股东会信息 - 公司董事会于2025年3月29日公告召开2024年度股东会通知[3] - 2024年度股东会现场会议于2025年4月18日下午14：30召开，网络投票时间为当天多个时段[4] - 出席本次股东会的股东及股东代理人共628名，代表有表决权股份数327,666,973股，占公司股份总数38.2055%[6] - 本次股东会召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合的表决方式[6][7] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意327,565,673股，占出席有效表决权股份总数99.9691％；中小投资者同意32,542,945股，占中小股东有效表决权股份总数99.6897％[8][9] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意327,595,373股，占比99.9781%；中小投资者同意32,572,645股，占比99.7807%[10] - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意327,598,873股，占比99.9792%；中小投资者同意32,576,145股，占比99.7914%[11] - 《2024年度财务决算报告》议案同意327,582,573股，占比99.9742%；中小投资者同意32,559,845股，占比99.7415%[13] - 《关于2024年度利润分配预案》议案同意322,260,673股，占比98.3501%；中小投资者同意27,237,945股，占比83.4387%[14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》议案同意327,584,873股，占比99.9749%；中小投资者同意32,562,145股，占比99.7485%[15] - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>》议案同意327,549,573股，占比99.9642%；中小投资者同意32,526,845股，占比99.6404%[15][16] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案同意327,581,573股，占比99.9739%；中小投资者同意32,558,845股，占比99.7384%[17] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬》议案同意32,547,045股，占比99.7022%；中小投资者同意情况相同[18] - 《关于2025年度担保额度预计》议案同意327,230,004股，占比99.8666%；中小投资者同意32,207,276股，占比98.6614%[19][21] 授信额度申请 - 公司向平安银行惠州分行申请不超过11.5亿元综合授信额度议案同意股数327,269,104股，占比99.8786%[22] - 公司向中信银行惠州分行申请不超过8亿元综合授信额度议案通过，同意股数327267204股，占比99.8780%[23] - 公司向中国建设银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度议案通过，同意股数327265304股，占比99.8774%[25] - 公司向中国光大银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度议案通过，同意股数327262604股，占比99.8766%[26] - 公司向华夏银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度议案通过，同意股数327266204股，占比99.8777%[27] - 公司向中国农业银行惠阳支行申请18亿元授信额度议案通过，同意股数327266204股，占比99.8777%[29] - 公司向中国银行惠州分行申请不超过18亿元综合授信额度议案通过，同意股数327264804股，占比99.8773%[30] - 公司向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度议案通过，同意股数327266204股，占比99.8777%[31] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对相关议案表决中同意股数约3224万，占比超98.7%[23][25][26][27][29][30][31][33] - 中小投资者对相关议案表决中反对股数约37.7 - 37.8万股，占比约1.15% - 1.16%[23][25][26][27][29][30][31][33] - 中小投资者对相关议案表决中弃权股数2.35 - 2.71万股，占比约0.06% - 0.083%[23][25][26][27][29][30][31][33]

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共628人，代表327,666,973股，占比38.2055％[5] - 现场出席会议的股东及代理人共7人，代表295,094,528股，占比34.4076%[5] - 网络投票股东621人，代表32,572,445股，占比3.7979％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意327,565,673股，占比99.9691％[6] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意32,572,645股，占比99.7807％[7] - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》总表决同意327,598,873股，占比99.9792％[7] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》中小股东表决同意32,559,845股，占比99.7415％[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意322,260,673股，占比98.3501％[9] - 