赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年4月29日至2025年5月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.35元/股的130%（即14.76元/股），触发有条件赎回条款 [2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年7月1日，截至2025年6月3日剩余20个交易日 [1][5] - 最后转股日为2025年7月4日，截至2025年6月3日剩余23个交易日 [1][5] - 赎回登记日为2025年7月4日，赎回款发放日为2025年7月7日 [1][3][5] 赎回价格计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算，具体为100.4932元/张 [1][3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面金额100元，年利率1.8%，计息天数100天（自2025年3月29日起至2025年7月7日止） [3] - 实际计算利息额为0.4932元/张 [3] 赎回后续安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年7月7日）起，所有登记在册的可转债将被冻结并停止交易转股 [5] - 赎回完成后可转债将于2025年7月7日在上海证券交易所摘牌 [1][5] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年7月1日前二级市场交易或按11.35元/股转股价格转换为公司股票 [1] - 未操作的可转债将按100.4932元/张被强制赎回，较二级市场价（2025年6月3日收盘价147.594元/张）存在显著折价 [8] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率代扣所得税，实际派发金额为100.3946元/张（税后） [6] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业根据财政部税务总局2021年34号公告免征所得税，实际派发金额均为100.4932元/张 [6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年8月25日获中国证监会批准发行可转换公司债券，发行总额31,600万元（3.16亿元），每张面值100元 [1] - 可转债于2023年10月23日在深交所上市，债券代码"127094"，简称"红墙转债" [1] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格为10.89元/股 [1] - 2024年5月31日公司公告调整转股价格，具体调整后价格未披露 [1] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件一：转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 赎回触发条件二：未转股余额不足3,000万元时 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [2] - 若转股价格调整，触发条件计算需分段采用调整前后的价格 [2] 当前赎回条款触发进展 - 2025年5月12日至5月23日期间，公司股票已有10个交易日收盘价≥13.96元/股（当期转股价130%） [3] - 若后续30个交易日内累计达到15个交易日收盘价≥13.96元/股，将触发有条件赎回条款 [3][4] - 触发后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并履行信息披露义务 [1][4] 其他说明 - 投资者可查阅2023年10月发布的《可转债募集说明书》了解条款细节 [4]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年4月29日至2025年5月22日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）触发"润达转债"赎回条款 [2][6] - 赎回条款规定若可转债未转股余额不足人民币3,000万元时公司有权按面值加当期应计利息赎回 [6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365其中B为债券票面总金额i为当年票面利率t为计息天数 [6] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会以11票全票通过决定不行使"润达转债"提前赎回权利 [6] - 不赎回原因为资金已有支出安排且为保护投资者利益 [6] - 未来三个月内（2025年5月23日至8月22日）若再次触发赎回条款均不行使赎回权利 [2][6] 可转债发行与转股信息 - 公司于2020年6月17日公开发行550万张可转债每张面值100元发行总额55亿元期限6年 [3] - 票面利率逐年递增从第一年03%至第六年20% [3] - 可转债自2020年12月23日起可转股初始转股价为1336元/股后因利润分配调整至1300元/股 [3][4] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人控股股东等在前6个月内未持有"润达转债"且未来6个月无减持计划 [7]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年7月10日向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，募集资金净额46,066.97万元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称"严牌转债"，债券代码"123243" [2] - 可转换公司债券转股期自发行结束日（2024年7月16日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [2] - 可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股 [2] 转股价格调整情况 - 因公司办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份上市流通日为2024年9月25日 [3] - 转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效 [3] - 截至公告披露日，可转债转股价格为7.57元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [4][5] - 若30个交易日内发生转股价格调整，调整前交易日按调整前转股价格和收盘价计算，调整后交易日按调整后价格计算 [5] 可能触发赎回条款情况 - 自2025年5月6日至2025年5月19日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格7.57元/股的130%（即9.84元/股） [5] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股可转债 [5]

可转债基本情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.741613亿元，募集资金已于2023年8月16日到账并经天健会计师事务所验资[2] - 可转换公司债券于2023年8月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218"[2] - 转股期限自2023年8月16日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月19日）起至债券到期日止[2] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日起，"宏昌转债"转股价格向下修正为28元/股[3] - 2024年4月12日至2024年10月11日期间，即使触发转股价格向下修正条款，公司亦不提出修正方案[3] - 2024年6月20日起，转股价格调整为19.64元/股[5] - 2025年5月19日起，转股价格进一步调整为19.54元/股[5] 有条件赎回条款可能成就情况 - 自2025年4月30日至2025年5月16日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）[6] - 若后续公司股票收盘价继续不低于25.53元/股，将可能触发有条件赎回条款，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股债券[6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元[5]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年2月20日至2025年3月18日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.10元/股的130% 触发有条件赎回条款 [4] - 公司董事会于2025年3月18日审议通过提前赎回议案 决定行使提前赎回权 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.41元/张 含当期应计利息0.41元/张 [5] - 赎回对象为2025年4月9日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 赎回资金将于2025年4月10日起5个交易日内划转至持有人账户 [6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额46,290.00万元 共462.90万张 每张面值100元 [1] - 转股期自2023年12月20日起至2029年6月13日止 [2] - 转股价格经历三次调整：从初始13.35元/股先上调至13.36元/股 再下调至13.26元/股 最终向下修正至8.10元/股 [2][3] 股东交易情况 - 实际控制人陈丽娟在赎回条件满足前6个月内清仓持有的1,291,075张可转债 [7] - 其他持股5%以上股东及董监高未进行交易 [7] 操作提示 - 最后转股期限为2025年4月9日收市前 逾期未转股将按100.41元/张强制赎回 [1][6] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1] - 质押或冻结状态的债券需提前解除限制以免无法转股 [1]