投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在完善治理结构 规范投资者关系工作 加强与投资者沟通 促进长期稳定关系 提升诚信度和核心竞争力 实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理定义为通过股东权利行使 信息披露 互动交流和诉求处理等工作 加强与投资者沟通 增进认同 提升治理水平和企业整体价值 [1] - 公司开展投资者关系管理需严格审查信息 遵守法律法规 体现公平公正公开原则 客观真实准确完整反映公司状况 [2] 投资者关系管理目的与原则 - 管理目的包括通过信息披露加强沟通促进良性关系 建立稳定优质投资者基础 形成服务尊重投资者的企业文化 实现价值最大化 增加透明度和改善治理 [2] - 基本原则包括合规性 平等性 主动性和诚实守信 要求符合法律法规 平等对待所有投资者 主动开展活动并回应诉求 注重诚信规范运作 [3] - 禁止行为包括泄露未公开重大信息 发布虚假或误导性内容 对股价作出预期或承诺 以及不公平对待中小股东 [4] 投资者关系管理对象与方式 - 工作对象涵盖投资者 证券分析师 财经媒体 监管部门及其他相关机构 [8] - 公司应通过官网 交易所网站 上证e互动平台 新媒体 电话 传真 邮箱等多渠道开展管理 并采用股东会 说明会 路演 调研等形式建立沟通机制 [5] - 交流内容需以已公开披露信息为基础 涉及未公开重大信息时应告知投资者关注公告 不得以交流代替信息披露 [5] 信息披露与公告管理 - 公司应及时公告法律法规和监管要求披露的信息 包括定期报告和临时报告 [5] - 不得先于指定报纸和网站披露信息 不以新闻发布会等形式代替公告 需严格履行信息披露义务 保证真实准确完整 [6] - 应主动关注媒体和上证e互动平台报道 依法履行相关信息披露义务 [6] 股东会与网站管理 - 公司需做好股东会组织工作 为中小股东提供便利 包括网络投票和发言时间 并可邀请媒体参加提高透明度 [7] - 公司网站应设置投资者关系专栏 及时更新内容并更正错误信息 避免转载传媒或分析师报告以免误导投资者 [7] - 需在定期报告中公布网址 变更时及时公告 并积极利用公益性网络基础设施开展活动 [8][9] 会议与活动管理 - 公司可在定期报告后或必要时举行分析师会议 业绩说明会或路演 年度报告后应及时召开业绩说明会 [9] - 活动应采取公开或网上直播方式 不得发布未披露重大信息 可事先收集中小投资者问题并予以答复 [9] - 影像或文字资料可放置于公司网站供投资者查看 [9] 现场参观与咨询沟通 - 公司应安排投资者等现场参观 实行预约制度 避免泄露内幕信息 并对接待人员培训 [10] - 设立专门投资者咨询电话和邮箱 由专人负责 保证畅通并认真反馈 号码和地址需在定期报告和网站公布并及时更新 [10][11] - 除信息披露外 公司应积极召开投资者说明会 包括业绩 现金分红和重大事项说明会 出席人员包括董事长 财务负责人 独立董事和董事会秘书 [11][12] 说明会与调研管理 - 投资者说明会应采取便于参与的方式 现场召开同时网络直播 需提前公告时间方式地点等 并在非交易时段召开 [13] - 公司需在特定情形下召开说明会 如现金分红未达要求 终止重组 交易异常波动 重大事件受关注或质疑等 [13] - 接受调研时需妥善接待并履行信息披露义务 不得利用调研从事违法违规行为 董事和高级管理人员参加前需知会董事会秘书 [14] 记录与核实程序 - 公司应形成书面调研记录并由参与人员和董事会秘书签字 可录音录像 并建立事后核实程序 [14] - 发现研究报告存在错误或误导性记载时应要求改正 拒不改正则对外公告 涉及未公开重大信息时需立即报告并公告 [15] - 新闻媒体和控股股东调研采访参照制度执行 [15] 互动平台与信息管理 - 公司应充分关注上证e互动平台 及时回复咨询投诉和建议 并将热点问题提交热推栏目展示 [15] - 可通过上证e访谈与投资者公开沟通 发布信息需谨慎客观真实准确 不得使用夸大误导性语言 [15][16] - 不得通过互动平台披露未公开重大信息 已披露事项可充分说明 未披露事项需告知关注公告 违规泄露需立即发布正式公告 [16][17] 活动记录与投资者权益 - 公司应通过互动平台尽快发布投资者关系活动记录 包括参与人员时间地点交流形式及内容 [17] - 应支持配合投资者行使股东权利及保护机构各项活动 积极配合纠纷调解 [18] - 切实履行投诉处理首要责任 建立健全机制依法回应和处理诉求 [18] 管理机构与职责 - 公司董事和高级管理人员应高度重视积极参与投资者关系管理 董事会秘书为负责人 董事会秘书处为职能部门 [18] - 工作人员需全面了解公司及行业 熟悉法律法规和证券市场运作 具备沟通协调能力和诚信品行 [19] - 主要职责包括拟定制度组织活动处理咨询投诉 管理平台保障股东权利配合保护机构工作统计分析投资者情况等 [19][20] 培训与档案管理 - 其他职能部门和员工有义务协助投资者关系管理 董事会秘书处应安排培训加强相关知识 [19] - 公司应建立投资者关系管理档案 记载活动参与人员时间地点交流内容等 并按方式分类保存相关记录至少3年 [21] 制度附则 - 本制度未尽事宜按国家相关法律法规和公司章程执行 不一致时以法律法规和公司章程为准 [22][23] - 制度由董事会负责制定修订和解释 自董事会审议通过之日起生效实施 [23]

