活动概况 - 活动名称为“超级皖・青春市集”于2025年12月31日在合肥包河区烟墩街道菊园社区中海滨湖环宇天地开市 横跨元旦假期 [1] - 活动由安徽省青年联合会 安徽省青年企业家协会指导 合肥市青年联合会 包河区青年联合会主办 [1] - 活动嫁接“超级皖”赛事品牌影响力与流量优势 融合非遗传承 助农惠民 科技潮玩与跨年狂欢 [1] 现场布局与分区 - 市集现场有29个特色帐篷和35个潮流点位依次排开 设置七大主题分区 [3] - “青力兴农”展销区集中展示全省各类地理标志农产品 并设置直播带货专区 [3] - “非遗传薪”体验区展示徽州木雕 萧县刺绣 庐州糖画等非遗项目及青年设计师打造的潮玩衍生品 [3] - “创艺风华”展示区有青年书法家驻场开展“万福齐送”活动 [5] - 科技科普互动区引入科大讯飞等科创资源 提供AI体验和机器人展示 [5] - 潮流生活聚合区展示原创手作 [5] - 创享未来服务区提供创业政策咨询 就业岗位发布并举办青年创业者沙龙 [5] - “以书‘椒’友”公益互动区营造爱心氛围 [5] 活动模式与特色 - 市集打造“流量引流+消费转化”模式 联动专属文旅消费券和餐饮优惠券以激活夜间经济和周末经济潜力 [7] - 夜间活动包括本土乐队演出 高校舞狮队 黄梅戏团队文艺展演以及校园歌手与市民互动合唱 [7] - 同步开放青年夜校专区 提供少儿趣读 书法教学 非遗制作 心理咨询等活动 [7]

核心观点 - 吉林省仿生机器人创新中心发布全新具身智能文旅场景，以E-Bot人形机器人为核心载体，旨在通过智能科技重构文旅生态，为产业注入新活力 [1] 导览讲解 - E-Bot具备多模态感知与精准定位能力，在展馆展厅中可作为“行走的文化知识库”，随时响应讲解需求，提升导览效率与文化体验深度 [3] 文化表演 - E-Bot在非遗展演、节日庆典等场景中，通过激光雷达与高精度导航系统实现精准定位与灵活避障，其建图能力达到50mm超高分辨率和300×300米超大面积 [5][6] - 机器人通过灵动的动作与情感化表达，将非遗技艺与民俗文化融入表演，拉近演出与观众距离，成为文旅场景中的记忆点 [8] 互动娱乐 - E-Bot具备主动问候与人性化交互能力，能自然融入氛围，提供全年龄段适配的互动娱乐体验 [9] - 机器人可作为孩童的玩伴进行趣味问答与游戏，也可作为同行者的“气氛组”提供情绪互动与慰藉，并通过多语言播报打破语言壁垒 [11] 个性定制 - 该场景支持结合本土特色文化资源与E-Bot的智能适配能力，为文旅方案提供全维度定制服务，包括主题设计、文化元素植入与互动环节创新，旨在实现“一次旅行一个专属IP” [12] 应用现状 - 该具身智能文旅场景已正式投入应用，游客可在更多旅途场景中体验 [15] 相关产业链企业 - 文章末尾列举了机器人产业链的众多企业，涵盖工业机器人、服务与特种机器人、医疗机器人、人形机器人、具身智能企业、核心零部件及教育机器人等多个细分领域 [20][21][22][23][24][25][26][27]

文章核心观点 - 香港中文大学研究团队为SnailBot模块化机器人开发了一套高精度相对定位系统，该系统融合了视觉标记、光流分析和惯性测量单元技术，实现了机器人单元间实时、精确的相对位置与姿态感知，从而解决了模块化机器人有效协作与对接的关键难题 [1][3][5] 从独立个体到协作群体：SnailBot的进化需求 - SnailBot是由多个独立单元构成的模块化系统，每个单元形如“机械蜗牛”，具备摇臂式悬挂底盘，拥有出色的地形适应性与机动性 [3] - 这些单元能够像磁铁一样相互对接、组合，根据任务需要“变形”成不同的构型，如长蛇阵或多足步行器，这种“自重构”特性使其在探索复杂环境和执行协作任务时潜力巨大 [3] 三位一体的感知方案：视觉与惯性的交响乐 - 系统融合了三种技术：基于ArUco标记的视觉定位、基于光流分析的位移感知以及基于惯性测量单元的旋转感知，形成了稳定的感知闭环 [6] - **视觉标记定位**：机器配备高速全局快门相机，通过识别伙伴机器人表面贴附的具有独特ID的ArUco二维码，利用计算机视觉算法计算出观察者机器人相对于参考机器人的绝对位置和三维姿态 [7][10] - **光流分析**：采用Lucas-Kanade稀疏光流算法，分析连续图像帧间特征点的微小移动，形成“运动场”，以估计机器人自身在极短时间内的平移运动，提供高频连续的运动线索 [11] - **惯性导航**：通过包含陀螺仪和加速度计的IMU，以极高频率感知角速度和线性加速度的变化，并利用滤波算法实时解算出机器人的三维朝向，提供不依赖外部参照物的旋转信息 [12] - 硬件经过精心改造：相机被安置在机器人顶部以获得无遮挡的宽阔视野，IMU被移至机器人几何中心并加装减震外壳，以隔离底盘振动干扰，确保数据稳定 [14] 大脑的决策：智能融合策略 - 系统采用基于规则的清晰高效融合策略，在三大信息源之间智能切换 [15] - 首选权威：只要检测到ArUco标记，立即采用其提供的绝对位置和姿态数据，并以此校准和重置其他传感器的累积误差 [15] - 无缝衔接：当标记暂时消失时，系统立即切换至“推算定位”模式，结合光流提供的平移运动趋势和IMU提供的实时旋转数据，持续推算自身位置变化 [16] - 回归校准：一旦标记重新进入视野，系统会再次捕捉绝对位置，并与推算位置比对，快速修正推算过程中可能产生的微小漂移，确保长期准确性 [16] 实验验证：“小蜗牛”的定位有多准？ - 实验设置：用一个机器人作为静止或运动轨迹已知的参考机器人，另一个作为移动机器人，按预设程序运动，记录其定位结果并与真实位置对比 [19] - 实验结果：整套系统的定位误差很小，滚转、俯仰、偏航三个方向的平均误差都小于4度，大多数情况下误差不到3度 [19] - 系统稳健性：误差超过10度的情况极少，不到0.2%，即使在快速运动或部分标记被遮挡时也能保持准确，重复实验结果显示系统可靠性高，能满足实际协作任务需求 [19] - 轨迹追踪：实验画面显示，当拍到ArUco标记时系统能快速识别定位；未拍到标记时，通过光流和IMU数据估算出的运动轨迹与真实轨迹几乎重合 [22] 未来提升空间 - 当前系统仍依赖ArUco标记，若标记被严重遮挡或损坏，定位精度会受影响 [24] - 目前的融合算法是“按规则工作”，未来采用更先进的智能算法可能在快速运动的复杂场景中更准确 [24] - 当前实验在受控室内环境进行，未来若应用于户外或崎岖路面，需进一步优化硬件以应对振动、光线变化等干扰 [24]

公司战略与活动 - 神州租车近日宣布开启“跨年之旅”年度品牌联名活动 联合秋果酒店、自如、美团民宿、途家民宿、宇树机器人、科大讯飞等18家品牌 通过整合出行、住宿、科技、健康、文娱等跨品牌资源 把租车从出行交通选项变成一种可定制、有内容的新生活方式入口 为用户打造一站式自驾探索解决方案[1] - 活动以“来神州玩在一起”为核心主张 通过“品牌联盟”模式 将租车服务与目的地住宿、途中科技体验、健康防护、文化娱乐等环节深度融合 用户可根据不同需求灵活组合服务[2] - 公司联合18家品牌同步推出租车、住宿、消费、娱乐等多重联动权益和“年终大奖” 活动将持续至2025年12月31日 用户可通过神州车友会微信小程序登录活动主会场参与[2] - 神州租车CEO表示 此次联合18家品牌构建自驾服务生态圈 旨在为用户提供从租车、用车到出行消费的完整闭环体验 推动“租车+”模式常态化、产品化 使租车真正融入用户的出行与生活方式[3] 行业背景与市场 - 随着消费需求不断升级 自驾游市场正迎来结构性增长 2024年自驾游人次达到43.5亿 同比净增7.5亿人次 自驾游以77.4%的占比稳居国民出行方式首位[3] - 在消费升级与数字化融合背景下 租车平台也随之快速向场景化、生态化服务阶段演进 跨行业、跨场景的资源整合正成为提升用户体验的关键路径[3] - 未来几年 具备强大运营能力、优质用户基础和生态构建能力的租车平台 将获得更广阔的发展空间[3] 公司运营基础 - 神州租车目前车队规模近20万辆 在360多座城市设有超6500家服务网点 覆盖一二线以及主要旅游城市 品牌力、服务力和用户规模行业领先[4] - 公司拥有广泛的用户基础与出行场景入口优势 为联动跨界品牌、构建“出行+”服务生态奠定了坚实的用户画像与需求基础[3]

