美股股指期货表现 - 10月31日美股盘前，道指期货上涨0.24%至47,634.00点，标普500指数期货上涨0.87%至6,881.90点，纳斯达克100指数期货上涨1.43%至26,103.80点 [1] 欧洲股市表现 - 截至发稿，德国DAX指数下跌0.47%至24,026.80点，英国富时100指数下跌0.32%至9,728.95点，法国CAC40指数下跌0.26%至8,136.02点，欧洲斯托克50指数下跌0.34%至5,679.55点 [2] 原油市场表现 - WTI原油价格下跌0.38%至每桶60.34美元，布伦特原油价格下跌0.40%至每桶64.11美元 [3] 美股交易时间调整 - 自11月3日起，美股进入冬令时，交易时间调整为北京时间22:30至次日凌晨05:00，盘前交易为17:00-22:30，美国重要经济数据公布时间也将延后1小时 [4] 中美贸易关系 - 美国财长表示中美贸易协定最早可于下周签署，中国外交部回应称双方同意加强经贸等领域合作，将通过对话协商推动中美关系健康稳定发展 [5] 宏观经济观点 - 高盛CEO警告称，若美国经济增长速度无法提升，日益攀升的债务水平可能给经济带来一场"清算"，但其认为短期内出现经济衰退的可能性很低 [5] - 《大空头》原型迈克尔·伯里发出关于市场狂热的隐晦警告，其言论正值市场对AI热潮金融稳健性的质疑增多之际 [6] 能源行业公司业绩 - 埃克森美孚第三季度调整后利润为81亿美元，合每股1.88美元，超过分析师预期的1.82美元，营收为853亿美元，略低于预期的877亿美元，业绩受益于圭亚那和二叠纪盆地油气产量提升 [7] - 雪佛龙第三季度净利润约为36亿美元，同比下降20%，但经调整每股收益为1.85美元，超过预期的1.66美元，收购赫斯公司助力石油产量增长 [8] 科技行业公司业绩 - 苹果2025财年第四季度销售额同比增长7.9%至1025亿美元，略高于预期，每股收益增至1.85美元，高于预期，公司预测假日季销量将大幅增长 [9] - 西部数据第三季度营收同比增长27.4%至28.2亿美元，高于预期，调整后每股收益1.78美元，高于预期，自由现金流改善至5.99亿美元 [10] - 亚马逊第三季度净销售额同比增长13%至1802亿美元，好于预期，AWS部门销售额同比增长20%至330亿美元，创2022年以来最大增幅 [11] 原材料行业公司业绩 - 淡水河谷第三季度营收同比增长9%至104.2亿美元，好于预期，归属于股东的净利润为27.44亿美元，同比增长78% [12] 人工智能领域动态 - 英伟达宣布与三星电子、SK集团及现代汽车集团合作，将供应超过26万颗加速芯片以帮助韩国启动AI项目，并与三星合作建设新一代AI工厂 [13] - 英伟达同意以10亿美元入股诺基亚，其芯片将用于加速诺基亚现有5G及下一代6G网络的软件开发 [14] 重要经济事件预告 - 即将公布的数据和事件包括美国10月芝加哥PMI、全美钻井总数、以及多位美联储官员的讲话 [15]

财报业绩表现 - 第三季度调整后利润为81亿美元 每股1 88美元 超过分析师预期的每股1 82美元 实现连续六个季度利润超预期 [1] - 营收为853亿美元 略低于预期的877亿美元 [1] - 自由现金流从上年同期的113亿美元降至63亿美元 主要因报告期间进行的一系列收购造成压力 [1] 产量与运营亮点 - 第三季度油气日产量总计达480万桶油当量 高于第二季度的460万桶油当量 [5] - 圭亚那油田日产量突破70万桶油当量 日产能25万桶的Yellowtail项目提前四个月投产 [6] - 二叠纪盆地日产量攀升至创纪录的170万桶 部分得益于24亿美元的增长性收购 [6] 战略发展与资本配置 - 公司持续推进多个扩张项目 计划启动的十个新开发项目中已有八个投产 [5] - 计划到2029年前在圭亚那再增三艘浮式生产储卸油船 使日产能提升至近150万桶 [9] - 圭亚那与二叠纪盆地的项目在油价低于每桶35美元时仍可实现盈亏平衡 [9] - 本季度支付42亿美元股息 回购51亿美元股票 并将第四季度股息上调4%至每股1 03美元 [9] - 维持200亿美元的年度股票回购计划 低债务水平为投资多元增长项目提供支持 [5] 行业环境与竞争态势 - 第三季度国际基准布伦特原油均价为68 17美元 较上年同期下降约13% [1] - 布伦特原油正经历五年来最剧烈的年度下跌 欧佩克+试图通过释放更多原油重夺市场份额 [5] - 竞争对手雪佛龙同样公布超预期三季度利润 得益于原油产量增长 股价盘前上涨1 4% [2]

季度业绩表现 - 当季每股收益为188美元，超出市场预期181美元，实现387%的正面意外 [1] - 当季营收为8529亿美元，低于市场预期，同比下滑52亿美元 [2] - 公司已连续四个季度每股收益超出预期，但营收均未达预期 [2] 历史业绩与市场表现 - 上一季度每股收益为164美元，超出预期149美元，实现1007%的正面意外 [1] - 公司年初至今股价上涨约66%，表现逊于标普500指数16%的涨幅 [3] 未来业绩展望 - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益165美元，营收850亿美元 [7] - 当前财年共识预期为每股收益682美元，营收33132亿美元 [7] - 业绩公布前，市场对公司的盈利预期修订趋势好坏参半 [6] 行业比较与评级 - 公司所属的Zacks行业分类为“石油与天然气-综合-国际”，该行业在250多个Zacks行业中排名后39% [8] - 公司当前Zacks评级为3级（持有），预计近期表现将与市场同步 [6] 同业公司表现 - 同业公司New Fortress Energy预计在下一份报告中公布季度每股亏损089美元，同比变化-1880% [9] - 该公司过去30天内季度每股收益预期被下调237%，当前预期营收为62777亿美元，同比增长106% [9]

