公司概况 - 三超新材成立于1999年1月，2017年4月在深交所创业板上市，主营超硬材料工具研发、制造和销售，主要产品有金刚线和金刚石砂轮 [2] 业务占比 - 2022年第一季度，电镀金刚线占营收比例超80%，金刚石砂轮产品合计占比百分之十几 [3] 业绩情况 - 2022年第一季度营收同比增长20.21%，但利润和净利润下降，原因包括原材料价格上涨、金刚线售价降低、可转债利息费用化增加、研发投入增加等 [3] 研发情况 - 公司目前在研项目涉及金刚线和金刚石砂轮产品，金刚石砂轮含半导体行业用精密工具和精密刀具用金刚石工具研发，江苏三晶研发费用投入较大，多款产品处于研发测试阶段，产出尚需时间 [3] 毛利率情况 - 公司销售毛利率自2020年开始下降，主要原因是金刚线售价降低和原材料成本上涨，同行业部分企业毛利水平高于公司，行业较看重规模效应 [3] 业绩增长点 - 2022年主要营收增长点在光伏行业用金刚线，特别是硅切片线，预计7月底完成可转债募投项目，细线产能达700万km/年，所有金刚线合计产能达1000万km/年，产能释放后预计销售收入增长 [4] 现金流情况 - 2022年第一季度经营活动现金流量净额同比下降，原因一是应收票据到期收回或贴现，二是原材料价格上涨导致现金流出，公司目前现金流和银行授信充足 [4] 行业影响 - 碳中和政策下光伏装机量增长带动上游金刚线市场，公司大部分营收来自光伏行业，金刚线销售较去年同期增长 [4] 钨丝金刚线 - 钨丝相对碳钢丝有抗拉强度大、韧性强等优点，线径更小、断线率更低，国内厂家基本处于同一水平，公司积极跟进，已着手研发和生产，但钨钢丝成本较高，发展需看客户实际需求 [4][8] 江苏三晶业务 - 江苏三晶产品用于半导体晶圆加工和封装制程切割研磨工序，可替代进口产品，部分产品已小批量销售，部分尚在测试阶段，后期将加大投入，成为未来业绩增长点 [5] 应对原材料价格上升措施 - 通过扩大产能发挥规模效应，在管理端减少不必要成本 [5] 疫情影响及应对 - 公司生产和销售受疫情影响，主要在物流和人员方面，采用专车专送解决原材料和产品运输问题，在辖区内租房作为职工宿舍解决员工上下班问题 [5] 产量和库存 - 目前金刚线月产量约60 - 70万km，产能不足基本无库存；金刚石砂轮按订单生产，对部分销量大的品种适度备货 [5] 下游客户及市场情况 - 光伏行业下游客户有中环股份、江苏协鑫等，蓝宝石行业有天通股份、水晶光电等；市场占有率无准确数据，因产能不足，硅切片线与同行大企业差距大，总体占有率不高；竞争主要看产品质量和服务，产品质量国内厂家基本处于同一水平 [6] 细线定长标准问题处理 - 客户明确不能用的规格淘汰，其他情况考虑折价销售 [6] 募投项目进展 - “年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”预计7月完成建设目标，届时细线总产能达700万km/年，预期营收乐观，但需看市场情况 [6] 仲裁情况 - 公司因中村超硬无法满足合同要求向新加坡国际仲裁中心提出仲裁申请，目前处于审理过程中，结果无法预测 [6] 半导体行业产品 - 公司半导体行业用精密工具产品有背减砂轮、倒角砂轮等，半导体行业产品毛利率较高，但公司部分产品尚在研发及小批量生产阶段，目前毛利率不高 [7] CMP - disk情况 - CMP - disk处于测试状态，量产时间需看测试结果，全球市场规模约18亿，主要被日本、韩国和台湾占据，公司希望尽快量产完成进口替代 [7] 可转债资金用途 - 可转债用于超细电镀金刚石线，7月底产能达700万km/年；有资金需求时会考虑发债等融资手段，目前尚无合适项目 [7] 金刚线产能及规划 - 目前月产能60 - 70万km，7月募投项目达产可达700万km/年；按客户需求安排不同线径生产，主流线径与市场需求一致；客户涵盖光伏、蓝宝石、磁性材料等行业 [8] 金刚线毛利率及原材料情况 - 同行业部分企业毛利水平高于公司，行业看重规模效应；今年以来主要原材料涨幅较大，目前仍有上涨，未来趋于稳定；母线供应商为业内知名企业 [9] 扩产方式 - 目前主要通过采购新型号设备扩产，改造设备后期会考虑但未着手；设备采购金额属保密事项，具体投资额因改造不同而异 [9] 金刚石砂轮业务规划 - 传统砂轮业务用于磁性材料、玻璃等行业，处于稳定状态；精密刀具和半导体行业用金刚石砂轮有发展机会，三晶公司投入较大研发，半导体行业用砂轮毛利率预期较高 [9] 金刚线供需情况 - 金刚线扩产由下游扩产拉动，未来竞争激烈，不排除产品售价下降 [9] 厦钨中钨情况 - 厦钨中钨产能不足，扩产迫切，做金刚石镀覆有技术门槛；公司因原材料限制，暂时无能力做钨丝母线 [10] 金刚线产品结构 - 光伏行业用金刚线占60%，其他占40%；光伏行业粗线用于开方和截断，用量少，硅切片线用量大；蓝宝石和磁材行业用粗线，产品品质稳定 [10] 毛利率差异原因 - 规模化是公司毛利率和盈利与同行有差异的主要原因 [10] 业务板块划分及规划 - 各业务板块相对独立，人员负责研发、生产和管理，销售有部分渗透；未来规划主要是将半导体行业用精密金刚石砂轮业务做大 [10] 业务上量情况 - 半导体行业客户端谨慎，导入新供应商周期长；金刚线上量相对容易，但市场竞争激烈 [10]

