■ 自2025年8月6日起，投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务，具体业务的办理请参照 本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金产 品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。 新增销售机构如下： 根据建信基金管理有限责任公司与国泰海通证券股份有限公司签署的销售协议，自2025年8月6日起，以 上证券公司将作为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商，现将相关情 况公告如下： 地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 客服电话：95521 网址：https://www.gtht.com/ 网址：http://www.ccbfund.cn 1.国泰海通证券股份有限公司 二、建信基金管理有限责任公司联系方式 客户服务热线：400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产 品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。 ...

本次债券基本条款 - 发行总额为人民币8亿元，每张面值100元，期限6年[2] - 票面利率采用递增结构，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3%[3] - 转股期自2023年10月16日起满六个月后第一个交易日（2024年4月16日）起至2029年10月9日止[4] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为33.63元/股，后经三次下调至27.44元/股[5][17][18] - 触发向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发新股等情形，具体计算公式包含P1=P0/(1+n)等四种情形[5] 特殊条款安排 - 赎回条款包含到期赎回（面值118%）和提前赎回（连续30交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元）[8] - 回售条款允许最后两个计息年度内，若连续30交易日收盘价低于转股价格70%，持有人可按面值加当期利息回售[9][10] - 附加回售权在募集资金用途发生重大变化时触发[11] 募集资金使用 - 募集资金净额7.91亿元（扣除发行费用927万元）全部用于年产3万吨高端石墨负极材料一体化生产基地建设项目[2][16] - 资金存放于五个专项账户，分别设立于兴业银行、浦发银行、建设银行及中国银行[16] 公司经营状况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-294.59万元，同比下降107.7%[18] - 业绩下滑主因行业增速放缓、负极材料产能过剩导致竞争加剧、产品毛利率下降及原材料石油焦、针状焦价格上升[18]

发行股份及支付现金购买资产情况 - 公司于2022年7月4日获得中国证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超过6,800万元 [1] - 新增股份12,117,610股于2022年8月10日完成登记 [2] - 配套资金发行4,342,272股导致总股本增至184,945,734股 [2] 限售股安排及承诺 - 交易对方通过资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [2] - 矿冶科技集团有限公司及其他交易对方承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月 [3][4] - 各交易对方严格履行承诺，不存在影响限售股上市流通的情况 [5] 限售股上市流通详情 - 本次限售股上市流通数量为12,117,610股，占公司总股本7.18% [5][6] - 上市流通日期为2025年8月11日 [8] - 流通后有限售条件股份减少至1,468,710股，无限售条件股份增至187,794,816股 [7] 股本结构变化 - 限售股解禁前总股本为189,263,526股 [7] - 解禁后股本结构保持不变，但流通股比例显著提升 [7] 独立财务顾问核查结论 - 独立财务顾问确认解除限售符合相关法律法规及承诺要求 [7][9] - 公司信息披露真实、准确、完整，财务顾问对解禁事项无异议 [9]

保荐工作执行情况 - 及时审阅公司信息披露文件且未出现未及时审阅情况 [1] - 督导公司建立健全规章制度并有效执行相关制度 [1] - 保荐代表人每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况共6次 [1] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致 [1] - 发表专项意见次数为2次且无非同意意见所涉问题 [1] - 无需要关注的事项及向交易所报告的情况 [1] 公司及股东承诺履行情况 - 股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺均履行 [2] - 股东连兴及其控制的南极光管理、奥斯曼的减持意向和价格承诺已履行 [2] - 董事、监事及高级管理人员关于股份回购、赔偿投资者损失及稳定股价承诺全部履行 [2] - 避免同业竞争、规范关联交易及股利分配计划承诺均得到履行 [2] - 发行申请文件真实性承诺及一致行动承诺均已履行 [2][3] 其他监管与说明事项 - 公司未出现需采取监管措施的事项及整改情况 [3] - 报告明确声明不构成投资建议并提示投资者阅读审计报告等披露文件 [3]