《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》中小股东表决同意32,562,145股，占比99.7485％[10] - 《关于＜控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明＞的议案》总表决同意327,549,573股，占比99.9642％[10] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意32,547,045股，占比99.7022%[12] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意327,230,004股，占比99.8666%[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意32,555,345股，占比99.7277%[13] - 《关于向平安银行惠州分行申请不超过11.5亿元综合授信额度的议案》同意327,269,104股，占比99.8786%[14] - 《关于向中信银行惠州分行申请不超过8亿元综合授信额度的议案》同意327,267,204股，占比99.8780%[15] - 《关于向中国建设银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》同意327,265,304股，占比99.8774%[16] - 《关于向中国光大银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》同意327,262,604股，占比99.8766%[17] - 《关于向华夏银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》同意327,266,204股，占比99.8777%[17] - 《关于向中国农业银行惠阳支行申请18亿元授信额度的议案》同意327,266,204股，占比99.8777%[18] - 《关于向中国银行惠州分行申请不超过18亿元综合授信额度的议案》同意327,264,804股，占比99.8773%[19] - 《关于向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度》总表决同意327,266,204股，占比99.8777％[20] - 《关于向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度》总表决反对377,269股，占比0.1151％[20] - 《关于向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度》总表决弃权23,500股，占比0.0072％[20] - 《关于向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度》中小股东表决同意32,243,476股，占比98.7723％[20] - 《关于向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度》中小股东表决反对377,269股，占比1.1557％[20] - 《关于向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度》中小股东表决弃权23,500股，占比0.0720％[20][21] 其他 - 见证本次股东会的律师事务所为君合律师事务所上海分所[22] - 见证律师为蒋文俊、肖慧萍[22] - 律师认为公司2024年度股东会召集和召开程序等合法有效[22]

募集资金情况 - 2021年11月向特定对象发行A股86,095,566股，发行价23.23元/股，募集资金总额1,999,999,998.18元，净额1,985,343,304.25元[2] - 前次募集资金于2021年11月4日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存放金额1,988,309,998.18元，专户均已销户[3][4][5] 项目投资与变更 - 原投资项目计划总投资额348,946.52万元，拟使用募集资金198,534.33万元[8] - 2023年2月终止“高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目”，涉及募集资金148,534.33万元，占净额比例74.82%[9] - 2023年4月使用10,000万元募集资金永久性补充流动资金，占总额比例5%[10] - 2023年9月使用部分募集资金收购Pole Star Limited 100%股权，占总额比例69.26%[11] 资金使用与收益 - 2023 - 2024年各年度使用募集资金分别为51842.93万元、192.49万元、148042.26万元、7896.05万元[27] - 公司两次审议通过使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司使用募集资金购买保本型理财产品累计收益93943312.18元，截至2024年12月31日无闲置募集资金[17] 项目效益 - 支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价项目2023年承诺营业收入204199.83万元、净利润13930.56万元，2024年承诺营业收入255677.75万元、净利润19130.04万元[19][20][30] - 支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价项目2023 - 2024年实际效益分别为14227.89万元、30415.41万元，累计44643.30万元，达到预计效益[31]