南京三超新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2022-080 南京三超新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京三超新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 100,120,122.87 | ...

南京三超新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 南京三超新材料股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-054 2022 年 8 月 27 日 1 南京三超新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人姬昆及会计机构负责人(会计主 管人员)钱素娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 21 | | | 第五节 | 环境和社会责任 22 | | | 第六节 | 重要事项 ...

南京三超新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2022-013 南京三超新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 77,294,902.17 | 64,299,188.26 | 20.21% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,644,434.34 | 5,595,496.07 | -200.87% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ...

南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 南京三超新材料股份有限公司 公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人姬昆及会计机构负责人(会计主管 人员)钱素娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021 年年度报告 公司 2021 年度利润大幅下滑，主要是受金刚线产品价格下降、原材料价格 上涨、以及计提大额资产减值准备等综合因素影响。公司 2021 年度主营业务、 核心竞争力未发生变化。目前，公司通过加大成本管控、新增国产设备提升产 能、拓展半导体行业市场等措施积极应对。后续，公司将一如既往地努力提升 公司的行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升公司经营业绩。 012 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 2022 年 04 月 1 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整 ...

南京三超新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2022-013 南京三超新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 77,294,902.17 | 64,299,188.26 | 20.21% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,644,434.34 | 5, ...

南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告 （更新后） 012 2022 年 04 月 1 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人姬昆及会计机构负责人(会计主管 人员)钱素娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2021 年度利润大幅下滑，主要是受金刚线产品价格下降、原材料价格 上涨、以及计提大额资产减值准备等综合因素影响。公司 2021 年度主营业务、 核心竞争力未发生变化。目前，公司通过加大成本管控、新增国产设备提升产 能、拓展半导体行业市场等措施积极应对。后续，公司将一如既往地努力提升 公司的行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升公司经营业绩。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应 ...

南京三超新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2021-060 南京三超新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 59,843,258.79 | -6.49% | 187,521,116.60 | -4.27 ...