交易方案概述 - 内蒙华电拟通过发行股份及支付现金方式向北方公司购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权 并募集配套资金不超过285,000万元 [5][6][7] - 交易总对价为571,682.72万元 其中现金对价285,545.67万元 股份对价286,137.05万元 [6][25] - 发行股份价格为3.46元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [6][23] 标的资产情况 - 正蓝旗风电100%股权评估值503,717.53万元 较账面净资产增值276,403.44万元 增值率121.60% [6][13] - 北方多伦100%股权评估值344,297.33万元 较账面净资产增值161,703.40万元 增值率88.56% [6][13] - 两家标的公司均从事风力发电项目的投资开发和经营管理 主要产品为电力 [6] 财务影响分析 - 交易完成后总资产将增至4,927,045.27万元 增幅22.61% [8] - 归属于母公司所有者净利润预计增至335,237.01万元 增幅42.11% [8] - 基本每股收益增加8.21元 资产负债率上升至49.09% 增加8.21个百分点 [8] 业务协同效应 - 交易符合国家"双碳"战略及公司"坚持购建并举 全面落实清洁能源转型"的发展战略 [17] - 有助于提升清洁能源装机规模及占比 优化业务结构 降低对传统火电业务的依赖 [18][19] - 标的公司位于内蒙古自治区 风能资源丰富 与公司现有业务形成区域协同 [15][16] 交易进度安排 - 尚需获得国务院国资委批准 中国证监会注册及上交所审核通过等程序 [8] - 业绩承诺期间为交易实施完毕后连续三个会计年度 2025-2027年合计承诺净利润87,136.75-91,666.78万元 [28][29] - 北方公司通过交易获得的股份自发行结束之日起60个月内不得转让 [6][26]

交易方案概况 - 广州禾信仪器股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权并募集配套资金 [1][13] - 交易总对价为38,360.00万元，其中现金对价13,720.00万元，股份对价24,640.00万元 [13][16] - 募集配套资金总额不超过24,640.00万元，用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金 [14][16] 标的资产情况 - 标的公司上海量羲技术专注于极低温极微弱信号测量调控设备的研发、生产与销售 [13][17] - 主要产品应用于超导量子计算、极端物性研究、高能物理研究等前沿领域 [17][40] - 采用收益法评估值为68,600.00万元，较净资产账面价值增值1,083.71% [13][42] 业绩承诺安排 - 业绩承诺人承诺2025-2027年净利润分别不低于3,500.00万元、5,000.00万元和6,500.00万元 [23][25] - 累计承诺净利润不低于15,000.00万元，若累计实现净利润低于13,500.00万元需进行补偿 [25][26] - 业绩承诺期内任一会计年度净利润低于2,500.00万元将触发当期补偿机制 [25][26] 协同效应分析 - 标的公司在核心技术及客户资源方面与上市公司存在互补协同效应 [18][19] - 交易将拓宽高端科学仪器品类，提升产品性能和技术协同输出能力 [18][30] - 通过整合客户及供应商资源，可扩大整体销售规模，增强市场竞争力 [18][52] 股权结构变化 - 交易完成后实际控制人周振持股比例由29.33%降至24.47%，控制权未发生变化 [17][18] - 交易对方吴明将持有上市公司16.57%股份，本次交易构成关联交易 [17][18] - 股份锁定期安排为36个月后分期解锁，首期解锁50%，48个月后解锁100% [16][22] 财务影响分析 - 交易完成后上市公司2025年1-6月备考归属于母公司净利润由-1,745.96万元改善至-169.36万元 [27][28] - 基本每股收益由-0.25元/股提升至-0.02元/股，每股收益增加0.23元/股 [27][28] - 2024年度备考归属于母公司净利润由-4,599.09万元改善至-3,588.51万元 [27][28] 行业背景与政策环境 - 全球量子计算市场规模2024年达50.37亿美元，预计2035年将达8,077.50亿美元 [45][46] - 美国对量子计算相关设备实施出口管制，为国内稀释制冷机企业带来发展机遇 [48][51] - 国家出台系列政策支持高端科学仪器设备研发制造和科技创新 [46][47] 风险因素提示 - 标的公司客户集中度较高，2025年1-6月前五大客户销售收入占比92.67% [41][42] - 收入存在季节性特征，2024年第四季度主营业务收入占比53.70% [42][43] - 商誉金额占2025年6月末备考合并归母净资产比例达53.72% [37][38]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元 [3] - 扣除发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元 [3] - 上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户 [3] 募集资金投资项目具体情况 - 募集资金扣除发行费用后用于"高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目"及补充流动资金 [3] - 石墨烯散热膜项目由公司控股子公司泰兴挚富新材料科技有限公司于江苏省泰州市泰兴市实施 [3] - 截至2025年6月30日，高性能石墨烯散热膜项目累计已投入募集资金金额40,332.43万元 [4] 延长募集资金投资项目实施期限情况 - 公司拟将石墨烯散热膜项目预定可使用状态日期由2025年11月延期至2027年5月 [4] - 延长原因包括消费电子行业增长受阻导致高性能石墨烯散热膜市场需求增长未及预期 [4] - 公司控制了投资节奏，放缓了设备购置及安装、场地装修等投入进度 [4] 募集资金存放及使用情况 - 截至2025年6月30日，公司剩余募集资金33,968.84万元 [5] - 存放于募集资金专户及现金管理账户余额合计为10,968.84万元，其中现金管理产品余额9,700万元 [5] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为23,000万元 [5] 项目重新论证与行业前景 - 高性能石墨烯散热膜具有极高的热导率和优异的机械性能，在高集成度设备散热领域有重要应用价值 [6] - 未来5G通信、AI手机、新能源汽车、数据中心等高功耗场景将驱动散热需求提升 [6] - 项目可行性研究报告未发生重大变化，经济效益预期良好 [7] 决策程序与机构意见 - 公司于2025年8月1日召开董事会、监事会审议通过了关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 [7] - 监事会认为延长实施期限有利于公司整体发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [8] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次延长募集资金投资项目实施期限事项无异议 [9]

