公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号[9] - 公司股票简称为可靠股份，股票代码为301009[9] - 公司的法定代表人为金利伟[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所[9] - 公司网址为www.cocohealthcare.com[9] - 公司的联系电话为0571-63702088[9] - 公司的办公地址为浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号[9] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为1,081,484,375.42元，较上年下降8.83%[10] - 2023年公司净利润为20,184,911.13元，较上年增长146.80%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为227,702,913.25元，较上年增长712.05%[10] - 2023年公司基本每股收益为0.07元，较上年增长143.75%[10] - 2023年公司资产总额为1,992,017,074.35元，较上年增长2.23%[10] 公司业务情况 - 公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等[17] - 公司在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一，具有较大影响力[16] - 公司拥有浙江省省级企业研究院，已获得271项专利，入选工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单[16] 公司发展战略 - 公司将继续深耕成人失禁护理用品及养老服务业务领域，坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式，2024年度重点工作计划包括加强风险管控、研发创新、品牌建设、基础效率和组织能力提升[77] - 公司将坚持研发创新，持续投入研发，加强品牌建设，加快业务拓展，夯实基础效率，推进数字化建设，提升组织能力，加强企业文化建设[78] - 公司将加大市场推广力度，完善并扩大经营业务布局，提供可靠产品和优质服务，改进产品、技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面[182] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，促进公司规范运作[85] - 公司监事会由3名监事组成，积极监督公司重大事项和董事、高级管理人员的合法合规性[85] - 公司严格遵守信息披露规定，确保真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息[85] 公司风险管理 - 公司将进一步加强信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化，加强对外宣传工作力度，可能面临的风险包括成人失禁用品的市场竞争风险及应对措施[79] - 公司将通过加大资本投入拓展渠道，加大创新力度提高市场竞争力[80] - 公司将继续巩固在产品创新、技术研发、生产能力和质量控制方面的优势，努力开拓新客户，持续扩大在婴儿卫生用品市场的占有率[80]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为108,148.44万元[6] - 2023年成人失禁、婴儿护理、宠物卫生用品业务营收为104,382.17万元，占比96.52%[6] - 本期营业总收入为10.81亿元，上年同期为11.86亿元，同比下降8.83%[24] - 本期净利润为1776.19万元，上年同期净亏损5624.73万元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为20,514.16万元[8] - 期末流动资产合计为1,204,728,709.87元，上年年末为1,158,529,331.22元[17] - 期末负债合计为542,404,899.28元，上年年末为516,877,589.79元[17] - 期末货币资金为863,061,836.17元，上年年末为689,463,491.78元[17] 子公司情况 - 公司纳入8家子公司合并财务报表范围，对杭州可艾公司持股80%[191][192] - 杭州可艾公司本期净利润为 -10,627,811.56元，上年同期为 -63,195,111.86元[194] - 公司对广西杭港公司持股33%，采用权益法核算[194] 政府补助 - 本期新增与资产相关政府补助1082.5万美元，计入递延收益1082.5万美元[196] - 本期新增与收益相关政府补助482.388101万美元，计入其他收益482.388101万美元[196] - 本期新增政府补助合计1564.888101万美元[196] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东和其他权益投资者利益最大化[197] - 公司日常面临信用、流动性及市场风险[197] - 公司以单项或组合金融工具为基础评估信用风险是否显著增加[199]

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事寿泓、杜健、朱茶芬独立性情况进行评估[1] - 2023年度在任独立董事能胜任职责，无额外职务[1] - 2023年度在任独立董事无利害关系，符合任职要求[1]

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表独立意见8次[3] - 向本所报告0次[3] - 2023年12月22日对上市公司培训1次[4] 监管检查与人员变动 - 浙江证监局查出公司2021 - 2022年资金管理问题[5] - 2023年10月30日庞燎源接替唐伟负责督导[7] - 2023年10月30日公司收到浙江证监局警示函[7]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开1次董事会战略委员会会议[5] - 2023年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议等[10] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会[10] - 2024年1月19日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[13] 人员与机构相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年度董事会聘任高级管理人员任职资格合规[11] - 2023年度调整独立董事薪酬符合要求[11] - 独立董事杜健出席相关会议情况[4] - 独立董事在第四届董事会任期届满后不再任职[13] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[11] - 报告期内无提议更换会计师事务所情况[12] - 报告期内无独立聘请中介机构情况[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[12]

投资与资金运用 - 2024年第一季度产业基金以基金资金对外再投资，首期出资5000万元[9] - 公司及子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[20] 关联交易 - 截止2024年4月25日，与健合香港日常关联交易金额为339万元，2023年度经审计净资产为13.73亿元，披露标准关联交易金额为686万元[9][28] - 2024年度与关联方日常关联交易总金额预计不超过15,668万元[24] 利润分配 - 以268,514,500股为基数进行2023年度利润分配，每10股派发现金红利0.75元，合计派20,138,587.50元[13] 会议与议案 - 第五届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，应出席7人，实际出席7人[2] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》同意6票，反对1票（董事鲍佳），弃权0票[7] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[5] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意6票，反对1票（董事鲍佳），弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》获通过[18] - 《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》获通过[21] - 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》获通过[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获通过，董事鲍佳反对[32] - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[35] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[36] - 审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》，同意于2024年5月24日下午14:00召开，同意7票，反对0票，弃权0票[37] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用待确定[17] - 公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过20亿元综合授信额度，有效期12个月[29] - 董事会同意在未聘任新财务总监期间，由财务副总监王其代行职责[31] - 公司根据规定修订《关联交易管理制度》[34]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润20,184,911.13元，母公司净利润40,204,698.77元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,020,469.88元[1] 利润分配 - 合并报表可分配利润300,436,832.47元，母公司368,378,908.28元[1] - 用于分配总股本268,514,500股，每10股派0.75元，共派20,138,587.50元[2] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案，待2023年度股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值准备共20,560,932.24元[1][2][3] - 信用减值损失 -2,558,065.08元，资产减值损失23,118,997.32元[2] - 减值使公司净利润和所有者权益减少17,029,185.05元[12][13] 数据详情 - 应收票据期末余额139,000.00元[5] - 应收账款期末余额11,859,328.71元[6] - 其他应收款期末余额9,352,608.04元[7] - 存货期末余额6,286,451.16元[10] - 2023年固定资产减值9,536,854.82元[10] - 2023年在建工程减值3,874,155.10元[11]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项议案，部分需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][20]

关联交易预计 - 2024年与侨治公司资产租赁关联交易预计不超168万元[1] - 2024年与杭港公司原材料采购关联交易预计不超15000万元[1] - 2024年与健合香港采购产品等关联交易预计不超500万元[1] 2023年实际发生情况 - 2023年接受侨治公司资产租赁实际发生168万元，占预计60.94%，差异-32.80%[5] - 2023年向杜迪公司销售产品等实际发生124.31万元，占预计4.24%，差异-95.86%[5] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，侨治公司资产3399.10万元，净资产1785.55万元，收入223.98万元，净利润-213.24万元[7] - 截至2023年12月31日，杭港公司资产5296.26万元，净资产2860.89万元，收入0元，净利润-335.80万元[9] - 截至2023年12月31日，健合香港资产133.6亿元，净资产94.0亿元，收入61.5亿元，净利润3.8亿元[10] 交易相关说明 - 关联交易定价参照市场协商确定[12] - 关联交易基于经营需要，不损公司和股东利益，不影响独立性[13] 审议情况 - 独立董事同意提交议案，部分关联董事回避表决[14] - 保荐机构核查无异议，事项已通过多会议审议将提交股东大会[15][16]