宏观经济政策 - 宏观政策将持续发力并适时加力 以巩固资本市场回稳向好势头 [1] - 中央财政安排900亿元育儿补贴预算 各地将于8月下旬开放申领 [2] 产业投资布局 - 湖北启动百亿人形机器人母基金 首期50亿元落地 重点布局机器人"大脑"、"小脑"及"肢体"领域 [3] 期货市场调整 - 广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额 单日开仓量不得超过500手 [4] 上市公司业绩 - 宁德时代上半年实现净利润305亿元 同比增长33.02% [5] 上市公司重大事项 - 上纬新材因多次触及交易异常波动 自明日起停牌核查 [5] - 南新制药正筹划购买国内药品技术资产组 尚未确定是否构成重大资产重组 [5] - 幸福蓝海作为《南京照相馆》投资方之一 投资比例较低 [5] - 阳光乳业控股股东近两日合计卖出114.52万股 [5]

政策动态 - 中共中央政治局会议要求持续防范化解重点领域风险 高质量开展城市更新 稳妥化解地方政府债务风险 严禁新增隐性债务 推进地方融资平台出清 增强资本市场吸引力和包容性[2] - 中央财政设立育儿补贴补助资金 2025年初步安排预算900亿元 中央财政对地方补贴资金承担90%比例[2] - 国家发改委就政府投资基金布局规划征求意见 要求突出政府引导和政策性定位 防止同质化竞争和社会资本挤出效应[3] - 央行数据显示2025年第二季度全国新发放个人住房贷款加权平均利率为3.09%[4] - 广期所宣布自2025年8月1日起对工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额进行调整[4] 公司公告 - 上纬新材股票将于2025年7月31日停牌核查[6] - 幸福蓝海预计影片《南京照相馆》收益对经营业绩不存在重大影响[6] - 宁德时代上半年净利润305.12亿元 同比增长33.02%[6] - 红太阳42%百草枯母药价格上涨至1.5万元/吨 制剂同步调价[6] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权 股票7月31日起停牌[6] - 阳光乳业控股股东在股票异动期间卖出114.52万股[6] - 华恒生物筹划发行H股并在香港联交所上市[6] - 三超新材筹划控制权变更事项 股票31日起停牌[6] - 河化股份控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌[6] - 东芯股份上海砺算相关芯片产品尚未产生收入[6] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元 同比增长2062.33%[6] - 南新制药筹划购买国内药品技术资产组事项[6] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团[6] - 云天励飞递交H股发行上市申请[6] 市场产品 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日涨跌1.02%[8] - A50ETF最新份额34.4亿份 减少1820.0万份 主力资金净流入572.2万元[8]

品大事 - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》投资比例较低，预计对公司经营业绩不存在重大影响 [3] - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程，总工期91个月，建成后将形成四线船闸格局 [4][5] - 云南城投选举崔铠为新任董事长 [6] - 三超新材筹划控制权变更事项，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [7] - 红相股份实际控制人杨成被取保候审，但未在公司担任职务，不影响日常经营 [8] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团，实际控制人仍为北京国资公司 [9] - 鹏鼎控股近期经营情况正常，无未披露重大事项 [10] - 东杰智能控股股东上层股权结构拟变动，可能导致实际控制人变更 [11][12] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权并募集配套资金，股票自7月31日起停牌不超过10个交易日 [13] - 东芯股份对外投资企业上海砺算的GPU芯片产品尚未产生收入 [14] - 河化股份控股股东筹划控制权变更，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [15] - 中国太保产险拟向太平洋保险（香港）增资不超过15亿港元或等值人民币 [16] - 上纬新材因股价异常波动自7月31日起停牌核查不超过3个交易日 [17] 业绩报告 - 宁德时代上半年营业收入1788.86亿元，同比增长7.27%；归母净利润305.12亿元，同比增长33.02% [18] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元，同比增长2062.33% [19] - 长江电力上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22% [20] - 金河生物上半年净利润1.38亿元，同比增长51.52% [21] - 南芯科技预计上半年净利润同比减少35.09%到47.03%，综合毛利率为36%-37% [22] 项目中标 - 腾达建设联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目，中标价5606.34万元，工期420天 [23] - 石化油服中标35.97亿元天然气管道工程施工总承包项目，约占2024年营业收入的4.44%，工期487天 [24] 增减持 - 哈投股份股东大正集团拟减持不超过1%股份 [25] - 江波龙实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持股份 [26] - 万盛股份股东高远夏拟减持不超过50万股 [27] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [28] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [29][30] 再融资 - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造、物流仓储升级及补充流动资金 [31]

