中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 | 义 释 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 6 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 10 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 10 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 10 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 | 11 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 | 11 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 | 12 | | | 三、发行人的主要风险提示 | 26 | | | 四、 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-117 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 10 日 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历： 柯国英先生， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2007 年 12 月任职于武汉钢铁集团公司机械制造有限责任公司，先后任 技术员、助理工程师、工程师、主任工程师；2007 年 12 月至 2010 年 10 月先后 任深圳市捷佳创精密设备有限公司工程师、组长、主任工程师；2010 年 10 月至 2011 年 10 月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司研发中心工程师、职工代表 监事；2020 年 12 月至 2023 年 5 月任泰州捷佳创精密装备有限公司监事；2011 年 10 月至今任公司研发中心工程师、职工代表监事。 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 柯国英先生未直接持有公司股份，通过常州恒创汇业投资合伙企业（有限合 伙）、公司员工持股计划间接持有公司股份 37,175 股，占公司总股本的 0.01%。 与本公司及公司控 ...

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》； 公司监事会同意选举刘峰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-119 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年第 五次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日以口头及电话的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的 方式于 2023 年 11 月 10 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由全体监事推选监事刘峰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 本法律意见书仅供公司 2023 年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随捷佳伟创本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对捷佳伟创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司（以下简称 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第五届董 事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （本页无正文，仅为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈亚盛 宋少华 王维峰 2023 年 11 月 10 日 经审阅本次聘任高级管理人员的个人履历等资料，我们认为被提名人具备相 关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使 职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-118 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 第五次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日以口头及电话的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的 方式于 2023 年 11 月 10 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由全体董事推举董事余仲先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 公司董事会同意选举余仲先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容请详见巨潮资讯网（www ...

一、 会议召开情况 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-116 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2023 年 11 月 3 日 5、会议召集人 ...

公司活动信息 - 活动类别为路演活动，参与深圳证券交易所组织的“创新驱动破浪行 - 集体交流活动” [1] - 时间为2023年10月31日，地点在深交所及互动易平台 [1] - 上市公司接待人员为投关总监冉飞先生 [1] 光伏行业产能观点 - 光伏电池技术不断迭代，高端先进产能不存在过剩情况 [1] - TOPCon平均量产转换效率从2022年的24.5%提升到今年25.5%以上，技术和设备持续升级，先进产能不断迭代 [1] - TOPCon继续向双面结构、叠层迈进，提升转换效率并匹配新的高端电池产能 [2] 公司研发布局 - 公司持续大力研发投入，布局PERC、TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等技术路线，助力行业降本增效 [2] 公司钙钛矿进展 - 公司拥有钙钛矿以及钙钛矿叠层整线设备供应能力 [2] - 今年研发的五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜设备成功下线并发货给客户 [2] - 近日向钙钛矿下游客户出货大面积薄膜立式设备用于量产线 [2] - 10月初钙钛矿产业化项目在常州奠基，新增150亩用地，提高研发制造能力和竞争力 [2]