公司战略与品牌活动 - 神州租车联合秋果酒店、自如、美团民宿、途家民宿、宇树机器人、科大讯飞等18家品牌，启动“跨年之旅”年度品牌联名活动，旨在将租车从交通选项转变为可定制、有内容的新生活方式入口 [1] - 活动以“来神州玩在一起”为核心，通过“品牌联盟”模式，深度整合出行、住宿、科技、健康、文娱等跨品牌资源，为用户打造一站式自驾探索解决方案 [1] - 活动提供多重联动权益和“年终大奖”，包括美团民宿满减券、以岭健康产品优惠、唱吧麦克风赠品、神州租车大额出行券及免租券等，活动将持续至2025年12月31日 [2] 商业模式与生态构建 - 公司CEO表示，此次联合旨在构建自驾服务生态圈，提供从租车、用车到出行消费的完整闭环体验，推动“租车+”模式常态化、产品化 [3] - 公司正编织覆盖自驾生活全场景的服务网络，旨在将跨界合作从营销活动沉淀为稳定的用户体验，使租车真正融入用户的出行与生活方式 [3] - 公司拥有广泛的用户基础与出行场景入口优势，为联动跨界品牌、构建“出行+”服务生态奠定了坚实的用户画像与需求基础 [3] 行业趋势与市场数据 - 自驾游市场正迎来结构性增长，2024年自驾游人次达到43.5亿，同比净增7.5亿人次 [3] - 自驾游以77.4%的占比稳居国民出行方式首位，其自由、私密、深度的特质已成为推动中国旅游业发展的核心引擎之一 [3] - 在消费升级与数字化融合背景下，租车平台正快速向场景化、生态化服务阶段演进，跨行业、跨场景的资源整合成为提升用户体验的关键路径 [3] 公司运营基础 - 神州租车目前车队规模近20万辆，在360多座城市设有超6500家服务网点，覆盖一二线以及主要旅游城市 [4] - 公司在品牌力、服务力和用户规模方面处于行业领先地位 [4]

行业整体态势与逻辑演变 - 2025年A股软件服务行业整体呈现温和修复行情，总市值从年初的3.32万亿元提升至年末的3.9万亿元，同比增长约18% [3] - 资本市场对软件服务的认知正从“成长焦虑”向“能力重估”转变，市场关注点由“政策预期驱动”向“订单与落地驱动”切换 [3][4] - 行业已从早期普涨赛道，演化为以行业深度、组织替代能力和长期现金流为核心的结构性机会市场 [4] 细分领域市值表现 - 信息科技咨询与其它服务板块市值增速最高，同比增长19.61%，市值从9426.05亿元增至11274.12亿元，反映出企业在降本增效与组织重构背景下，对IT咨询、行业解决方案等需求回暖 [3][4] - 应用软件板块市值同比增长17.00%，从18777.89亿元增至21970.58亿元 [4] - 互联网服务与基础架构板块市值同比增长16.16%，从4438.61亿元增至5156.09亿元 [4] - 系统软件板块市值同比增长16.12%，从544.6亿元增至632.39亿元 [4] 上市公司价值榜单（Top 10） - 金山办公：办公软件与云服务提供商 [7] - 同花顺：互联网金融信息服务提供商 [7] - 润泽科技：算力基础设施与数据中心服务商 [7] - 华大九天：EDA全流程解决方案提供商 [7] - 三六零：网络安全与数字安全服务提供商 [7] - 达梦数据：国产数据库核心厂商，信创基础软件代表 [8] - 恒生电子：金融IT系统与金融科技解决方案龙头 [8] - 虹软科技：智能终端视觉AI解决方案供应商 [8] - 宝信软件：工业互联网与智能制造服务领军企业 [8] - 合合信息：智能文字识别与商业大数据服务商 [8] 研发创新维度分析 - 软件服务行业研发创新表现两极分化显著，少数企业评分较高（400分以上57家，占比17.9%），大量公司得分集中在200～400分区间（209家，占比65.5%），尾部公司低于200分（53家，占比16.6%） [9] - 研发创新资源高度集中于具有高技术壁垒和广泛护城河的基础软件、工业软件和AI平台领域 [9] - 代表企业包括：华大九天（研发创新得分630.22）、中望软件（554.49）、金山办公（544.99） [9] 财务健康维度分析 - 行业整体财务健康承压，大量企业分数集中在300～500分区间（279家，占比87.5%） [11] - 部分企业展现出优异经营管理能力，如润泽科技（589分）、思维列控（551分） [11] - 部分知名企业财务健康评分相对偏低，如科大讯飞（350分）、用友网络（256分），反映出行业普遍面临利润空间收窄、现金流压力增大等挑战 [11] 成长潜力维度分析 - 成长潜力得分呈现明显的“赛道分化”，表现突出的企业主要涉及两大类 [12] - 第一类是算力基础设施与新兴平台，如受益于AI算力需求爆发的润泽科技（386分），以及在航天、医疗等新兴数字化领域高速增长的星图测控（341分）、数字人（310分） [12] - 第二类是AI与数据智能技术驱动的高成长方向，如云天励飞（288分）、索辰科技（290分）等AI公司，以及亚信安全（323分）等新兴安全厂商 [12] - 行业增长动力已从传统的软件许可，转向由AI算力、产业数字化、前沿科技应用等新需求驱动 [12] 2026年行业展望与投资主线 - 结构性机会将更聚焦“技术壁垒+场景闭环”的细分龙头，重点关注三大主线 [15] - 主线一：AI应用深化。系统软件领域重点关注AI算力调度、模型训练支撑工具；家庭娱乐软件聚焦AIGC在游戏、影视内容生成的商业化，预计2026年相关板块将维持相对较高增速 [15] - 主线二：信创与国产替代。操作系统、数据库等基础软件国产化率有望进一步提升，政策驱动下头部企业订单确定性强 [15] - 主线三：出海与全球化。游戏、工业软件等领域出海空间广阔，家庭娱乐软件出海收入预计取得新突破，重点关注具备多语言适配和本地化运营能力的企业 [15]

机器人ETF基金（159213）当日市场表现 - 12月31日A股市场走势分化，机器人板块承压，机器人ETF基金（159213）放量下跌0.41%，在五连阳后首次出现回调 [1] - 尽管价格下跌，但资金呈现逆势流入态势，该ETF盘中获得超过3300万元净流入，且已连续4个交易日吸金，合计净流入金额接近1亿元 [1] - 标的指数成分股涨跌互现，其中科大讯飞上涨2.70%，中控技术上涨1.27%，绿的谐波上涨0.99%，双环传动上涨0.91%；而汇川技术下跌1.33%，大族激光下跌1.17%，机器人（300024）下跌0.65% [2][4] 机器人板块2025年行情回顾与近期催化 - 2025年被市场称为“机器人元年”，板块行情波澜壮阔：年初因宇树机器人登上春晚而点燃投资热情，一季度大幅上涨；二季度市场开始审视订单落地情况，进入阶段性调整；三季度受世界机器人大会、机器人运动会等事件催化，行情再次被点燃并创出新高；四季度市场资金趋于谨慎，板块进入震荡调整 [3] - 近期板块受到海外消息催化，市场传闻海外正考虑在2026年发布关于机器人的行政命令，同时特斯拉Optimus发包在即，供应商近期陆续在北美拜访，市场已开始预热 [3] 机器人产业2025年发展亮点 - **量产进度大幅提升**：国内企业技术加速突破，优必选Walker S2硬件升级并与电商平台合作探索工厂服务；智元机器人在2024年底实现商用化量产，2025年出货量达到5000台 [6] - **供应链与跨界合作**：车企（如比亚迪、小鹏）与科技企业（如小米）跨界布局，推动终端方案迭代，例如优必选与比亚迪合作提升工厂搬运效率 [6] - **海外巨头量产计划**：特斯拉Optimus硬件设计已接近定型，预计Optimus V3.0将在2026年第一季度发布，并在2026年年底前开启量产，量产目标为年产100万台，在此目标下售价将低于2万美元 [6] - **核心技术进步**：硬件与训练取得进步，优必选关节模组、宇树H1运动控制能力提升，智元实现软硬件开源；国内厂商建立了超过4000平米的训练场景，数据采集覆盖家居、工业等多领域 [7] - **商业化应用拓展**：优必选产品进入仓储物流、汽车制造等领域，其Work S系列获得超过500台订单（公司Walker S2开启量产交付，全年订单达14亿元）；九号公司割草机器人收入在2024年增至8.61亿元 [7] 机构对2026年机器人产业的展望 - 太平洋证券指出，人形机器人飞轮启动，2026年将是爆款时刻元年，预计今年（2025年）国内人形机器人销量将突破1万台，明年（2026年）国内和特斯拉的产销目标均面向10万台量级 [7] - 开源证券展望2026年认为产业将跨越“1-10”的拐点，走向“10-100”阶段，核心在于“量产和商业化” [7] - **具体进展与节奏**：特斯拉Gen2.5机器人硬件平台可能已完成锁版，设计基本冻结；Gen3版本在解决安全防护结构件和灵巧手问题后将定型，预计在2月之内完成；2026年3月有望开启批量订单，8月开启大规模制造，并推动核心供应链标准化产能建设 [7] - **产业与资本共振**：2026年上半年，宇树等国产头部人形机器人企业有望实现IPO落地；同时，从政策端和产业端有望实现中美共振，推动板块迎来主升浪 [7]

文章核心观点 中国人工智能产业在2025年通过“开源创新”模式实现了技术突破与生态构建，推动AI技术从实验室广泛渗透至日常生活与各行各业，展现出强大的商业价值与社会温度，并正在全球舞台上形成差异化竞争力 [1][2][3] 技术突破与开源生态 - 中国AI产业走出了一条不同于美国硅谷的“开源创新”之路，实现了广泛的技术落地 [3] - 深度求索（DeepSeek）通过开源大模型DeepSeek-R1实现了强化学习技术范式的重大突破，其性能直逼全球最先进闭源模型，在Artificial Analysis榜单评分达66分，与Gemini、GPT的73分差距大幅缩小 [3] - DeepSeek在2025年2月启动“开源周”，9月在《自然》杂志封面文章中公开模型复现的核心信息，被业内称为“教科书式的透明” [4] - DeepSeek-V3.2-Speciale在国际数学奥林匹克等四大赛事夺金，进一步缩小了开源与闭源模型的差距 [4] - 在Chatbot Arena开源大模型榜单中，智谱、月之暗面Kimi、Qwen等中国模型均在前列 [5] - 美国斯坦福大学《2025年人工智能指数报告》指出，中国高性能人工智能模型的数量和质量不断提升，中美人工智能模型性能已近乎持平 [5] - 通义千问（Qwen）累计开源模型超300个，全球下载量突破6亿次，衍生模型数量逾17万个 [6] - 开源模型MiniMax M2发布后冲上全球最大模型调用平台OpenRouter趋势榜第一、调用量第三名 [6] - 截至2025年12月，豆包大模型日均token使用量突破50万亿，较去年同期增长超过10倍 [6] - 硅谷风险投资机构a16z合伙人透露，当前美国AI初创企业中约八成在融资路演时采用的是中国开源模型，而非美国主流产品 [6] - 开源大模型成为帮助全球南方国家跟上全球技术进步的珍贵礼物，因其可负担、能够本地化和自由部署 [7] 产业应用与商业化落地 - AI已渗透创意创作、文化娱乐、软件开发、教育音频等多个领域，进入“由点及面”的深度应用阶段 [8] - 以AI视频技术为突破口，中国产业界开启了从“跟跑”到“并跑”再到“阶段性领跑”的跨越式追赶 [9] - 2024年6月，可灵AI推出DiT视频生成大模型，其中可灵2.6成为业内首批实现AI视频音画同步生成的模型之一，一年半迭代30余次 [10] - MiniMax在2025年发布了新一代视频生成模型海螺2.3和语音模型Speech 2.6，海螺2.3强化物理表现与指令遵循能力，Speech 2.6降低音频生成端到端延迟 [10] - 在影视制作领域，AI工具大幅缩短特效制作周期、降低资金投入，亚马逊Prime Video的《大卫王朝》中70多个特效镜头通过AI生成工具制作 [11] - 短剧行业借AI之力实现“弯道超车”，将单集制作周期从数天压缩至数小时 [11] - AI助力文化传播，电视剧《国色芳华》借助AI语音大模型完成多语种配音，发行覆盖73个国家和地区 [12][13] - 在软件开发行业，AI引发“生产力革命”，用户用自然语言描述需求，AI约20小时即可输出成品，极大解放了中小微企业及个人的创造力 [13] - 合肥工业大学团队将北斗导航与AI融合用于降雨量预测，可直接节约千亿元财政投入 [14] - 施耐德电气无锡工厂的AI热处理数字仿真系统，使单台设备能耗降低25%，氮气消耗减少36% [14] - 铜陵有色金属集团的AI智能巡检系统保障设备稳定运行，年增经济效益130多万元 [14] 用户普及与日常生活融合 - 2025年，AI已化身贴近需求的“生活伙伴”，渗透到健康守护、教育辅导、饮食休闲等日常场景 [1][15] - 截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人，实现半年翻番 [15] - 中国科学技术大学附属第一医院发布“智医随行”大模型，为医护人员打造覆盖患者全周期的AI助手，已在六大专科、9类专病中应用 [16] - AI在教育领域可作为家庭教师，同步课本知识点、生成练习题、实时讲解错题并引导思考，并辅助英语口语学习 [17] - AI在健身领域可作为私人教练，快速生成个性化训练计划，通过姿态识别纠正动作，并联动智能设备生成训练报告 [18] 行业影响与生态爆发 - DeepSeek的开源举措带来惊人的生态爆发力，其App上线21天日活跃用户数突破3000万，登顶苹果美国地区应用商店免费App下载排行榜 [5] - 阿里等多个互联网平台、微信等“国民级”应用、新能源汽车等产业端口纷纷宣布接入DeepSeek，AI芯片厂商、算力产业链企业完成适配，算力需求大幅提升 [5] - 从政府部门、投资机构到产业链上下游，各界信心受到DeepSeek的积极影响 [5] - 中国AI的发展路径被类比为开放且可定制的谷歌安卓操作系统，以技术开放撬动更广阔的市场与应用场景 [22][23]

市场表现 - 2025年最后一个交易日，AI算力方向午后走强，云计算ETF（159890）午后拉升涨超1%，日K冲击6连阳 [1] - 个股方面，易点天下大涨11.46%，汉得信息涨超8%，中科星图、万兴科技、泛微网络涨超4%，润泽科技、科大讯飞、金山办公等多股跟涨 [1] 政策与行业催化 - 我国重要部门领导人表示，深入实施“人工智能+”行动，为人工智能算力芯片提供了广泛应用场景，各类型算力芯片需求增长迅速、创新非常活跃 [3] - 未来随着产业链上下游协同持续深化，国产算力水平将不断提升，为人工智能产业发展提供更加有力的支撑 [3] - 据报道，H200“有条件”对华开放，计划于春节前向中国客户交付，首批动用库存发货约4万至8万颗 [3] 产业链厂商动态与策略 - 头部科技企业正抓紧机遇启动大规模采购以快速补充高端算力，例如阿里在计划采购英伟达H200的同时，也在寻求对AMD MI308芯片的采购 [4] - 字节计划试购2万块H200，其规划中的2026年AI资本开支高达1600亿元，若H200供应稳定，其投入与采购规模预计将进一步扩大 [4] - 其他国内主要厂商采购策略分化，百度正大力推动自研的昆仑芯AI芯片在其AI业务中的规模化应用，以减少对外部芯片的依赖 [4] - 腾讯拟通过“算力租用”的间接方式，获得超过12亿美元最新B200/B300芯片使用权，以获取比H200性能更强的算力 [4] 行业观点与市场前景 - 本次H200有条件放开强化了国产算力长期自主可控的战略必然性 [5] - 考虑到主权AI投资规模庞大以及AI推理市场潜力大，AI算力需求或将维持高景气 [5] - 根据IDC和浪潮信息的联合测算，预计2025年中国智能算力规模将达到1,037.3 EFLOPS，到2028年将达到2,781.9 EFLOPS，2023-2028年复合增长率达到46.2% [6] - 预计2025年中国通用算力规模将达到85.8 EFLOPS，到2028年将达到140.1 