融资相关 - 2024年12月25日审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 假设2025年11月末完成发行，发行股数上限78,434,551股，募集资金78,067.85万元[2] - 发行前总股本39,217.28万股，发行后按上限计算为47,060.73万股[4] - 募集资金用于可控智算能力平台等项目及补充流动资金[6] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者净亏损4,993.14万元，扣非后净亏损2,512.22万元[2] - 假设情景1：2025年归属于母公司所有者净利润 - 3,994.51万元，扣非后 - 2,009.78万元[4] - 假设情景2：2025年归属于母公司所有者净利润 - 2,496.57万元，扣非后 - 1,256.11万元[5] - 假设情景3：2025年归属于母公司所有者净利润 - 998.63万元，扣非后 - 502.44万元[5] 用户数据 - 截至2024年6月末，开发者服务SDK累计安装量突破1100亿，覆盖设备超10亿，智能IoT设备SDK累计安装量超3.7亿，SDK日活跃独立设备数（去重）超4亿[14] - 公司每日实时处理和新增的数据量超55TB，已形成7000余种数据标签，直接参与计算的特征参数累计超2亿[14] - 公司公共服务基本覆盖全国2900多个区县[15] 研发情况 - 截至2023年末，在职员工814人，技术研发人员425人，占比52%，本科、在职硕士及以上学历职工人数占比89%[12] - 2021 - 2023年，研发费用分别为12843.07万元、15107.80万元、15572.86万元[12] - 截至2024年7月末，已取得22项数据知识产权登记证书[14] - 截至2024年9月30日，已获得专利授权200余项[14] 公司策略 - 依据规定执行《公司章程》及《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》关于利润分配的制度[21] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效行使权利[22] - 全体董事及高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23] - 全体董事及高级管理人员支持薪酬制度、股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[24] - 全体董事及高级管理人员承诺按监管要求出具补充承诺并承担补偿责任[24] - 实际控制人及一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益[24] - 实际控制人及一致行动人承诺按监管要求出具补充承诺并承担补偿责任[25]

募集资金情况 - 2019年3月18日募集资金52450.80万元，净额45012.54万元[3] - 截至2024年11月30日累计使用36718.57万元，各年使用金额不同[19] 项目投资情况 - 个推大数据平台升级项目承诺与实际投资有差额-4086.44万元[19] - 数据中心扩充改造项目承诺与实际投资有差额-4207.53万元[19] 资金使用操作 - 2019年8月16日置换13026.25万元自筹资金[9] - 2020年用不超1.75亿买理财，2024年11月30日已赎回[14] - 2021年拟结项用节余资金补流，2024年11月30日完成[15] 其他情况 - 未变更前次募投项目[7] - 募投项目无法单独核算效益，无收益低于承诺20%以上情况[11][12] - 前次募集资金无用于认购股份资产情况[13]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超78,067.85万元[5] - 可控智算能力平台项目拟投入募集资金53,263.60万元[5][11] - 公共与产业数据价值开发平台项目拟投入14,164.25万元[5] - 补充流动资金项目拟投入10,640.00万元[5] - 募集资金拟投入金额扣除财务性投资460.00万元[5] 用户数据 - 开发者服务业务积累数十万开发者客户[29] - 数据增能服务业务客户囊括多数头部互联网企业[29] - 品牌服务业务服务百余家客户[29] 未来展望 - 2024 - 2026年打造300个以上数据要素典型应用场景[44] - 本次发行后资本实力增强，提升主营业务竞争能力[56] - 发行实施后资产总额和净资产规模增加[57] - 短期内每股收益可能被摊薄，中长期收入和利润上升[57] 新产品和新技术研发 - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目建设期3年[10] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目建设期3年[33] - 公司构建“数据积累 - 数据治理 - 数据应用”业务闭环[18] - 行业垂直模型可在医疗领域提供医学影像标注服务[19] - 项目完成后可在多领域落地行业垂直模型[19] - 发数站项目形成数据价值融合解决方案[30] 市场扩张和并购 - 2022年参与发起设立数安港及浙江省大数据联合计算中心[49] 其他新策略 - 坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划[41] - 合作与共享有望成新业务增长点[20] - 构建系统化人才梯队建设体系[26] - 与高校合作建立数据智能研发中心[25]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，募集资金不超78,067.85万元[3][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[29] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[40] - 公司本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[42] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者净亏损4,993.14万元，扣非后净亏损2,512.22万元[48] - 2023年稀释每股收益为 - 0.1273元/股，扣非稀释每股收益为 - 0.0641元/股[51] 用户数据 - 开发者服务SDK累计安装量突破1100亿，覆盖设备超10亿[61] - 智能IoT设备SDK累计安装量超3.7亿，SDK日活跃独立设备数超4亿[61] - 公司业务公共服务覆盖全国2900多个区县，积累数十万开发者客户[61] 未来展望 - 若2025年延续亏损，发行股票后每股收益正向变化；若扭亏但净利润增长低于净资产和总股本增长，每股收益等财务指标将下降[52] 新产品和新技术研发 - 募集资金用于可控智算能力平台等项目及补充流动资金，是对现有业务升级[23][55][56] 公司人员与研发成果 - 截至2023年末，公司在职员工814人，技术研发人员425人，占比52%[58] - 2021 - 2023年，公司研发费用分别为12843.07万元、15107.80万元、15572.86万元[59] - 截至2024年7月末，公司取得22项数据知识产权登记证书[59] - 截至2024年9月30日，公司获得专利授权200余项[59] 公司管理与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，资金存放于专项账户[65] - 公司在《公司章程》规定利润分配条款，制定股东回报规划[66] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[69] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费[69][70]

