中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 二、募集资金的投资计划与使用情况 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本次 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）221,912,483.00股，发行价格为每股人民币 10.45元。截至2021年10月21日止，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限 公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股 ...

项目情况 - 珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程项目分两期建设，一期年产 5 万吨项目于 2022 年 1 月投产，目前已实现满产满销 [1] 产品进展 - 公司自研的 25%比例的 rPET 产品已通过客户挑战性测试，有下游客户通过工厂测试，已实现出口销售 [1] 开工率情况 - 今年聚酯瓶片行业供需压力大，加工差及负荷表现不佳，公司保持满产满销，产能利用率高于行业平均负荷水平 [2]

会议信息 - 公司2024年8月27日决议召集本次股东大会[5] - 2024年8月28日发布召开股东大会通知公告[5] - 本次股东大会现场会议于2024年9月12日下午15时召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人144人，代表股份1,283,088,084股，占比86.3242%[7] - 出席现场会议股东及代表2名，持股1,208,189,334股，占比81.2852%[8] - 参加网络投票股东142人，代表股份74,898,750股，占比5.0391%[9] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意1,282,856,814股，占比99.9820%[13] - 《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》，同意74,427,180股，占比99.3704%[14]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-034 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 2024年9月12日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"激励计划"） 等有关规定，鉴于6名激励对象已离职、3名激励对象已与公司协商解除劳动合 同，均已不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据激励计划的相关规定， 同意对上述激励对象已获授但尚 ...

投票情况 - 现场和网络投票股东144人，代表股份12.83亿股，占比86.3242％[4] - 现场投票股东2人，代表股份12.08亿股，占比81.2852％[4] - 网络投票股东142人，代表股份7489.875万股，占比5.0391％[4] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意12.83亿股，占比99.9820％[7] - 《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》，同意7442.718万股，占比99.3704％[8] 回避表决 - 股东华润化学材料投资有限公司等对相关议案回避表决，涉及股数8.54亿股、3.54亿股、286.277万股[8] 会议合规 - 律师认为2024年第二次临时股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[10]

产品销售情况 - 2024年上半年公司聚酯瓶片销量121.77万吨，外销46.2万吨，外销占比37.94% [1] 外销影响因素 - 国外反倾销情况一直存在，公司开发新市场减小单一依赖度，2024年上半年出口占比进一步提升，贸易壁垒未对公司外销规模造成巨大不利影响 [1] 开工率情况 - 上半年聚酯瓶片行业供需压力大，加工差及负荷表现不佳，公司保持满产满销，24年上半年产销率达110%，产能利用率高于行业平均负荷水平 [2] 期货交易情况 - 公司对聚酯瓶片主要原材料PTA、MEG进行套保操作规避价格波动风险，瓶片期货8月底在郑商所上市，公司开展研究，未来将期现结合降低经营风险 [2]

业绩情况 - 公司实现营收840,476.97万元，同比下降7.03%[3] - 公司归母净利润 -17,063.27万元，同比下降153.19%[3] 保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[2] - 保荐机构现场检查拟下半年进行，次数为0次[2] - 保荐机构培训拟下半年进行，次数为0次[3] 承诺履行 - 公司首次公开发行承诺已履行[5] - 公司股权激励承诺已履行[5] 其他 - 公司发表独立意见5次[2]

业务资质 - 2024年4月25日公司审议通过申请郑商所PET期货交割厂库及期货交割品牌议案[1] - 2024年8月28日郑商所指定公司及子公司为瓶片期货交割厂库，2025年1月第16个交易日起开展交割业务[1] - 2024年8月28日郑商所指定公司及子公司为瓶片期货的交割品牌和免检品牌[1] 产能情况 - 公司聚酯瓶片产能规模为210万吨/年[2] 行业地位 - 公司及子公司成为首批瓶片期货指定交割厂库[2]

