文章核心观点 - 江苏富淼科技股份有限公司因回购注销部分股份导致公司总股本减少 根据《募集说明书》约定对“富淼转债”的转股价格进行相应调整 调整后转股价格由18.43元/股上调至18.60元/股 调整将于2025年12月2日生效 [1][4][6] 可转债发行与转股基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债450.00万张 每张面值100元 募集资金总额为45,000.00万元 [2] - 该可转债于2023年1月9日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称“富淼转债” 债券代码“118029” [2] - 可转债自2023年6月21日起可转换为公司股份 转股期至2028年12月14日 初始转股价格为20.26元/股 本次调整前的最新转股价格为18.43元/股 [2] 转股价格调整原因 - 公司于2025年8月27日及9月15日分别召开董事会、监事会及股东大会 审议通过提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案 [3] - 同意回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份合计2,667,312股 并减少相应注册资本 [3] - 公司已于2025年11月28日完成上述2,667,312股股份的注销手续 [3] - 本次回购股份注销前 公司股份总额为122,150,369股 注销完成后 公司股份总额为119,483,057股 [3] 转股价格调整方案与结果 - 调整前转股价格为18.43元/股 调整后转股价格为18.60元/股 [4] - 本次转股价格调整实施日期为2025年12月2日 [4] - 根据《募集说明书》约定 因回购注销股份导致总股本减少 适用转股价格调整公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) [5][6] - 公式中参数：调整前转股价P0为18.43元/股 回购股份均价A为10.7060元/股 回购注销股份比例k为-2.18% (即-2,667,312股/122,150,369股) [6] - 经计算 调整后转股价P1 = [18.43 + 10.7060 × (-2.18%)] / [1 + (-2.18%)] ≈ 18.60元/股 [6] 证券停复牌安排 - “富淼转债”自2025年12月1日停止转股 2025年12月2日起恢复转股 [6] - 本次停复牌系因回购注销股份引起的转股价格调整 [2]

董事会会议基本情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年11月25日召开，会议通知已于2025年11月21日发出 [2] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长肖旭凯召集并主持 [2] - 会议以现场表决与通讯结合的方式召开，召集、召开方式符合相关规定 [2] 审议议案及决议 - 审议通过《关于"华锐转债"转股价格调整的议案》，同意转股价格调整为62.49元/股，于2025年11月27日生效 [3][19] - 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 [6] - 两项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，且均无需提交股东大会审议 [4][5][6][7] 公司资本变动情况 - 公司向特定对象发行股票新增股份6,408,202股，已于2025年11月20日完成登记 [10][15] - 公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股，增幅为7.35% [11][15][21] - 公司注册资本由87,159,999元相应变更为93,568,201元 [11] 可转债转股价格调整详情 - 华锐转债调整前转股价格为64.79元/股，调整后为62.49元/股，下调幅度为3.55% [19][21] - 转股价格调整依据为增发新股公式P1=(P0+A×K)/(1+K)，其中增发新股率K为7.35%，增发新股价A为31.21元/股 [21] - 转股价格调整实施日期为2025年11月27日，华锐转债于2025年11月26日停止转股，11月27日起恢复转股 [19][21] 公司章程修订及后续安排 - 鉴于注册资本变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订 [12] - 公司董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案等事宜 [12]

2025年前三季度权益分派方案 - 公司2025年前三季度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 本次利润分配以截至2025年9月30日的总股本420,647,429股为基数，共计派发现金红利总额为21,032,371.45元 [1] - 截至公告披露日，公司总股本由420,647,429股微增至420,647,487股，但分配方案按每股分配比例不变的原则保持一致 [2] 权益分派实施安排 - 本次权益分派的股权登记日为2025年11月17日，除权除息日为2025年11月18日 [3] - 分派对象为截至2025年11月17日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [4] - A股股东的现金红利将于2025年11月18日通过其托管证券公司直接划入资金账户 [5] 可转换公司债券转股价格调整 - 因实施2025年前三季度权益分派，公司可转换公司债券（凯盛转债，代码123233）的转股价格将进行相应调整 [6] - 调整前转股价格为20.01元/股，根据公式P1=P0-D（D为每股派送现金股利0.05元）计算，调整后转股价格为19.96元/股 [18] - 调整后的转股价格自2025年11月18日（除权除息日）起生效 [18] 控股股东可交换债券换股导致的权益变动 - 公司控股股东华邦健康发行的可交换债券（25华邦EB，代码117227）进入换股期，债券持有人换股导致其持股比例被动下降 [21] - 在2025年11月3日至11月7日期间，债券持有人完成换股3,999,987股，导致华邦健康持股比例从31.68%减少至30.73% [25] - 本次权益变动使控股股东持股比例变动触及1%的整数倍，但不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [21]

