本次发行初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价 格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划以及其他参与战略配售的 投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,923.0769 万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6,570.5124 万股，占本次发行股份数量的22.77%。最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的 29.43%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的80.16%；网上初始发行数量为4,040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行28,857.4910万股人民 币普通股（A股）（以下简称 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行28,857.4910万股人民 币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2025〕1450号）。 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"保荐人 （主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为28,857.4910万股，发行价格为人民币12.48元/股。 本次发行初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价 格，本次发行的战略配售由发行人的高 ...

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行2167万股A股并在创业板上市 发行价格为27.69元/股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 保荐机构为浙商证券股份有限公司 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股（占发行总量20%） 最终战略配售数量调整为426.1464万股（占发行总量19.67%） [3][10] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配209.4618万股（占发行总量9.67%） 其他战略投资者获配216.6846万股（占发行总量10%） [3][10] - 战略投资者获配股份限售期为12个月 自上市之日起计算 [7] 网上网下发行结构 - 战略配售后网下初始发行1220.8036万股（占扣除战略配售后发行量70.13%） 网上初始发行520.05万股（占29.87%） [3] - 因网上申购倍数达10974.57倍 启动回拨机制将348.2万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股（占扣除战略配售后总量50.13%） 网上最终发行868.25万股（占49.87%） [4] 配售规则 - 网下发行采用比例限售机制 投资者需承诺10%获配股份限售6个月（向上取整） [7] - 网上发行股份无流通限制 上市即可交易 [7] - 网下有效申购总量达4246.67万股 参与机构包括236家投资者管理的7274个有效报价配售对象 [12] 缴款安排 - 网下投资者需在2025年9月3日16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 未按时足额缴款将导致获配股份无效 多股同发时全部获配股份无效 [5][6] - 战略投资者已于2025年8月26日完成资金缴纳 多余款项将在T+4日前退回 [11]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过21,670,000股人民币普通股并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 发行后总股本为86,670,000股 本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00% 全部为公开发行新股 [1] - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 通过网下初步询价直接确定发行价格 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量为4,334,000股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售2,167,000股(占发行数量10.00%) 认购金额不超过58,000,000元 [2] - 保荐人相关子公司初始战略配售1,083,500股(占发行数量5.00%) 其他战略投资者认购金额不超过60,000,000元 [2] - 回拨前网下初始发行数量为12,135,500股(占扣除战略配售后发行量的70.00%) 网上初始发行数量为5,200,500股(占扣除战略配售后发行量的30.00%) [3] - 最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行 [2] 投资者沟通安排 - 将于2025年8月29日14:00-17:00举行网上路演 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网查阅 [4] 参与机构 - 发行人为江西艾芬达暖通科技股份有限公司 [6] - 保荐人(主承销商)为浙商证券股份有限公司 [6]

发行概况 - 江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕1394号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,373.7500万股，发行价格确定为18.60元/股[2] 战略配售结果 - 初始及最终战略配售数量均为874.7500万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及多家大型企业，如江阴市金融投资有限公司、深圳安鹏创投基金企业、广东广祺柒号股权投资合伙企业、上海汽车集团金控管理有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、中国船舶集团投资有限公司和江苏雷利电机股份有限公司[6] - 战略投资者已足额缴纳认购资金，最终获配股数对应金额为162,703,500.00元[7][9] 网上发行结果 - 网上发行初始数量为1,399.6000万股[2] - 因网上初步有效申购倍数达7,825.56倍，触发回拨机制，将1,399.6000万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网上最终发行数量为2,799.2000万股，占扣除战略配售后发行数量的80.00%[3] - 网上发行最终中签率为0.02555726%，中签号码共55,984个[3][10] 网下发行结果 - 网下申购总量为8,646,600万股，有效报价配售对象共9,088个[10] - 回拨后网下最终发行数量为699.8000万股，占扣除战略配售后发行数量的20.00%[3] - A类投资者（包括公募基金、社保基金等）获配比例0.00811186%，B类投资者（其他投资者）获配比例0.00804815%[11] - 网下配售中90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[5] 发行时间安排 - 网上申购日期为2025年8月25日（T日），中签缴款截止日期为2025年8月27日（T+2日）16:00前[3][4] - 战略配售多余款项将于2025年8月29日（T+4日）前退回[7]

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系 统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/list ...