EFLOPS，2023-2028年复合增长率达到18.8% [6] - 当前国际AI竞赛胜负未定，2026年仍是激烈的“大模型赛马期”，国内算力市场催化剂频发 [6] - 市场慷慨定价GPU龙头发行价表明国产算力格局仍在早期阶段，替代空间巨大、迭代速度也有望提升 [6] - 国内算力链条无论从胜率角度（资本开支贝塔）和赔率角度（国产替代和技术创新）机会或都有很多 [6] 相关投资工具 - 云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，其前十大成份股覆盖中际旭创、新易盛两大光模块龙头，中科曙光、浪潮信息等电子终端及组件龙头，以及科大讯飞、金山办公等软件开发龙头，从上游AI基建到下游AI应用均有布局 [6]

文章核心观点 - 南京市玄武区通过全面实施“人工智能+”行动，依托其软件与信息服务产业优势及科教资源，重仓布局数字经济，抢占人工智能产业应用制高点，赋能千行百业 [1] - 玄武区AI发展重心转向专业化垂类模型，通过建设三大平台（江苏国际数据港、玄武大模型工厂、江苏省数据交易所）夯实数据基础、强化全链条服务、优化创新创业生态，以高质量数据训练模型解决实际需求，形成商业闭环，推动传统产业转型升级 [2] - 玄武区已通过国家备案的大模型达22个，占江苏省逾三分之一，在江苏各区县中持续领跑，并通过引入百度、科大讯飞等龙头企业，进一步激发创新活力，集聚产业链 [3][4][5] 人工智能产业政策与战略 - 党的二十届四中全会审议通过的规划建议提出加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给 [1] - 玄武区全面实施“人工智能+”行动，旨在抢占人工智能产业应用制高点，赋能千行百业 [1] - 面对土地紧缺、传统产业增速放缓等问题，玄武区依托软件与信息服务产业的传统优势以及丰富的科教资源，“重仓布局”数字经济 [1] - 玄武区下一步将着力构建现代化都市型产业体系，将人工智能与绿色低碳作为重点培育的未来产业，为区域经济高质量发展培育新动能 [5] 数据基础设施与平台建设 - 玄武区谋划出台数据产业创新发展行动方案，围绕数据聚合、流动、使用提供针对性支撑 [2] - 近三年间，玄武区先后建设江苏国际数据港、玄武大模型工厂、江苏省数据交易所三大平台，旨在夯实数据基础、强化全链条服务、优化创新创业生态 [2] - 三大平台为模型研发提供了土壤、工具和原材料，且位于同一园区，形成AI创新生态 [2] - 玄武大模型工厂专注于行业场景的深度开发，利用江苏制造业、跨境贸易、新能源等优势产业和特色内容，提供定制化的行业大模型解决方案 [3] 人工智能应用与商业化案例 - AI高度适配游客出游小众化、个性化发展趋势，拉低了“定制游”门槛，推动行业创新发展，例如途牛App的AI助手可在两三秒内推荐行程规划并提供一键预订服务 [1] - 国机数字科技有限公司研发的“农机云”落户江苏国际数据港，已接入各类农机超百万台，大幅提升作业效率并产生更多有价值数据，全链条服务农业生产 [2] - 汇通达网络股份有限公司打造的千橙云大模型，让AI助理直达乡村，帮助农村夫妻店玩转“私域流量”和“直播带货” [3] - 中节能大数据有限公司打造“零碳云”平台，为不同主体提供生态资源盘点、降碳潜力分析等服务，通过精确“算碳”“管碳”实现资源高效利用 [3] - 江苏传古科技有限公司将医院沉淀的数据脱敏清洗后推出儿童肠道菌群数据集，在数交所上架后被益生菌制品企业买走，目前公司已有11款数据集通过数交所平台找到买家 [4] 产业发展规模与成效 - 玄武区已通过国家备案的大模型达22个，数量占江苏省的逾三分之一，在江苏各区县中持续领跑 [3] - 玄武区已集聚数据企业1000多家 [5] - 2024年玄武区数据产业营收额达783亿元，占GDP比重近20% [5] 产业生态与龙头企业 - 玄武区积极引入“鲇鱼”以激发创新活力，百度、科大讯飞、西门子、达索等龙头企业纷纷落户，带来了先进技术和人才团队，并在相互竞合中吸引更多上下游企业汇集 [4][5]