证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 043 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [1][4][110] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是全球领先的可信数字身份产品及服务提供商，业务涵盖智慧政务与智慧交通两大板块，目前营收利润增速双反弹，国内重回快速增长，海外布局渐入佳境 [2] - 平台能力、技术创新和先发优势构筑公司在可信身份证件制作领域的护城河，海外业务已覆盖 50 多个国家和地区，优势明显 [3][4] - 预计公司 2024 - 2026 年归母净利润分别为 0.20/1.24/1.84 亿元，对应 PE 分别为 177/28/19 倍 [4][110] 根据相关目录分别进行总结 可信身份识别与管理领域领军企业 - 以智能证卡起家，从设备供应商转型综合服务商，在身份识别技术领域成就显著，业务覆盖多领域 [30] - 董事长高晶及其子郑嵩为公司实际控制人，母子合计持股 37.49%，二人产业经验丰富 [35] - 核心业务围绕可信身份，形成智慧政务与智慧交通两大板块，产品为综合解决方案 [37] - 近五年营收与利润波动，2024 年前三季度业绩反弹，身份识别是营收主力，海外有望成增长新动力 [49][53] - 毛利率基本维持在 50%左右，研发投入高拖累净利率，未来净利率有望反弹 [54] - 2024 年推出限制性股票激励计划，激励对象不超 64 人，业绩考核目标为 2024 - 2026 年净利润分别扭亏为盈、不低于 2000 万元、不低于 4000 万元 [58] 身份识别领域先发优势明显，海外拓疆业务新飞跃 - 身份具有唯一性，是万物互联架构的根基，对关键产业至关重要 [62] - 公司在可信身份价值链中主要定位证件制作发行，供方企业较少，核验领域竞争激烈 [64][68] - 公司设备自动化和软件、平台能力领先，MLP 防伪工艺成护照防伪核心技术之一，制证行业排他性强，公司有先发优势 [70][75] - 中国出入境人数恢复，护照需求增加，公司深耕出入境业务有望受益，出入境设备更换和售后耗材维护可提供持续收入 [76][79] - 亚非国家对可信身份证件有刚需但缺乏制证能力，公司已为多个“一带一路”沿线国家提供服务，海外业务覆盖 50 多个国家和地区，未来将拓展范围和业务 [80][83] 智慧交通持续扩容，SaaS 云平台打开行业天花板 - 城市人口集中使交通负荷大，大型城市极端通勤问题突出 [87] - 智慧交通能解决城市运转效率问题，缓解拥堵、减少事故、提高经济效益 [89] - 技术和市场推动，中国智慧交通技术支出规模增长，行业前景广阔，二、三线城市仍有发展空间 [94][98] - 公司公交一卡通等解决方案应用广泛，聚合支付市场占有率前列，自研公交智能投币一体机投入市场；推出公交 SaaS 云平台，已在多地落地应用 [99][100] 盈利预测与投资建议 - 核心假设：预计 2024 - 2026 年国内业务增速分别为 +10%/+15%/+20%，毛利率 47%/47%/47%；国外业务增速分别为 +70%/+110%/+30%，毛利率 48%/48%/48% [105] - 估值与评级：选取可比公司测算，公司有估值优势，预计 2024 - 2026 年归母净利润分别为 0.20/1.24/1.84 亿元，对应 PE 分别为 177/28/19 倍，首次覆盖给予“买入”评级 [107][110]

雄帝科技当日交易情况 - 涨停全天换手率15.85%成交额4.71亿元振幅18.21% [1] - 机构净卖出913.35万元营业部席位合计净买入8547.33万元 [1] - 因日收盘价涨幅达20.00%上榜机构专用席位净卖出913.35万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.74亿元买入成交额1.25亿元卖出成交额4898.66万元合计净买入7633.98万元 [1]

公司概况 - 公司名称：深圳市雄帝科技股份有限公司 [1] - 证券代码：300546 [1] - 活动日期：2024年10月29日 [1] - 活动形式：线上电话会议 [1] - 参与单位：申万宏源证券有限公司、深圳时明投资管理有限公司等 [1] - 接待人员：董事兼总经理郑嵩、董事兼副总经理谢向宇等 [1] 业务概述 - 海外业务：主要涉及安全证件、智慧选举、智慧银行、电子政务等 [1] - 智慧交通业务：已在港澳台地区开展，并在印度尼西亚、老挝、埃塞俄比亚等地拓展公交支付及停车场支付业务 [1] 员工情况 - 总员工数：800多人 [2] - 海外业务人员配比：海外销售与服务人员与国内业务人员的配置在1:5左右 [2] 财务表现 - 收入增长：2024年Q1收入同比增长15.85%，Q2同比增长33.71%，Q3同比增长69.46% [2] - 增长来源：国内出入境、综合警务、智慧邮政等业务快速增长，海外收入也有良好表现 [2] 海外业务优势 - 综合能力提升：从提供硬件产品到提供整体解决方案 [2] - 品牌影响力提升：海外案例增多，客户信心增强 [2] - 行业领先优势：产品在全球行业领先，一带一路沿线国家案例增多 [2] 海外市场拓展策略 - 区域拓展：重点拓展东南亚、中东、非洲、南美洲 [2] - 业务拓展：做大安全证件、智慧选举业务，拓展智慧交通业务 [2] - 模式拓展：从硬件、软件产品向运营方向拓展 [3]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 042 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 1 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到平安证券股份 有限公司（以下简称"平安证券"）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 平安证券为公司 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，原指派甘露女士、王 志先生为前述项目的持续督导保荐代表人。现王志先生因工作变动，不再负责公 司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券授权杨惠元 先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 附件：杨惠元先生简历 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为 甘露女士，杨惠元先生，持续督导责任截止至 2024 年 12 月 31 日。 公司对王志先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月三十一日 杨惠元，会计学硕士，保荐代表人，注册会计师，具有多 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 040 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》全文。