公司基本情况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司简称艾芬达 股票代码为301575 属于金属制品行业[20] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所审核通过及中国证监会同意注册[20] - 本次公开发行新股2167万股 占发行后总股本8667万股的25% 全部为公开发行新股 不设老股转让[20][28] 发行结构安排 - 初始战略配售数量433.4万股 占发行总量20% 其中高管与员工资管计划认购不超过216.7万股[21][28] - 回拨前网下初始发行1213.55万股 网上初始发行520.05万股 分别占扣除战略配售后发行量的70%和30%[21][29] - 保荐人相关子公司浙商投资可能跟投 初始战略配售数量为108.35万股 占发行总量5%[21][38] 定价与询价机制 - 通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价[29] - 网下投资者报价最小变动单位0.01元 单个配售对象申购数量上限600万股[6][55] - 初步询价剔除最高报价部分 剔除量不低于网下拟申购总量的1%[11][60] 投资者资格要求 - 网下投资者需为专业机构投资者 个人及一般机构不得参与[41] - 网下投资者配售对象日均市值要求：科创创业主题基金1000万元以上 其他投资者6000万元以上[14][42] - 私募基金管理人需满足管理规模最近两季度均达10亿元以上等条件[42] 时间安排与流程 - 初步询价日为2025年8月26日(T-4日) 网下网上申购日为9月1日(T日)[32] - 网下投资者需在8月25日中午12点前完成证券业协会注册及材料提交[23][41] - 战略配售投资者限售期12-24个月 网下部分10%股份限售6个月[13][40] 行业分类与规模 - 公司所属行业为金属制品业(C33) 参考中证指数发布的行业平均市盈率[19][20] - 发行规模分级跟投机制：不足10亿元跟投5% 10-20亿元跟投4% 20-50亿元跟投3% 50亿元以上跟投2%[38]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入15.24亿元，同比增长79.49% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-7801万元，较上年同期的-2.65亿元有所收窄 [1][2] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，上年同期为839.77万元 [1][2] - 2024年全年公司实现营业收入19.60亿元，同比增长49.53% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-4.03亿元，较上年同期的-3.05亿元亏损扩大 [2] 上市情况 - 公司于2022年4月22日在上交所科创板上市，发行价格为230.00元/股 [3] - 首次公开发行股票2526.60万股，募集资金总额58.11亿元，净额55.81亿元 [3] - 实际募资净额比原拟募资7.50亿元多出48.31亿元 [3] - 发行费用总额2.30亿元，其中保荐及承销费2.03亿元 [4] 股东权益 - 2023年5月实施2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.8元 [4] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增40,425,600股 [4] - 分配后公司总股本增至141,489,600股 [4]

发行概况 - 扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，已获上交所上市审核委员会通过及中国证监会注册（证监许可〔2025〕1139号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人为中信建投证券[1] - 发行股份总数4,001.00万股，初始战略配售400.10万股（占10.00%），最终战略配售334.7457万股（占8.37%），差额65.3543万股回拨至网下发行[2] 发行结构 - 战略配售回拨后，网下发行数量2,586.0043万股（占扣除战略配售后70.54%），网上发行1,080.2500万股（占29.46%）[2] - 发行价格确定为23.60元/股，网上定价初始发行1,080.2500万股[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行1,119.4543万股（占30.53%），网上最终发行2,546.8000万股（占69.47%）[6] 投资者缴款安排 - 网下投资者需按获配数量在T+2日16:00前足额缴纳新股认购资金[3] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额，否则视为放弃认购[3] - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，其余90%无限售期[4] 申购数据 - 网上有效申购户数12,614,961户，有效申购股数88,444,640,500股，初步中签率0.01221385%[5] - 回拨后网上发行最终中签率提升至0.02879541%[6] - 网上申购配号总数176,889,281个，号码范围100,000,000,000 - 100,176,889,280[5] 发行流程 - 网上摇号抽签于2025年7月29日进行，结果于T+2日在上交所网站公布[7] - 若网下和网上缴款认购股份不足扣除战略配售后发行量的70%，将中止发行[4][5]

发行批准与授权 - 深圳证券交易所上市委于2023年8月17日审议同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司发行上市（首发）[1][3] - 中国证监会于2025年6月17日签发证监许可〔2025〕1275号文注册同意发行人首次公开发行股票的注册申请[1][3] - 发行人董事会于2021年5月8日召开第二届第四次会议审议通过本次发行上市相关议案，股东大会于2023年6月2日审议通过授权延长有效期的议案[3] 战略配售投资者构成 - 参与战略配售的投资者包括保荐人另类投资子公司招商证券投资有限公司及四家大型企业或其下属企业：科学城集团、越秀产业投资、旅控集团、南方资产[2][5][7] - 战略配售对象需符合《实施细则》第三十八条规定情形，包括与发行人具战略合作的大型企业、保荐人跟投子公司等六类投资者[4][5] - 初始战略配售数量为31,398,000股，占本次发行总数10,466万股的30%，其中保荐人子公司跟投比例为5%即5,233,000股[6][7] 战略配售细节安排 - 最终战略配售数量将于T-2日根据发行价格确定，若发行价超过"四个值"孰低值则招商投资参与跟投，否则不参与[5][6] - 其他战略投资者认购金额不超过30,995万元，限售期均为12个月（保荐人子公司若跟投为24个月）[5][6][7] - 战略配售投资者不得参与网上网下发行，仅公募基金等特定机构除外[7] 投资者合规性核查 - 招商投资系招商证券全资子公司，注册资本101亿元人民币，使用自有资金认购且不存在私募备案情形[8][9][10] - 科学城集团为广州开发区国企，注册资本52.31亿元，2024年营收184.62亿元，与发行人在建设工程检测、绿色建筑等领域签署战略协议[11][12][13][14] - 越秀产业投资注册资本60亿元，实际控制人为广州市国资委，与发行人就地产、交通基建、产融服务及海外拓展达成战略合作[16][17][22][23][24][25][26] - 旅控集团为广东省国资委全资企业，注册资本17.13亿元，2024年营收41.96亿元，与发行人在科技研发、市政路桥检测等领域开展合作[29][30][31][32][33] - 南方资产系中国兵装集团全资子公司，注册资本33亿元，2024年净利润8.82亿元，与发行人在安全生产、建筑检测及资本领域达成合作[35][36][37][38][39] 战略合作内容 - 科学城集团与发行人将共建建设工程检测鉴定产业集群，并在绿色建筑、智慧城市等领域开展技术合作[13][14] - 越秀产业投资推动发行人与越秀地产在第三方检测、BIM技术应用等领域合作，并支持跨境金融服务[23][26] - 旅控集团协同旗下粤规院科技集团与发行人开展全过程工程咨询、市政路桥检测等联合业务[31][32][33] - 南方资产促进发行人与中国兵装集团在安全生产治理、建筑全生命周期管理等领域合作[37][38][39]