股权结构 - 截至2024年12月31日，公司前十名股东合计持股400,675,896股，占比46.44%[13] 筹资与分红 - 2015 - 2021年公司三次发行股票筹资净额分别为53,327.00万元、106,990.21万元、198,534.33万元[14] - 报告期内公司现金分红合计58,302.08万元[15] 财务状况 - 2024年末资产总额1,917,531.32万元，负债总额1,024,737.98万元，所有者权益892,793.34万元[17] - 2024年度营业收入1,073,146.95万元，净利润115,443.11万元[19] - 2024年度经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为135,830.58万元、 - 104,082.98万元、 - 21,000.56万元[21] - 2024年度流动比率1.07，速动比率0.80，资产负债率53.44%[22] - 2024年度应收账款周转率2.99次/年，存货周转率4.60次/年[22] - 2024年度每股净资产10.35元，每股经营活动现金流量1.57元，每股净现金流量0.21元[22] 收益指标 - 2024年扣除非经常性损益前后基本每股收益分别为1.34元、1.33元，2023年为0.78元[23] - 2024年扣除非经常性损益前后全面摊薄净资产收益率分别为12.93%、12.78%，2023年为8.80%、8.68%[23] - 2024年扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为13.95%、13.79%，2023年为9.35%、9.22%[23] 项目进程 - 2024年11 - 12月项目历经内部核查、提交内核部、问核会议、内核会议同意申报等流程[26][27] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名特定对象，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42][43] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[44][48] - 本次发行用于补充流动资金和偿还债务比例不超过募集资金总额的30%[48] 风险提示 - 本次发行需深交所审核和中国证监会注册，审批时间不确定[59] - 股票市场价格波动、境外募投项目、新增固定资产折旧等存在风险[60][61][62] 业务数据 - 报告期内公司境外销售收入分别为490,583.36万元、487,633.43万元[73] - 主营业务收入中某部分金额为653,282.61万元，占比分别为65.49%、65.38%和65.00%[74] 资产情况 - 2024年末公司商誉账面价值为121,733.90万元，占总资产比例为6.35%[75] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为261,657.38万元、320,579.06万元及388,660.39万元[77] - 报告期各期末存货账面价值分别为112,447.32万元、137,683.40万元和204,540.33万元[78] 收购摊销 - 2023年收购PSL合并日无形资产价值为72,569.37万元，2023年12月计提摊销282.74万元[82] 汇兑损益 - 报告期各期汇兑损益分别为 - 11,104.59万元、 - 1,173.07万元和 - 7,815.65万元[83]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为16.66%[34] - 2024 - 2022年公司产能分别为958.18、896.51、911.50万平方米，产量分别为846.96、780.63、777.07万平方米，产能利用率分别为88.39%、87.07%、85.25%[31] - 2024 - 2022年同行业公司综合毛利率平均值分别为24.09%、23.35%、24.73%，胜宏科技分别为22.72%、20.70%、18.15%[43] - 支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价，2023年度实际效益14,227.89，2024年度为30,415.41，截止日累计实现效益44,643.30，达到预计效益[49] 用户数据 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为276,395.75万元、261,657.38万元、320,579.06万元和354,464.65万元[51] - 2019年度至2022年一季度，公司应收账款前五名客户销售额占比由17.53%提升至25.93%[62] - 2019年度至2022年一季度，公司前五名应收账款余额占比由19.56%提升至26.42%[62] 未来展望 - 预计2023 - 2028年AI/HPC服务器系统的PCB市场规模（不含封装基板）年均复合增速达32.5%，2023年接近8亿美元，预计2024年达19亿美元，同比增长近150%，2028年将达31.7亿美元[23] - 预计2023 - 2028年AI服务器相关HDI的年均复合增速将达到16.3%[24] - Prismark预计2029年全球PCB产值将达946.61亿美元，2024 - 2029年年均复合增长率为5.2%；HDI板2029年市场规模为170.37亿美元，2024 - 2029年复合增长率为6.4%[23] - 2024 - 2027年公司双面/多层板产能复合增长率预计为5.47%，2024 - 2029年公司HDI产能复合增长率预计为8.52%[34] - 2024年公司多层板收入占全球多层板产值的3.15%，募投项目实施后2029年预计占比3.33%[35] - 2024年公司HDI收入占全球HDI板产值的1.74%，募投项目实施并考虑其他扩产项目影响后2029年预计占比3.16%[36] 新产品和新技术研发 - HDI设备更新项目计划新增4阶HDI产能合计32万平方米/年[33] 市场扩张和并购 - 沪电股份2022年6月8日决议在泰国投资新建生产基地，投资金额约2.8亿美元[15] - 中富电路2022年7月29日拟在泰国投资设立全资子公司，拟投资金额不超过7500万美元[15] - 公司于2023年2月终止前募项目，并开始布局出海计划，2024年上半年开始筹备海外扩产计划[22] - 泰国高多层印制线路板项目计划年产能150万平方米，占公司2024年多层板销售数量的24.92%，14层以上多层板占募投项目规划产能的33.33%[27][28] - 越南胜宏人工智能HDI项目计划年产能15万平方米，占公司2024年HDI销售数量的23.19%，本次募投项目以五阶及以上高阶HDI为主[28] 其他新策略 - 2022年公司1年以内应收账款预计信用损失率由5.00%变更为1.00%[51] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款预期信用损失率变更，如1年以内从5.00%降至1.00%，1 - 2年从20.00%升至30.00%等[64]

募集资金与项目变更 - 前次募集资金总额20亿元，前次募投项目变更比例为74.81%[4] 项目产能与市场份额 - 泰国高多层印制线路板项目计划年产能150万平方米，占公司2024年多层板销售数量的24.92%，14层以上多层板占规划产能的33.33%[15] - 越南胜宏人工智能HDI项目计划年产能15万平方米，占公司2024年HDI销售数量的23.19%，以五阶及以上高阶HDI为主[15] - HDI设备更新项目计划新增4阶HDI产能合计32万平方米/年[20] - 2024年公司多层板收入占全球多层板产值的3.15%，募投后2029年预计占比3.33%[22] - 2024年公司HDI收入占全球HDI板产值的1.74%，募投并考虑其他扩产项目后2029年预计占比3.16%[23][24] 产能利用率与增长率 - 2024 - 2022年公司PCB硬板产能利用率分别为88.39%、87.07%、85.25%，处于较高水平[17] - 2024 - 2027年公司双面/多层板产能复合增长率预计为5.47%，2024 - 2029年公司HDI产能复合增长率预计为8.52%[21] 毛利率情况 - 越南胜宏人工智能HDI项目达产毛利率为25.03%，高于公司报告期毛利率平均值19.07%[4] - 2024 - 2022年考虑废料收入的HDI毛利率分别为27.19%、19.67%、15.60%，平均值20.82%[25] - 越南胜宏人工智能HDI项目达产年测算毛利率为25.03%，高于考虑废料收入的HDI毛利率平均值20.82%[25][26] - 同行业公司过往募投建设项目达产年毛利率平均值为24.49%，越南胜宏人工智能HDI项目预测达产年毛利率接近该水平[27] - 2024 - 2022年同行业公司报告期综合毛利率平均值分别为24.09%、23.35%、24.73%，越南胜宏人工智能HDI项目预测达产年毛利率接近该水平[29][30] 市场规模与增速预测 - 2022 - 2026年全球人工智能市场将以39.2%的复合年增长率，预计到2026年规模达4840亿美元，中国市场将以19.6%的复合年增长率，预计到2026年达266.9亿美元[7] - Prismark预计2029年全球PCB产值将达946.61亿美元，2024 - 2029年年均复合增长率预计为5.2%[10] - Prismark预计HDI板2029年市场规模为170.37亿美元，2024 - 2029年复合增长率为6.4%[10] - 2023年全球AI/HPC服务器系统的PCB市场规模（不含封装基板）接近8亿美元，预计2024年达19亿美元，同比增长接近150%[11] - 预计到2028年AI/HPC服务器系统的PCB市场规模（不含封装基板）将达31.7亿美元，2023 - 2028年年均复合增速达32.5%[11] - Prismark预测2023 - 2028年AI服务器相关HDI的年均复合增速将达到16.3%[11] 收购效益 - 支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价，2023年度实际效益14227.89万元，2024年度实际效益30415.41万元，截止2024年12月31日累计实现效益44643.30万元，达到预计效益[35] - 胜宏科技收购Pole Star Limited100%股权，2023年预计营业收入204,199.83万元、净利润13,930.56万元，2024年预计营业收入255,677.75万元、净利润19,130.04万元[36] 应收账款情况 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为276,395.75万元、261,657.38万元、320,579.06万元和354,464.65万元，计提的应收账款坏账准备余额占比分别为5.16%、1.03%、1.38%和1.08%[38] - 2022年公司1年以内应收账款预计信用损失率由5.00%变更为1.00%[38] - 2018年末至2021年末，公司1年以内应收账款余额分别为112,567.74万元、153,471.92万元、224,877.04万元、277,381.43万元[41] - 公司调整后1年以内预期信用损失率为1.00%，1 - 2年为30.00%，2 - 3年为50.00%，3 - 4年为100.00%，4 - 5年为100.00%，5年以上为100.00%[45] - 2018 - 2021年，公司1年以内应收账款平均迁徙率为1.72%，1 - 2年为17.50%，2 - 3年为8.32%，3 - 4年为66.67%，4 - 5年为66.67%，5年以上为100.00%[47] - 2019年度至2022年一季度，公司仅在2020年度核销单项计提坏账准备311.07万元，占2020年末应收账款余额的比例为0.13%[49] - 2019年度至2022年一季度，应收账款前五名客户销售额占比由17.53%提升至25.93%，前五名应收账款余额占比由19.56%提升至26.42%[51] - 截至2022年3月31日，上年末应收账款回款比例为64.87%[51] - 