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为119,720,960.05元，同比增长69.46%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3,226,047.93元，同比增长122.16%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,337,692.15元，同比增长107.18%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,138,400.59元，同比下降391.18%[2] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长125.00%[2] - 总资产为1,269,353,564.31元，同比下降0.25%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,075,568,885.00元，同比增长1.31%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为319,920,349.60元，同比增长14.7%[15] - 营业总成本为322,943,587.44元，同比增长4.6%[15] - 研发费用为71,619,113.44元，同比增长11.1%[15] - 净利润为10,738,945.89元，去年同期为-10,281,743.94元[16] - 归属于母公司股东的净利润为10,741,473.95元，去年同期为-10,281,743.94元[16] - 其他收益为9,756,350.13元，去年同期为11,757,663.49元[16] - 投资收益为5,991,910.36元，去年同期为5,617,418.19元[16] - 公司2024年第三季度综合收益总额为10,766,052.41元，同比下降10,288,203.69元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为10,768,580.47元，同比下降10,288,203.69元[17] - 基本每股收益为0.06元，同比下降0.06元[17] - 稀释每股收益为0.06元，同比下降0.06元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为293,159,555.75元，同比下降8.7%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,138,400.59元，同比下降423.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为120,325,802.90元，同比增长739.7%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,445,540.55元，同比下降30.1%[19] - 现金及现金等价物净增加额为33,540,887.30元，同比增长177.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为368,766,792.79元，同比增长38.7%[19] 资产负债情况 - 总资产为1,269,353,564.31元，同比下降0.25%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,075,568,885.00元，同比增长1.31%[2] - 货币资金期末余额为394,370,749.65元，期初余额为359,487,548.05元[12] - 交易性金融资产期末余额为160,916,300.00元，期初余额为280,000,000.00元[12] - 应收账款期末余额为214,237,045.17元，期初余额为158,586,824.97元[12] - 存货期末余额为201,166,901.12元，期初余额为167,201,538.19元[12] - 流动资产合计期末余额为1,020,753,449.90元，期初余额为1,014,282,510.12元[12] - 资产总计为1,269,353,564.31元，去年同期为1,272,573,168.07元[13] - 流动负债合计为180,750,257.52元，去年同期为196,307,492.63元[13] - 非流动负债合计为12,988,944.70元，去年同期为14,622,292.51元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,922[8] - 高晶持股比例为31.79%，持股数量为58,975,152股，其中44,231,364股为有限售条件股份[8] - 郑嵩持股比例为5.70%，持股数量为10,570,040股，其中7,927,530股为有限售条件股份[8] - 高晶期末限售股数为44,231,364股，本期增加限售股数为818,475股[11] - 郑嵩期末限售股数为7,927,530股，本期增加限售股数为0股[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为873,739.91元，年初至报告期末为873,324.01元[3] - 计入当期损益的政府补助为258,537.64元，年初至报告期末为2,022,837.64元[3] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为943,854.05元，年初至报告期末为4,708,650.29元[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月21日送达[1] - 本次董事会应参加董事9人，实际参加9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》[2] - 《2024年第三季度报告》全文同日于巨潮资讯网披露[2] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 公司2024年8月22日决定9月25日召开第二次临时股东大会[6] - 8月24日在指定平台刊登股东大会通知[6] - 现场会议9月25日下午15:00召开，由董事长高晶主持[7] - 网络投票时间为9月25日[7] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表股份59,332,495股，占比31.9809%[8] - 网络投票289名，代表股份1,876,005股，占比1.0112%[9] - 出席共293人，代表股份61,208,500股，占比32.9921%[9] - 中小投资者291人，代表股份2,094,638股，占比1.1290%[9] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,696,425股，占比99.1634%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意1,582,563股，占比75.5531%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意60,777,875股，占比99.2965%[15] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》中小投资者同意1,664,013股，占比79.4416%[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》反对430,985股，占比0.7041%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者反对430,985股，占比20.5756%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》反对350,665股，占比0.5729%[15] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》中小投资者反对350,665股，占比16.7411%[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》弃权81,090股，占比0.1325%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》弃权79,960股，占比0.1306%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月25日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表293人，代表股份61,208,500股，占比32.9921%[6] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,696,425股，占比99.1634%[7] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意60,777,875股，占比99.2965%[8]