财务表现 - 2023年，巴克莱实现了10.6%的有形股本回报率，总资本分配为30亿英镑，相当于每股19.4便士[11] - 2023年，巴克莱的净利息收入为127亿英镑，同比增长20%，其中巴克莱英国的净利息收入为64亿英镑，同比增长9%，实现了3.13%的净利息率[11] - 2023年，巴克莱的贷款损失率为46个基点[11] - 2023年，巴克莱的总资本分配为30亿英镑，较2022年增长约37%，包括8.0便士的总股息和17.5亿英镑的股票回购[11] - 2023年信贷减值损失为19亿英镑，较2022年的12亿英镑增加了700万英镑，LLR为46个基点，较2022年的30个基点增加了16个基点[14] - CET1比率为13.8%，较2022年的13.9%略有下降，风险加权资产为3427亿英镑，较2022年12月的3365亿英镑增加了62亿英镑，每股TNAV为331便士，较2022年12月的295便士增加了36便士[14] - 2023年第四季度，集团RoTE为5.1%，较Q422的8.9%下降，税前利润为10亿英镑，较Q422的13亿英镑下降[14] - 巴克莱集团2023年税前利润为65.57亿英镑，ROTE为9.0%，EPS为27.7便士[20] - 集团总收入增长2%，达到253.78亿英镑，主要受益于更高的利率环境，包括持续的结构对冲收入，以及美国信用卡余额增加，部分抵消了与过去年份相关的对冲安排收入的非重复和全球市场和投资银行业务收入下降[20] - 集团总运营费用增加至169.31亿英镑，主要受到Q423的结构性成本行动支持集团的结构转型和更新的战略重点的影响，使得全年结构性成本行动总额达到10.46亿英镑[20] - 信贷减值损失为18.81亿英镑，主要受到美国信用卡逾期增加的影响，导致覆盖率提高，总覆盖率仍然稳健在1.4%[20] - 归属利润为42.74亿英镑[20] - 总资产减少至1477.5亿英镑，主要反映了衍生品减少驱动的市场波动性下降以及远期利率的降低，以及流动性池的减少，主要是由于巴克莱英国的客户存款减少反映了更广泛的市场趋势[20] - TNAV每股增至331便士，包括：每股收益27.7便士，正现金流对冲储备变动22便士，以及20.23亿英镑的股票回购完成后股数减少8便士。这部分被2023年支付的股息减少8便士和净负面其他储备变动所抵消[20] - CET1比率降至13.8%，英国杠杆比率降至5.2%[20] - Barclays UK 2023年度总收入为7587百万英镑，较2022年增长5%[25] - Barclays UK 2023年度税前利润增长8%，达到2868百万英镑，ROTE为19.2%[27] - Barclays UK 2023年度贷款和储蓄余额为2028亿英镑，较2022年略有下降[29] - Barclays International 2023年度总资产达到1166.1亿英镑，较2022年略有下降[30] - Barclays International 2023年度净利息收入为6197百万英镑，较2022年增长26%[30] - 2023年，巴克莱国际的RoTE为8.2%，税前利润为46.07亿英镑，较2022年的税前利润49.65亿英镑有所下降[33] - 总收入基本持平于179.18亿英镑，去年的总收入中包括了292百万英镑的对冲安排收入影响[33] - 总运营费用下降2%至117.61亿英镑，其中包括了Q423的结构性成本行动的306百万英镑。去年的运营费用中包括了与证券过度发行相关的9.66亿英镑的诉讼和行为费用[33] - 国际卡和消费银行的收入增长23%，达到35.69亿英镑，反映出卡片余额增加和利润率改善[35] - 巴克莱集团2023年第四季度净利润为11亿英镑，较2022年同期的5.99亿英镑有所增加[39] - 巴克莱集团2023年第四季度总收入为55.98亿英镑，较2022年同期的58.01亿英镑有所下降[39] - 巴克莱集团2023年第四季度总营业成本为49.2亿英镑，较2022年同期的40.03亿英镑有所增加[39] - 巴克莱集团2023年第四季度税前利润为11亿英镑，较2022年同期的23.4亿英镑有所下降[39] - 巴克莱集团2023年第四季度基本每股收益为0.7便士，较2022年同期的6.5便士有所下降[39] - 巴克莱集团2023年第四季度贷款损失率为54个基点，较2022年同期的49个基点有所增加[39] - 巴克莱集团2023年第四季度总资产为1477.5亿英镑，较2022年同期的1513.7亿英镑有所下降[39] - 巴克莱集团2023年第四季度流动性覆盖率为161%，较前几个季度保持稳定[40] - 巴克莱集团2023年第四季度贷款与存款比率为74%，较前几个季度保持稳定[40] 资本管理 - 2024年目标RoTE超过10%，不考虑非有机活动时为约10.5%，2026年目标超过12%[15] - 计划在2024年至2026年