2022年4月1日起变更会计估计，1年以内应收账款预期信用损失率从5.00%变为1.00%，1 - 2年从20.00%变为30.00%等[52] - 2024 - 12 - 31应收账款账龄组合计提坏账余额变更前为19,717.53万元，变更后为4,049.83万元[53] - 2024年度会计估计变更前后应收账款坏账损失差异为3,203.20万元，占利润总额比例为2.44%[55] - 2023年末对客户A应收账款余额为624.85万元，单项计提坏账准备187.45万元，2024年末已收回并转回[59] - 2024、2023、2022年度1年内应收账款余额占比分别为99.93%、98.68%、99.88%[61] - 2024 - 12 - 31应收账款余额为392,710.22万元，次年回款金额为302,381.84万元，期后回款比例为77.00%[65] - 2024 - 12 - 31同行业公司坏账准备计提比例平均值为3.43%，公司为1.03%[66] 其他 - 公司在手订单消化周期通常在60 - 90天[9] - 公司在高密度多层VGA PCB等细分领域市场份额全球第一，是AI服务器中UBB及交换机板领先供应商之一[13] - 泰国高多层印制线路板项目预计建设周期24个月，越南胜宏人工智能HDI项目预计建设期36个月[17] - 公司本次募投项目新增产能规划和可行性研究基于目前市场环境等因素，若因素变化或行业下行，新增产能可能无法有效消化[25] - 申报会计师履行查阅资料、访谈高管等核查程序[30][32] - 会计师认为发行人本次募投项目因长短期需求下降终止风险较小，但存在宏观经济等因素导致终止风险[33] - 发行人本次募投项目投资HDI项目具备合理性，但存在新增产能无法有效消化风险[33] - 会计师已出具前次募集资金使用情况报告的鉴证报告[34]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2025年4月16日召开，通知于4月12日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，报告编制截至2024年12月31日[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月16日通讯表决召开[3] - 会议通知于2025年4月12日多种方式发出[3] - 应出席7名董事，实际出席7名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》[3] - 报告编制截至2024年12月31日[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 因2024年第二次临时股东会授权，议案无需提交股东会审议[4]

募集资金情况 - 2021年11月向特定对象发行A股86,095,566股，发行价23.23元/股，募资总额1,999,999,998.18元，扣除费用后余额1,985,343,304.25元[11] - 前次募集资金2021年11月4日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已销户，2024年5月14日披露销户完成公告[17] - 原投资项目总投资额348,946.52万元，拟使用募集资金198,534.33万元[20] 资金使用变更 - 2023年2月13日终止“高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目”，涉及募资148,534.33万元，占净额比例74.82%[21] - 2023年4月19日同意用10,000万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金，占2021年募资总额比例5%[22] - 2023年9月28日决定用部分募集资金收购Pole Star Limited 100%股权，使用资金占2021年募资总额比例为69.26%[23] - 2023年12月相关会议同意将“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目结项，剩余7428.19万元用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日已转出7896.05万元[24] - 变更后拟使用募集资金：高端多层等项目18.66万元、永久补充流动资金10000万元、收购股权项目138515.67万元、补充流资和还贷50000万元，合计198534.33万元[25] 现金管理 - 2021年和2023年两次审议通过使用不超150000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[27] - 授权期内使用募集资金买保本型理财产品累计收益93943312.18元，截至2024年12月31日无闲置募集资金[28] 项目效益与投资情况 - “支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目2023年承诺营收204199.83万元、净利润13930.56万元；2024年承诺营收255677.75万元、净利润19130.04万元[31][38] - 募集资金总额198534.33万元，已累计使用207973.73万元[35] - 变更用途的募集资金总额148515.67万元，比例为74.81%[35] - “永久性补充流动资金”项目截至2024年12月31日实际投资比承诺多7896.05万元[35] - “支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目截至2024年12月31日实际投资比承诺多1484.33万元[36] 收购相关 - 胜宏科技收购Pole Star Limited的合并日为2023年11月30日[38]

