薪酬方案 - 2024年4月18日审议通过董监高2024年度薪酬方案[2] - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年7万元含税，按季度平均发放[5] 发放方式 - 董监高基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度考核发放[8] 特殊情况 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[9]

会议与制度 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[5] - 2023年9月4日《上市公司独立董事管理办法》施行，12月8日修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 截至2023年12月26日，独立董事赵蓓任期届满不再担任[26] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届董事会非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举金闯等6人为第五届董事会非独立董事，马卫东等3人为独立董事[22] 交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东、实际控制人对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 激励与回购 - 2023年7月6日调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项[10] - 2023年9月15日涉及回购公司股份相关事项[10] - 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就[10] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所担任公司审计机构[21] - 2023年12月8日部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司部分房产变更为投资性房地产[10] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案[24] - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期等相关议案[25] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期议案[25]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏斯迪克新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 斯迪克于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的议案》，确认公司2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子 公司（以下简称"然创"）发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与 然创2024年度预计发生关联交易金额为1,600万元，关联 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][4] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[1][2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] - 发行数量不超发行前股本30%，认购股份6个月内不得转让[3] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后比例共享[5] - 决议及授权有效期至下一年度股东大会召开[5][7] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[5]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-029 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 向银行及其他融资机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事 会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控 制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、关联担保概述 近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需 要，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司） 申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超 过 46 亿元人民币。 1 本次控股股东、实际控制人为公司及下属子公司 2024 年度向银行及其他融 资机构申请综合授信额度提供连带责任担保事项自公司 2023 ...

