会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月25日[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 会议登记时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[19] 会议信息 - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合[4] - 现场会议召开地点为山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室[5] - 会议审议12项议案，第十项议案需三分之二以上（含）同意[8][9] - 第十二项议案公司控股股东及一致行动人32,708,784股股份（占总股本16.60%）回避表决[9] - 会议登记方式为现场登记、信函或传真[10] - 网络投票代码为350479，投票简称为神思投票[16] 议案内容 - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[23] - 包括《2024年度财务决算报告》议案[23] - 有《2024年度利润分配方案》议案[23] - 涉及董事、高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 有监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度议案[23] - 公司为全资子公司提供2025年度担保额度议案[23] - 公司增加经营范围及修订《公司章程》议案[23] - 续聘2025年度审计机构议案[23]

会议情况 - 2025年3月27日公司第五届监事会2025年第一次会议现场召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成待提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][15][18][25][27][29][33] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》关联监事回避表决待提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联监事回避，2票赞成待提交2024年年度股东大会审议[36][37] 财务相关 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，年末实际担保余额1900万元，无其他对外担保[26] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[26] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[24] 公司变更 - 《公司章程》增加“党建工作”章节，经营范围增加“第二类医疗器械销售”[28] 其他事项 - 2025年度继续聘任天健会计师事务所为审计机构[32] - 2025年度公司监事薪酬方案与2024年度一致[20]

业绩与分配 - 2024年末公司未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[15] 担保与授信 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，期末实际担保余额1900万元[28] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[30] - 2025年度为全资子公司提供不超9000万元连带责任担保额度[33] 会议与议案 - 2025年3月27日第五届董事会第二次会议召开[1] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][8][13][16] - 2025年度董事、高管薪酬方案与2024年一致，需提交股东大会审议[20][22][23] - 同意2025年4月18日召开2024年度业绩网上说明会[26] - 同意《公司章程》增加章节及经营范围增加项目，需提交股东大会审议[36][38] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[39][40] - 2025年度与关联方预计增加关联交易采购额度3000万元，需提交股东大会审议[41][42][43] - 将于2025年4月25日召开2024年年度股东大会[44][45] 资金情况 - 2024年度不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情形[28]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润16,300,848.51元，上年度 - 69,327,447.43元[3] - 2024年营业收入911,521,635.69元，上年度414,591,951.33元[3] - 最近三年累计研发投入占累计营收12.87%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[3]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标较上年有明显改善，前十大流通股东持股情况有变化，且不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.08元，较2023年的 - 0.35元增长122.86% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的2.71元下降100% [1] - 2024年每股公积金2.69元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.87元，较2023年的 - 0.95元增长8.42% [1] - 2024年营业收入9.12亿元，较2023年的4.15亿元增长119.76% [1] - 