公司基本信息 - 股票简称三超新材，代码300554，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为邹余耀[26] - 公司于1999年1月29日成立，2017年4月21日在深交所挂牌上市[191] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为127,677,857.81元，比上年同期减少3.19%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,685,195.14元，比上年同期减少17.23%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为92,651,090.65元，比上年同期增加3,301.95%[32] - 本报告期末总资产为865,112,185.56元，比上年度末减少6.63%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为582,155,802.72元，比上年度末增加1.27%[32] - 本报告期营业收入127,677,857.81元，同比减少3.19%[49] - 本报告期营业成本86,427,577.97元，同比减少0.79%[49] - 本报告期销售费用4,330,790.67元，同比减少12.49%[49] - 本报告期管理费用15,353,346.05元，同比增加27.99%[49] - 本报告期财务费用1,386,815.34元，同比减少42.15%，主要系银行贷款利息支出减少所致[49] - 本报告期研发投入8,570,311.11元，同比增加23.14%[49] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额92,651,090.65元，同比增加3,301.95%，系本期收款增加所致[49] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 5,969,325.57元，同比减少176.90%，主要系本期支付理财款增加所致[49] - 营业外收入9239.23元，占利润总额比例0.08%；营业外支出229252.10元，占比1.93%；信用减值损失1135177.73元，占比9.55%；资产减值损失-939001.19元，占比-7.90%[53] - 本报告期末货币资金10750.11万元，占总资产比例12.43%；应收账款8814.86万元，占比10.19%；存货7045.35万元，占比8.14%；固定资产27463.90万元，占比31.75%；在建工程9428.43万元，占比10.90%；短期借款2000.62万元，占比2.31%；合同负债74.55万元，占比0.09%[54] - 本报告期末资产总额865,112,185.56元，负债总额282,956,382.84元，资产负债率32.71%[147] - 本报告期末流动比率352.51%，较上年末增长98.91%；资产负债率32.71%，较上年末下降5.24%；速动比率285.22%，较上年末增长73.82%[149] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9,584,888.77元，较上年同期下降16.97%[150] - 本报告期EBITDA全部债务比10.47%，较上年同期下降2.17%；利息保障倍数6.71，较上年同期增长24.03%[150] - 本报告期现金利息保障倍数50.73，较上年同期增长6,488.31%；EBITDA利息保障倍数4.05，较上年同期下降62.40%[150] - 本报告期贷款偿还率94.95%，较上年同期增长22.22%；利息偿付率98.93%，较上年同期下降0.06%[150] - 2021年6月30日货币资金107,501,120.32元，较2020年12月31日的75,410,763.79元有所增加[155] - 2021年6月30日应收账款88,148,566.85元，较2020年12月31日的100,827,438.07元有所减少[155] - 2021年6月30日短期借款20,006,166.68元，较2020年12月31日的80,088,347.22元大幅减少[156] - 2021年6月30日资产总计688,066,551.51元，较2020年12月31日的694,175,296.86元下降0.88%[161][162] - 2021年半年度营业总收入127,677,857.81元，较2020年半年度的131,889,187.28元下降3.19%[163] - 2021年半年度营业总成本117,203,400.28元，较2020年半年度的114,656,927.93元上升2.22%[163] - 2021年半年度净利润10,685,195.14元，较2020年半年度的12,908,989.08元下降17.22%[165] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 -757,912.44元，2020年半年度为45,282.58元[165] - 2021年半年度综合收益总额9,927,282.70元，较2020年半年度的12,954,271.66元下降23.37%[165] - 2021年基本每股收益0.1142，较2020年的0.1379下降17.19%[166] - 2021年稀释每股收益0.1042，较2020年的0.1379下降24.44%[166] - 2021年6月30日流动负债合计13,863,486.36元，较2020年12月31日的26,075,352.00元下降46.83%[162] - 2021年6月30日非流动负债合计144,930,005.89元，较2020年12月31日的140,733,903.80元上升2.98%[162] - 2021年半年度营业收入24755924.44元，2020年半年度为19747701.55元，同比增长约25.36%[168] - 