公司财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为4.83亿元、4.95亿元、5.29亿元、4.61亿元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2020.21万元、4434.05万元、1979.25万元、 - 2826.74万元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1506.66万元、3564.28万元、989.24万元、 - 2064.01万元[25] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7939.88万元、2589.99万元、 - 1555.91万元、2.11亿元[25] - 2023年营业收入19.69亿元，较2022年增长4.86%[142] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5606.77万元，较2022年下降66.64%[142] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3996.17万元，较2022年下降71.98%[142] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，较2022年增长3397.30%[142] - 2023年末资产总额72.19亿元，较2022年末增长8.19%[142] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.76亿元，较2022年末增长0.93%[142] - 2023年基本每股收益0.12元/股，较2022年下降69.23%[142] - 2023年稀释每股收益0.12元/股，较2022年下降69.23%[142] - 2023年加权平均净资产收益率2.58%，较2022年下降8.12%[142] - 非经常性损益合计金额2023年为16106036.42元，2022年为25451430.02元，2021年为36033871.51元[28] - 非流动性资产处置损益2023年为29728.57元，2022年为 - 439258.52元，2021年为783962.48元[135] - 2023年销售费用71940459.19元，同比增加30.62%，主要因销售人员增加致职工薪酬及办公费等增加[180] - 2023年管理费用151707704.92元，同比增加9.44%，无重大变动[180] - 2023年财务费用72398058.16元，同比增加60.58%，因部分重大建设项目完工转固，借款费用从资本化转费用化[180] - 2023年研发费用197287968.69元，同比增加55.32%，因在光学显示等方面研发投入大[180] - 2023年研发人员数量291人，较2022年的254人增长14.57%，研发投入金额197,287,968.69元，占营业收入比例为10.02% [192] - 2023年经营活动现金流入小计1,953,539,120.42元，同比增长6.96%，经营活动产生的现金流量净额142,398,400.14元，同比增长3,397.30% [193] - 2023年投资活动现金流入小计4,502,534.92元，同比减少46.58%，投资活动现金流出小计687,218,226.21元，同比减少52.50% [193] - 2023年筹资活动现金流入小计1,660,775,877.82元，同比减少53.06% [193] 会计准则调整 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，公司按规定进行追溯调整[8] - 公司按规定重新界定以前年度的非经常性损益[23] 公司持续经营情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[23] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[26] 市场规模与增长预测 - 2024年中国PC（不含平板电脑）市场预计同比增长3%，2025年增长10%；平板电脑市场预计2024年和2025年均增长4%[31] - 预计2023年全球MLCC需求量为41930亿颗，年增长率3%；2024年需求量约43310亿颗，微幅上升3%[48] - IDC预估2024年全球智能手机出货量达12亿部，同比增长2.8%，2028年前保持较低个位数增长[148] - 2023年全球智能手机出货量11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%，Q4同比增长8%至3.192亿台[160] - 2023年全球PCB行业产值下降15.6%至739亿美元，预计2024年回升至782亿美元，增长6.3%[151][163] - 2019年全球OCA光学胶市场规模约16.5亿美元，预计2020年达19亿美元[188] 行业贸易情况 - 2022年我国MLCC进口额达70.2亿美元，出口额36.4亿美元，贸易逆差33.8亿美元[36] 行业企业动态 - 2022年11月村田子公司无锡村田电子有限公司动工兴建MLCC材料新厂房，预计2024年4月底完工，总投资额约445亿日元[48] - 三星电机2023年车用MLCC产能在釜山、天津两地扩增总计20亿只/月[48] 产品成本占比 - 感光干膜占PCB成本比重约3%[46] 公司销售模式 - 公司产品销售模式以直销为主、经销为辅[54] - 公司产品经销模式通过授权经销商进行，与经销商签署买断式经销协议[72] - 利用经销商模式可节约销售资源和人力成本，扩大产品市场覆盖率和知名度[72] 公司供应商管理 - 公司建立供应商考核制度，根据交货周期、产品品质等考核并更新合格供应商名录[39] 公司研发与生产 - 公司研发与生产配合优化工艺流程，提高新产品开发效率和客户满意度[40] - 高热通量单层石墨烯导热膜等7个研发项目已完成，低VOC棉纸胶带研发项目在进行中[181] - 公司多个研发项目有进展，如FPC用阻胶压合三层结构离型膜等已完成，具有抗冲击性能缓冲材料等在开发中[184] - 公司实行以销定产和需求预测结合的生产模式，各部门紧密配合降低损失[175] - 公司根据销售反馈及时调整生产计划、产品型号和种类，对需求大的产品提前备货[176] 公司产品分类 - 公司产品分为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类[58] - 公司主要产品包括功能性薄膜材料等五大类，应用于消费电子等重点领域[158] 产业链情况 - 产业链中游的模切厂商和组装厂商向公司采购材料进行加工、组装[73] - 行业下游主要是消费电子、新型显示、新能源汽车等领域的终端客户[74] - 下游行业处于快速成长等阶段，对功能性涂层复合材料需求日益增加[74] 公司性质与应用市场 - 公司是专注于胶粘剂、功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业，产品应用于光学、新能源汽车等市场[77] 