公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号[9] - 公司股票简称为可靠股份，股票代码为301009[9] - 公司的法定代表人为金利伟[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所[9] - 公司网址为www.cocohealthcare.com[9] - 公司的联系电话为0571-63702088[9] - 公司的办公地址为浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号[9] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为1,081,484,375.42元，较上年下降8.83%[10] - 2023年公司净利润为20,184,911.13元，较上年增长146.80%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为227,702,913.25元，较上年增长712.05%[10] - 2023年公司基本每股收益为0.07元，较上年增长143.75%[10] - 2023年公司资产总额为1,992,017,074.35元，较上年增长2.23%[10] 公司业务情况 - 公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等[17] - 公司在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一，具有较大影响力[16] - 公司拥有浙江省省级企业研究院，已获得271项专利，入选工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单[16] 公司发展战略 - 公司将继续深耕成人失禁护理用品及养老服务业务领域，坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式，2024年度重点工作计划包括加强风险管控、研发创新、品牌建设、基础效率和组织能力提升[77] - 公司将坚持研发创新，持续投入研发，加强品牌建设，加快业务拓展，夯实基础效率，推进数字化建设，提升组织能力，加强企业文化建设[78] - 公司将加大市场推广力度，完善并扩大经营业务布局，提供可靠产品和优质服务，改进产品、技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面[182] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，促进公司规范运作[85] - 公司监事会由3名监事组成，积极监督公司重大事项和董事、高级管理人员的合法合规性[85] - 公司严格遵守信息披露规定，确保真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息[85] 公司风险管理 - 公司将进一步加强信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化，加强对外宣传工作力度，可能面临的风险包括成人失禁用品的市场竞争风险及应对措施[79] - 公司将通过加大资本投入拓展渠道，加大创新力度提高市场竞争力[80] - 公司将继续巩固在产品创新、技术研发、生产能力和质量控制方面的优势，努力开拓新客户，持续扩大在婴儿卫生用品市场的占有率[80]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值准备共20,560,932.24元[1][2][3] - 信用减值损失 -2,558,065.08元，资产减值损失23,118,997.32元[2] - 减值使公司净利润和所有者权益减少17,029,185.05元[12][13] 数据详情 - 应收票据期末余额139,000.00元[5] - 应收账款期末余额11,859,328.71元[6] - 其他应收款期末余额9,352,608.04元[7] - 存货期末余额6,286,451.16元[10] - 2023年固定资产减值9,536,854.82元[10] - 2023年在建工程减值3,874,155.10元[11]

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事寿泓、杜健、朱茶芬独立性情况进行评估[1] - 2023年度在任独立董事能胜任职责，无额外职务[1] - 2023年度在任独立董事无利害关系，符合任职要求[1]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润20,184,911.13元，母公司净利润40,204,698.77元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,020,469.88元[1] 利润分配 - 合并报表可分配利润300,436,832.47元，母公司368,378,908.28元[1] - 用于分配总股本268,514,500股，每10股派0.75元，共派20,138,587.50元[2] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案，待2023年度股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为108,148.44万元[6] - 2023年成人失禁、婴儿护理、宠物卫生用品业务营收为104,382.17万元，占比96.52%[6] - 本期营业总收入为10.81亿元，上年同期为11.86亿元，同比下降8.83%[24] - 本期净利润为1776.19万元，上年同期净亏损5624.73万元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为20,514.16万元[8] - 期末流动资产合计为1,204,728,709.87元，上年年末为1,158,529,331.22元[17] - 期末负债合计为542,404,899.28元，上年年末为516,877,589.79元[17] - 期末货币资金为863,061,836.17元，上年年末为689,463,491.78元[17] 子公司情况 - 公司纳入8家子公司合并财务报表范围，对杭州可艾公司持股80%[191][192] - 杭州可艾公司本期净利润为 -10,627,811.56元，上年同期为 -63,195,111.86元[194] - 公司对广西杭港公司持股33%，采用权益法核算[194] 政府补助 - 本期新增与资产相关政府补助1082.5万美元，计入递延收益1082.5万美元[196] - 本期新增与收益相关政府补助482.388101万美元，计入其他收益482.388101万美元[196] - 本期新增政府补助合计1564.888101万美元[196] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东和其他权益投资者利益最大化[197] - 公司日常面临信用、流动性及市场风险[197] - 公司以单项或组合金融工具为基础评估信用风险是否显著增加[199]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开1次董事会战略委员会会议[5] - 2023年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议等[10] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会[10] - 2024年1月19日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[13] 人员与机构相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年度董事会聘任高级管理人员任职资格合规[11] - 2023年度调整独立董事薪酬符合要求[11] - 独立董事杜健出席相关会议情况[4] - 独立董事在第四届董事会任期届满后不再任职[13] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[11] - 报告期内无提议更换会计师事务所情况[12] - 报告期内无独立聘请中介机构情况[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[12]