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为2,321,927,831.46元，同比增长47.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为471,089,741.36元，同比增长50.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,232,856,690.37元，同比增长282.86%[5] - 基本每股收益为1.3500元，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为5.78%，较上年度末增长1.19%[5] - 总资产为35,946,849,679.78元，较上年度末增长87.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,318,853,086.20元，较上年度末增长15.50%[5] - 货币资金期末数为6,210,312,374.63元，比上年期末数增长54.22%[8] - 存货期末数为18,109,700,061.50元，比上年期末数增长156.23%[8] - 应付账款期末数为7,019,361,043.68元，比上年期末数增长105.28%[8] - 应交税费期末数为179,517,126.39元，比上年期末数增长170.66%[8] - 应收账款期末数为2,313,075,052.07元，比上年期末数增长24.52%[8] - 预付款项期末数为785,231,713.41元，比上年期末数增长160.70%[8] - 其他应收款期末数为186,815,393.25元，比上年期末数增长297.84%[8] - 长期待摊费用期末数为24,050,212.41元，比上年期末数增长270.60%[8] - 短期借款期末数为50,029,625.00元，比上年期末数减少84.08%[8] - 合同负债期末数为16,404,090,074.38元，比上年期末数增长182.24%[8] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,531股，前十名股东持股情况中，余仲持股比例最高，为8.43%[10] - 左国军持有的股份中有19,622,036股被质押[10] - 蒋泽宇持有的股份中有14,225,326股为无限售条件股份[10] - 香港中央结算有限公司持有的股份中有13,829,650股为无限售条件股份[10] - 张勇持有的股份中有56,340股被质押[10] 公司发行和回购 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案获得通过[13] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份747,500股，支付的总金额为59,837,216.55元（不含交易费用）[16] - 公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22,680股回购注销，回购价格为59.62元/股加上银行同期存款利息[17] 公司业务情况 - 2023年第三季度，捷佳伟创新能源装备营业收入为64.05亿，同比增长50.48%[9] - 2023年第三季度，捷佳伟创新能源装备营业成本为46.19亿，同比增长45.57%[9] - 2023年第三季度，捷佳伟创新能源装备研发费用为37.80亿，同比增长64.65%[9] - 2023年第三季度，捷佳伟创新能源装备未分配利润为41.70亿，同比增长38.21%[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入4083272155.08元，上年同期2679406089.64元，同比增长52.39%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为751520366.10元，上年同期507787007.35元，同比增长48.00%[11] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为2116443825.03元，上年同期894603840.17元，同比增长136.58%[11] - 公司本报告期基本每股收益2.16元/股，上年同期1.46元/股，同比增长47.95%[11] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为9.92%，上年同期7.86%，同比增长2.06%[11] - 公司本报告期末总资产29519084300.19元，上年度末19135820565.08元，同比增长54.26%[11] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产7891916609.60元，上年度末7202546739.31元，同比增长9.57%[11] - 公司实现营业收入40.83亿元，同比增长52.39%[18] - 归属于母公司所有者的净利润7.52亿元，同比增长48.00%[18] - 本报告期营业收入40.83亿元，同比增长52.39%，营业成本30.03亿元，同比增长50.39%[25] - 销售费用7201.62万元，同比增长28.58%；管理费用5904.20万元，同比增长28.95%[25] - 财务费用 - 1.05亿元，同比增长6.20%；所得税费用9170.78万元，同比增长55.26%[25] - 研发投入2.16亿元，同比增长51.82%；经营活动现金流量净额21.16亿元，同比增长136.58%[25] - 投资活动现金流量净额 - 2.63亿元，同比增长84.73%；筹资活动现金流量净额 - 3007.59万元，同比下降115.14%[25] - 现金及现金等价物净增加额18.53亿元，同比增长400.25%[26] - 2023年上半年营业总收入40.83亿元，2022年上半年为26.79亿元，同比增长52.4%[124] - 2023年上半年净利润7.52亿元，2022年上半年为5.06亿元，同比增长48.45%[125] - 2023年上半年营业总成本32.79亿元，2022年上半年为21.39亿元，同比增长53.29%[124] - 2023年上半年销售费用7201.62万元，2022年上半年为5601.05万元，同比增长28.58%[125] - 2023年上半年研发费用2.16亿元，2022年上半年为1.42亿元，同比增长51.81%[125] - 2023年上半年流动负债合计152.13亿元，2022年上半年为83.19亿元，同比增长82.86%[124] - 2023年上半年非流动负债合计2.98亿元，2022年上半年为2795.68万元，同比增长966.8%[124] - 2023年上半年基本每股收益2.16元，2022年上半年为1.46元，同比增长47.95%[126] - 2023年上半年母公司营业收入25.46亿元，2022年上半年为19.42亿元，同比增长31.11%[127] - 2023年上半年母公司营业成本20.36亿元，2022年上半年为15.3亿元，同比增长33.06%[127] - 2023年上半年营业利润4.12亿元，2022年上半年为3.38亿元[128] - 2023年上半年净利润3.67亿元，2022年上半年为3.07亿元[128] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金56.52亿元，2022年上半年为18.01亿元[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计60.27亿元，2022年上半年为21.39亿元[130] - 2023年上半年经营活动现金流出小计39.11亿元，2022年上半年为12.45亿元[130] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额21.16亿元，2022年上半年为8.95亿元[130] - 2023年上半年投资活动现金流入小计48.40亿元，2022年上半年为9.72亿元[130] - 2023年上半年投资活动现金流出小计51.03亿元，2022年上半年为26.94亿元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.75亿元，2022年上半年为3.15亿元[131] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4.05亿元，2022年上半年为1.16亿元[131] - 2023年上半年经营活动现金流入小计40.19亿元，2022年同期为15.09亿元，同比增长166.31%[132] - 2023年上半年经营活动现金流出小计29.50亿元，2022年同期为8.26亿元，同比增长257.10%[132] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额10.70亿元，2022年同期为6.83亿元，同比增长56.76%[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计38.02亿元，2022年同期为8.65亿元，同比增长339.54%[132] - 