2021年半年度净利润4534415.26元，2020年半年度为 - 1253113.14元，实现扭亏为盈[168] - 2021年半年度经营活动现金流入小计205901140.98元，2020年半年度为140894704.40元，同比增长约46.13%[172] - 2021年半年度经营活动现金流出小计113250050.33元，2020年半年度为143788284.00元，同比下降约21.23%[172] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额92651090.65元，2020年半年度为 - 2893579.60元，实现由负转正[172] - 2021年半年度投资活动现金流入小计257801232.41元，2020年半年度为30000000.00元，同比增长约759.34%[172] - 2021年半年度投资活动现金流出小计263770557.98元，2020年半年度为22237917.08元，同比增长约1086.13%[172] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计210001.35元，2020年半年度为20000000.00元，同比下降约98.95%[173] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计65488388.42元，2020年半年度为116054756.29元，同比下降约43.57%[173] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额21403378.01元，2020年半年度为 - 91186252.97元，实现由负转正[173] - 投资活动现金流入小计为1096.598963万元，现金流出小计为1136.441752万元，现金流量净额为-39.842789万元[176] - 筹资活动现金流入小计为21.000135万元，现金流出小计为1440.574955万元，现金流量净额为-1419.57482万元[176] - 现金及现金等价物净增加额为-737.811738万元，期初余额为3406.820575万元，期末余额为2669.008837万元[176] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为57485.91708万元，本年期初余额相同[179] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为7299.88564万元[179] - 本期综合收益总额为9927.2827万元[179] - 本期所有者投入和减少资本为1116.81363万元[179] - 本期利润分配为-3744.21069万元[179] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-3,744,210.69元[180] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为500,367,643.14元[182] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为500,367,643.14元[183] - 2021年本期增减变动金额为11,082,271.66元[183] - 2021年综合收益总额为12,954,271.66元[183] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1,872,000.00元[183] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为511,449,914.80元[184] - 2020年半年度末股本为93,600,000元[182] - 2020年半年度末资本公积为218,982,010.13元[182] - 2020年半年度末盈余公积为18,784,102.77元[182] - 2021年半年度期初所有者权益合计为527,366,041.06元，期末为529,273,059.26元[186][188] - 2021年半年度股本期初为93,600,000.00元，期末为93,612,501.00元[186][188] - 2021年半年度其他权益工具（优先股、永续债、其他）期初为56,456,412.97元，期末为57,363,225.25元[186][188] - 2021年半年度资本公积期初为218,982,010.13元，期末为219,179,510.48元[186][188] - 2021年半年度盈余公积期初为18,805,961.78元，期末不变仍为18,805,961.78元[186][188] - 2021年半年度未分配利润期初为139,521,656.18元，期末为140,311,860.75元[186][188] - 2020年半年度期初所有者权益合计为472,563,037.97元，期末为469,437,924.85元[189][190] - 2020年半年度未分配利润期初为141,196,925.07元，期末为138,071,811.95元[189][190] - 2021年半年度综合收益总额为4,534,415.26元[187] - 2020年半年度综合收益总额为 - 1,253,113.12元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 电镀金刚石线光伏类产品销售占比在80%以上，硅切片金刚线价格和销量同比下滑，粗线产品销量同比增长[40] - 金刚石砂轮营业收入1874.29万元，毛利率48.56%，同比增减21.60%；电镀金刚线营业收入10600.26万元，毛利率31.15%，同比增减-6.59%[51] 客户与销售相关数据 - 前五大客户销售收入占销售总收入的比例为52.22%[10] - 前五大客户销售收入占销售总收入的比例为52.22%[73] 应收账款相关数据 - 截至2021年6月30日，应收账款余额为10,103.05万元，比期初下降了11.80%[11] - 截至2021年6月30日，应收账款余额为10,103.05万元，比期初下降了11.80%[74] 募投项目相关情况 - 2019年，公司向中村超硬购买225台金刚线生产及辅助设备用于可转债募投项目[15] - 募投项目生产线因设备调试未达