公司停牌核查 - 上纬新材股票将于2025年7月31日停牌核查 因2025年7月9日至30日期间多次触及交易异常波动及严重异常波动情形 预计停牌不超过3个交易日[1][2] - 河化股份控股股东筹划控制权变更事项 可能导致控股股东及实际控制人变化 股票自7月31日起停牌不超过2个交易日[10] - 三超新材筹划公司控制权变更事项 股票自2025年7月31日起停牌不超过2个交易日[11] 业绩表现 - 极米科技2025年上半年预计归母净利润8866.22万元 同比增长2062.33% 营业收入16.26亿元 同比增长1.63%[1][4] - 鼎通科技2025年上半年营业收入7.85亿元 同比增长73.51% 归母净利润1.15亿元 同比增长134.06% 拟每10股派现2元[7] - 金河生物2025年上半年营业收入13.9亿元 同比增长30.45% 归母净利润1.38亿元 同比增长51.52% 基本每股收益0.18元[13] - 海信家电2025年上半年营业收入493.4亿元 同比增长1.44% 归母净利润20.77亿元 同比增长3.01% 基本每股收益1.52元[14] 资本运作 - 云天励飞已于2025年7月30日向香港联交所递交H股发行上市申请[1][5] - 华恒生物正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市事宜 不会导致控股股东和实际控制人变化[1][6] - 永辉超市拟定向增发募资不超过39.92亿元 用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金[9] 重大投资 - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程 资金来源为自有资金 项目总工期91个月 建成后形成四线船闸格局[8] 资产重组 - 南新制药正在筹划购买某一国内药品技术等资产组事项 尚无法确定是否构成重大资产重组[3] - 金橙子正在筹划以发行股份及支付现金方式购买长春萨米特光电科技55%股权 同时拟募集配套资金 股票自7月31日起停牌不超过10个交易日[9] 业务说明 - 东芯股份公告其投资企业上海砺算相关芯片产品尚未产生收入 目前正进行产品优化提升 下一步将进行客户送样及量产[1] - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》投资比例较低 预计收益对公司经营业绩不存在重大影响[12]

