股东大会信息 - 公司2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会[3] - 董事会2024年4月22日发布召开通知[3] - 现场会议时间为2024年5月15日15:00，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场10名股东代表42,011,369股，占比55.5017%[8] - 网络4名股东代表3,166,677股，占比4.1835%[8] - 中小投资者9名代表3,625,377股，占比4.7895%[8] - 共14名股东代表45,178,046股，占比59.6852%[8] 议案审议结果 - 《2023年年度报告》同意45,176,446股，占比99.9965%[12] - 《2024年度董事薪酬方案》同意10,940,527股，占比99.9854%[18] - 《2024年度监事薪酬方案》总表决同意45,176,446股，占比99.9965%[19] - 《2024年度监事薪酬方案》中小投资者同意3,623,777股，占比99.9559%[21] - 《续聘2024年度审计机构》总表决同意45,176,446股，占比99.9965%[22] - 《续聘2024年度审计机构》中小投资者同意3,623,777股，占比99.9559%[22] 合规情况 - 信达律师认为股东大会召集等程序合规，结果合法有效[23]

财务数据和关键指标变化 - 2023年度公司总营业收入7.47亿元,同比增长19.36% [4] - 2023年归属于上市股东的净利润7989万元,同比下降10.55%;扣除非经常性损益后净利润7314万元,同比增长4.37% [4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9569万元,同比增长759.48% [4] - 2023年公司整体毛利率31.83%,同比下降1.51个百分点 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 压力传感器2023年营收3.54亿元,同比增长43.12% [5] - 汽车应用场景2023年营收3.91亿元,同比增长45.84%,占比52.44% [6] - 家电应用场景2023年营收2.4亿元,同比增长2.5%,占比34.03% [6] - 其他领域2023年营收1.01亿元,同比下降7.5%,占比13.53% [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年Q1汽车行业营收9591万元,同比增长15.57% [8] - 2024年Q1家电行业营收6466万元,同比增长41.44% [8] - 2024年Q1其他行业营收2301万元 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将压力传感器高中低压全面布局,MEMS和玻璃微熔技术已获得大量定点项目 [11] - 公司将在材料、MEMS、敏感材料等方面持续加大研发投入,建立多个技术平台 [13][14][15] - 公司未来将利用自身技术优势拓展到3D霍尔位置传感器、超声波测距、激光振镜等新产品 [15] - 公司在车规级压力传感器和温度传感器领域处于国内领先地位 [10][12] - 公司在陶瓷电容、MEMS和玻璃微熔压力传感器方面具有较强的技术优势和市场地位 [11][42][43][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年公司整体营收有望保持20%左右的增长,其中汽车领域可能保持30%以上的高增长 [38][39] - 家电领域有望保持两位数增长,受益于国内换新政策和海外去库存复苏 [39][40] - 公司将通过自动化、降本等措施来应对下游车企内卷和大宗原材料价格上涨的压力,维持合理毛利率水平 [47][48] - 公司在力矩传感器和六维力传感器等新兴领域也有较大发展空间,将加大研发投入 [33][34][35][36] 其他重要信息 - 2023年公司利润下滑主要受非经常性损益减少、诉讼和解费用、利息费用和折旧费用增加等因素影响 [18][19][20][21][22][23][24] - 公司在平湖的部分生产基地正在搬迁,预计2024-2025年完成,短期内会增加一定固定成本 [26][27] - 公司海外业务占比目前约14%,未来有望提升至30%-40%,主要集中在温度传感器和压力传感器 [70][71] - 公司在陶瓷压力传感器领域的全球市占率目前较低,未来有望通过品牌建设和客户拓展提升 [72][73][74] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司产品的原材料成本占比情况 [68] **Jiazhen Zhao 回答** 热敏电阻和温度传感器的原材料成本占比约44%-45%,压力传感器约57%,氧传感器约70%以上。公司正通过提高制造效率、融资降本等措施来消化原材料价格上涨的影响 [69] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在陶瓷压力传感器领域的全球市占率情况 [72] **Jiazhen Zhao 回答** 2023年公司在压力传感器领域的全球市占率较低,不到10%。未来随着品牌建设和海外客户拓展,公司有望提升全球市占率,力争达到国际一流水平 [73][74] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司是否有计划从MEMS压力传感器向电子皮肤等新领域拓展 [75] **Lei Chen 回答** 公司基于MEMS技术会不断拓展新的产品和应用领域,包括电子皮肤等新兴方向,具体规划还在研究和预研阶段 [76]

