市场表现 - A股市场整体表现较好，创业板指大涨2.26%，沪指涨0.58%，深证成指涨1.27%，北证50指数涨1.15% [4][5] - 全A市场上涨个股3917只，下跌个股1244只，成交额达8854.04亿 [5] - 电力设备、电子、通信等板块涨幅居前，公用事业、银行等少数板块表现较弱 [5] 光伏概念股 - 光伏概念股集体暴涨，首航新能"20cm"涨停，艾能聚涨15.09%，阳光电源涨10.49%，拉普拉斯涨10.42% [6][7] - 亿晶光电、拓日新能、亚玛顿、欧晶科技、通威股份等涨停 [6][7] - 亚玛顿盘初一度跌停，随后拉升涨停，上演"地天板"走势 [7] 新股表现 - 屹唐股份上市首日涨幅一度超过210% [8] - 公司为全球半导体设备供应商，主要产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备 [8] - 产品已应用于多家国际知名集成电路制造商，全球累计装机数量超过4800台 [9] - 2023年干法去胶设备及快速热处理设备市场占有率均位居全球第二 [9] 港股市场 - 恒生指数涨0.88%，恒生科技指数涨1.37% [11] - 信义光能、新东方-S、信义玻璃等成份股涨幅居前 [11] - 金涌投资盘中暴涨近170%，公司与AnchorX签署战略合作框架备忘录，探索跨境支付、稳定币应用等合作 [10][11][13]

A股市场表现 - 上证指数上涨0.58%逼近3500点 深证成指上涨1.27% 创业板指上涨2.25% [3] - AI主线领涨 算力产业链表现最强 新易盛、胜宏科技、沪电股份盘中创历史新高 [2] - 光伏概念爆发 光伏设备、BC电池等板块大涨 通威股份等多股涨停 [3] 工业富联业绩驱动 - 工业富联中报预告显示上半年归母净利润119.58亿—121.58亿元 同比增长36.84%—39.12% [9] - 第二季度归母净利润67.27亿—69.27亿元 同比增长47.72%—52.11% AI服务器营收同比增长超60% [9] - 工业富联今日涨停 成交额71.92亿元居A股第一 市值达5238.9亿元 [2][7] PCB行业高景气 - 国际复材、逸豪新材、奕东电子三只PCB个股"20CM"涨停 [11] - 全球PCB产值2029年有望达946.61亿美元 AI服务器推动高多层板和HDI板需求 [13] - 高端PCB产业链供给紧张 包括高多层板、HDI板及上游材料 [13] 科技股全面反弹 - 算力产业链领涨 PCB、铜缆高速连接、光模块等板块大涨 [6] - 半导体产业链走强 电子化学品、先进封装涨幅居前 [6] - 消费电子概念上涨 AI PC、AI手机板块表现突出 [6] 游戏板块政策利好 - 游戏板块大涨 冰川网络涨9.54% 电魂网络涨6.10% [15] - 6月游戏版号发放158款创近两年单月新高 国产游戏占比93% [17] - 浙江省出台支持游戏出海政策 推动文化贸易提质升级 [17] 其他个股表现 - 华银电力6天5板 上半年归母净利润预增3600.7%—4423.07%至1.8亿—2.2亿元 [2] - 乐鑫科技涨超8% 预计上半年营收同比增长33%—36% 净利润同比增长65%—78% [10]

A股市场表现 - 创业板指大涨2.26%，沪指涨0.58%，深证成指涨1.27%，北证50指数涨1.15% [4] - 全A股成交额达8854.04亿元，上涨个股3917只，下跌个股1244只 [5] - 电力设备、电子、通信板块涨幅居前，公用事业、银行板块表现较弱 [5] 光伏概念股表现 - 光伏概念股集体暴涨，首航新能涨停20%，艾能聚涨15.09%，阳光电源涨10.49%，拉普拉斯涨10.42% [6][7] - 亿晶光电、拓日新能、亚玛顿、欧晶科技、通威股份等多股涨停 [6][7] - 亚玛顿盘初跌停后拉升涨停，上演"地天板"走势 [7] 新股屹唐股份 - 半导体设备公司屹唐股份上市首日涨幅一度超210% [9][13] - 公司主营晶圆加工设备，产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备 [11] - 公司产品全球累计装机超4800台，干法去胶设备及快速热处理设备市占率全球第二 [11] 港股市场表现 - 恒生指数涨0.88%，恒生科技指数涨1.37% [12] - 信义光能、新东方-S、信义玻璃涨幅居前 [12] - 金涌投资盘中暴涨近170%，公司与AnchorX签订区块链领域战略合作框架 [12][15]