公司投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作并致力于通过多种渠道与投资者保持坦诚高效的沟通 [1] - 公司将持续优化投关工作丰富沟通形式积极听取市场声音 [1] - 公司努力提升市场对公司的认可度 [1]

核心观点 - 公司修订投资者关系管理制度 旨在规范投资者沟通机制 提升治理水平和企业价值 保护投资者合法权益 [1][2] 总则部分 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》及上海证券交易所自律监管指引等法律法规 [2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露和互动交流等活动 增进投资者认同并实现保护投资者目的 [2] - 遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信四项基本原则 [2][3] - 管理目的包括建立稳定投资者基础 形成尊重投资者的企业文化 并促进股东财富增长 [3] 管理内容与方式 - 工作对象涵盖投资者 证券分析师 财经媒体及监管部门等五类机构 [4] - 沟通内容包含发展战略 经营管理信息 ESG信息及风险挑战等九类内容 [3][4][5] - 需通过官网 新媒体 电话及股东大会等多渠道开展沟通 并提供网络投票便利 [5][7] - 需设立专人负责的投资热线和邮箱 并保证工作时间线路畅通 [5] - 现场调研需避免泄露内幕信息 且董事会秘书应全程参与 [6] - 需在现金分红未达标 重组终止或股价异常波动等情形下召开投资者说明会 [8] 组织与实施 - 董事会秘书负责协调工作 董事会办公室为专职部门并配备专人 [10] - 可聘请专业机构协助管理 各部门需配合提供生产经营和财务信息 [10] - 禁止发布未公开重大信息 作出价格预测或存在歧视性行为等八类违规情形 [11] - 工作人员需具备诚信品质 专业知识及沟通能力等四项素质 [11] - 需建立保存期限不少于3年的投资者关系管理档案 记录各类活动内容 [12]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理、加强沟通、完善治理和保护投资者权益 [1] 总则 - 投资者关系管理通过股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作加强与投资者的沟通 [1] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信 [1][2] - 控股股东、实际控制人及董监高应当高度重视并支持投资者关系管理工作 [2] 投资者关系管理内容和方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设等9个方面 [3] - 应当通过官网、新媒体、电话、传真、邮箱等多渠道开展投资者关系管理 [2] - 必须设立投资者联系电话、传真和邮箱并由专人负责 [3] - 应当加强网络渠道建设并在官网开设投资者关系专栏 [3] - 可以安排投资者现场参观但需避免泄露内幕信息 [4] - 可通过路演、分析师会议等方式沟通情况 [4] - 信息披露应当真实、准确、完整、简明清晰 [4] - 股东会应当提供网络投票方式并为投资者提供发言时间 [4] - 应当积极召开投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会等 [5] - 存在5种情形时应当召开投资者说明会包括现金分红未达标、终止重组等 [5] - 年度报告披露后应当及时召开业绩说明会 [6] - 应当通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录 [6] - 活动记录应当包括参与人员、时间、地点、形式、交流内容等 [6][7] - 应当积极支持投资者依法行使股东权利 [6] - 应当配合投资者纠纷调解 [8] - 应当承担投资者诉求处理的首要责任 [8] - 应当明确区分宣传广告与媒体报道 [8] 投资者关系管理组织及实施 - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理投资者诉求等8项 [8] - 董事长为第一负责人，董事会秘书负责组织和协调 [9] - 指定证券部为专职部门并配备专门工作人员 [9] - 禁止在投资者关系管理活动中出现8种情形包括透露未公开信息、发布误导性信息等 [9] - 工作人员需要具备良好的品行、专业知识、沟通能力和行业了解 [10] - 可以定期开展投资者关系管理培训 [10] - 应当建立健全投资者关系管理档案保存期限不得少于3年 [10] - 制度由董事会负责解释和修订 [11] - 制度经董事会审议批准后生效 [11]