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入64,299,188.26元，较上年同期增长4.89%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5,595,496.07元，较上年同期增长142.01%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,117,520.13元，较上年同期增长158.17%[8] - 基本每股收益0.0598元/股，较上年同期增长142.11%[8] - 稀释每股收益0.0545元/股，较上年同期增长120.65%[8] - 2021年年初到报告期末净利润为5,595,496.07元，较上年同期的2,312,083.90元增长142.01%，因本期利润增加[19] - 报告期内公司实现营业收入6429.92万元，较上年同期增长4.89%；归属于上市公司股东的净利润559.55万元，较上年同期增长142.01%[21] - 公司2021年第一季度营业总收入64,299,188.26元，较上期61,299,603.82元增长4.90%[52] - 公司2021年第一季度营业利润6,566,614.50元，较上期2,528,228.61元增长159.73%[54] - 公司2021年第一季度利润总额6,360,854.89元，较上期2,318,701.72元增长174.33%[54] - 公司2021年第一季度净利润5,595,496.07元，较上期2,312,083.90元增长142.01%[54] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.0598元，较上期0.0247元增长142.10%[55] - 公司2021年第一季度稀释每股收益0.0545元，较上期0.0247元增长120.65%[55] - 公司2021年第一季度营业利润为2,572,557.11元，上年同期为 - 1,576,843.54元[58] - 公司2021年第一季度净利润为2,152,599.78元，上年同期为 - 1,349,201.85元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额33,914,023.58元，较上年同期增长367.79%[8] - 2021年年初到报告期末收到的税费返还为138,509.04元，较上年同期的1,229,552.71元下降88.74%，因上期收到国税退回增值税期末留抵税额[19] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为89,023,183.59元，上年同期为84,801,427.87元[62] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为55,109,160.01元，上年同期为97,465,700.50元[62] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,914,023.58元，上年同期为 - 12,664,272.63元[62] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为125,474,500.00元，上年同期为1,475.58元[62] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为139,494,789.94元，上年同期为19,320,717.57元[62] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,020,289.94元，上年同期为 - 19,319,241.99元[62] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为1,465,229.99元，上年同期为50,820,484.89元[63] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,428,503.65元，上年同期为 - 82,803,999.51元[63] - 投资活动现金流入小计为931,181.65元[66] - 投资活动现金流出小计为10,508,876.69元，上年同期为494,671.64元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,577,695.04元，上年同期为 -494,671.64元[66] - 筹资活动现金流出小计为582,438.43元，上年同期为31,545,734.05元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -582,438.43元，上年同期为 -31,545,734.05元[66] - 现金及现金等价物净增加额为 -4,676,598.34元，上年同期为 -22,490,447.60元[66] - 期初现金及现金等价物余额为34,068,205.75元，上年同期为51,415,702.61元[66] - 期末现金及现金等价物余额为29,391,607.41元，上年同期为28,925,255.01元[66] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产931,850,999.57元，较上年度末增长0.58%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产580,406,500.53元，较上年度末增长0.97%[8] - 