经营情况 - 2024年1-9月，公司全球销售各类车辆合计94,749辆/台套，实现营业收入158.23亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元[2] - 与去年同期相比，公司净利润有所下滑，主要原因在于北美市场供需回归常态，以及去年同期出售深圳中集专用车有限公司股权产生了8.48亿元税后非经常性收益[2] "星链计划"进展 - "星链计划"全面进入执行阶段，星链灯塔先锋集团正根据新质生产力标准重塑半挂车生产与销售模式[2] - 2024年7-9月，星链灯塔先锋集团销量逆势提升20.14%，营收同比提升21.18%，毛利率环比显著提升[2] - 2024年上半年，公司在中国半挂车市场占有率达14.12%，保持第一[2] 市场拓展 - 针对国内薄弱市场启动"冰点市场"专项突破计划，通过与经销商和当地企业合作快速推进"三好发展中心"和"交付中心"建设[3] 北美业务恢复 - 随着EAPA调查的顺利通过，2024年下半年公司集装箱骨架车已正常向北美市场交付，销量、营收和毛利率均实现环比显著提升[3] - 公司持续推动北美治理架构迭代升级，积极探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局[3] 自动驾驶布局 - 公司在无人驾驶码头车、智能化无人驾驶搅拌车等领域进行技术研发布局，并推进在港口与短倒场景下的应用[3] - 通过股权投资的方式投资了卡尔动力和眸迪科技，在自动无人驾驶卡车以及新能源智慧物流运输等领域进行投资布局和产业协同[3] - 已在鄂尔多斯市等地落地短途运输的自动驾驶项目，首期投入运营批量电动重卡，并逐步向全国其他地区推广[3] 汇兑风险管理 - 公司持续强化外汇风险管理，优化外汇套期保值策略，降低汇率变化对经营造成的不确定性影响[3]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[3] 报告的核心观点 1) 公司2024年三季度实现营收51.24亿元,同环比分别16.0%/-7.6%,归母净利润2.80亿元,同环比分别-26.5%/-6.0%。[2] 2) 2024年三季度毛利率环比改善,单车利润同环比下滑。公司2024年三季度毛利率17.6%,同环比分别-0.03/+3.0pct。[2] 3) 星链计划效果初现,专用车上装业务实现盈亏平衡。半挂车业务凭借"星链计划"克服行业下行压力,市占率提升;专用车上装业务2024年前三季度销量和收入同比分别提升38.64%和25.09%。[2] 4) 北美市场尚未企稳,但公司表现或优于行业。北美市场集装箱骨架车恢复正常交付,销量/营收/毛利率环比大幅改善。[2] 5) 公司通过创新半挂车的设计和生产技术,推动行业内过剩的产能资源在内循环和外循环下进行重新配置。[3] 6) 公司积极深化新能源产品创新,并在自动无人驾驶卡车以及新能源智慧物流运输等领域进行布局。[3] 财务数据总结 1) 2024年营业总收入预计为21,243百万元,同比下降15.32%。[9] 2) 2024年归母净利润预计为1,351百万元,同比下降45.00%。[9] 3) 2024年EPS预计为0.72元,对应PE为11.09倍。[9] 4) 2024年毛利率预计为16.50%,归母净利率预计为6.36%。[9] 5) 2024年EBIT和EBITDA分别为1,702百万元和2,128百万元。[9] 6) 2024年资产负债率为30.63%。[10]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-085 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2024年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<反贪污及举报管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第三次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，于2024年 ...

第三届监事会 2024 年第二次会议决议公告 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-086 中集车辆（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会 2024 年第二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2024年第二次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，于2024年10 月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 监事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司董事会编制的《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各 ...

