上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 证券简称：科思股份 证券代码：300856 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 8 | | 六、本激励计划的预留授予情况 | 9 | | 七、本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 10 | | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | | 十、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 科思股份、公司、上 | 指 | 南京科思化学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科 思股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、远期结售汇业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-011 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项 目推进的情况下，使用总额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品；公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-010 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于科思转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"科思转债"（债券代码：123192）将于 2024 年 4 月 15 日 按照面值支付第一年利息，每 10 张"科思转债"（面值 1,000 元） 利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）； 3、付息日：2024 年 4 月 15 日（星期一）（因 2024 年 4 月 13 日 为休息日，故付息日顺延至下一交易日）； 4、除息日：2024 年 4 月 15 日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日，票面利率为 0.30%； 6、可转债上市时间：2023 年 5 月 11 日 6、本次付息对象："科思转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，截至 2024 年 4 月 12 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-009 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于 2024 年第一季度 可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"科思转债"（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 52.03 元/股； 2、2024 年第一季度，共有 2,770 张"科思转债"完成转股（票 面金额共计人民币 277,000.00 元），合计转为 5,318 股"科思股份" 股票（股票代码：300856）； 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,239,381 张，剩余票面总金额为人民币 723,938,100.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"）现 将 2024 年第一季度可转换 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-007 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司 自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不 行使"科思转债"的提前赎回权利，不提前赎回"科思转债"，且在未 来 6 个月内（即 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日），如再次触 发"科思转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自 2024 年 9 月 22 日后首个交易日重新计算，若"科思转债"再次触 发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使 "科思转债"的提前赎回权利。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-008 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于不提前赎回"科思转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 22 日，南京科思化学股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中 至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（52.03 元/股）的 130%（含 130%，即 67.64 元/股），已触发"科思转债"有条件赎回条 款。 2、公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于不提前赎回"科思转债"的议案》，董事会决定本 次不行使"科思转债"的提前赎回权利，不提前赎回"科思转债"，且 在未来六个月内（即 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日），如再 次触发"科思转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回 权利。自 2024 年 9 月 22 日后首个交易日重新计算，若"科思转 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 不提前赎回科思转债的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"发行人"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司不提前 赎回科思转债的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不 特定对象发行可转债 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后，本次发行募集资 金净额为人民币 716,332,190.67 元。 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-006 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于"科思转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 15 日，南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"科 思转债"当期转股价格（52.03 元/股）的 130%（含 130%，即 67.64 元/股）。若在未来触发"科思转债"的有条件赎回条款（即"在转股 期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《南京 科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关 ...

近期，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产 品，现就相关事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项 目推进的情况下，使用总额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品；公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的理财产品，现金管理期限自公司董事会审 ...