文章核心观点 - 巴克莱银行明日公布业绩时将进行业务战略评估，结果可能不佳，或聚焦成本削减，包括裁员和向投资者大额派息，投资银行本季度预计表现疲软但并购业务有好转迹象，全年利润预计增长3% [1][2] 业绩与战略评估 - 巴克莱银行明日公布业绩时将进行业务战略评估，结果可能不佳 [1] - 战略评估可能聚焦成本削减而非重大业务变革，尤其在成本收入比高于同行的英国业务 [1] 成本削减措施 - 成本削减措施可能包括裁员，可能涉及备受争议的投资银行部门 [1] - 为缓解裁员影响，银行可能向投资者大额派息，周末媒体报道称未来三年可能派息90亿英镑，但如果大幅削减成本，今年的派息可能受影响 [1] 投资银行情况 - 巴克莱投资银行本季度预计表现疲软，但并购业务开始好转，可能对今年晚些时候有利 [1] - 该投资银行本质上是雷曼兄弟的遗留业务，收益波动大，包括肖布鲁克银行在内的许多投资者对此不满，曾试图剥离该业务 [2] - 巴克莱此前一直坚定支持投资银行部门，若改变态度，首席执行官需给出巧妙解释，近期收购乐购银行可能暗示了其发展方向 [2] 利润预测 - 巴克莱银行全年利润预计约73亿美元，增长3%，但具体取决于损益表的特定项目 [2]

巴克莱收购计划 - 巴克莱计划收购法国兴业银行的英国私人银行，以扩大业务[1] - 巴克莱与乐购达成合作协议，以收购其零售银行业务，进一步扩大零售银行业务并拓展客户群和分销渠道[3] 巴克莱集团战略 - 巴克莱将于2月20日公布新的集团战略，旨在简化业务模式并为更少的风险带来更可持续的回报[2] 巴克莱的Tesco交易 - 巴克莱的Tesco交易预计将增强其在市场中的地位，并通过利用乐购的广泛分销渠道和客户忠诚计划来加强其现有业务[4]

巴克莱收购SocGen的英国私人银行Kleinwort Hambros - 巴克莱考虑收购SocGen的英国私人银行Kleinwort Hambros[1] - Kleinwort Hambros在2022年资产管理规模超过120亿英镑，可能在出售时价值高达7亿英镑[3] - 巴克莱此举将继续其对泰斯科银行的收购，旨在多元化投资市场[4]

文章核心观点 - 巴克莱银行以6亿英镑收购乐购零售银行业务并建立长期战略伙伴关系，有望在英国零售银行领域实现增长和扩张 [1][3] 巴克莱银行收购乐购零售银行业务 - 巴克莱银行宣布以6亿英镑收购乐购零售银行业务，交易预计7月完成，将用现有资源融资，完成后预计使CET1比率降低近0.3% [1][3] - 收购业务包括乐购品牌信用卡、无担保个人贷款和存款，无担保贷款余额约83亿英镑，还将获得42亿英镑信用卡应收账款、41亿英镑无担保个人贷款和67亿英镑客户存款 [1][4] - 收购业务含约2800名员工和运营基础设施，巴克莱英国计划将其整合到现有业务中，交易预计提升无担保贷款业务并带来可观财务回报 [2] - 巴克莱英国将与乐购建立为期10年的长期独家战略伙伴关系，利用乐购品牌营销和分销信用卡、无担保个人贷款和存款 [2] - 巴克莱首席执行官表示将利用合作卡专业知识提升乐购俱乐部卡忠诚度计划，此次合作是对英国消费者业务持续投资的体现 [3] - 过去六个月巴克莱股价上涨9.1%，跑赢行业8.2%的涨幅 [4] 其他银行收购情况 - 1月韦伯斯特金融公司完成对Ametros金融公司的收购，以扩大金融服务组合，Ametros将继续以Ametros和CareGuard品牌运营，该收购增强存款多样性并带来非利息收入，计划2024年第一季度全面整合 [6] - WaFd公司与路德·伯班克公司的合并交易获监管批准，预计2月29日完成，交易将使WaFd业务扩展到九个西部州，并入路德·伯班克在加州的10家分行 [6][7]

Rivian公司分析 - 巴克莱分析师丹·莱维认为，Rivian拥有领先的技术，但这可能不足以帮助其应对市场挑战[1] - 莱维之前认为Rivian的产品和技术出色，意味着公司有三个需求支柱，分别是EDV商用货车、R1T皮卡和R1S运动型多用途车。然而，他认为R1S的需求会持续，但现在情况已经发生变化[2] - 莱维认为“电动汽车寒冬似乎已经对Rivian造成了影响”，即使Rivian服务的市场比竞争对手更为利基化，拥有一群忠实的粉丝，也无法摆脱这些更广泛的压力[3] - 莱维指出，Rivian股票的评级从超配降级为持平，目标股价从25美元降至16美元[6]