市场整体表现 - 沪深两市成交额1.84万亿元 较前日放量411亿元 [1] - 沪指涨0.17%盘中创年内新高 深成指跌0.77% 创业板指跌1.62% [1] - 全市场超3500只个股下跌 高位趋势抱团股集体大跌 [8] 涨停及连板股表现 - 48只个股涨停 19只炸板 封板率72% [1] - 连板晋级率升至66.66% 最高标西藏旅游实现8连板 [3] - 南方路机8天7板 西宁特钢8天7板 韩建河山8天6板 辰欣药业8天5板 [1][9] - 20cm个股幸福蓝海5天4板累计涨幅翻倍 上纬新材16连涨累计涨幅超1080% [3][5] 板块热点分析 - 超级水电概念表现强势 因国家1.2万亿元投资项目开工 西宁特钢8天7板 设研院20cm涨停 [5][17] - 影视板块受暑期档票房突破55亿元刺激 幸福蓝海5天4板 《南京照相馆》上映5天票房超6亿元 [5][18] - 婴童概念因国家育儿补贴方案落地回流 阳光乳业、贝因美等涨停 基础补贴标准为每孩每年3600元 [6][11][12] - 创新药板块分化 恒瑞医药125亿美元授权交易提振PDE3/4赛道 南新制药周涨逾40% [7][13][14] - 特高压板块走强 前5月电网投资2040亿元同增19.8% 华瓷股份3连板 [26][27] - 机器人概念活跃 南方路机8天7板 王力安防等多家公司涨停 [4][10] 行业及政策动态 - 钢铁工业协会号召自律控产稳价 钢铁板块延续强势 八一钢铁2连板 [5][37] - 政治局会议强调培育服务消费新增长点 大消费板块轮动表现 [6] - 国际油价大涨近4%逼近70美元/桶 油气板块胜通能源等涨停 [21][22] - 存储器DDR4需求强劲价格超过DDR5 芯片产业链华软科技等涨停 [15][16] 个股重大事件 - 诺和诺德下调2025年预期 股价重挫20%市值蒸发500亿美元 拖累A股减肥药板块 [7] - 药明康德上调全年收入指引至425-435亿元 自由现金流指引上调22%至50-60亿元 [29] - 默沙东100亿美元收购Verona 提振创新药板块 [7]

市场整体表现 - 沪指涨0.17% 深成指跌0.77% 创业板指跌1.62% 科创50指数跌1.11% [2] - 两市超1600只个股上涨 成交额1.84万亿元 [2] 影视板块 - 幸福蓝海20%涨停 5日内4次涨停累计涨幅113% [2] - 慈文传媒 金逸影视涨10% 北京文化涨超9% [2] - 《南京照相馆》上映6天票房6.61亿元 观影人次超1800万 打破近3年暑期档单日票房纪录(1.46亿元) [2] 创新药板块 - 辰欣药业 东诚药业涨10% 华润双鹤 浙江医药 康辰药业大涨 [2] - 行业进入临床价值重估阶段 估值逻辑从讲故事转向讲利润 具备长周期投资价值 [3] 钢铁板块 - 包钢股份 八一钢铁涨10% 重庆钢铁 三钢闽光上涨 [3] - 行业会议号召企业自律控产稳价格 坚持三定三不要原则 [3] 海洋经济概念 - 潜能恒信涨近12% 中水渔业涨停10% 深水海纳 亚星锚链上涨 [4] - 深海科技写入2025年两会报告 水下作战新型力量将参与阅兵 [4] 下跌板块 - 锂电光伏走弱 宁德时代跌超5% 璞泰来 迈为股份 TCL中环下挫 [5] - 证券医疗服务工程机械走弱 中银证券跌10% 凯莱英跌超7% 柳工下挫 [5]

公司停牌核查 - 上纬新材因股价多次触及异常波动及严重异常波动情形 将于2025年7月31日起停牌核查 预计停牌不超过3个交易日 [1][2] - 河化股份控股股东筹划股权转让事宜 可能导致控制权变更 股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [9] - 三超新材筹划控制权变更事项 股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [10] - 金橙子筹划以发行股份及支付现金方式购买萨米特55%股权 同时拟募集配套资金 股票自7月31日起停牌不超过10个交易日 [8] 业绩表现 - 极米科技2025年上半年预计实现营业收入16.26亿元 同比增长1.63% 归母净利润8866.22万元 同比增长2062.33% [1][4] - 鼎通科技2025年上半年实现营业收入7.85亿元 同比增长73.51% 归母净利润1.15亿元 同比增长134.06% 拟每10股派现2元 [7] - 金河生物2025年上半年实现营业收入13.9亿元 同比增长30.45% 归母净利润1.38亿元 同比增长51.52% [12] - 海信家电2025年上半年实现营业收入493.4亿元 同比增长1.44% 归母净利润20.77亿元 同比增长3.01% [13] 资本运作 - 云天励飞已于2025年7月30日向香港联交所递交H股发行上市申请 [1][5] - 华恒生物正在筹划发行H股并在香港联交所上市事宜 相关细节尚未确定 [1][6] - 永辉超市拟向特定对象发行股票募资不超过39.92亿元 用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金 [8] 重大投资 - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程 资金来源为自有资金 项目总工期91个月 建成后将形成四线船闸格局 [8] 资产重组 - 南新制药正在筹划购买某一国内药品技术等资产组事项 尚无法确定是否构成重大资产重组 [3] - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》正在上映 公司投资比例较低 预计该影片收益对经营业绩不存在重大影响 [11] 风险提示 - 东芯股份公告其投资企业上海砺算的首款自研GPU芯片"7G100"及显卡产品尚未产生收入 仍需经过产品认证和客户导入环节 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于股票交易异常波动 [2] - 公司股票连续五个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100% 属于股票交易严重异常波动 [2] 影片投资情况 - 公司参与出品的影片《南京照相馆》正在上映中 公司是该影片的投资方之一 [2] - 公司对该影片投资比例较低 预计产生的收益对公司经营业绩不存在重大影响 [2] 信息披露状况 - 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处 [2] - 公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2]