港股市场表现 - 恒生指数收涨0 78% 恒生科技指数收涨1 29% 国企指数收涨0 84% [1] - 加密货币概念延续涨势 国泰君安国际(01788 HK)涨超16% [1] - 光伏概念盘中走高 福莱特玻璃(06865 HK) 协鑫科技(03800 HK)均涨超9% [1] - 苹果概念回升 舜宇光学科技(02382 HK) 丘钛科技(01478 HK)均涨超4% [1] - 新消费 教育 芯片 黄金等概念股早盘收涨 [1] 行业及个股动态 - 红海危机概念走弱 海丰国际(01308 HK)跌近4% [1] - 物流 环保 电力等概念股早盘收跌 [1] - 金涌投资(01328 HK)涨超150% 公司与AnchorX战略合作 探索稳定币应用场景 [1]

市场表现 - A股三大指数盘中持续走高 上证指数收涨0.58% 深证成指收涨1.27% 创业板指收涨2.26% [1] - 沪深两市半日成交额达8730亿 较昨日放量约1012亿 主力资金净流入约15亿 [1] 行业板块 强势板块 - 光伏概念大幅走强 首航新能、通威股份等多股涨停 亚玛顿呈"地天板" [1] - 消费电子概念回升 工业富联涨停 [1] - 游戏概念表现俱佳 冰川网络领涨 [1] - 稀土永磁、半导体、盲盒经济、工程机械等概念早盘收涨 [1] 弱势板块 - 银行、保险等大金融概念集体低迷 [1] - 农牧饲渔、冰雪经济、旅游酒店等概念早盘走弱 [1]

光伏行业动态 - 光伏概念股集体走强 拓日新能涨停 通威股份 大全能源涨超5% 凯盛新能 阳光电源 双良节能 欧晶科技 钧达股份等跟涨 [1] - 工信部召开制造业企业座谈会 强调依法依规治理光伏行业低价无序竞争 [1] - 政策引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出 [1] 公司表现 - 拓日新能股价涨停 领涨光伏板块 [1] - 通威股份 大全能源涨幅超过5% 表现强势 [1] - 凯盛新能 阳光电源 双良节能 欧晶科技 钧达股份等个股同步上涨 [1]

光伏行业表现 - 光伏概念股整体呈现震荡走强态势 [1] - 东材科技（601208）涨停 [1] - 通威股份（600438）涨幅超过5% [1] - 英诺激光（301021）、钧达股份（002865）、奥特维等公司股价跟涨 [1]

光伏概念板块市场表现 - 7月4日光伏概念板块走强 霍普股份、韶能股份、亚玛顿、东材科技等多只个股涨停 迪森股份、国际复材、协鑫能科等跟涨 [1] - 市场热度提升源于传闻称"国内十大光伏玻璃厂商计划自7月起集体减产30%" 上海有色网分析师证实部分企业已开始执行减产计划 [1] 行业供需与价格动态 - 光伏玻璃行业快速扩张导致供需恶化 2024年末在产日熔量达92490吨 组件产量下滑致库存飙升至45天 接近"爆仓"临界点 [2] - 2025年上半年2 0mm光伏玻璃均价12 92元/平方米(同比-24%) 3 2mm均价21 06元/平方米(同比-18%) [2] - 预计7月国内光伏玻璃产量将下降至45GW 供应收缩有望支撑市场价格 缓解企业亏损 [3] 企业减产与行业调整 - 亚玛顿等企业加速产能出清 董秘称调整将促进行业可持续发展 [2] - 行业进入新一轮调整周期 企业主动调节产能有望打破恶性竞争 中信建投认为5月抢装潮后需求骤降 减产是合理选择 [2][3] - 工信部专家指出自发减产利好保价 但需关注计划落实 万联证券认为减产标志行业进入可持续发展阶段 [2][3] 海外产能布局 - 亚玛顿拟投资2 4亿美元在阿联酋建50万吨/年光伏玻璃生产线 辐射中东及欧美市场 [4] - 信义光能马来西亚两座窑炉已投产 推进印尼项目 旗滨集团拟投资14 5亿元在马来西亚新建1200吨/天光伏基材项目 [4] - 分析师指出企业重点拓展东南亚及中东市场 竞争方式将从价格战转向应用场景和技术创新 [5]