业绩数据 - 2024年经营活动现金流量净额135,830.58万元，2023年为127,977.64万元，2022年为124,027.48万元[12] - 2024年投资活动现金流量净额 - 104,082.98万元，2023年为 - 199,967.43万元，2022年为 - 146,598.37万元[12] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 21,000.56万元，2023年为73,380.89万元，2022年为36,990.25万元[12] - 2024年资产负债率（合并）为53.44%，2023年为56.13%，2022年为51.50%[13] - 2024年应收账款周转率为2.99次/年，2023年为2.69次/年，2022年为2.84次/年[13] - 2024年营业收入为1,073,146.95万元，2023年为793,124.76万元，2022年为788,515.46万元[14] - 2024年净利润为115,443.11万元，2023年为67,134.64万元，2022年为79,064.58万元[14] - 2024年扣非前全面摊薄净资产收益率为12.93%，2023年为8.80%，2022年为11.40%[16] - 2024年扣非前加权平均净资产收益率为13.95%，2023年为9.35%，2022年为12.14%[16] - 募投项目转固后新增折旧占年均利润总额比例低于26%[18] - 报告期境外销售收入分别为490,583.36万元、487,633.43万元和653,282.61万元，占比分别为65.49%、65.38%和65.00%[25] - 2024年末商誉账面价值为121,733.90万元，占总资产比例为6.35%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为261,657.38万元、320,579.06万元及388,660.39万元[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为112,447.32万元、137,683.40万元和204,540.33万元[30] - 截至2024年12月31日流动比率、速动比率分别为1.07、0.80，资产负债率为53.44%[32] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 11,104.59万元、 - 1,173.07万元和 - 7,815.65万元[35] - 2023年和2024年归属于上市公司股东净利润分别为67,134.64万元和115,443.11万元，扣非净利润分别为66,204.59万元和114,139.33万元[75] 市场扩张和并购 - 2023年11月30日收购PSL 100%股权，合并日无形资产价值为72,569.37万元[34] - 2023年12月对收购PSL无形资产计提摊销282.74万元，年化后占2023年利润总额比例为4.53%，占2024年利润总额比例为2.59%[34] - 公司2023年收购PSL 100%股权形成商誉117,043.13万元，2024年收购泰国胜宏100%股权形成商誉4,690.78万元[26] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过257,292,863股，不超发行前剔除库存股后股本总额30%[42] - 本次发行拟募集资金总额不超190,000.00万元[46] - 越南胜宏人工智能HDI项目拟用募集资金85,000.00万元，总投资181,547.67万元[47] - 泰国高多层印制线路板项目拟用募集资金50,000.00万元，总投资140,207.90万元[47] - 补充流动资金和偿还银行贷款拟用募集资金55,000.00万元[47] - 前次募资超总额30%部分为7,955.07万元，本次募资总额调减8,000.00万元[48] - 发行相关决议有效期12个月[51] - 发行对象不超35名（含）[41] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[45] - 发行采取询价方式，价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价80%[44] - 发行股票面值1元/股，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[60][68] - 发行对象不超35名特定对象[67] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[69] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[72] - 前次募资2021年11月4日到位，2024年11月7日董事会决议，间隔超十八个月且资金已用完[72] - 本次发行用于补流和偿债比例不超募资总额30%[73] 其他 - 越南胜宏租赁地块期限至2069年1月22日，到期可延最多50年[20] - 公司首次公开发行上市发行价为15.73元/股，预案董事会召开前20个交易日最低收盘价为199.31元/股[73] - 2023年12月31日和2024年9月30日每股净资产分别为8.84元/股和9.62元/股，对应最低收盘价分别为40.80元/股和40.55元/股[74] - 国信证券在发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度督导[77] - 督导完善防止大股东等违规占用资源等制度[77] - 督导履行信息披露义务，审阅文件[77] - 关注募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[77] - 关注为他人提供担保等事项并发表意见[78] - 保荐人按规定履职，建立沟通渠道[78] - 会计师事务所、律师事务所关注并培训[78] - 保荐机构为国信证券，地址在深圳福田区福华一路国信金融大厦34楼[79] - 保荐机构电话0755 - 82130833，传真0755 - 82131766[79] - 保荐机构推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[80]