股价异常波动 - 公司股票于2025年7月24日至7月30日连续五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100% 属于股票交易严重异常波动 [1] 电影投资情况 - 公司参与出品的影片《南京照相馆》正在上映 公司是该影片的投资方之一 [1] - 公司对该影片投资比例较低 预计该影片产生的收益对公司经营业绩不存在重大影响 [1]

股票交易异常波动与停牌核查 - 上纬新材股票自2025年7月9日至30日多次触及异常波动及严重异常波动情形 将于7月31日起停牌不超过3个交易日 公司基本面未发生重大变化但股价严重脱离基本面 今年累计涨幅超1288% 成为2025年首只10倍股[1] - 股票交易价格涨幅显著高于同期相关指数 换手率显著高于前期水平 市盈率显著高于行业平均水平 控制权变更事项存在重大不确定性风险[1] 重大资本支出与项目建设 - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程 资金来源为自有资金 最终出资金额以国家核定初步设计概算为准[2] - 公司上半年净利润129.84亿元 同比增长14.22%[13] 股权融资与资本运作 - 永辉超市拟定向增发A股募资不超过39.92亿元 用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款[3] - 芯海科技筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以深化国际化战略布局和提高国际品牌形象[4] - 华恒生物筹划发行H股在香港联交所上市 推进全球化战略且不会导致控股股东变化[9] 并购与资产重组 - 金橙子筹划以发行股份及支付现金方式购买萨米特光电55%股权 同时募集配套资金 股票自7月31日起停牌不超过10个交易日[6] - 南新制药正在筹划购买国内药品技术等资产组 尚无法确定是否构成重大资产重组 存在重大不确定性[7] 诉讼与法律风险 - 中望软件在美国法院被Autodesk起诉著作权侵权 涉诉金额未明确 Autodesk要求法院发布禁令禁止侵权行为 公司不予认可并将积极应诉[5] 控制权变更与股权划转 - 三超新材正在筹划控制权变更事项 股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 实施结果存在不确定性[10] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团 北京国资公司拟将持有的国有股权无偿划转 实际控制人仍为北京国资公司[11] 公司经营与股东行为 - 红相股份实际控制人杨成被取保候审 期限从2025年7月29日起算 未在公司担任职务 不影响日常生产经营[12] - 阳光乳业控股股东近两日合计卖出114.52万股[13] - 极米科技预计上半年净利润8866.22万元 同比增长2062.33%[13] - 金河生物上半年净利润1.38亿元 同比增长51.52%[13] - 腾达建设联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目[13] - 石化油服中标35.97亿元施工总承包项目[13] - 哈投股份股东大正集团拟减持不超过1%股份[13] - 江波龙实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持股份[13] - 万盛股份股东高远夏拟减持不超过50万股股份[13]