2024年净利润0.16亿元，较2023年的 - 0.69亿元增长123.19% [1] - 2024年净资产收益率3.00%，较2023年的 - 11.92%增长125.17% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6811.65万股，占流通股比34.58%，较上期减少379.83万股 [1] - 济南能源环保科技有限公司持股2245.59万股，占比11.40%，持股不变 [2] - 山东神思科技投资有限公司持股2012.96万股，占比10.22%，减少1025.29万股 [2] - 济南大数据有限公司持股1025.29万股，占比5.21%，为新进股东 [2] - 济南胜悦投资管理有限公司 - 济南玖悦股权投资基金合伙企业持股916.01万股，占比4.65%，持股不变 [2] - 王伟光持股151.93万股，占比0.77%，为新进股东 [2] - 济南贝启信息管理咨询合伙企业持股150.16万股，占比0.76%，为新进股东 [2] - 王玉梅持股99.00万股，占比0.50%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持股76.99万股，占比0.39%，为新进股东 [2] - J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金持股68.80万股，占比0.35%，为新进股东 [2] - 赵尔勇持股64.92万股，占比0.33%，减少24.80万股 [2] - 玲珑集团有限公司等6家公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入911,521,635.69元，较2023年调整后增长119.86%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,300,848.51元，较2023年调整后增长123.51%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,089,753.12元，较2023年调整后增长107.62%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -5,791,149.38元，较2023年调整后下降102.89%[16] - 2024年末资产总额1,259,920,352.29元，较2023年末调整后下降5.44%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产544,697,516.95元，较2023年末调整后增长1.87%[16] - 2024年公司实现营业收入91,152.16万元，较上年增长119.86%，归属于上市公司股东的净利润1,630.08万元，实现扭亏为盈[78] - 2024年营业收入911,521,635.69元，2023年为414,591,951.33元，同比增长119.86%[88] - 管理费用59,485,209.04元，同比增16.08%，因人工成本增加[103] - 财务费用1,531,592.59元，同比增509.52%，因本期利息收入减少[103] - 2024年研发人员数量323人，较2023年的305人增长5.90%，占比43.24%，较2023年的40.88%增长2.36%[104] - 2024年研发投入金额79,696,816.06元，占营业收入比例8.74%；2023年投入79,966,088.98元，占比19.29%；2022年投入59,846,355.01元，占比15.76%[105] - 2024年经营活动现金流入小计871,519,022.69元，同比增长4.89%；现金流出小计877,310,172.07元，同比增长39.11%；现金流量净额-5,791,149.38元，同比减少102.89%[108] - 2024年投资活动现金流入小计2,076,384.30元，同比减少35.16%；现金流出小计37,556,910.29元，同比增长200.42%；现金流量净额-35,480,525.99元，同比减少281.54%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计64,954,766.83元，同比减少4.42%；现金流出小计79,397,834.97元，同比增长29.44%；现金流量净额-14,443,068.14元，同比减少318.10%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额-55,714,743.51元，同比减少128.20%[108] - 投资收益890,046.12元，占利润总额比例17.78%，因转让参股公司股权形成，不具可持续性[111] - 资产减值-33,054,636.03元，占利润总额比例-660.47%，因计提存货跌价和合同资产减值准备形成，可持续性取决于存货和合同资产变动情况[111] - 营业外收入688,370.99元，占利润总额比例13.75%，因往来款清理形成，不具可持续性[111] - 其他收益12,258,826.66元，占利润总额比例244.95%，因政府补助形成，除退税外的政府补助不具持续性[111] - 2024年末货币资金469,201,862.99元，占总资产37.24%，较年初比重降2.22%[113] - 2024年末应收账款193,556,316.66元，占总资产15.36%，较年初比重升0.17%[113] - 2024年末固定资产100,409,208.19元，占总资产7.97%，较年初比重升2.52%[113] - 2024年末合同负债33,011,903.85元，占总资产2.62%，较年初比重降21.25%[113] - 报告期投资额37,556,910.29元，上年同期12,501,516.61元，变动幅度200.42%[118] - 2021年募集资金总额310,000,000元，净额301,688,297.33元，报告期末使用比例58.61%[121] - 