制度目的与基本原则 - 规范公司接待和推广行为 增加信息披露透明度及公平性 改善治理结构 促进与投资者良性关系 [2] - 遵循公平公正原则 避免选择性披露 提升沟通效率 降低沟通成本 [2] - 禁止未经授权人员代表公司发言 包括董事 高级管理人员 员工 股东及实际控制人 [2] 组织架构与职责分工 - 董事长为接待和推广工作第一负责人 董事会秘书全面负责 董事会秘书办公室为具体执行部门 [2] - 证券事务代表协助董事会秘书开展工作 [2] - 投资者咨询电话由专人接听 记录答复内容并提交董事会秘书 [3] 活动形式与对象范围 - 通过上交所网站 上证e互动平台 官网 新媒体 电话 邮箱及投资者教育基地等多渠道开展 [1] - 采取股东会 投资者说明会 路演 投资者调研 证券分析师调研等形式 [1] - 对象涵盖机构投资者 分析师 新闻媒体等特定对象 [3][4] 信息管理规范 - 禁止在年报 半年报前30日内及季报 重大公告 业绩预告前10日内开展投资者关系活动 [2] - 现场参观需由董事会秘书陪同 避免泄露未公开信息 [3] - 沟通中不得提供未公开重大信息 若涉及需拒绝回答 [4] - 业绩说明会 分析师会议需提前公告 确保所有投资者有机会参与 [4] 特定对象管理 - 要求特定对象提供真实身份证明 签署《承诺书》及《调研/采访须知》 [4][8][9] - 需核查外部发布文件 发现错误或误导性内容需要求改正 必要时发布澄清公告 [5] - 再融资过程中不得向特定对象提供未公开信息以吸引认购 [5] 现场接待流程 - 董事会秘书办公室负责身份确认 文件准备 指定路线参观及专人陪同 [6] - 外部发布信息前需提交预发稿件 经董事会秘书复核 [6] - 接待资料存档期限不少于3年 [6] 附则与制度管理 - 制度由董事会制定 修改和解释 执行以法律法规及公司章程为准 [6] - 违反制度人员需承担相应责任 [5]

报告发布与编制背景 - 《上市公司投资者关系工作年度报告（2024）》于8月27日公开发布 由中证中小投资者服务中心 资本市场学院 深圳市全景网络有限公司联合编制 并获多家交易所及行业协会指导支持 [1] - 调研覆盖沪深北三地4000家上市公司 88家公募基金管理机构 87家证券公司及53265位个人投资者 数据全面具代表性 [1] - 该报告自2018年起连续第七年发布 成为资本市场投资者关系领域权威研究成果 [1][21] 交易所投资者关系工作举措 - 上交所2024年从制度供给 提质增效 互动交流等多方面加大投入 落实"强监管 防风险 促高质量发展"要求 [5] - 深交所通过提高信息披露质量 支持业绩说明会 积极回报投资者三方面措施 增强投资者获得感 [7] - 北交所持续完善工作机制 贯彻"投资者是市场之本"理念 推动上市公司投资者关系管理水平提升 [9] 上市公司整体表现与投资者回报 - 2024年全市场上市公司总营收突破72万亿元 75%公司实现盈利 50%公司利润增长 [11] - 上市公司全年分红总额超2.3万亿元 新增拟回购金额超过2270亿元 体现对投资者回报重视度提升 [11] - 上市公司普遍认识到投资者关系管理机制是连接公司与投资者的重要桥梁 有助于消除信息不对称 [11] 行业协会角色与基金业参与 - 中国上市公司协会通过专题培训 完善自律规则等工作推动投资者关系实效提升 [11] - 基金业协会落实《推动公募基金高质量发展行动方案》 基金与上市公司沟通频次逐年上升 头部公司表决权行使积极性提高 [13] - 中证投服中心积极践行"以投资者为本"理念 拓展投保投服工作新模式 [15] 学术与市场机构贡献 - 北大汇丰智库作为学术支持单位 报告基于对多类市场主体的实际调研 全面呈现投资者关系工作开展情况 [19] - 全景网首创网上路演 投资者关系互动平台等创新服务模式 其服务平台入驻3500多家上市企业 市场覆盖率达66% [22] - 自2022年新投关指引施行以来 96%的公司表示投关工作呈现积极变化 涉及体制机制建设 数字化 沟通等多方面 [24]

投资者沟通渠道 - 公司投资者热线电话安排专人接听 但可能存在占线或接听人员因工作会议未能及时接听的情形 [1] - 公司通过投资者关系互动平台 投资者咨询电话 企业邮箱等多种交流渠道与股东保持沟通 [1] - 公司始终关注投资者的心声 请投资者谅解沟通中可能存在的延迟 [1]

公司获奖情况 - 万润新能荣获第六届全景投资者关系金奖"杰出IR公司"与"杰出IR团队"双项大奖 [1] - 评选由深圳市全景网络主办 北大汇丰智库提供学术支持 腾讯自选股战略支持 [1] - 评选覆盖千家A股企业 历经自荐/网络投票/专业指数评分/专家评审多阶段 [1] 评选体系特点 - 首次从数字化投关/中小投资者关切/机构关注度/市值管理/股东回报/ESG价值传播六大维度评估IR表现 [1] - 评选体系全面优化升级 顺应市场发展和政策要求 [1] 公司投资者关系管理实践 - 建立多渠道/多层次/高频率投资者沟通机制 包括券商策略会/路演活动/投资者调研等形式 [1] - 全年在上海/北京/深圳等地累计参与投资者交流活动上百场 [1] - 接待各类投资机构逾百家 有效传播公司价值 [1] 行业影响与公司治理 - 良好投资者关系有助于稳定锂电行业预期 促进反内卷及落后产能出清进程 [2] - 获奖反映公司在治理结构/内控水平和可持续发展能力方面的综合实力 [2] - 体现锂电材料龙头企业责任担当 [2]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通 完善公司治理结构 保护投资者合法权益 建立长期稳定互动关系 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 投资者关系管理定义为通过股东权利行使 信息披露 互动交流等工作增进投资者认同 提升公司治理水平和整体价值的活动 [1] 投资者关系管理目的 - 建立双向沟通渠道和有效机制 促进良性关系并获得投资者认同与支持 [2] - 形成稳定优质的投资者基础 获得长期市场支持 [2] - 通过充分信息披露增加透明度 完善公司治理 [2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [2] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规 行业规范及公司内部规章制度 [3] - 平等性原则：平等对待所有投资者 为中小投资者参与创造便利 [3] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：注重诚信 规范运作 担当责任 [5] 投资者关系管理对象 - 工作对象包括在册及潜在投资者 证券分析师 财经媒体 监管机构等 [7] - 沟通内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 环境社会治理 文化建设 股东权利行使方式等 [7] 投资者关系管理方式 - 信息披露通过定期报告和临时公告在指定报纸《上海证券报》《证券时报》及上交所网站发布 [5][8] - 提供专人接听的咨询电话 传真和电子信箱等沟通渠道 [5] - 股东大会提供网络投票方式 为中小股东发言提问提供便利 [5] - 公司网站设投资者关系专栏 发布公告和股票行情 通过上证e互动平台回复咨询 [6] - 接受投资者现场参观预约 安排座谈沟通但不得披露未公开信息 [7] - 定期报告后可举行业绩说明会 重大事项受质疑时召开说明会 董事长 总裁 董事会秘书需参加 [8] - 重大信息需在指定媒体优先披露 非交易时段发布需在最近信息披露时段补发公告 [8] 投资者关系管理职责与操作规范 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人 董事会办公室为职能部门 [10] - 主要职责包括信息汇集披露 股东大会筹备 定期报告编制 多渠道答复咨询 组织投资者沟通活动等 [11] - 需建立投资者档案 保存股东名册 定期寄送材料但不泄露未公开信息 [9] - 对第三方发布的投资价值分析报告需核查 发现错误需要求改正或发布澄清公告 [9] - 不得透露未公开重大信息 不得做出误导性宣传或价格预期承诺 [10] - 投资者关系活动记录需通过上证e互动平台发布 包括参与人员 交流内容 重大信息说明等 [10] - 活动记录需保存3年以上 包括现场录音 演示文稿等资料 [10] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系管理工作 [12] 制度实施与修订 - 制度由董事会负责修订和解释 审议通过后生效 [13]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以加强投资者沟通、完善治理并保护投资者权益 [1][2][3] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程等法律法规 [2] - 投资者关系管理旨在通过沟通提升公司治理水平和企业价值 [3] - 公司倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资理念 [3] 基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规及行业规范 [3] - 平等性原则：平等对待所有投资者并为中小投资者提供便利 [3] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：注重诚信并营造健康市场生态 [3] 内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、ESG信息及股东权利等 [4] - 通过官网、电话、邮箱及现场座谈等多渠道与投资者交流 [4][5] - 设立专人负责投资者联系电话、传真及邮箱并保证畅通 [4] - 股东会需提供网络投票方式并为中小股东参与提供便利 [5] - 投资者说明会需包括董事长或总经理等人员参与 [6] 组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人并组织协调相关工作 [8] - 主要职责包括拟定制度、处理投资者诉求及维护沟通渠道等 [8] - 禁止在活动中透露未公开信息或发布误导性内容 [8] - 工作人员需具备良好的专业知识、沟通能力及行业了解 [9] - 公司需定期开展投资者关系管理培训 [9] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案并保存至少3年 [11] - 活动记录需采用文字、图表或声像等方式 [11]