募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价27.69元，总募集资金14.37亿元，扣除承销保荐等费用后净额为13.71亿元 [1] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐机构及银行签署三方监管协议，实行专户存储管理 [1] 募投项目使用情况 - 截至2024年底，募集资金累计使用7.07亿元，占总投资额13.80亿元的51.2% [2] - 在线教育项目和三家地方子公司项目已结项，节余资金将永久补充流动资金 [2] - 主要项目进展：全媒体云平台项目投资进度未披露，移动互联网系统项目投资进度未披露，政务大数据项目投资进度未披露，新媒体研发中心项目投资4,276万元（占计划51.5%） [2] 新增实施地点情况 - 新增实施地点为北京市丰台区国家金融信息大厦，涉及5层及10-17层部分办公场地 [4][5] - 原实施地点为北京市西城区金隅大厦4-7层、10层、15A层及天宁1号 [4][5] - 变更原因系公司整体搬迁至国家金融信息大厦，需同步调整募投项目物理空间 [5] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过新增实施地点议案，认为不改变资金用途且符合监管规定 [5][6] - 保荐机构核查确认决策程序合规，无损害股东利益情形 [7] 项目影响 - 新增地点不涉及募集资金投向或用途变更，对项目实施无实质性影响 [5] - 搬迁后募投项目实际实施地点将统一调整至国家金融信息大厦 [5]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)股票4531.29万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为52109.84万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币(具体金额未披露) [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年6月27日，公司共开立4个专项账户，分别存放于中国银行泰州分行(账号458582470261)、中国建设银行泰州新区支行、江苏银行泰州海陵支行(账号16270188000322066)、交通银行泰州新区支行 [2] - 账户余额与实际募集资金净额存在差异，主要由于部分发行费用未支付及银行利息收入、手续费影响 [2] - 专项账户资金用途包括年产10万吨改项目(一期)、年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目 [2] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司(甲方)、开户银行(乙方)、保荐机构(丙方)，专户仅限募集资金使用 [4] - 保荐机构可指定代表随时查询专户资料，银行需按月(每月15日前)提供对账单并抄送保荐机构 [5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，公司需立即通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 银行连续三次未及时提供对账单或未配合调查时，公司可单方面终止协议并注销账户 [5] - 江苏银行泰州分行额外约定：资金提取需提前3个工作日提交用款申请及用途证明，银行有权拒绝不符合募集用途的划款指令 [7][8]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月27日召开第二届监事会第十二次会议，会议通知于2025年6月23日通过电话、电子邮件或专人送达形式发出 [1] - 会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席王苏凤女士主持，应出席监事5名，实际出席5名 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该决策旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [1] - 决策程序合法合规，未改变或变相改变募集资金用途，不损害公司及股东利益 [1] 募集资金金额调整 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，因募集资金净额低于原计划投入金额 [2] - 调整为保证募投项目顺利实施和募集资金高效使用，不会对募集资金正常使用造成实质性影响 [2] - 调整符合证监会及上交所相关规定，有利于优化资源配置，符合公司发展战略 [2] 募集资金置换自筹资金 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总额为17,576.28万元 [2] - 置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不影响募投项目正常实施 [2] - 置换未改变募集资金投向，不损害公司及股东利益，符合上交所及证监会监管规则 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,531.29万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为52,109.84万元 [1] - 扣除发行费用6,042.62万元后，实际募集资金净额为46,067.22万元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额46,067.22万元低于原计划投入金额61,230.20万元，缺口部分由公司自筹资金解决 [2] - 主要募投项目为"年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目"，总投资74,830.20万元 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为46,067.22万元，占原计划75.2% [2] 调整原因及影响 - 调整原因是实际募集资金净额低于原计划，需保障项目顺利实施并提高资金使用效率 [2] - 本次调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响，未改变资金用途 [2][3] - 调整符合监管规定，有利于优化资源配置和公司发展战略 [2][3] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会已审议通过调整议案，无需提交股东大会 [3] - 监事会认为调整决策合理，符合股东利益 [3][4] - 保荐机构核查确认程序合规，对调整事项无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为460,000,000元人民币，期限6年，每张面值100元，发行数量4,600,000张 [1] - 扣除承销费用4,900,000元（不含增值税）后实际收到金额为455,100,000元 [1] - 进一步扣除保荐费用、律师费用等直接相关外部费用3,649,622.63元（不含增值税）后，实际募集资金净额为451,450,377.37元 [1] - 募集资金于2025年6月26日全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户存储三方监管协议 - 公司与甬兴证券有限公司（保荐机构）及中国民生银行南京分行、宁波银行上海徐汇支行签订三方监管协议，规范募集资金管理 [1][2] - 协议内容与上海证券交易所范本无重大差异，旨在保护投资者权益 [1][2] - 募集资金专项账户开立情况：中国民生银行徐州铜山支行（新能源电力装备智能制造产业基地建设项目一期）、宁波银行上海徐汇支行（新能源电力装备数字化工厂建设项目），合计存储金额455,100,000元 [2] 募集资金用途 - 资金专项用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设项目及补充流动资金，不得挪作他用 [2][4] 监管协议主要内容 - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查，银行需配合提供专户资料 [4] - 专户资金支出超过净额20%时，银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议自签署日起生效，至资金全部支出并销户后失效，若保荐机构督导责任终止则协议自动终止 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股501,533,789股，每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元 [2] - 募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金项目变更 - 公司终止募投项目"微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）"，并将该项目拟投入募集资金变更投向至"28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目" [3] - 该变更已通过董事会、监事会及2024年年度股东会表决 [3] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司开立两个募集资金专项账户，账号分别为20000515418466600000057和20000515418466600000164 [5] - 截至2025年6月23日，专户20000515418466600000057余额为53,026.04万元，用于后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目等 [5] - 专户20000515418466600000164余额为0万元，用于28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目 [5] - 公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行、中国国际金融股份有限公司签署三方监管协议 [4] 三方监管协议主要内容 - 乙方按月向甲方出具专户对账单，并抄送给丙方 [7] - 甲方从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知丙方并提供支出清单 [7] - 丙方有权更换保荐代表人，更换不影响协议效力 [7] - 乙方三次未及时出具对账单或未配合调查，甲方可单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [8]