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表独立意见8次[3] - 向本所报告0次[3] - 2023年12月22日对上市公司培训1次[4] 监管检查与人员变动 - 浙江证监局查出公司2021 - 2022年资金管理问题[5] - 2023年10月30日庞燎源接替唐伟负责督导[7] - 2023年10月30日公司收到浙江证监局警示函[7]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项议案，部分需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][20]

募集资金情况 - 公司发行6797.00万股A股，发行价12.54元/股，募集资金总额85234.38万元，净额76155.48万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金54398.32万元，利息收入净额3838.12万元，未使用25595.28万元[8] 募投项目情况 - 募集资金投资项目包括智能工厂等4项，投资总额76631.86万元，募集资金投资额76155.48万元[5] - 拟将智能工厂项目结余15032.12万元永久补充流动资金[8] - 智能工厂项目投资总额从45962.15万元变更为33866.71万元，生产线从7条变为6条[10] - 智能工厂项目未支付3200万元延期至2025年6月30日[11] - 技术研发中心升级建设项目总投资4300万元，拟延期至2025年6月30日[13][14] - 品牌推广项目总投资8500万元，已投入5325.26万元，投资进展62.65%[15][17] - 技术研发中心升级建设项目募集资金投资进展22.84%[15] - 品牌推广项目中品牌传播费已投入1614.77万元，品牌推广费已投入3710.50万元[17] - 公司拟将未投入的品牌推广项目费用延期至2025年6月30日前分阶段投入[18] 审议情况 - 2024年4月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过相关议案并提交股东大会[19] - 2024年4月26日公司第五届监事会第三次会议审议通过相关议案并提交股东大会[20] - 独立董事专门会议认为相关事项是审慎决定且履行必要审批程序[22] - 保荐机构认为相关事项符合规定且需股东大会审议通过方可实施[24] 项目调整意义 - 部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期有利于提升公司资产使用效益和运营效率[23]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联方[3] 关联交易审批 - 关联交易（公司提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会决议并股东大会批准[13] - 为关联方提供担保不论数额大小，需董事会决议并股东大会批准；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[13] - 与关联法人交易超300万元且占最近经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会批准[13] - 与关联自然人交易超30万元，由董事会批准[14] - 未达上述标准的关联交易（对外投资除外）由董事长或其授权总经理审批[14] 董事会审议 - 董事会对达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交审议并披露[15] - 董事会会议决议须经非关联董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事会会议三分之二以上通过[14] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[8] - 关联交易定价方法有市场价、成本加成价、协议价[8][10] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元的关联交易，应经董事会审议后及时披露[20] - 与关联方首次进行特定日常关联交易，可预计年度金额，超预计需重新履行程序和披露[20] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行程序和披露[20] 其他规定 - 控股子公司发生的关联交易视同公司行为，参股公司以交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额比照规定执行[24] - 有关关联交易决策记录等文件保存期限不少于二十年[24] - 制度所称“及时”指触及披露时点的两个交易日内[24] - 制度所称“控股子公司”指公司持有其50%以上股份等情况的公司[25] - 制度由公司股东大会通过，自通过之日起实施，修改时亦同[25] - 公司不得为特定关联人提供资金等财务资助[21]