募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金期初余额61247.13万元，期末余额55191.19万元[5] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金50788.27万元[10] - 截至2024年6月30日，公司募集资金未使用余额为55191.19万元[20][32] - 募集资金总额为102989万元，本年度投入6693.24万元，累计投入50788.27万元[28] 项目投入情况 - 2024年上半年，“ETC城市静态交通建设项目”投入304.68万元，“智能交通云平台升级及产业化项目”投入1445.77万元，“ETC生态运营平台建设项目”投入167.95万元，“智慧交通研究院建设项目”投入3158.71万元，“自由流云收费解决方案建设项目”投入1616.13万元[5] - ETC城市静态交通建设项目累计投入5566.68万元，投资进度45.10%[28] - 智能交通云平台升级及产业化项目累计投入13007.12万元，投资进度88.39%[28] - 自由流云收费解决方案建设项目累计投入2397.63万元，投资进度15.29%[29] 资金使用与置换 - 2022年11月，公司使用12686.27万元募集资金置换预先投入募投项目的11891.72万元自筹资金及794.55万元已支付发行费用自筹资金[13] - “ETC城市静态交通建设项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”分别置换4875.16万元、5742.46万元、1274.10万元[13] - 公司使用14100万元超募资金永久补充流动资金[16] - 公司使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[17] 现金管理 - 2022年公司同意用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年公司同意用不超400000万元自有资金和不超70000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年公司同意用不超400000万元闲置自有资金和不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2022年9月26日同意使用不超过90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2023年审议通过使用不超过400000万元自有资金和不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2024年审议通过使用不超过400000万元闲置自有资金和不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] 其他 - 2022年11月，新增全资子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11 - 12月，“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[11][12] - 2022年11月11日同意新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募投项目实施主体[30] - 2022年11月11日同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[30] - 2024年上半年，利息收入扣除手续费净额为637.30万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额55191.19万元，分布于多个银行专户及理财专户[7][8][9] - 截至2024年6月30日，存放在募集资金专户银行存款余额为3691.19万元[32] - 截至2024年6月30日，购买理财产品尚未到期赎回的金额为51500万元[32]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股18.78元，募资11.268亿元，净额10.298899669亿元[1] - 募资投资项目总额5.594245亿元，含5个项目[4] 资金使用 - 2022年用1.41亿元超募资金补流，占29.97%[5] - 2022 - 2023年拟用不超1.568379亿元超募资金投项目[6] - 本次拟用4728.08万元超募资金补流，占10.05%[8] 决策情况 - 2024年8月28日董事会、监事会、独立董事会议同意用部分超募资金补流[11][13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开[1] - 现场会议时间为9月13日15:30，网络投票时间为9月13日[1] - 会议股权登记日为2024年9月6日[2] 会议审议内容 - 审议使用部分超募资金投资项目等议案[4] - 议案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 登记相关 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地可函或传真[7] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 17:00[7] 会议地点及其他 - 会议地点为江苏省南京市建邺区相关地址[3] - 现场会议会期半天，费用自理[7] 投票相关 - 网络投票代码为351339，简称通行投票[23] - 深交所交易系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[25]

公司基本信息 - 公司于2022年9月9日在深交所上市，首次发行60,000,000股[9] - 公司注册资本为414,523,800元[12] - 公司发起人股东5名，以2019年12月25日净资产出资折合33,000万股[22] 股权结构 - 江苏交通控股有限公司持股200,869,565股，比例60.870%[22] - 江苏高速公路联网营运管理有限公司持股86,086,957股，比例26.087%[22] - 上海联银创业投资有限公司持股17,217,391股，比例5.217%[22] - 台州尚颀颀丰股权投资合伙企业持股14,347,826股，比例4.348%[24] - 南通交通产业集团有限公司持股11,478,261股，比例3.478%[24] 股份管理 - 公司可增减资本，收购股份后合计持股不超10%并3年内转让或注销[27][30] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[34] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[35] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[41] - 1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[41] - 5%以上股份股东质押股份应书面报告[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[57] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[65] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[90] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[123] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[134] 管理层 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书各1名[142] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[146] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1名[162] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[164] 信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[184][185] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[185] - 当年盈利无重大支出，现金分红不低于当年可供分配利润10%[191] - 三年现金累计分配不少于上市后最近三年年均可供分配利润30%[192]

人事变动 - 2024年8月15日蒋海晨当选第二届董事会职工代表董事[1] - 蒋海晨任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 蒋海晨1985年12月出生，现任公司党委副书记[5] 持股情况 - 截至公告日，蒋海晨持股172,500股，占总股本0.04%[5]

人事变动 - 公司副总经理蒋海晨因职务调整辞职，原定任期至2026年1月4日，辞职后任党委副书记[2] - 蒋海晨辞职报告送达董事会生效，不影响公司正常经营[2] 股权情况 - 蒋海晨直接持有公司股票172,500股，占总股本0.04%，均为受限股[2] - 蒋海晨配偶及直系亲属不持有公司股票[2] 时间信息 - 公告发布于2024年8月16日[3]