财务数据 - 公司2023年度营收为7亿4657万元，同比增长19.36%[2] - 公司2023年度净利润为7989万，同比下降10.55%[2] - 公司2023年度经营活动现金流量为9569万，同比增长7%[2] - 公司2023年度毛利率为31.83%，同比下降1.51%[3] - 公司2023年度粮食产品企业年产销量突破1000万吨，同比增长43.12%[3] - 公司2023年度汽车应用场景营收为3亿9149万元，同比增长45.84%[3] - 公司2023年度家电应用场景营收为2.4亿，同比增长2.5%[4] - 公司2023年度其他领域营收为1.01亿，同比下降7.5%[4] - 公司2024年第一季度营收为1亿8380万元，同比增长14.34%[4] - 公司2024年第一季度经营性现金流为6805万元，同比增长790%[5] 业绩展望 - 公司在2023年投入了四五千万的研发费用，预计今年的投入会更多[9] - 公司预计在家电领域将保持两位数增长，汽车领域预计增长可达30%以上[27] - 公司预计热门电阻在汽车领域的应用将逐步增大，对未来增长前景持乐观态度[29] - 公司预计未来海外市场收入占比可能达到30%到40%[50] 客户和市场 - 麦格纳是公司的重要客户，已经成为前五大客户之一，预计今年将对公司营业额做出重大贡献[18] - 公司在国内经营地带和编组箱领域取得了显著进展，占有市场份额，包括与万里南、光齐、雅迪和麦格拉等客户合作[18] - 公司在汽车客户方面拓展空间巨大，国内品牌和国外品牌都有潜力增长，陶瓷电容是目前出货量最大的产品[39] - 公司在国内市场面临IC卡和刹车压力传感器芯片等技术短板问题，需要加强研发能力以提升技术水平[40] - 公司在拓展客户方面遇到MANUS芯片和压力调理屏等技术难点，需要解决技术短板才能顺利替代国外产业[41]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 16:00召开[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 出席人员包括董事长兼总经理邬若军等[2] - 投资者可于2024年4月29日16:00前会前提问[3] - 联系人是张延洪、彭碧泳，电话传真0755 - 28289825，邮箱ir@ampron.com[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为183,796,118.81元，同比增长14.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为12,771,887.81元，同比下降33.45%[2] - 公司2024年第一季度的营业总收入为183,796,118.81元，较上期160,740,845.89元增长[29] - 公司2024年第一季度的净利润为12,771,887.81元，较上期19,191,919.52元减少[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为68,052,430.12元，同比增长790.20%[2] - 收到其他与经营活动有关的现金增加19456.71%，支付其他与经营活动有关的现金增加115.91%[20][22] - 经营活动现金流入小计为194,489,127.16元，同比增长82.7%[32] - 经营活动现金流出小计为126,436,697.04元，同比增长28.1%[32] - 投资活动现金流出小计为59,039,595.70元，同比减少37.9%[32] - 筹资活动现金流入小计为69,000,000.00元，同比减少55.0%[32] - 筹资活动现金流出小计为104,499,566.84元，同比增长52.9%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-26,492,859.78元，同比下降415.3%[33] 资产及负债 - 总资产为2,121,855,662.44元，较上年末增长1.02%[2] - 公司应收款项融资增加41.57%，其他流动资产增加165.37%[4] - 公司短期借款减少30.70%，递延收益增加576.23%[4] - 公司在2024年第一季度的流动负债合计为507,557,288.07元，较上期531,385,319.34元减少[28] - 公司报告期末应收账款为306,193,704.63元，同比略微增长[27] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,576，前十名股东中邬若军持股占比最高为31.67%[24] 