证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-013 新晨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-001）。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况。公司拟于 2025 年 4 月 26 日披露 2024 年年度报告，2024 年度具体财务数据请以公司 2024 年年度报告为准。 2、公司于 2025 年 4 月 8 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-006），并于 2025 年 4 月 22 日披露了《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》等公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购 买周昊阳先生、毕菱志先生等 19 名股东合计持有的北京天一恩华科技股份有限 公司 96.9628%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 公司将按照相关法律法规对上述事项进行严格管理，根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事 ...

金融科技行业表现 - 中证金融科技主题指数(930986)强势上涨2.17%，成分股新晨科技上涨19.99%，拉卡拉上涨14.79%，信雅达上涨10.02% [3] - 金融科技ETF(516860)上涨2.19%，冲击4连涨，最新价报1.21元 [3] - 金融科技ETF盘中换手3.18%，成交2690.81万元，近1月日均成交7570.71万元 [3] 政策支持 - 国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》，推动产业数字化转型和智能化升级 [3] - 长江证券建议关注具备数据资源或数据产品开发能力的厂商，尤其在医疗、金融、教育等细分领域 [3] 金融科技ETF表现 - 金融科技ETF近1年净值上涨63.28%，排名可比基金第一 [4] - 自成立以来最高单月回报为55.92%，最长连涨涨幅为113.16%，年盈利百分比为66.67% [4] - 金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.56%，近1年夏普比率为1.35 [4] - 今年以来相对基准回撤0.44%，管理费率为0.50%，托管费率为0.10% [4] 指数跟踪与权重股 - 金融科技ETF今年以来跟踪误差为0.043%，在可比基金中跟踪精度最高 [5] - 中证金融科技主题指数前十大权重股合计占比54.32%，包括同花顺(9.50%)、东方财富(9.01%)、恒生电子(7.47%)等 [5] - 十大重仓股中，广电运通上涨3.16%，赢时胜上涨2.14%，东华软件上涨1.87% [7]

行业政策动态 - 央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》[1] - 政策重点提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖[1] 概念板块表现 - 跨境支付概念股早盘继续活跃[1] - 青岛金王实现3连板涨停[1] - 新晨科技20CM涨停[1] - 拉卡拉涨幅超10%[1] - 信雅达、吉大正元、艾融软件、优博讯、新国都等涨幅超5%[1]

板块表现 - A股跨境支付板块再度活跃 [1] - 新晨科技20cm涨停 [1] - 青岛金王实现3连板 [1] - 拉卡拉涨超10% [1] - 信雅达、吉大正元、艾绒软件涨幅居前 [1]

跨境支付概念板块市场表现 - 跨境支付板块持续火爆 资本市场掀起涨停潮 新晨科技和优博讯20CM涨停 拉卡拉涨超12% 信雅达 青岛金王 吉大正元等多股涨停 [1] - 中油资本市值近千亿直线拉板 信雅达和青岛金王连续收获两个涨停板 [2] - 自4月8日以来11个交易日跨境支付概念累计涨幅超17% [3] - 新晨科技现价16.66元 涨幅+20.03% 总市值49.74亿 [3] - 优博讯现价15.18元 涨幅+20.00% 总市值49.77亿 [3] - 拉卡拉现价23.90元 涨幅+12.31% 总市值188.47亿 [3] - 信雅达现价17.66元 涨幅+10.03% 总市值82.35亿 [3] - 中油资本现价7.90元 涨幅+10.03% 总市值998.7亿 [3] - 青岛金王现价8.13元 涨幅+10.01% 总市值56.17亿 [3] - 吉大正元现价22.12元 涨幅+10.00% 总市值42.83亿 [3] - 科蓝软件现价16.50元 涨幅+8.49% 总市值78.90亿 [3] - 高伟达现价15.98元 涨幅+8.05% [3] 美元指数走势与人民币国际化 - 美元指数跌破99和98关口 创2022年3月以来新低 为三年多以来首次 [5] - 美元指数自1973年以来第六次失守100关口 [6] - 年初至今美元指数跌近10% 关税战后加速下跌 [7] - 人民币国际化进程加速 央行等四部门发布跨境支付18条新政 [9] - 政策明确提升人民币跨境支付系统CIPS功能和全球网络覆盖 提高跨境结算效率 [9] - 数字人民币跨境结算系统正式覆盖东盟十国及中东六国 [10] - 人民币成为全球第三大贸易融资货币 与40多个国家和地区签署双边本币互换协议 [11] - 2024年跨境人民币收付金额64.1万亿元 同比增长23% [12] - CIPS业务覆盖全球185个国家和地区 2024年处理跨境人民币支付金额175万亿元 同比增长43% [12] 机构观点与行业展望 - 中美关税博弈与金融安全战有望重塑全球贸易与支付格局 推进人民币国际化提速 [13] - CIPS mBridge和BRICS Pay将成为人民币跨境支付与结算的三驾马车 [13] - 中美关税博弈加速人民币全球化进程 跨境支付产业链将迎来高速增长 [14] - 新跨境支付体系建设将推动人民币在国际贸易结算中份额提升 [14] - 建议关注跨境支付平台标的 受益方向包括跨境支付金融科技 数字货币基建及区域贸易链 [14]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购天一恩华96.9628%股权 交易完成后天一恩华将成为控股子公司 [1] - 发行股份种类为A股 面值1元 深交所上市 发行对象包括周昊阳和毕菱志等19名标的公司股东 [2][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%即15.16元/股 最终交易对价和支付比例尚未确定 [4] 配套融资安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [1][5] - 配套资金发行价格同样不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% 发行数量不超过总股本30% [6] - 募集资金用途包括支付现金对价和补充流动资金 后者比例不超过交易作价25%或募资总额50% [6] 财务数据披露 - 天一恩华2022-2024年前三季度营收分别为51,039.75万元、60,035.17万元、41,719.59万元 净利润12,579.03万元、10,084.42万元、9,926.27万元 [8] - 新晨科技2020-2023年营收从11.49亿元增至17.35亿元 但归母净利润从6,827.87万元持续下滑至3,636.45万元 [8] - 2024年公司预计归母净利润亏损6,500万至8,800万元 同比由盈转亏 [9] 交易性质认定 - 交易构成重大资产重组但不会导致控制权变更 公司仍无实际控制人 第一大股东保持为李福华 [7] - 因部分交易对方持股可能超5% 交易可能构成关联交易 [6] - 标的资产审计评估未完成 交易作价尚未最终确定 [8] 市场反应 - 预案披露后公司股票复牌一字涨停 报16.66元 涨幅达20.03% [1]