累计变更用途的募集资金总额131,432,100元，占比42.40%[121] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司2024年第一至四季度营业收入分别为20,125,577.38元、49,466,670.83元、38,434,768.76元、803,494,618.72元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -40,637,112.63元、 -36,652,913.19元、 -35,348,033.55元、128,938,907.88元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -42,387,004.72元、 -37,663,697.35元、 -38,633,810.29元、124,774,265.48元[19] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -138,832,765.12元、 -32,269,572.82元、 -79,659,389.94元、244,970,578.50元[19] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年非经常性损益合计10,211,095.39元，2023年为10,539,098.52元，2022年为7,623,172.63元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 -71,084.83元，2023年为49,360.85元，2022年为352,941.01元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,143,114.39元，2023年为10,785,826.26元，2022年为8,209,616.45元[22] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,734,985.67元[22] - 2024年债务重组损益为12,000.00元[22] - 2024年除各项之外的其他营业外收入和支出为659,526.44元，2023年为53,188.30元，2022年为 -226,068.41元[22] - 2022年所得税影响额为47.76元[22] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为267,446.28元，2023年为349,276.89元，2022年为713,268.66元[22] 行业政策相关 - 山东省计划到2027年开通50条以上市内无人机航线及20条城际物流航线，形成千亿级产业集群[29] - 济南市计划到2027年引育200家产业链企业，实现产业规模达200亿元[29] - 2024年3月政府工作报告提出推进数字产业化、产业数字化，建设智慧城市、数字乡村[1] - 2024年3月国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新，推进供热、燃气等设施更新改造[2] - 2024年3月工信部等7部门推动工业领域设备更新，部署新型网络基础设施[3] - 2024年3月国家住建部推进建筑和市政基础设施设备更新，实施城市生命线工程[4] - 2024年5月国家发改委等深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型[5] - 2024年5月国家发改委等完善城市运行管理服务平台，深化“一网统管”建设[6] - 到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立[31] - 2024年1月，鼓励有条件医疗机构对医疗文书实行信息化管理[31] - 2024年3月，山东省乡镇卫生院至少明确1名经县级及以上培训合格的专兼职信息管理人员[31] - 2024年6月，推进全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动[31] - 2024年6月，居民电子健康档案首页及全量信息收集融入日常服务[31] - 2024年12月，推进医疗、养老服务信息互联互通和数据共享[31] - 2024年12月，中医院推进便捷就医服务，优化医疗服务流程[31] - 2024年1月，依托全国一体化政务服务平台打造政务服务线上线下总枢纽[31] - 2024年3月，为境内外消费者提供多样化支付服务[32] - 2024年9月，规范电子政务电子认证服务行为[32] 公司业务战略与布局 - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，推进“一体两翼”发展战略[34] - 公司人工智能业务不断拓展新应用领域，在产品应用和业务方面取得突破性进展[34] - 公司在AI+智慧城市领域聚焦的产品与解决方案有比较优势和市场竞争力，以济南为基地打造样板项目并跨地区复制[35] - 公司在智慧能源领域围绕能源行业需求与痛点，打造AI产品及解决方案，建设标杆示范项目[36] - 公司在智慧医疗领域完成智能自助产品迭代升级，推进全流程解决方案落地，核心产品全面升级[37] - 公司智慧医疗软硬件产品是一线品牌，综合服务和整体解决方案优势明显，市场竞争地位有利[37] - 公司身份认证产品随行业客户需求升级，仍处于身份认证行业前列[38] - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，服务能源、应急等行业客户[41] - 公司结合实战场景在建设数字济南项目中提炼出以“AI+DATA+”为核心的系列产品[41] - 公司智慧城市解决方案与运行平台根据客户需求不断演进升级[41] - 公司以“一体两翼”战略为牵引，聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等领域[134] - 2025年公司计划借重点项目交付契机实现跨区域复制，完善运维方案，挖掘潜在需求[135] - 2025年公司将深耕能源行业，优化升级核心产品，训练大模型覆盖多元业务场景[136] - 