2021年3月31日其他流动资产为18,564,456.51元，较2020年12月31日的11,353,062.39元增长63.52%，系新增理财产品所致[19] - 2021年1 - 3月前五大供应商合计采购额为15,654,349.67元，较2020年1 - 3月的17,211,450.09元下降9.05%，占采购总额比例从43.73%降至37.21%[22] - 2021年1 - 3月前五大客户合计销售额为39,040,290.21元，较2020年1 - 3月的43,390,700.06元下降10.03%，占销售额的比例从70.78%降至60.72%[23] - 截至2021年3月31日，应收账款余额为10,211.08万元，较期初下降10.99%[27] - 2021年3月31日公司流动资产合计5.15亿元，较2020年12月31日的5.12亿元增长0.70%[44] - 2021年3月31日公司非流动资产合计4.17亿元，较2020年12月31日的4.15亿元增长0.42%[45] - 2021年3月31日公司资产总计9.32亿元，较2020年12月31日的9.27亿元增长0.58%[45] - 2021年3月31日公司流动负债合计1.99亿元，较2020年12月31日的2.02亿元下降1.52%[46] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1.53亿元，较2020年12月31日的1.50亿元增长1.91%[46] - 2021年3月31日公司负债合计3.51亿元，较2020年12月31日的3.52亿元下降0.06%[46] - 2021年3月31日公司所有者权益合计5.80亿元，较2020年12月31日的5.75亿元增长0.96%[47] - 2021年3月31日母公司流动资产合计4.22亿元，较2020年12月31日的4.16亿元增长1.51%[47] - 公司2021年第一季度资产总计698,647,569.37元，较上期694,175,296.86元增长0.64%[49] - 公司2021年第一季度负债合计169,128,928.53元，较上期166,809,255.80元增长1.40%[50] - 公司2021年第一季度所有者权益合计529,518,640.84元，较上期527,366,041.06元增长0.41%[50] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年年初到报告期末销售费用为1,989,670.81元，较上年同期的2,917,649.43元下降31.81%，因运输费用等履约成本在营业成本核算[19] - 公司2021年第一季度营业总成本58,622,744.76元，较上期55,822,684.04元增长5.01%[53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,436，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 邹余耀持股比例39.75%，持股数量37,206,385股[12] 业务线相关 - 市场与客户 - 报告期公司前五大客户销售收入占销售总收入的比例为60.51%[27] - 公司下游市场集中度较高，销售收入相对集中[27] - 公司应收账款占收入比例较高，若客户违约会影响经营业绩和现金流[27] 业务线相关 - 产品与技术 - 报告期内，人造金刚石价格上涨达10%[29] - 金刚石线生产技术复杂，产品更新换代快，技术和质量问题会影响竞争力和份额[28] - 原材料价格上涨影响生产成本和利润空间[29] 业务线相关 - 募投项目 - 公司募集资金总额为18837.78万元，本季度投入693.23万元，累计投入8669.95万元[35] - 年产1000万km超细金刚石线锯生产项目一期承诺投资18337.78万元，累计投入8169.83万元，投资进度44.55%，本报告期实现效益4.65万元，累计实现效益27.3万元[35] - 补充流动资金承诺投资500万元，累计投入500.12万元，投资进度100.02% [35] - “年产1000万km超细金刚石线锯生产项目”一期因疫情及设备调试未达标准，实施进度滞后[35] - 项目可行性未发生重大变化[35] - 2019年，公司向中村超硬购买225台金刚线生产及辅助设备用于可转债募投项目[29] - 中村超硬设备调试未达验收标准，影响募投项目进度和生产经营[29] - 2020年8月26日公司以募集资金置换预先投入募投项目之自筹资金7476.60万元[36] - 截至2020年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品1亿元，存放于募集资金专户余额为273.77万元[36] 公司承诺与风险 - 公司作出股份回购承诺，承诺时间为2017年4月，承诺期限为2017年4月，正常履行[31] - 若招股说明书有虚假记载等问题，公司将在收到认定文件2个交易日内公告相关事项[32][33] - 若招股说明书有虚假记载等问题，控股股东将促成公司回购全部新股，回购价格按发行价与违规确认日前20个交易日股票均价孰高确定[32] - 若招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，公司和控股股东将依法赔偿投资者损失[32] - 若公司未及时履行承诺，将公开道歉并按实际损失赔偿投资者[32][33] - 公司对中小股东所作承诺按时履行[33] - 市场竞争加剧或致产品价格和毛利率下降，公司将坚持技术进步提高竞争力[25] - 下游市场需求波动或影响公司经营，公司短期控风险、强管控，长期靠技术进步和新品开发应对[26] 会计政策变更 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[67] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[68] 经营计划执行情况 - 报告期内公司按计划完成2021年度经营计划，未发生重大变更[25]