北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 康达债发字[2023]第 0107-3 号 二〇二三年十月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 3 | | | 正文 7 | | | 一、《反馈意见》问题 | 2 7 | 补充法律意见书（三） 释义 在本《补充法律意见书（三）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下 述涵义： | 简称 | - | 含义 | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0766 号 | 问题 1 1 | | --- | | 问题 2 48 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0766 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 4 日出具的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （ 审 核 函 [2023]020129 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（ ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-124 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2019 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2019年11月28日召开第三届董事会第十四次会议、2019年12月17日召开2019年 第五次临时股东大会，会议审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司2019年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源 装备股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公 司实施2019年员工持股计划，具体内容详见公司于2019年11月29日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 鉴于公司2019年员工持股计划存续期将于2024年6月16日届满，根据中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-123 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及6名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计为22,680股，占回购 注销前公司总股本的0.0065%，回购价格为59.62元/股加上银行同期存款利息。公 司用于本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计1,380,777.65元。 2、本次回购的限制性股票于2023年12月8日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由目前348,199,616股减少至 348,176,936股，注册资本由348,199,616元人民币减少至348,176,936元人民币。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2、2021年11月7日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-122 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中至依法披露之日内； 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购股份的价格不超过 120.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根 ...

股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020129 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发 行人律师"、"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中简称具有相同含义，其中涉 及募集说明书的修改及补充披露部分，已用楷体 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-121 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2023〕020129号）（以下简称《问询函》），深交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具 体内容详见公司于2023年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于申请向不特定对象发行可转换公司债券收到深圳证券交易所审核问询函的公 告》（公告编号：2023-085）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，形成对审核问询函的回复，并依据有关规定，对 回复等相关资料进 ...

分组1：技术路线相关 - TOPCon组件封装存在效率损失，可通过改良封装技术减少损失，电池片技术升级如双面POLY、TOPCon叠层将提高转换效率，TOPCon技术路线会长期发展 [2] 分组2：订单情况相关 - 公司海外项目快速增长，海外客户偏向采购整线设备，对订单金额贡献明显 [2] - 公司在手订单大，采用分阶段收款，发货时能收到约60%货款，订单中头部企业占比大，客户经营稳定信誉好，坏账风险可控 [3] 分组3：订单收付款相关 - 海外订单验收和国内一样，回款情况良好 [3]

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | | 二、发行人本次发行情况·················· ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1-1-1 hi 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层） （修订稿） 募集说明书 保荐人（主承销商） 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 ...