债券兑付信息 - 厦门象屿集团有限公司2022年度第二期中期票据（代码"102281933.IB"）将于2025年8月26日完成兑付 [1] - 该期债券发行金额为人民币20亿元整 债项余额保持人民币20亿元整未发生变动 [1] - 债券发行期限为3+N年 起息日为2022年8月26日 本计息期执行利率4.01% [1] 偿付资金明细 - 本期应偿付本息总额达20.802亿元 其中本金20亿元 利息802万元 [1] - 利息计算基于20亿元本金规模与4.01%票面利率 [1] 中介机构信息 - 主承销商为厦门银行股份有限公司与平安证券股份有限公司 [1] - 存续期管理机构为厦门银行股份有限公司 [1] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司 [1] 信用资质状况 - 发行主体最新信用评级维持AAA级 属市场最高信用等级 [1] - 债券兑付公告通过上海清算所官方网站正式披露 [1]

债券发行概况 - 郑州市公共交通集团披露2025年度第二期中期票据发行文件 发行规模10亿元 采用双向回拨机制[1] - 品种一初始发行规模5亿元 期限5+5年 品种二初始发行规模5亿元 期限7+3年[1] - 主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为平安证券 联席主承销商为东兴证券[1] - 债券起息日为2025年8月22日 每年8月22日为付息日[1] 募集资金用途 - 本期债券募集资金全部用于偿还发行人有息债务[1] - 涉及偿还债务总额达10亿元 覆盖多家金融机构借款[1][2] 债务明细结构 - 共列出47笔待偿还债务 债权人包括交通银行、中信银行、中国银行、郑州银行等商业银行[1][2] - 涉及融资租赁公司包括太平石化金融租赁、平安国际融资租赁、华融金融租赁等7家机构[2] - 债务类型主要为流动资金借款 利率区间3.00%-7.30%[1][2] - 单笔借款金额从100万元至3.06亿元不等 其中交通银行河南省分行授信额度最大[1] 偿还时间安排 - 最早偿还日期为2025年8月29日 最晚至2026年7月26日[1][2] - 2025年8月29日计划偿还6笔债务合计7,500万元[1] - 2025年9月10日计划偿还3笔债务合计8,296万元[1] - 2025年11月11日计划单笔偿还广发银行借款6,700万元[1] - 2026年3月27日计划单笔偿还中信银行借款10,000万元[2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月14日通过董事会决议，同意使用不超过2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2016年度非公开发行募集资金不超过9,000万元，2020年度非公开发行募集资金不超过2亿元，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年3月21日，公司已将2016年度非公开发行募集资金项目的9,000万元全部归还至募集资金专户，该专户资金已全部使用完毕并于2025年4月7日注销 [2] - 截至2025年8月13日，公司已将2020年度非公开发行募集资金项目的2亿元全部归还至募集资金专户 [2] 募集资金归还情况 - 截至公告日，公司已将合计2.9亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人 [2]

大宗交易详情 - 飞马国际发生一笔30万股大宗交易 成交金额102万元 成交价3 40元/股 较当日收盘价溢价7 26% [1] - 买方为平安证券北京金融大街营业部 卖方为银河证券大连人民路营业部 [1] - 该笔交易占当日竞价交易成交额6 08亿元的0 17% [1] 股价表现 - 当日股价上涨0 96% 最高3 22元 最低3 10元 振幅3 82% [1] - 成交192 84万手 换手率7 26% 总市值84 36亿元 [1] - 近3个月累计发生8笔大宗交易 合计成交金额932 81万元 [1] 融资融券数据 - 融资余额4 60亿元 近5日增加1 73亿元 增幅60 28% [1] - 同期股价上涨1 28% 但主力资金净流出6059 53万元 近5日累计净流出2 97亿元 [1] 公司属性 - 所属概念包括环保行业 广东板块 绿色电力 [1] - 当前市净率16 85倍 市盈率为负值 [1]

8月14日，上交所发布关于平安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期） （品种一）上市的公告。 依据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，上交所同意平安证券股份有限公司2025年面向专业 投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）于2025年8月15日起在上交所上市，并采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为"25平证21"，证券代码 为"243541"。根据中国结算规则，可参与质押式回购。 来源：金融界 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票37,557,516股，每股发行价格16.19元，募集资金总额60,805.62万元，扣除发行费用后实际募集资金净额58,555.16万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额33,272.37万元，其中新能源电源及储能电源生产基地项目投入30,000万元，研发中心建设项目仅投入1.37万元 [1] - 募投项目计划总投资68,675.42万元，拟投入募集资金60,805.62万元，实际募集资金净额58,555.16万元 [1] 专项账户管理调整 - 公司吸收合并全资子公司泰嘉智能，变更"硬质合金带锯条产线建设项目"实施主体，并将原专项账户资金转存至新设账户 [2] - 新开立募集资金专项账户于长沙银行望城支行，专用于硬质合金带锯条产线建设项目，账户金额未披露具体数值 [3] - 原泰嘉智能在长沙银行望城支行的募集资金专户（账号810000256756688888）已注销，余额1,000万元转入新专户800000020257000007 [6][7] 资金监管协议要点 - 三方监管协议签署方为泰嘉股份（甲方）、长沙银行望城支行（乙方）、平安证券（丙方），丙方每半年进行一次现场检查 [3][4] - 专户支取金额单次或12个月内累计超5,000万元或募集资金净额20%时，银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐代表人周超、董蕾有权随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4] 账户存续状态 - 公司目前存续的募集资金专户包括：兴业银行长沙路支行（补充流动资金）、兴业银行长沙路支行（新能源电源项目）、广发银行云浮支行（研发中心项目） [7] - 长沙银行望城支行新专户（800000020257000007）处于存续状态，用于硬质合金带锯条项目 [7] - 原泰嘉智能长沙银行专户（810000256756688888）已正式注销，对应监管协议终止 [6][7]