行业政策动态 - 工业和信息化部组织14家光伏企业召开座谈会 提出将综合治理光伏行业低价无序竞争 市场反应积极[1] - 工信部部长表示将加大宏观引导和行业治理 强化标准引领和服务保障 推动光伏行业高质量发展[1] - 中央财经委员会会议指出要依法依规治理企业低价无序竞争 引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出[4] 参会企业情况 - 参会企业均为光伏产业链四大主链环节公司的"一把手" 包括通威集团 协鑫集团 阳光电源 TCL中环 晶科能源 天合光能 隆基绿能 晶澳科技等14家企业[1] 市场反应 - 美股光伏板块集体上涨 旭日升科技涨超20% Sunrun涨18% 第一太阳能涨8.8% 大全SolarEdge涨10.8% 新能源ADR涨6.3% 太阳能ETF涨4.37%[2] - A股光伏板块表现相对冷静 中证光伏产业指数成分股科华数据上涨2.63% 协鑫集成上涨2.36% 东方日升上涨1.69% 大全能源上涨1.38%[2] - 万得光伏指数下跌0.39%至1669.33[2] 交易活跃度 - 华泰柏瑞旗下光伏ETF近5个交易日日均成交额7.57亿元 其中7月2日成交额11.9亿元 环比激增94%[3] - 该ETF自6月27日起连续4日获资金净流入 累计14.58亿元[3] - 双良节能 亿晶光电 福莱特 欧晶科技 赛伍技术 通威股份等9只光伏股涨停 大全能源涨幅超过15% 东方日升 艾罗能源股价涨逾10%[4] 政策背景 - 《人民日报》头版评论文章指出"内卷"之下竞争失去节制 市场机制受到扭曲 给高质量发展带来不利影响[4] - 文章强调要深化要素市场化配置改革 主动破除地方保护 市场分割和"内卷式"竞争[4]

政策动向 - 工业和信息化部召开光伏行业座谈会 14家龙头企业参与 将综合治理低价无序竞争 [1] - 工信部部长表示将加大宏观引导和行业治理 强化标准引领和服务保障 推动行业高质量发展 [1] - 企业代表围绕生产经营、科技创新、市场竞争等方面提出政策建议 [1] - 《人民日报》发文批评"内卷式"竞争 呼吁破除地方保护和市场分割 [4] - 中央财经委员会会议强调治理企业低价无序竞争 引导提升产品品质 推动落后产能退出 [4] 市场反应 - 美股光伏板块集体大涨 旭日升科技涨超20% Sunrun涨18% 第一太阳能涨8.8% [2] - 中概光伏股表现亮眼 大全SolarEdge涨10.8% 新能源ADR涨6.3% 太阳能ETF涨4.37% [2] - A股光伏板块相对冷静 中证光伏产业指数成分股普遍上涨1-3% [2] - 光伏ETF交易活跃 近5日日均成交额7.57亿元 7月2日成交额11.9亿元环比激增94% [3] - 多只光伏股涨停 包括双良节能、亿晶光电、福莱特等9只 大全能源涨幅超15% [3] 行业格局 - 参会企业均为产业链四大主链环节龙头企业 包括通威、协鑫、阳光电源等 [1] - 行业面临低价竞争压力 企业反映生产经营困难和问题 [1] - 政策导向明确 将推动行业从价格战向高质量发展转型 [1][4]