上市信息 - 爱迪特2024年6月26日上市[1] - 证券简称“爱迪特”，代码“301580”[1] 股份数据 - 公司普通股股份总数76,117,527股[1] - 18,047,627股自上市日起交易[1]

上市进程 - 2022年获第二届董事会第十五次会议和第一次临时股东大会批准发行并上市[8] - 2024年第三届董事会第八次会议和第一次临时股东大会延长相关决议有效期12个月[8] - 2023年11月17日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[9] - 2024年6月24日获深圳证券交易所同意股票在创业板上市[9] 公司基本情况 - 前身2007年3月15日设立，2016年8月整体变更为股份有限公司[10] - 从有限责任公司成立起持续经营超3年[10] - 拥有合法有效《营业执照》，经营期限永久存续[10] 发行情况 - 本次发行完成后股本总额7611.7527万元[13] - 本次发行新股1902.9382万股，发行后股份总数7611.7527万股，公开发行股份达25%以上[13] 业绩情况 - 2022年度净利润10450.23万元，2023年度净利润13420.85万元，累计超5000万元[14] 保荐情况 - 聘请中信建投证券作为本次发行并上市保荐机构[15] - 中信建投指定两名保荐代表人负责保荐工作[16]

公司概况 - 公司成立于2007年3月15日，注册资本5708.8145万人民币[13] - 控股股东为天津源一企业管理咨询中心，实际控制人为李洪文[13] - 行业分类为C3582口腔科用设备及器具制造[13] - 2017年3月9日挂牌，2018年11月2日终止挂牌[13] 业务与产品 - 是国内领先口腔修复材料及数字化设备提供商，业务覆盖全国，产品远销120余国家地区[17][18] - 提供一站式数字化口腔综合服务，含口腔修复材料和数字化设备[17] - 针对义齿技工所打造3D Pro方案，可24小时交付；针对医疗服务机构打造科美椅旁等方案[18] 核心技术与专利 - 拥有三项主要核心技术，相关产品收入均为31170.50万元[19] - 截至2023年12月31日，有有效发明专利26项、实用新型30项、外观26项、境外1项[26] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总额分别为129172.09万元、112111.84万元、91513.09万元[27] - 2023 - 2021年营业收入分别为78038.37万元、60273.47万元、54528.42万元[27] - 2023 - 2021年净利润分别为14724.96万元、11631.01万元、5545.84万元[27] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为5.13%、4.63%、3.80%[28] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.49%、57.61%、58.80%[31] - 报告期内经销收入占比分别为38.60%、45.07%、39.92%[33] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.13%、45.41%、49.15%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13789.68万元、10673.88万元、12797.90万元，占比分别为25.29%、17.71%、16.40%[35] - 报告期内汇兑损益分别为327.88万元、 - 1893.08万元和 - 904.91万元[39] - 近三年研发投入分别为2070.21万元、2789.79万元和4006.71万元，复合增长率39.12%[92][94] - 最近三年营业收入复合增长率为19.63%[92][94] 发行相关 - 发行股数不超过1902.9382万股，占发行后总股本不低于25%[64] - 发行后总股本7611.7527万股[64] - 每股发行价格44.95元[64] - 发行市盈率25.49倍，发行市净率1.87倍[64][67] - 募集资金总额85537.07万元，净额76131.57万元[67] - 保荐及承销等各项费用明确[67] - 刊登询价等各日期明确[69] 合规与督导 - 符合多项上市相关规定[95][97][98][100][101][102][107][108][109][110][112][113][117][118] - 保荐人将进行持续督导并履行多项职责[119][122]

上市信息 - 爱迪特股票2024年6月26日在深交所创业板上市[1] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本7611.7527万股[2] - 首次公开发行股票数量1902.9382万股[2] - 发行价格44.95元/股[3] 市盈率 - 截至2024年6月11日，专用设备制造业近一月静态平均市盈率27.41倍[3] - 截至2024年6月11日，可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率22.30倍[4] - 本次发行价格对应发行人2023年扣非后摊薄市盈率25.49倍[5] 相关人员 - 发行人法定代表人李洪文，电话0335 - 8691180[7] - 保荐人法定代表人王常青，电话010 - 65608402[7]

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"发行人"）首次 公开发行 1,902.9382 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2615 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 1,902.9382 万股，全 部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份；本次发行价格为人民币 44.95 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下 简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合 《保险资金运用管理办法 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"发行人"）首 次公开发行 1,902.9382 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2615 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 6 月 19 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配 缴款通知。 根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 6 月 18 日（T+1 日）上午 在深圳市福田区红 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"发行人"） 首次公开发行 1,902.9382 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2615 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量 为 1,902.9382 万股，发行价格为人民币 44.95 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值 47.6558 元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 ...

保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"、"发行人"或 "公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下 发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评 价和管理指引》（中证协发[2023]19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等 文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新 操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业 ...

发行情况 - 爱迪特本次发行数量为1902.9382万股，占发行后总股本的25.00%[1] - 本次发行价格44.95元/股，2023年扣非后摊薄市盈率为25.49倍，低于行业平均27.41倍，高于同行业可比公司平均22.30倍[3][4] - 初步询价剔除68个配售对象，拟申购总量35060万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0056%[5] - 发行价格不超过相关中位数和加权平均数孰低值47.6558元/股，保荐人子公司无需战略配售[7] - 初始与最终战略配售数量差额95.1469万股回拨至网下发行[7] - 发行价格对应不同计算方式的市盈率分别为19.12倍、17.46倍、25.49倍、23.28倍[7] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[4] - 网下和网上申购日为2024年6月17日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 公司数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有有效境内专利92项，其中发明专利26项，实用新型专利30项，外观专利36项，拥有境外发明专利1项[11] - 绚彩3D Pro氧化锆材料颈部强度可达1,050MPa[11] - 截至2023年12月末，公司营销人员达296人[14] - 公司产品远销120余个国家及地区，在美国与逾200家义齿加工企业建立稳定合作[14] - 公司拥有超过50余名直属工程师组成的境内外服务团队[16] 资金情况 - 按发行价格44.95元/股、发行新股1,902.9382万股计算，预计发行人募集资金总额为85,537.07万元，扣除发行费用约9,405.50万元[22] - 资金净额为76,131.57万元[23] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为95,503.96万元，本次发行对应募集资金总额为85,537.07万元[23] 限售与缴款 - 本次发行股票网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[23] - 网下和网上投资者应于2024年6月19日（T + 2日）前足额缴纳新股认购资金[24] 发行风险 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[24][28] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[26] - 本次发行结束后需经深交所批准才能挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[27] 其他提示 - 拟参与申购投资者须仔细阅读2024年6月6日披露于指定网站的《招股意向书》全文[29] - 公司提醒投资者关注投资风险，审慎研判发行定价合理性，理性决策[28][30] - 本投资风险特别公告不保证揭示全部投资风险，建议投资者理性评估自身风险承受能力[30]

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可[2023]2615号）。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确 定发行价格，网下不再进行累计投标。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票1,902.9382万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次 发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资 者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数，剔 ...