行业政策动态 - 央行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》[1] - 政策目标为提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖[1] 市场反应 - 跨境支付板块高开 新晨科技20cm涨停[1] - 青岛金王、拉卡拉、信雅达大幅高开[1] 公司表现 - 新晨科技(300542)股价涨停且涨幅达20%[1] - 青岛金王(002094)开盘大幅上涨[1] - 拉卡拉(300773)开盘大幅上涨[1] - 信雅达(600571)开盘大幅上涨[1]

交易概况 - 公司拟收购天一恩华96.9628%股权，交易完成后将成控股子公司[19][79] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为周昊阳、毕菱志等19名[1] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[1][19] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[19][29][30] 交易价格与股份 - 发行股份购买资产定价基准日为第十一届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格15.16元/股[23][84] - 周昊阳交易股份数量为62,008,229股，股权比例47.8285%；毕菱志交易股份数量为55,982,001股，股权比例43.1803%[21] - 本次拟募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行后总股本的30%[25][81][96] 业绩与财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入67,275.22万元，2023年为173,498.90万元[137] - 2024年1 - 9月净利润 - 1,859.00万元，2023年为3,736.84万元[137] - 2024年1 - 9月天一恩华营业收入41,719.59万元，2023年为60,035.17万元[181] - 2024年1 - 9月天一恩华净利润9,926.27万元，2023年为10,084.42万元[181] 风险与展望 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估及方案调整等风险[188][189][190][192] - 金融等领域信息化、数字化投资规模增长，市场需求和行业规模扩大[197] - 市场新厂商涌现，客户需求变化快，公司需拓展新客户[197] - 技术更新及产品迭代快，公司需把握技术趋势[198] 其他要点 - 持股5%以上股东计划于2025年3月13日至6月12日减持不超1000000股[41][116] - 交易已获第一大股东等同意，经董事会、监事会审议通过[38] - 交易尚需完成审计评估，经董事会、监事会、股东大会审议，获深交所审核和证监会注册[39][40]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权并募集配套资金[2] 交易进程 - 2025年4月8日公司股票开市起停牌[3] - 2025年独立董事召开会议同意提交交易文件至董事会[4] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过交易预案[4] 后续要求 - 交易尚需审计评估后经董事会、股东大会批准[4] - 需经深交所审核及证监会注册发行[4] 相关承诺 - 公司承诺交易信息和文件真实准确完整[5] - 董事会认为交易程序合规、文件合法有效[5]

新晨科技股份有限公司董事会 5、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票或建议他人买卖公司股票。 6、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进 行了确认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。 综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的 保密义务。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严 格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体 股东的利益，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息 ...