债券发行基本信息 - 国信证券获证监会批准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元公司债券[1] - 本期续发行债券为"25国证03"存量债券的续发行，发行面值总额不超过30亿元[1] - 债券代码524180，期限3年，起息日2025年3月19日，到期日2028年3月19日[2] - 票面利率2.17%，采用单利按年计息不计复利[8] - 信用评级AAA，评级展望稳定，与存量债券保持一致[2][5] 发行条款与交易安排 - 发行价格询价区间100.550元-103.082元（全价），包含2025年3月19日至8月13日期间利息[3][13] - 最终发行价格将于2025年8月12日通过深交所网站公告[3][15] - 发行对象限定为在深交所开立A股账户的专业机构投资者，最低认购金额1000万元[4][16] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交[3][11] - 债券符合通用质押式回购交易基本条件，具体折算率以登记机构规定为准[5][10] 财务指标与资金用途 - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元（2022-2024年归母净利润60.88亿/64.27亿/82.17亿平均值）[2] - 截至最近期末归属于上市公司股东的净资产1202.30亿元[2] - 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务[10] 发行时间安排 - T-2日（8月11日）：刊登募集说明书、发行公告等文件[11] - T-1日（8月12日）：15:30-18:00网下询价簿记，确定发行价格[11][13] - T日（8月13日）：网下发行起始日[11] - T+1日（8月14日）：投资者划付认购款至主承销商账户[11][18] 认购与配售机制 - 配售原则按申购价格从高到低簿记建档，累计金额达发行总额时确定发行价格[17] - 申购价格高于发行价格的获全额配售，等于发行价格的按比例配售[17] - 违约申购处理：未按时缴款将被取消认购，主承销商有权处置债券并追究法律责任[18]

公司治理与合规自查 - 公司于2025年7月21日召开第三届董事会第五次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司针对激励计划采取充分保密措施并对内幕信息知情人进行必要登记 自查期间为首次公开披露前6个月 [2] - 通过中国结算深圳分公司查询 除中介机构平安证券自营托管单元外 其余核查对象均无买卖公司股票行为 [2] 中介机构交易行为说明 - 平安证券自营托管单元在自查期间存在买卖公司股票行为 该账户为收益互换业务专用对冲账户 [2] - 相关交易为程序化对冲交易 未获知激励计划内幕信息 与公司筹划事项无关联 [2] 自查结论 - 公司严格限定策划人员范围 及时登记内幕信息知情人并采取保密措施 [3] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [3]

评级结果 - 平安证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种三)获中诚信国际"AAA"评级 [1] 信用展望 - 公司信用水平在未来12-18个月内将保持稳定 [2] 公司优势 - 股东实力很强 控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司直接和间接合计持有96.62%股权 [1] - 综合实力和市场竞争力较强 [1] - 证券经纪业务具备优势 [1] 股权结构 - 截至2025年3月末 公司注册资本及实收资本均为138.00亿元 [1] - 平安信托有限责任公司持有55.66%股权 为第一大股东 [1] - 中国平安保险(集团)股份有限公司直接和间接合计持有96.62%股权 为控股股东 [1] - 公司无实际控制人 [1] 发展历程 - 前身为1991年成立的平安保险证券业务部 1996年正式成立 [1] - 2016年整体改制为股份制公司并更名为现名 [1] - 历经多次增资及股权变更 [1] 行业环境 - 证券行业竞争日趋激烈 [1] 财务特征 - 杠杆水平较高 [1] - 短期债务占比较高 [1] 业务结构 - 多元化发展程度有待增强 [1]

债券发行基本信息 - 债券简称25国证07 证券代码524386 [1] - 发行主体为国信证券股份有限公司 [1] - 发行规模上限30亿元 最终发行规模24亿元 [1][2] - 债券期限10年 发行价格每张100元 [1] - 发行方式为网下面向专业投资者询价配售 [1] 发行时间与监管批准 - 发行时间自2025年8月5日至8月6日 [2] - 发行获得中国证监会证监许可[2024]1722号文注册同意 [1] - 注册额度为面向专业投资者公开发行不超过200亿元公司债券 [1] 投资者认购情况 - 南方基金管理股份有限公司（发行人关联方）认购2.6亿元 [2] - 方正证券股份有限公司（承销商平安证券关联方）认购0.3亿元 [2] - 发行人董事、监事、高管及持股超5%股东未参与认购 [2] - 其他承销商及其关联方未参与认购 [2] - 所有投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》等监管要求 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务 [2]