OPEC+产量会议预期 - OPEC+将于周日召开会议讨论产量水平 市场普遍预期将宣布12月小幅增产[1] - 具体预期为每日增产13万7千桶 与过去几个月的增幅一致[2] - 但实际新增供应量可能仅为预期的一半 因多数产油国已达产能上限 仅有沙特拥有显著备用产能[2] 原油市场现状 - 当前原油价格约为每桶60美元 自年初以来已下跌约16%[1] - 市场担忧潜在供应情况 沙特和阿联酋可能每日增加7-8万桶供应[3] 地缘政治与制裁影响 - 美国对俄罗斯石油生产商新制裁的执行力度是关键变量 可能影响俄罗斯每日100-150万桶的出口量[12][13] - 委内瑞拉沿岸出现重大美军集结 引发对政权更迭行动的关注[7][8] - 历史经验显示 2018年OPEC应美国要求每日增产100万桶后 美国却对伊朗石油进口商给予豁免导致油价暴跌[4][5] 2024年供需前景分歧 - 部分分析师预测明年第一季度将出现供应过剩 主要关注圭亚那等国产量的增加[10] - 另一方面 阿美公司CEO等行业领袖认为需求强劲 特别指出中国战略石油储备购买是重要需求来源[10][11] - 制裁执行的严格程度仍是最大不确定因素 可能造成俄罗斯供应中断[12][13] 主要石油公司动态 - 雪佛龙和埃克森美孚两大巨头公布财报 雪佛龙CEO预计油价可能从当前水平进一步下跌[8][9] - 俄罗斯石油公司(Rosneft)的出口合约面临风险 依赖其供应的公司如Reliance可能被迫放弃交易[12]

公司业绩 - 埃克森美孚和雪佛龙两家全球大型石油生产商第三季度业绩表现疲软 [1] - 业绩下滑主要由于原油价格下跌和运营费用上升导致盈利能力受损 [1]

财报季整体表现 - 第三季度财报季迎来最繁忙的一周 多个大型科技公司财报成为焦点 [1] - 截至10月24日 标普500指数成分股公司中已有29%公布业绩 分析师预期第三季度每股收益同比增长9.2% [2] - 若9.2%的增幅得以保持 将标志着连续第九个季度实现盈利正增长 但较今年第二季度12%的盈利增长有所减速 [2] - 本季度初的预期略低 分析师此前预期标普500公司第三季度每股收益增长7.9% [3] 大型科技公司财报 - 本周"七巨头"科技公司中的五家将公布业绩 包括微软、Alphabet、Meta、苹果和亚马逊 [4] - 这五家科技公司合计约占标普500指数权重的四分之一 [4] 其他重要公司财报 - 本周公布业绩的其他知名公司包括波音、Visa、星巴克、联合健康集团、威瑞森、万事达卡、墨式烧烤 [5] - 医药行业公司默克集团和礼来公司 以及能源行业公司壳牌、埃克森美孚和雪佛龙也将公布财报 [5] - 其他重要公司还包括Coinbase、卡特彼勒、ServiceNow和安海斯-布希英博 [5]

Exxon Mobil reported strong a strong third-quarter performance Friday, bolstered by strong Guyana and Permian Basin production. Exxon earned $7.55 billion, or $1.76 per share, for the period ended Sept. 30. It earned $8.61 billion, or $1.92 per share, in the prior-year period. Removing one time costs and benefits, earnings were $1.88 per share, which topped the $1.81 per share that Wall Street was looking for, according to a survey by Zacks Investment Research. Exxon does not adjust its reported results ...

格隆汇10月31日｜埃克森美孚石油周五公布的第三季度业绩超出华尔街预期，主要得益于圭亚那和美国 二叠纪盆地的石油和天然气产量增加，抵消了油价下跌的影响。根据LSEG汇编的数据，该公司7月至9 月季度的调整后利润为81亿美元，合每股收益1.88美元，高于分析师普遍预期的1.82美元。作为美国最 大的石油生产商，埃克森强调其丰富的资产组合和技术优势，有助于提高石油采收率，使公司即便在低 油价时期也能保持盈利。 ...

财务表现 - 公司第三季度利润出现下滑 [1] - 利润下滑主要受油价走弱影响 [1] - 成本上升也对利润造成负面影响 [1] 运营情况 - 公司在两个重要油田的产量有所增加 [1]

核心财务表现 - 公司第三季度净利润同比下降12%至75.5亿美元，每股收益为1.76美元，去年同期为86亿美元和1.92美元 [1] - 经一次性项目调整后，每股收益为1.88美元 [1] - 公司第三季度营收为853亿美元，低于市场预期的877亿美元 [4] 业绩驱动因素 - 净利润下降主要由于OPEC+增产导致油价下跌 [1] - 美国原油价格今年已下跌约16%，原因包括OPEC+增产以及市场对经济放缓的担忧 [2] - 化学业务处于周期底部利润率也对利润造成冲击 [2] 管理层评论 - 首席执行官Darren Woods表示，在油价下跌的季度中，公司实现了最高的每股收益 [2]