政策解读 - 《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》要求用三年左右的时间,围绕智慧扩容、安全增效、产业融合机制创新四个方向,通过竞争性评审与资金奖补的方式,支持引导一批公路水路交通基础设施数字化转型示范通道建设[4][5] - 中央财政资金将对每个省的项目进行补助,各地方省份配套一部分资金补贴,比例分别为东部沿海省份 40%、中部西部 60%[5] - 重点支持国家综合立体交通网"6 轴 8 通道"主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道,开展数字化转型升级[5] 江苏省方案 - 江苏省作为第一批试点省份,方案主要围绕"一轴一网"进行布局:"一轴"为 G2 京沪、G15 沈海高速两条南北大通道,"一网"为 G25 长深、G40 沪陕、G4011 扬溧、G4221 沪武、G42 沪蓉高速组成的沿江区域路网,共计约 1729 公里国家高速公路,投资总额 25 亿左右[6][7] - 包括智慧站点、智慧服务区、全省公路网出行及服务、路网监测预警、数字治超及大件运输全链条监管、智慧扩容、基础设施数智化管养、车能路云一体化融合赋能工程等十个项目[7] - 软件及系统平台等部分占比约为 40%,预计相关项目将于今年年底前完成招投标并开工,未来两年完成项目建设验收[7] 公司机遇 - 通行宝公司是江苏数字交通龙头企业,已经形成"畅行高速、品质高速、智慧高速"三大服务主题、"调度、收费、养护、服务、综管、数智"六大产品体系,并在江苏路网及全国多个省均有广泛应用[8] - 公司将深度参与江苏省交通基础设施数字化转型升级工作,为江苏高速公路数字化转型提供一站式解决方案,同时加大外省交通基础设施数字化转型升级业务拓展力度[8] - 2023 年度公司智慧交通运营管理系统业务毛利率约 40%,未来从事较大规模信息系统集成业务时,预计毛利率会适当下降[8] - 公司积极参与智慧城市交通治理业务,包括城市智慧停车、城市隧道群智慧管控等,已形成系列数字交通云服务产品,并在扬州等地落地[8]

限制性股票基本信息 - 限制性股票上市日期为2024年7月30日[5] - 登记数量为752.38万股[5] - 授予价格为8.82元/股[5] - 授予登记人数为124人[5] - 授予日为2024年7月18日[9] 核心人员获授情况 - 董事长王明文获授23.00万股，占授予总量3.06%，占总股本0.06%[9] - 董事、总经理江涛获授23.00万股，占授予总量3.06%，占总股本0.06%[9] - 副总经理等任卓华获授18.40万股，占授予总量2.45%，占总股本0.05%[9] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 三个解除限售期解除限售比例分别为33%、33%、34%[11] - 2024 - 2026年分年度考核并解除限售，每年考核一次[14] 业绩考核目标 - 2024年每股收益不低于0.50元，净资产收益率不低于7.74%，现金分红比例不低于50%[16] - 2025年每股收益不低于0.56元，净资产收益率不低于8.29%，现金分红比例不低于50%[16] - 2026年每股收益不低于0.63元，净资产收益率不低于8.88%，现金分红比例不低于50%[16] 个人层面解除限售 - 激励对象优秀时个人层面解除限售比例为100%，良好为70%，不合格为0%[18] 回购注销情况 - 公司财报或内控被否定或无法表示意见审计报告，已获授未解除限售股票回购注销[12] - 激励对象被认定不适当人选，已获授未解除限售股票回购注销[13] - 公司业绩考核目标未达成，当期限制性股票回购注销[18] - 个人绩效考核未达要求，当期部分或全部限制性股票回购注销[18] 资金及股本情况 - 收到124名激励对象认购资金6635.9916万元，增加股本752.38万元，资本公积5883.6116万元[20] - 授予登记完成后注册资本变为41452.38万元[20] - 有限售条件股份变更后29448.0322万股，占比71.04%[23] - 无限售条件股份变更后12004.3478万股，占比28.96%[23] - 总股本变更后41452.38万股[23] - 授予限制性股票所筹资金全部用于补充公司流动资金[25] 控股股东持股情况 - 控股股东直接及间接持股占授予登记完成前总股本70.5053%，后占69.2256%[26] 摊薄每股收益 - 按新股本摊薄计算，2023年度基本每股收益为0.4607元[27]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司主营业务包括智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务 [9] - 公司是江苏省唯一经授权的ETC发行机构,控股股东为江苏交通控股 [10] - 公司智慧交通运营管理系统业务持续深耕云平台,产品种类丰富 [11] 公司业绩表现 - 2023年公司实现收入7.42亿元,同比增长24%;归母净利润1.91亿元,同比增长27% [12] - 2021-2023年,智慧交通电子收费业务收入占比分别为61%、51%和51%;智慧交通运营管理业务收入占比分别为37%、47%和46%,运营管理业务占比在提升 [12] 行业政策支持 - 财政部和交通运输部发文支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,为公司业务发展带来机遇 [17] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为9.15/12.37/16.69亿元,归母净利润分别为2.18/3.05/4.14亿元,EPS分别为0.54/0.75/1.02元 [19] - 给予2024年动态PE45-50倍,6个月合理价值区间为24.15-26.84元 [19] 根据目录分别总结 公司投资评级 - 首次覆盖,给予"优于大市"评级 [2] 公司业务概况 - 公司主营业务包括智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务 [9] - 公司是江苏省唯一经授权的ETC发行机构,控股股东为江苏交通控股 [10] - 公司智慧交通运营管理系统业务持续深耕云平台,产品种类丰富 [11] 公司业绩表现 - 2023年公司实现收入7.42亿元,同比增长24%;归母净利润1.91亿元,同比增长27% [12] - 2021-2023年,智慧交通电子收费业务收入占比分别为61%、51%和51%;智慧交通运营管理业务收入占比分别为37%、47%和46%,运营管理业务占比在提升 [12] 行业政策支持 - 财政部和交通运输部发文支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,为公司业务发展带来机遇 [17] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为9.15/12.37/16.69亿元,归母净利润分别为2.18/3.05/4.14亿元,EPS分别为0.54/0.75/1.02元 [19] - 给予2024年动态PE45-50倍,6个月合理价值区间为24.15-26.84元 [19]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 6. 会议主持人：公司董事长王明文先生 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午15:30 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开地点：江苏省南京翠屏山宾馆201会议室（南京市江宁区天元西路168 号） 4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...