募集资金情况 - 2019年3月18日募集资金52450.80万元，净额45012.54万元[13] - 截至2024年11月30日，前次募集资金初始存放账户已注销[15] 资金使用情况 - 2019年8月16日，用13026.25万元置换自筹资金[20] - 2020年1月21日，用不超1.75亿买理财，2024年11月30日赎回[26] - 2021年4月23日，募投项目结项，节余资金补流，2024年11月30日完成[27] - 2019 - 2021年分别使用20933.95万、14389.38万、1395.24万[31] 项目投资情况 - 个推大数据平台升级项目承诺30303.04万，实际26216.60万[31] - 数据中心扩充改造项目承诺14709.50万，实际10501.97万[31] - 两项目合计承诺45012.54万，实际36718.57万[31] 项目效益与状态 - 两项目无法单独核算效益，不直接产生经济效益[22][32] - 两项目2021/3/18达到预定可使用状态[31]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年12月25日召开，3名监事全到[2] 发行股票相关 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案，均需股东大会审议[3][16][17][18][19][20][21] - 发行股票为A股，每股面值1元，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][7] - 发行数量不超总股本20%，募资不超78,067.85万元，按股本测算不超78,434,551股[9] - 发行对象不超35名，现金认购，所认购股份6个月内不得转让[11][13] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起十二个月[16] 资金用途 - 募集资金拟投资于可控智算能力平台建设等项目[12]

处罚情况 - 2021年10月18日公司因财报虚假记载被责令改正、警告并处200万元罚款[1][2] - 2021年10月18日李立等6人被处以不同金额罚款[2] - 2021年2月5日公司及3人被出具警示函[2] - 2022年2月24日公司及5人被深交所通报批评[3][4] 内控措施 - 公司重新梳理内控体系，修订更新流程规范[5] - 公司持续优化内控措施，强化有效性[6] - 公司加强制度学习宣贯，培训监督业务人员[6] - 公司组织人员学习法规和内部制度[6] - 公司加强人员培训，提升合规等意识[6] 承诺 - 公司承诺最近五年无其他被处罚或监管措施情况[6]