行业产能情况 - 2023 年底国内聚酯瓶片行业产能累计 1661 万吨，2024 年上半年已投新装置 222 万吨，截至 2024 年底预计新产能投放 572 万吨，国内聚酯瓶片设计产能基数将达 2233 万吨/年，行业处于产能集中投放期，供大于求压力大 [2] 公司生产经营情况 - 2024 年上半年虽行业供需压力大，加工差及负荷下滑，但公司保持满产满销，产销率达 110%，产能利用率高于行业平均 [2] - 2024 年上半年聚酯瓶片产量 110.51 万吨，销量 121.77 万吨，产销率 110%，其中外销 46.2 万吨 [4] 公司业绩及应对措施 - 瓶片行业自 2023 年进入集中投产阶段，供大于求使加工差从 2022 年最高点 2441 元/吨降至约 500 元/吨，公司业绩承压 [2] - 公司精细运营，关注物耗能耗，节能降碳，降本增效；根据市场行情调节销售策略，加大外销力度，加快新产品研发，拓展差异化产品线 [2][3][4] 公司产品情况 - PETG 一期 2022 年投产，2024 年上半年产量约 2.6 万吨，销量约 2.3 万吨，毛利率约 19%，其他差异化产品较 2023 年有提升 [3] - PETG 主要应用于日化包材、板片材等，正积极开发医疗、3D 打印、家电、地板等领域应用，2024 年上半年非化包领域试料比例大幅增加 [3] - 公司主营业务收入大部分来自聚酯瓶片，也销售 PETG、差异化聚酯等产品，重点关注新材料业务，与华润相关公司合作设立创新联合体，联合研发项目进展顺利 [3] 市场需求情况 - 2024 年 1 - 6 月国内聚酯瓶片需求量 437.7 万吨附近，同比增长 14.9%，软饮料占国内需求比重至 68%附近，同比增长 17.8%，片材及其他类需求增长约 7.48% [4] - 2024 年 1 - 6 月国内聚酯瓶片出口总量 297 万吨附近，同比增长 25.3% [4] 其他情况 - 公司已对瓶片主要原材料 PTA、MEG 进行套保操作，开展对瓶片期货的研究 [2] - 2024 年上半年面对贸易摩擦及反倾销，公司开发更广泛市场，出口占比提升，贸易壁垒未对公司外销规模造成巨大不利影响 [3] - 股价由二级市场交易决定，受多种因素影响，公司将精细运营，调节销售策略，加快新产品研发，提升综合竞争力 [3][4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为84.05亿元，同比下降7.03%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，同比下降153.19%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.90亿元，同比下降33.42%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.1153元，同比下降153.16%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为69.36亿元，同比下降3.31%[23] - 公司2024年上半年总资产为100.49亿元，同比下降4.24%[22] - 公司营业收入同比下降7.03%，主要系聚酯产品销售收入下降[64] - 公司财务费用同比下降92.27%，主要系汇兑收益同比增加[66] - 公司研发投入同比增加30.95%，主要系人工成本增加[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降33.42%，主要系盈利减少及营运资金占用增加[66] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加130.04%，主要系去年同期实缴对外投资以及本期可转让存单转让[66] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加235.19%，主要系银行借款增加[66] - 公司聚酯产品毛利率同比下降5.86个百分点[70] - 公司2024年上半年短期借款为147,994,618.02元，占总资产的1.47%，较上年末增加1.37个百分点[74] - 公司2024年上半年合同负债为505,320,634.96元，占总资产的5.03%，较上年末增加1.36个百分点[74] 政府补助和非经常性损益 - 公司2024年上半年收到与资产相关的政府补助20.32万元[27] - 公司2024年上半年持有金融资产和负债产生的公允价值变动收益为2.74亿元[28] - 公司2024年上半年营业外收入为1.22亿元，主要为赔款收入[29] - 公司2024年上半年非经常性损益合计4.17亿元[30] 行业分析 - 聚酯瓶片行业整体盈利能力仍然面临较大压力，行业加工差水平不高[32] - 国内市场保持稳定增长态势，软饮料需求稳定增加[33] - 中国聚酯瓶片出口在2024年依然保持强劲势头，出口价格优势始终存在[34] - 2024年中国聚酯瓶片行业继续处于产能投放周期当中，新增产能投放压力较大[35] 公司经营情况 - 公司积极应对行业挑战，保持生产装置稳定高效运行，多维度提升采购综合能力[37] - 公司完成聚酯瓶片产量110.51万吨，销量121.77万吨，产销率达110%[38] - 公司持续推动碳达峰工作，开展低碳零碳项目建设[39,40] - 公司进一步完善科技创新机制体制，持续推动数据治理以及数据分析场景构建[41,42,43] - 公司主要产品为聚酯瓶片(PET)和特种聚酯(PETG)，应用领域广泛[44] - 公司采取集中采购、生产计划和订单相结合的生产模式，依托自身生产能力自主生产[46,47,48] - 公司聚酯瓶片产能规模210万吨/年，处于行业领先地位[52] - 公司所生产的"华蕾"牌聚酯瓶片为业界知名品牌，与国内外知名食品饮料行业企业建立了长期良好的合作关系[57] - 公司新增授权发明专利12项，当前已累计获得授权发明专利共54项[58] 募集资金使用情况 - 公司2024年上半年募集资金总额为229,025.38万元，累计使用120,143.79万元，报告期内使用850.45万元[106] - 公司2024年上半年珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程投资进度为87.15%[123] - 公司2024年上半年珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程投资进度为52.28%[127] - 公司2024年上半年研发试验场所及配套项目投资进度为92.85%[131] - 公司2024年上半年补充流动资金项目投资进度为100%[134] - 公司2024年上半年累计实现效益2,563.87万元[135] - 公司 2021 年 10 月 31 日使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元[146] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 1,099,909,343.82 元，其中 69,909,343.82 元存放在公司募集资金专户中，1,030,000,000.00 元用于现金管理[150] 套期保值业务 - 公司利用期货套期保值工具锁定部分产品利润，基本保持正常水平[1] - 公司及全资子公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的[1] - 公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响正常生产经营[1] - 公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行[1] - 报告期内公司进行了 159,300 万元的银行理财产品投资，其中自有资金 56,300 万元，募集资金 103,000 万元[154] - 报告期内公司进行了 65,672.97 万元的期货套期保值业务，实现盈利 3,040.85 万元[159][163] 子公司及采购销售 - 公司主要子公司珠海华润