2025年公司依托创新产品构建一体化体系，推动数据产品落地，打造低空经济样板项目[137] 公司产品相关 - 神思云脑具备全栈国产化等六大核心能力，助力企业数字化转型[42] - 数算法全要素融合调度平台以“数算法三元协同 OS”为核心，已在多行业应用[43] - 全息数据超融合计算平台可提供稳定可靠数据服务，在多领域有应用[45] - 神思 AI 中台以“一站式全链路 AI 工程管理”为核心，助力企业数智化转型[46] - 多源多模态联接平台支持千万级设备接入，应用于多场景[47] - 低空自主智能体重量 180g，可搭载 100TOPS 算力，用于森林和管线巡检[51] - 神思数智人打造高度拟人化虚拟形象交互平台，提供个性化导览等服务[51] - 公司信息服务应用包括数据治理工具、智能客服和非正式人员信息系统[52] - 智慧城市解决方案涵盖城市安全运行、智慧能源、智慧交通和政法大脑解决方案[54][55][58][62] - 智慧医疗领域构建全方位医疗服务体系，覆盖智慧就医全流程，推出相关服务系统和“T+0”支付对账平台[65] - 公司智慧医疗软硬件产品实现国产化适配，多款医保终端入选首批国家医保业务综合服务终端（Ⅲ类）过检产品名单并批量应用[66] - 身份认证业务分为线下和线上互联网可信身份认证业务，开发便捷通行聚合认证终端等产品并推进信创适配[67] - 公司构建软硬件深度融合的产品体系，产品涵盖应用软件、算法软件、平台系统及智能终端[70] - 公司软件产品以自我研究开发为主，具有自主知识产权[70] - 公司硬件产品生产采用自行生产或委托加工定制，除特定安全模块外原料可国内采购[70] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年AI+智慧城市业务实现营业收入79,118.63万元，较上年增长218.82%[78] - 2024年智慧医疗业务实现营业收入6,279.77万元，较上年下降40.72%[78] - 2024年身份认证业务实现营业收入5,142.79万元，与上年基本持平[78] - 身份认证产品2024年收入51,427,909.81元，占比5.64%，2023年为51,762,387.78元，占比12.49%，同比降0.65%[88] - 智慧医疗产品2024年收入62,797,724.68元，占比6.89%，2023年为105,942,750.69元，占比25.55%，同比降40.72%[88] - AI + 智慧城市业务2024年收入791,186,303.50元，占比86.80%，2023年为248,161,147.02元，占比59.86%，同比增218.82%[88] - 华东地区2024年营收820,675,411.54元，占比90.03%，2023年为298,771,757.85元，占比72.06%，同比

合资公司信息 - 合资公司注册资本2000万元，神思电子认缴1020万元占51%，汇才科技认缴980万元占49%[2] - 汇才科技注册资本1000万，控股股东及实际控制人为张超[4] 出资安排 - 神思电子第一期出资102万元30日内实缴，第二期918万元三年内实缴[10] - 汇才科技第一期出资98万元30日内实缴，第二期882万元三年内实缴[10] 公司治理 - 股东会定期会议每年一次，临时会议可由代表十分之一以上表决权股东等提议召开[11] - 董事会由3名董事组成，股东一委派2名，股东二委派1名，董事任期3年[15] 其他规定 - 公司连续三年亏损且股东无法提供有效扭亏措施应解散[22] - 违约方应在通知发出7天内对违约予以补救[25] 投资目的与风险 - 本次对外投资目的是拓展监所领域业务，提升竞争力和盈利能力[29] - 合资公司经营可能面临宏观经济、行业环境等风险[30]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年3月20日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席8人，董事刘拥力请假[1] - 会议表决8票赞成、0票弃权、0票反对[3] 对外投资 - 会议通过对外投资成立合资公司议案[2] - 合资公司注册资本2000万元，公司认缴1020万元占51%[2]

担保情况 - 2024年为神思医疗提供不超6000万元连带责任担保额度[2] - 2024年增加为神思医疗提供不超3000万元连带责任担保额度[3] - 近日为神思医疗在兴业银行贷款提供1000万元担保[4][6] 担保期限 - 主债务履行期限为2025年1月23日 - 2026年1月22日[6] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[6] 担保余额 - 截至公告披露日，实际对外担保余额为2900万元[7] - 实际对外担保余额占最近一期经审计净资产的5.42%[7] 担保状态 - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[7]

业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利1200 - 1560万元，上年同期亏损6932.74万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利350 - 710万元，上年同期亏损7986.65万元[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，与会计师事务所无重大分歧，具体以审计结果为准[3] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 公司战略与业务发展 - 公司聚焦主业，坚持“一体两翼”战略，拓展“智慧城市”业务，提升项目管理水平[4] - “数字济南城市综合感知预警网络工程”相关项目分项逐步验收，营业收入大幅增长[4] 非经常性损益 - 非经常性损益预计影响净利润约850万元，主要为政府补助[5] 投资提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8]