新增销售机构及业务开通 - 融通基金旗下融通产业趋势臻选股票型证券投资基金新增国泰海通证券为销售机构，并开通定期定额投资业务、转换业务，自2025年8月4日起生效[1] - 投资者办理基金转换业务时需遵循相同收费模式原则，前端收费与后端收费模式份额不可互相转换，同一基金不同份额类别间亦不可转换[1] - 定期定额投资业务的具体程序和规则需参照国泰海通证券的相关规定[1] 业务规则及咨询方式 - 基金转换及定期定额投资业务规则可能调整，以融通基金最新公告为准[1][6] - 投资者可通过国泰海通证券官网(www.gtht.com)或客服电话(4008888666)咨询业务详情[3] - 融通基金提供客服热线(400-883-8088)及官网(www.rtfund.com)作为咨询渠道[3][7] 中国人寿保险合作业务 - 融通基金与中国人寿保险合作，自2025年8月4日起开通旗下部分基金不同类别份额的相互转换业务[5][6] - 业务规则及费率计算以融通基金最新公告为准，具体操作流程需遵循中国人寿保险的相关规定[6] - 中国人寿保险客服电话(95519)及官网(www.e-chinalife.com)提供业务支持[7] 投资者须知 - 投资者需通过《基金合同》《招募说明书》等法律文件了解基金详情[2][6] - 融通基金强调业务变动可能通过公告更新，投资者应持续关注[1][6]

代销协议 - 达诚基金管理有限公司与国泰海通证券股份有限公司签署代销协议 自2025年8月5日起投资者可在国泰海通办理旗下开放式基金的申购、赎回、基金转换及定期定额申购业务 [1] 适用基金 - 具体基金的申购赎回等业务需遵循基金招募说明书或相关公告规定 各销售机构的业务规则及流程以其自身规定为准 [1] 费率优惠活动 - 自2025年8月5日起 通过国泰海通申购列表中前端收费模式基金时 申购费率不设折扣限制 具体折扣及优惠期限以国泰海通公告为准 [2] - 原费率标准需参考基金合同、招募说明书等法律文件及公司最新业务公告 [2] 费率优惠限制 - 优惠仅适用于开放申购状态的前端收费模式基金 不包含赎回等其他业务手续费 [3] - 费率优惠解释权及具体规定由国泰海通所有 投资者需关注其规则变化 [3] - 业务办理流程以国泰海通规定为准 投资者应详细阅读基金法律文件了解产品详情 [3] 咨询渠道 - 国泰海通客服电话95521 官网www.gthtcom [4] - 达诚基金客服电话021-60581258 官网wwwintegrity-fundscom [4]

法定/註冊股本變動 - 公司法定/註冊股本總額為RMB 17,629,708,696，其中證券代號02611的法定/註冊股本為RMB 3,505,759,848，證券代號601211的法定/註冊股本為RMB 14,123,948,848 [1] - 兩類證券的法定/註冊股本在報告期內均無變動 [1] - 公司註冊於中華人民共和國，因此「法定股本」概念不適用，第一部分信息為已發行股本 [1] 已發行股份及庫存股份變動 - 證券代號02611的已發行股份總數為3,505,759,848，無庫存股份，報告期內無變動 [1] - 證券代號601211的已發行股份總數為14,123,948,848，其中庫存股份增加8,292,407至115,303,000，已發行股份（不包括庫存股份）減少8,292,407至14,008,645,848 [1] - 證券代號601211的已發行股份總數保持不變，變化僅為庫存股份與已發行股份之間的轉換 [1] 股份變動詳情 - 證券代號601211的普通股A在報告期內減少8,292,407已發行股份（不包括庫存股份），同時增加8,292,407庫存股份 [1] - 股份變動涉及普通股A，無其他類型證券變動 [1] - 股份變動未涉及股份期權、權證、可換股票據或其他協議安排 [1]