公司概况 - 第三季度营收1.16亿，同比增长18.58%，归母净利润220万，同比增加129.61%，经营情况持续复苏 [2] - 开发者服务稳扎稳打，公共服务业务受外部不利因素影响仍保持增长，商业服务中增能服务客户囊括国内头部互联网企业，品牌服务受大型消费品牌青睐，增长服务结合AI新模式取得成果 [2] - 费用端因搬入新大楼有所上升，但管理费用增幅下降，公司举办黑客马拉松，进行校招吸纳优秀人员 [2] - 10月9日相关政策发布，公司在公共数据实践中取得成果，如打造的模型通过评审、研发的应用成为实践场景、生态企业获奖等 [2] - 公司在行业地位高，代表分享经验、担任委员、汇报工作，创新成果亮相展会，获评荣誉，参与新型数据基础设施建设 [3] - 董事长提出“数件”概念，提倡数字政府建设转型，获相关荣誉并担任职务，利于推动业务 [3] 问答环节 浙江省大数据联合计算中心 - 作为重要股东认为其非常成功，第一年树立模式，第二年落地行业场景，在营销、医疗健康和交通领域有领先地位和良好落地 [3] - 基于温州数安港积累，未来将走向西北、东北及内地，助力当地发展 [4] - 盈利模式包括按计算规模等分成收费和发挥数据资源撮合作用收取中介费 [4] - 帮助外地建设有软件低成本搭建和参与未来分成两种模式 [4] 公共数据授权运营 - 行业希望政府引导管控，以普惠方式推动产业繁荣，公司联合伙伴拓展交通行业，探索医疗健康数据应用及新商业模式 [4] 数智交通出海 - 智慧交通生态公司云通数达在蒙古国乌兰巴托有试点，与合作伙伴接触拓展海外城市，产品获多国关注 [5] - 今年精力集中在浙江省内，“数智绿波”产品已在多省份落地推广，建设数智绿波带近600条，协调路口超2900个，绿波里程超1000公里，道路平均通行效率提升20%以上 [5] 投资收益与规划 - 收缩部分投资，对存量企业精细化管理，投资回报良好，得益于经济复苏和及时止损，如浙江高信持续盈利，参投企业减亏或盈利 [5] - 持续专注智慧交通领域跟投，探索医疗健康大数据产业化，有新能源、教育等领域想法，产品创新部门和研究院先行 [5] - 优先考虑生态中成熟企业进行投资或并购，如收购杭州云深少数股东权益，关注生态协同发展 [5] 公共服务与商业服务 - 公共服务营收占比约60%，商业服务中增能与风控服务增长强劲，2024年第三季度同比和环比均增长 [5] - 商业服务考虑服务中小企业，公共服务应对不利影响后发展更具确定性，酝酿医疗数据方面动作 [5][6] 交通和医疗场景优势 - 交通方面，基于自身需求和经验，联合云通数达以高性价比方式将杭州建成“全域绿波”城市，助力亚运，成果获认可走向全国，“数件”发挥成效 [6] - 医疗健康方面，源于解决自身问题和科技公益，针对肩颈健康问题探索产业化，通过数据智能大模型提供解决方案 [6] - 公司在交通、医疗场景落地的有利之处在于有大数据联合计算中心确保公共数据安全，获相关部门信任，在优质场景探索 [6] 总结 - 去年三季度困难，但对民营经济和中国经济充满信心，相信数据要素将发挥四两拨千斤效果，体现其作为第五大生产要素的价值 [7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为11,629.76万元，同比增长18.58%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为634.59万元，同比增长1125.09%[3] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益的净利润为815.65万元，同比增长661.25%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0056元，同比增长129.63%[3] - 公司2024年9月30日总资产为180,410.05万元，较2023年末下降11.53%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为161,566.55万元，较2023年末下降0.33%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为92,146,746.09元，同比增长25.7%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6,345,903.91元，同比增长1125.6%[20] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-83,230,437.41元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为169,817,325.78元[22] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-2,736,395.58元[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0162元[21] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为23,571,511.69元[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为242,037,706.68元[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为18,643,588.76元[22] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为73,004,857.79元[22] - 投资活动现金流出小计为87,767,556.86元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为82,049,768.92元[23] - 吸收投资收到的现金为5,500,000.00元[23] - 偿还债务支付的现金为150,219,075.26元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,578,173.78元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-178,531,941.05元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-179,763,699.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为95,433,083.41元[23] 业务发展 - 公司开发者服务业务保持行业领先地位，商业服务方面增能与风控服务、品牌服务同比增长[3] - 公司公共服务业务在不利外部因素影响下继续保持增长势头[3] - 公司将继续强化D-M-P三层业务逻辑，拥抱更多外部数据资源，持续优化数据治理能力，开拓更多应用场景[4] 其他事项 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为213.31万元[5] - 公司2024年1-9月营业外支出大幅增加2751.54%,主要因本期计提调解事项产生的偶发性支出[9] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额下降241.36%,主要因去年同期原增长服务有跨期回款以及本期支付调解事项产生的偶发性支出的叠加影响[9] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额下降339.50%,主要因本期归还全部银行借款及支付杭州云深科技有限公司少数股权部分收购款项的影响[9] - 公司前10名股东中,杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)、北京鼎鹿中原科技有限公司和方毅分别持股4.62%、3.68%和12.40%[10] - 公司董事长方毅持有36,477,519股限售股,占总股本的12.40%[11] - 公司全资子公司与专业投资机构合作设立国信云控基金和数安基金[12][14] - 公司购买控股子公司杭州云深科技有限公司少数股东股权[13] - 公司与关联方进行对外投资[15] - 公司聘任了新的证券事务代表[16] - 公司2024年第三季度报告未经审计[23] - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[23]

市场扩张和并购 - 2024年9月18日公司审议通过对外投资暨关联交易议案[3] - 国信云控拟自筹资金向浙江云通数达增资1000万元[3] - 近日国信云控与各方签署《增资协议》和《股东协议》[4]