核心观点 - 公司发布提示性公告，其股票在2025年10月10日至10月23日期间，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发“宏川转债”转股价格向下修正条件 [2] - 若后续正式触发条件，公司将履行相应的审议程序和信息披露义务 [2][30] 可转换公司债券发行概况 - 公司于2020年7月17日公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为67,000万元 [3] - 该可转换公司债券于2020年8月7日在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121” [3] - 债券转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [2] 转股价格历史调整 - 可转换公司债券的初始转股价格为20.25元/股 [4] - 转股价格历经多次调整，主要原因包括股票期权激励计划行权导致总股本增加、公司实施权益分派（现金股利）以及回购股份注销等 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 经过系列调整，当前最新转股价格为人民币18.56元/股，自2025年6月24日起生效 [2][27] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：在公司可转债存续期间，若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议 [28] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，且持有本次可转债的股东应回避表决 [28] - 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，且应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [28] 当前情况说明 - 自2025年10月10日至10月23日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格18.56元/股的90% [30] - 此情况表明公司可能即将触发转股价格向下修正条件 [30]

转股价格调整 - 因公司完成股权激励归属登记，总股本由200,218,370股增加至200,362,704股，导致奕瑞转债转股价格由115.50元/股调整为115.46元/股 [2][5][7] - 转股价格调整依据为增发新股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0为115.50元，A为62.34元，k为增发新股率0.0721% [4][8] - 转股价格调整生效日期为2025年10月16日，奕瑞转债于2025年10月15日停止转股，10月16日起恢复转股 [5][8] 股权激励归属详情 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属，以62.34元/股的价格向5名激励对象归属144,334股 [7][13][24] - 本次归属股票来源为定向增发的公司A股普通股股票，激励对象认购款总额为8,997,781.56元，其中增加股本144,334.00元，增加资本公积8,853,447.56元 [23][27] - 本次归属股票上市流通日期为2025年10月17日，上市流通数量为144,334股 [13][25] 股权激励计划历史 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量经调整后为136.5963万股，授予价格调整为62.34元/股 [20] - 公司分别于2022年、2023年、2024年审议通过了第一个归属期、第二个归属期、第三个归属期的归属条件相关议案 [18][19][20] 财务影响 - 本次归属后公司总股本增至200,362,704股，以2025年半年度归属于上市公司股东的净利润334,567,467.70元计算，基本每股收益将相应摊薄 [7][28] - 本次归属股票数量约占归属前公司总股本的0.07%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响 [28]

转股价格调整依据 - 公司于2023年12月25日公开发行130,302.3万元可转换公司债券 债券期限为自发行之日起6年 即2023年12月25日至2029年12月24日 [2] - 根据募集说明书约定 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时 需按特定公式调整转股价格 [2] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本P1＝P0÷（1＋n）、增发新股或配股P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）、派送现金股利P1＝P0－D等 其中P0为调整前转股价 n为派送红股率 A为增发新股价 k为增发新股率 D为每股现金股利 [2][4] 转股价格调整结果 - 调整前转股价格为16.46元/股 调整后转股价格为16.26元/股 调整幅度为0.20元/股 [3][6] - 调整原因为实施2025年半年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 对应每股派息0.2元 [6] - 调整后转股价格自2025年9月29日（除权除息日）起生效 华康转债于2025年9月19日停止转股 9月29日起恢复转股 [3][6][7] 权益分派方案细节 - 2025年半年度利润分配以总股本30,304.9811万股为基数 每股派发现金红利0.2元（含税） 合计派发现金红利6,060.99622万元 [11][13] - 因可转债转股导致总股本由30,304.9751万股微增至30,304.9811万股 按照"每股分配比例不变 相应调整分配总额"原则 现金红利总额由6,060.99502万元调整为6,060.99622万元 [13] - 股权登记日为2025年9月26日 除权除息日为2025年9月29日 现金红利发放日为2025年9月29日 [14] 转股价格历史调整 - 华康转债初始转股价格为22.66元/股 [5] - 2024年5月28日因2023年度权益分派调整为16.89元/股 [5] - 2025年4月24日因2024年度权益分派调整为16.39元/股 [5] - 2025年5月14日因回购注销部分限制性股票调整为16.46元/股 [5]

核心事项 - 科沃斯机器人股份有限公司董事会于2025年9月16日审议通过关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案 [1] 调整机制 - 公司将在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算 当转股价格调整触及0.01元/股时进行调整并披露 [1] - 公司因派送股票股利 转增股本 增发新股 配股或派送现金股利等情况导致股份变化时 将同步测算股票期权自主行权对转股价格的影响 并在触及0.01元/股阈值时进行同步调整 [1] - 若2024年激励计划在可行权期内提前行权完毕 公司将即时测算对转股价格的影响 并在触及0.01元/股时进行调整 [1] 执行安排 - 授权公司证券事务部具体负责在2024年激励计划股票期权自主行权期间对转股价格影响进行测算 [1] - 证券事务部需在转股价格调整触及0.01元/股时及时拟定可转换公司债券转股价格调整公告并履行披露义务 [1] 适用范围 - 本次调整方案适用于2024年激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用的自主行权模式 [1] - 若2024年激励计划后续股票期权行权期采用自主行权模式 将同步适用上述调整机制 [1]