文章核心观点 - 巴克莱分析师丹·利维下调Rivian股票评级和目标价，因需求疲软或使公司无法实现2024年毛利率盈利目标，且2026年R2高产量准备有资本需求压力 [1][2] 评级与目标价调整 - 巴克莱分析师将RIVN股票评级从“跑赢大盘”降至“持股观望”，与基于22份意见的“适度买入”共识评级相比更悲观 [1] - 分析师将RIVN股票目标价从每股16美元降至每股9美元，较之前收盘价潜在下跌46%，也低于每股26.81美元的共识价格预测 [1] 股价表现与交易情况 - 周一时RIVN股票下跌，截至周一上午下跌1.9%，约900万股易手，仍低于约3300万股的日均交易量 [2] 评级下调原因 - 需求疲软不仅使销量前景面临挑战，还带来潜在定价风险，Rivian可能无法实现2024年毛利率盈利目标，且2026年R2高产量准备有资本需求压力 [2]

巴克莱银行经营挑战 - 巴克莱银行（BCS）近期面临挑战性经济环境，其不稳定的营收表现是主要短期阻力[1] - 过去几个季度，巴克莱的净利息收入（NII）和净手续费、佣金及其他收入均出现波动，主要受到挑战性经营环境的影响[2] - 巴克莱的营收预期已在过去30天内下调了1.3%，缺乏积极的预期修订，股价表现在短期内不太可能改善[4] 巴克莱财务状况 - BCS目前持有Zacks Rank 4（卖出），在过去六个月里，公司股价在纽约证券交易所下跌了2%，而行业增长率为4.3%[5] - 尽管面临上述阻力，巴克莱近期已成功提高效率，如费用下降。总营业费用在2022年增加，但在截至2021年的六年期间呈负2.4%的复合年增长率。这种下降趋势在2023年前九个月持续。预计整体成本将保持可控，得益于正在进行的业务重组举措[6] 巴克莱战略举措 - 巴克莱根据业务重组举措，将业务重新组织为两个部门，并在全球剥离了几个非战略性和利润较低的业务。2023年，BCS收购了肯辛顿抵押贷款，这将改善其在英国的抵押贷款业务。这些战略举措有望支持银行的财务状况，并使其在当前经济背景下实现持续增长[7]

文章核心观点 巴克莱银行将收购乐购零售银行业务并与其建立长期战略合作伙伴关系，预计2024年下半年完成交易，双方认为此举将为各自业务创造价值 [1][2][3] 收购内容 - 巴克莱英国将收购乐购银行信用卡、无担保个人贷款、存款和运营基础设施等业务 [1] - 涉及约83亿英镑（约105亿美元）无担保贷款余额，与巴克莱英国现有投资组合信贷质量相符 [1] - 预计收购约42亿英镑（53亿美元）信用卡应收账款、41亿英镑（52亿美元）无担保个人贷款和67亿英镑（85亿美元）客户存款 [2] 人员变动 - 约2800名乐购银行员工将加入巴克莱英国 [2] 战略合作伙伴关系 - 巴克莱英国将与乐购商店有限公司建立为期10年的长期战略合作伙伴关系，为乐购客户提供金融服务，推广乐购品牌信用卡、无担保个人贷款和存款 [1] 交易时间 - 需经法院批准和监管机构审批，收购和战略合作预计2024年下半年完成 [2] 双方表态 - 巴克莱集团首席执行官称合作将为无担保贷款和存款业务创造新分销渠道，提升乐购俱乐部卡忠诚度计划 [2] - 乐购集团首席执行官称合作将为客户和乐购业务释放更大价值，提供新的创新服务 [3] 背景信息 - 去年11月有报道称巴克莱考虑收购乐购银行业务，乐购为缩减金融服务规模邀请潜在买家提交非约束性报价 [3] - 巴克莱旨在发展英国零售银行业务，新合作将增加其与其他零售、消费电子和忠诚度计划品牌的合作 [3]

文章核心观点 - 巴克莱银行承诺停止为新油气项目融资并控制对参与扩大化石燃料生产公司的支出，以助力能源转型 [1] 分组1：巴克莱银行的融资政策调整 - 立即停止为上游油气项目及相关基础设施提供新融资 [1] - 从2025年起，若非多元化能源公司超10%的长期支出用于扩大油气生产，将限制对其融资 [1] - 继续为投资低碳技术等的能源公司提供资金 [1] 分组2：巴克莱银行在化石燃料融资行业的地位 - 2016 - 2022年提供1905.8亿美元融资，是2023年化石燃料行业第七大贷款方，也是欧洲最大化石燃料融资方 [1] 分组3：行业内其他银行的融资情况 - 同期摩根大通融资超4000亿美元，花旗和富国银行各提供超3000亿美元 [2] 分组4：巴克莱银行相关表态 - 称业务规模使其有机会助力能源转型 [1] - 可持续发展负责人表示加强对能源转型的承诺，政策将聚焦于在转型中起关键作用的能源公司 [2]