财务业绩 - 报告期内，公司营业收入为51.24亿元，同比下降15.98%[3] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，同比下降26.50%[3] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.67亿元，同比下降27.47%[3] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为15.28亿元，同比增长19.68%[3] - 报告期内，公司基本每股收益为0.15元，同比下降21.05%[3,4] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降0.70个百分点[4] - 报告期末，公司总资产为241.44亿元，较上年度末增长1.29%[4] - 报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为140.38亿元，较上年度末下降5.20%[4] - 2024年1-9月，公司全球销售各类车辆合计94,749辆/台套，实现营业收入158.23亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.18亿元[13] - 2024年1-9月营业总收入为158.23亿元，同比下降19.1%[18] - 2024年1-9月营业总成本为146.82亿元，同比下降16.6%[18] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为84.26亿元，同比下降63.0%[20] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为15.28亿元，同比增长19.7%[22] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为-5.82亿元，主要由外币财务报表折算差额引起[20,21] - 2024年1-9月基本每股收益为0.43元，同比下降61.9%[21] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为136.88亿元，同比下降19.9%[22] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为92.03亿元，同比下降26.1%[22] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为17.11亿元，同比下降4.1%[22] - 2024年1-9月支付的各项税费为7.76亿元，同比下降27.5%[22] 非经常性收益 - 报告期内，公司向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出售深圳中集专用车有限公司股权产生了8.48亿元的税后非经常性收益[7,8] 股东结构 - 报告期内，公司前十大股东中，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持股比例为38.87%[9] 战略举措 - 公司全面实行第三次创业下的核心战略举措，根据新质生产力的内涵要求，深化"星链计划"，聚焦国内半挂车生产组织结构性改革，完善跨洋经营的管理流程，大幅提升跨洋运营的效率[13] - 根据《Global Trailer》发布的《2024年全球半挂车OEM排名榜单》，公司为全球排名第一的半挂车生产制造商[13] - 星链灯塔先锋集团全面实施"星链计划"，正根据新质生产力的标准重塑半挂车生产与销售的商业模式与组织形态，最大化发挥高效产线的产能，提升产品交付，抢占市场份额[13] - 在国内半挂车市场持续承压的背景下，"星链计划"实施举措、捕捉机遇，迭代了业务组织，升级数字化系统的使用范围，积极探索生产性服务的业务延伸[13] - 持续优化经销商质量，完成驻马店及扬州 LTP 中心星链产线升级并投入使用[14] - 强冠业务集团启动"强冠雄起计划"，以"半山起步"的方式，通过采用"星链计划"的工具方法，开启针对罐车生产组织结构性改革的"雄起计划"[14] - 北美业务恢复集装箱骨架车营运交付，持续推动治理架构迭代升级，积极探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局[14] - 欧洲及其他业务充分发挥全球供应链管理优势，持续完善 LoM 制造工厂布局，优化产品交付周期，积极进行新市场的探索，澳洲业务持续保持增长态势[14] - 专用车上装业务持续践行 "中途岛计划"，重构生产体系，深化新能源布局，产品推陈出新[14] - 2024年前三季度，专用车上装销量同比大幅提升38.64%，收入同比提升25.09%，实现盈亏平衡[14] - 将积极探索打造新质生产力的破局之道，以创业者的精神进行变革，通过创新科学技术、创新资源配置方式、创新生产组织形式和商业模式，打造新的先进生产力[14] - "星链计划"将推进完成目标与关键任务，持续提升毛利率，创造出更好的产品、更快的交货期、更好的客户体验[14] - 将以积极主动的态度探索生产性服务，丰富业务形态，获得更广泛的生产性服务收入[14] - 将凭借先进的新质生产力，持续发展复杂的跨洋经营，创造出新的竞争优势[14] 现金流 - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为67,885,316.25元[23] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为22,665,081.65元[23] - 公司2024年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为29,202,741.69元[23] - 公司2024年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为686,895,387.63元[23] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为306,712,541.40元[23] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为22,500,000.00元[23] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为397,704,255.87元[23] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为541,285,134.48元[23] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为637,742,712.83元[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,593,654,081.79元[23]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-084 中集车辆（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持 A 股股份预披露的公告 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平安资 本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海太富"）、平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"台州太富"）的基金管理人均为平安资本有限责任公司。上海太富的执行事务合伙人 为平安资本有限责任公司，台州太富的执行事务合伙人为深圳市平安德成投资有限公司。深 圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任公司均为中国平安保险（集团）股份有限公 司间接持有100%权益的企业。上海太富、台州太富受同一主体控制，为一致行动人。 截止本公告披露日，上海太富持有本公司A股股份71,184,088股，占本公司A股股本 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-083 中集车辆（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2024 年 9 月 13 日召开职工代表大会，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届 董事会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议，完成董事会、监 事会换届选举及总裁、董事会秘书、证券事务代表的聘任。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。 非独立董事：李贵平先生（董事长）、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林 清女士、周晓峰先生 独立董事：刘宁女士、李琦女士、姜旭先生 公司第三届董事会董事任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 262 号 致：中集车辆（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中集车辆（集团）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国法律法规（为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-079 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年9月27日召开，公 司已于2024年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。因会务安排调整，为方便股东参会，公司 于2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于变更2024 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告》，将本次股东大会现场会议地点变 更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室"。 （一）会议召开时间 公司董事长麦伯良先生。 （五）会议召开方式 本次股东大会以现场投票与 ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，任期3年可连选连任，职工代表比例不低于1/3[5] 会议规则 - 监事会每6个月至少开一次会，通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[9] - 征集提案和意见至少用两天[9] - 收到提议3日内发临时会议通知[9] - 半数以上监事出席会议方可举行，决议需全体监事过半数表决通过[14] - 表决方式为举手表决或记名投票，每名监事一票表决权[15] 其他规定 - 深交所上市后，监事会决议公告由董事会秘书办理[19] - 规则经2024年第三次临时股东大会9月27日审议通过[2] - 未尽事宜参照《公司章程》，修改需监事会提方案经股东会批准[21][22] - 规则由监事会解释，与法规不一致按规定执行[23]