核心观点 - 甬金股份因实施2025年半年度现金分红方案 对可转债转股价格进行调整 调整后转股价格从27.04元/股降至26.74元/股 调整将于2025年9月23日生效[4][8][11] 可转债发行概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券 发行总额10亿元 债券期限6年[2] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易 债券简称"甬金转债" 代码113636[2] - 初始转股价格为53.07元/股 自2022年6月17日起可转换为公司股份[2] 历史转股价格调整记录 - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派8元转增4.5股) 转股价由53.07元/股调整为36.05元/股[3] - 2023年4月11日因向特定对象发行新增44,411,547股 转股价由36.05元/股调整为35.00元/股[3] - 2023年7月7日因2022年度利润分配(每10股派5元) 转股价由35.00元/股调整为34.50元/股[3] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票 转股价调整为34.57元/股[5] - 2023年8月17日因向下修正转股价 由34.57元/股调整为27.66元/股[5] - 2024年3月18日因回购股份注销14,700,227股 转股价由27.66元/股调整为27.98元/股[6] - 2024年6月5日因2023年度利润分配(每10股派5元) 转股价由27.98元/股调整为27.48元/股[6] - 2024年7月12日因回购注销1,062,879股限制性股票 转股价由27.48元/股调整为27.54元/股[7] - 2025年6月5日因2024年度利润分配(每10股派5元) 转股价由27.54元/股调整为27.04元/股[7] 本次转股价格调整依据 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过2025年半年度利润分配方案 以总股本为基数每10股派发现金红利3元(含税)[8] - 根据可转债发行相关规定及募集说明书约定 派发现金股利需对转股价格进行调整[9] 转股价格调整计算 - 调整公式采用P1=P0-D 其中P0为调整前转股价27.04元/股 D为每股现金股利0.30元/股[11] - 计算得出调整后转股价格P1为26.74元/股[11] - 调整后转股价格将于2025年9月23日生效[11] 2025年半年度权益分派方案 - 利润分配以股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利3元(含税) 对应每股现金红利0.30元[14][17] - 公司总股本365,617,709股 扣除回购专户股份2,008,725股后 实际参与分配股数为363,608,984股[16][17] - 除权(息)参考价格计算公式为前收盘价格减去现金红利0.30元/股[17][18] 现金红利发放安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[19] - 回购专用账户股份不参与利润分配[20] - 部分股东红利由公司自行发放 包括YU JI QUN(虞纪群)、曹佩凤、曹静芬、YU JASON CHEN(虞辰杰)及回购专用证券账户[21]

核心观点 - 公司因实施2025年中期现金股利分派 根据可转换公司债券募集说明书约定 对"常银转债"转股价格进行调整 由6.04元/股下调至5.89元/股 调整自2025年9月8日起生效 [1][2][6] 利润分配方案 - 2025年8月7日第八届董事会第十四次会议审议通过2025年中期利润分配方案 以股权登记日普通股总股本为基数 向全体普通股股东每10股派发现金股利1.5元人民币 [2] - 权益分派股权登记日为2025年9月5日 现金红利发放日（除息日）为2025年9月8日 [2] 可转换债券条款 - 公司于2022年9月15日公开发行60亿元可转换公司债券 债券简称"常银转债" 代码"113062" 存续期6年 [1] - 转股期自2023年3月21日起至2028年9月14日止 初始转股价格为8.08元/股 [1] - 根据募集说明书规定 派送现金股利时需相应调整转股价格 调整公式为P1=P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 P1为调整后转股价 [2] 转股价格调整 - 调整前转股价格为6.04元/股 调整后转股价格为5.89元/股 下调幅度为0.15元/股 [1][6] - 转股价格调整实施日期为2025年9月8日 [6] - "常银转债"自2025年9月8日（权益分派股权登记日后第一个交易日）恢复转股 [4] 交易安排 - 因实施2025年中期权益分派 公司相关证券将进行停复牌操作 具体停复牌类型及日期详见公告表格 [1]

核心观点 - 公司实施2025年半年度权益分派方案 以总股本减去回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税） 实际现金分红总额为174,829,363.20元 同时调整可转债转股价格至16.68元/股 [1][2][6] 权益分派方案 - 分红基准为实施时股权登记日的总股本减去回购专用账户内3,544,084股股份 [2][3] - 每10股派发现金3.00元人民币（含税） 不进行资本公积转增股本及送红股 [2] - 实际现金分红总额为174,829,363.20元（含税） [3] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派2.70元 境内个人投资者按持股期限差异化征税 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月4日 除权除息日为2025年9月5日 [5] - 现金红利通过中国结算深圳分公司系统于2025年9月5日划派 [5] 除权除息计算 - 按总股本折算每股现金红利为0.2981865元 [1][6] - 除权除息参考价=前一日收盘价-0.2981865元 [1][6] - 因回购账户股份不参与分配 实际每股分红比例减小 [6] 可转债转股价格调整 - 九强转债（123150）转股价格由16.98元/股调整为16.68元/股 [6] - 调整自2025年9月5日起生效 [6]