公司利润下滑原因 - 2023年度公司利润大幅下滑，受消费电子行业需求下行、重大建设项目完工折旧等费用上升、研发等投入大人力成本增加影响[87] 公司原材料情况 - 公司在积极向产业上游扩展，已能自制胶水及离型膜等原材料产品[81] - 部分关键原材料如高端光学基膜依赖进口，供应链安全受影响，且原材料成本在生产成本中占比较高[82] - 公司主要原材料为石油行业下游产品，价格波动影响采购成本和经营收益，虽采取措施但仍有损失风险[106] 公司与行业联动性 - 消费电子行业市场需求受宏观经济和国民收入水平影响大，公司经营与该行业发展联动性强[88] 公司项目风险 - 近两年多个重大建设项目完工产能扩大，但项目实际运营可能无法达预期，影响经营业绩[92] - 项目达产后可能存在新增产能消化的风险[99] - 公司新项目投产后存在产能消化风险[104] 公司研发风险 - 公司将继续保持较高研发投入力度，但可能面临新产品开发失败风险[96] 产品认证风险 - 为终端提供功能性部件的企业认证周期长，一般为6 - 12个月，部分超1年，可能带来新产品认证时间不及预期风险[98] 公司日常经营风险 - 公司日常经营可能面临消费电子市场环境变化等多种风险[94] 公司管理风险 - 公司面临管理风险，经营规模扩大对管理体系和人员提出更高要求，管理水平若不提升将制约发展[101] 公司产品销售季节性 - 公司产品在消费电子行业应用多，销售收入呈季节性波动，下半年高于上半年，产品结构调整可改善但风险仍存[107][109] 公司分红计划 - 公司拟以451,078,532为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[113] 行业壁垒 - 功能性涂层复合材料行业壁垒高，新企业若无经验、技术、资金实力难立足[170] 行业与产品关联 - 功能性涂层复合材料景气度与下游行业发展高度相关，消费电子销售下半年通常为旺季[158] - 消费电子产品发展衍生出对多种功能性涂层复合材料的显著需求[159] - 功能性涂层复合材料可用于汽车电子元器件和结构件制造，未来市场空间大[161] 国内行业技术突破 - 国内部分有研发优势企业掌握核心技术，打破国外技术垄断[147] 国家政策支持 - 国家出台系列政策推动新型显示材料等领域重点突破[157] 公司营销战略 - 公司营销重点从模切厂商转为终端客户，通过“嵌入式研发”增强与客户粘性[177] - 公司先后在美国、越南、韩国、日本成立子公司，国内多地有专业团队从事“嵌入式研发”营销[177] 行业认证壁垒 - 功能性涂层复合材料供应商认证周期一般6 - 12个月，部分超1年，形成大客户采购认证壁垒[178] 公司发展目标与战略 - 公司目标是成为国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商，将扩大产能提高市场占有率[186] - 未来继续精耕国内外涂层复合材料市场，巩固消费电子领域，布局汽车电子等新增长点领域[186] - 公司已能自制胶水及离型膜等原材料产品，未来会继续向上游拓展完善产业链[186] - 加快实施“1+2+N”一体化战略，追求高品质精细化工原料，运用核心材料自研，实现多领域应用材料性能突破[187] - 加大功能性薄膜材料和电子级胶粘材料研发投入，确保推出高附加值产品[188] - 重点加大OCA光学透明胶及其膜片组合的技术和应用升级[188] - 折叠3C等新兴应用领域为触控显示屏市场提供增长动力，OCA光学胶市场前景广阔[190] - 公司将发挥一体化产业链优势，带动高附加值产品量价齐升[190] 公司2024年计划 - 2024年公司将继续严格执行安全管理制度，推进新增投资项目全面投产，提升关键原材料自制比率 [195] - 2024年公司持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化等措施提高产品综合竞争力 [195] 公司质量控制 - 公司强化生产过程控制，杜绝低级质量问题，做好质量信息反馈总结和整改 [196] 公司子公司变动 - 2023年1月新设全资子公司江苏广耀洁贸易有限公司，3月新设斯迪克越南新材料有限公司 [198] - 2023年11月注销全资子公司台湾斯迪克股份有限公司 [198] 公司研发目标 - 公司主要研发MLCC离型膜用离型剂，目标是达到MLCC流延、剥离要求的低硅离型剂 [192]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹维达） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事 会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议 议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的 作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下： 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 ...

公司治理 - 2023年第四届董监事会届满，多名董监高不再任职[1] - 2023年12月选举产生第五届董监事会成员[2] - 聘任金闯为总经理等多名人员担任职务[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] 内部控制与信息披露 - 建立内部审计制度，相关部门履职符合要求[4] - 已披露公告与实际一致、内容完整[5] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易合规公允[5] - 签订三方监管协议但存在变更用途未审议情形[5] - 曾用闲置募集资金补流，有延期归还情况[6] 业绩情况 - 2023年营收196851.54万元，同比增长4.86%[6][9] - 2023年归母净利润5606.77万元，同比下降66.64%[6][9] - 2023年扣非归母净利润3996.17万元，同比下降71.98%[6][9] - 2023年净利润下降因折旧等成本上升及投入增加[6][9] - 可比公司世华科技营收和净利润上升[7] 其他情况 - 公司资产负债率较2022年增长[9] - 实控人金闯股权质押比例高，股价波动有风险[9]