其他 - 公允价值变动收益下降100.00%，应交税费增加194.65%[15] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为49,039,595.70元，同比下降48.47%[23] - 公司取得借款收到的现金为69,000,000.00元，同比下降55.04%[23] - 公司2024年第一季度的基本每股收益为0.17元，较上期0.34元减少[31]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.47亿元，同比增长19.36%[1] - 公司2023年压力传感器收入增长43.12%，热敏电阻及温度传感器收入略增2.70%，氧传感器及其他收入增长113.93%[1] - 公司2023年综合毛利率为31.83%，同比下降1.51pct[2] - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为9.88亿元、12.97亿元、16.24亿元，同比增速分别为32.29%、31.32%、25.22%[4] 未来展望 - 公司募投项目智能传感器产业园已竣工验收，有望新增产能支持业务增长[2] - 公司预计2026年营业总收入将达到1624.18百万元，同比增长25.22%[8] - 公司的毛利率在2022年至2026年间保持在30%左右，稳定且较高[8] - 公司预计2026年每股收益将达到2.12元，对应PE为24.8[12] 新产品和新技术研发 - 公司主要业务收入来源包括热敏电阻及温度传感器、压力传感器和氧传感器等产品[8] 市场扩张和并购 - 公司与可比公司华工科技、芯动联科和安培龙的估值数据对比显示，安培龙的估值略高于其他公司，但产品结构差异较大[9][11] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[13] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[13] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月投资收益率的波动与沪深300指数波动的关系确定[13]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现营业收入7.46亿元，同比增长19.36%[1] - 公司2023年净利润下降，主要原因是财务费增加332.07%[1] - 安培龙（301413）2026年预计营业收入将达到1450亿元，较2023年增长94.5%[9] - 2026年预计每股收益为2.53元，较2023年增长138.7%[9] - ROE预计在2026年达到12.78%，较2023年增长83.6%[9] - 2026年预计EBITDA为282亿元，较2023年增长108.9%[9] - 2026年预计净利率为13.21%，较2023年增长23.4%[9] 产品和技术 - 公司传感器产品性能及质量优势，成功转向汽车领域压力传感器，优质客户持续增加[2] - 公司将继续完善传感器产品体系，发力基于MEMS技术玻璃微熔产品[3] - 公司传统主业温度传感器业务有望受益于设备更新政策，迎来增长[4]

关联资金往来 - 2023年所有关联方年初往来资金余额总计34.96万元，累计发生额1758.4万元，偿还额1661.55万元，年末余额131.83万元[11] - 东莞市安培龙2023年往来累计发生额1.12万元，年末余额1.12万元[10] - 祁州安培龙2023年往来累计发生额136.47万元，年末余额10.47万元[10] 其他数据 - 机器研究部相关数据为19000000[18] - 年度检验登记编号为4201080003[21] - 证书编号为4201000506 /9[21] - 发证日期为2008年[21]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[11] - 财务报告内控缺陷定量标准按错报金额与合并利润总额比例划分[33] 内控情况 - 截至评价基准日，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 评价基准日至报告发出日，无影响内控有效性评价因素[4] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] 公司治理 - 建立股东大会、董事会等形成法人治理结构框架[11] - 制定人力资源、募集资金等多项管理制度[14][17] 业务运营 - 采用直销为主、经销为辅销售模式，应收账款管理良好[20] - 制定采购、存货管理等制度控制风险[21][22] - 构建全流程质量控制体系保证产品质量[24] 研发与投资 - 以自主研发为主，制定研发制度促进成果转化[25] - 规范对外投资行为，建立投资决策体系[27] 其他 - 明确对外担保、关联交易审批权限和程序[26][29] - 建立信息与沟通机制确保信息传递[30] - 非财务报告内控缺陷评价分重大、重要、一般缺陷[37]