2023年上半年投资活动现金流出小计36.72亿元，2022年同期为24.27亿元，同比增长51.30%[132] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额1.30亿元，2022年同期为 - 15.62亿元，同比增长108.34%[132] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.70亿元，2022年同期为2.50亿元，同比增长48.00%[133] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计3.41亿元，2022年同期为0.63亿元，同比增长441.22%[133] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额0.29亿元，2022年同期为1.87亿元，同比下降84.38%[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额12.48亿元，2022年同期为 - 6.85亿元，同比增长282.19%[133] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计6203591654.29元，少数股东权益1182386.27元[137] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为456053541.76元，少数股东权益变动1437896.57元[137] - 2023年上半年综合收益总额为506003644.41元，其中归属于母公司的综合收益总额为507513916.84元，少数股东综合收益为 - 1510272.43元[137] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为12734959.63元，其中所有者投入的普通股为 - 27249元[137] - 2023年上半年利润分配金额为 - 62685062.28元，均为对所有者（或股东）的分配[138] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计6659645196.05元，少数股东权益2620282.84元[139] - 母公司2022年末所有者权益合计6022088578.67元[140] - 母公司2023年上半年所有者权益增减变动金额为304819746.40元[140] - 母公司2023年上半年综合收益总额为366864659.40元[140] - 母公司2023年上半年所有者投入和减少资本为7595010.20元，其中所有者投入的普通股为 - 2027845.80元[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为69,639,923.20元[141] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为6,326,908,325.07元[141] - 2022年末所有者权益合计为5,392,107,614.26元[142] - 2023年上半年所有者权益合计增减变动金额为253,894,141.30元[143] - 2023年上半年综合收益总额为306,792,41元[143] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为62,685,062.28元[143] 公司非经常性损益相关数据 - 公司非流动资产处置损益为 - 403696.32元[13] - 公司计入当期损益的政府补助（特定除外）为29277668.60元[13] - 公司债务重组损益为6770628.72元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回226.78万元[14] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为329.16万元[14] - 所得税影响额为1125.13万元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为7664.72元[14] - 合计金额为6371.99万元[14] 全球光伏组件需求数据 - 2022年全球光伏组件需求约280GW，较2021年增加56.5%[18] - 2023年预估全球光伏组件需求将增长21.6%至338GW，乐观情况预期增长至398GW[18] 公司各技术路线业务数据 - 公司在TOPCon路线以领先技术获认可，市场份额稳步提升，订单快速增长[21] - 公司HJT路线中板式PECVD工艺取得突破，双面微晶异质结电池平均效率达25.1%，良品率稳定在98%以上，中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单[21] - 公司具备钙钛矿及钙钛矿叠层MW级量产型整线装备研发和供应能力，已向十多家企业及机构提供设备及服务[22] - 公司拥有4到12吋槽式及单晶圆刻蚀清洗湿法工艺设备，销售订单增加，研制出碳化硅高温热处理设备并发往国内半导体头部企业[22] - 公司主营产品销售收入、利税连续六年位列中国电子专用设备行业前十名单位[22] - 公司在PERC、TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术路线全面布局，推出差异化设备产品[23] 公司研发相关数据 - 截至2023年6月30日，公司已取得专利570项，其中发明专利53项[23] - 2023年5月子公司常州捷佳创设立博士后科研工作站[23] - 公司顺应产品技术发展路径向半导体设备领域延伸，探索创新性应用[23] - 公司建立健全研发体系，推进“产学研”一体化建设，设备研发与电池制造工艺研发紧密结合[23] 公司各业务线营业收入及毛利率数据 - 工艺设备营业收入31.93亿元，同比增长37.80%，毛利率25.97%，同比增加1.23%[27] - 自动化配套设备营业收入6.32亿元，同比增长243.13%，毛利率21.33%，同比增加9.84%[27] 公司资产相关数据 - 存货124.24亿元，占总资产比例42.09%，较上年末比重增加5.16%；合同负债118.33亿元，占总资产比例40.09%，较上年末比重增加9.72%[29][30] - 境外资产中，捷佳创科技资产规模208.13万元，收益 - 43.72万元；日本创微资产规模31.83万元，收益 - 68.36万元[31] - 以公允价值计量的金融资产期初数为16.48亿元，本期公允价值变动损益为1442.16万元，本期购买金额为54.55亿元，本期出售金额为56.77亿元，期末数为14.41亿元[32][38] - 期末受限资产账面价值合计23.73亿元，包括货币资金7.78亿元、应收票据9.25亿元、交易性金融资产6.02亿元、债权投资0.69亿元[34] - 2023年6月30日货币资金为6,451,103,521.14元，1月1日为4,026,943,280.98元[120] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,004,518,583.49元，1月1日为1,433,577,556.16元[120] - 2023年6月30日应收票据为2,882,922,913.98元，1月1日为1,826,824,568.47元[120] - 2023年6月30日应收账款为2,169,591,564.13元，1月1日为1,857,539,987.01元[120] - 2023年6月30日存货为12,424,408,674.87元，1月1日为7,067,692,380.72元[120] - 公司2023年6月30日资产总计295.19亿元，较2023年1月1日的191.36亿元增长54.26%[121] - 2023年6月30日非流动资产合计19.00亿元，较2023年1月1日的15.81亿元增长20.12%[121] - 2023年6月30日合同负债为118.33亿元，较2023年1月1日的5