募集资金投资项目部分投产 - 公司2022年非公开发行A股股票募集资金104,500万元，用于投资年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目 [1] - 项目原计划延期调整，其中5,000吨产能于2025年6月建成投产，目前已完成设备安装调试及试生产，正式投产运行 [1] - 项目部分投产将提升公司产能，推动技术优势转化为产品优势，促进市场份额提升，增强盈利能力和综合竞争力 [1] 闲置募集资金归还 - 公司于2025年4月28日审议通过使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于业务拓展和日常经营 [4] - 2025年6月27日，公司提前归还21,000万元至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [5]

募集资金使用情况 - 公司于2024年12月31日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币9亿元的非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 2025年4月18日，公司提前归还5,130万元人民币募集资金至专用账户 [3] - 2025年6月27日，公司再次提前归还3,000万元人民币募集资金至专用账户，累计归还金额达8,130万元人民币 [3] 资金管理合规性 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金的行为符合相关法律法规及规范性文件要求 [3] - 公司在资金使用期间合理安排资金，提高了募集资金使用效率，未损害股东利益 [3] 信息披露 - 公司关于募集资金使用的相关决议及公告已通过《中国证券报》、《上海证券报》等指定媒体及上海证券交易所网站披露 [2] - 公司承诺剩余资金将在到期日前归还，并履行后续信息披露义务 [3]

公司人事变动 - 聘任彭晓敏女士为公司财务总监，任期自2025年6月27日起至第二届董事会届满之日止[1][30][32] - 彭晓敏女士具备注册会计师、高级会计师职称及CFA等资质，拥有丰富上市企业财务管理经验[4] - 副董事长陆光明因个人原因辞职，其通过员工持股平台间接持有公司219.85万股股份[55][56] - 补选秦捷先生为非独立董事候选人，需经股东大会审议通过[22][23][58] - 选举马红军先生为副董事长，任期自2025年6月27日起[25][59] 公司治理结构调整 - 调整董事会战略委员会成员，新增秦捷先生等6人组成[28][60] - 第二届董事会第二十一次会议全票通过8项议案，包括人事任免、关联交易等事项[21][24][27][29][32][34][39][41] 关联交易事项 - 子公司亚信信宁向股东亚信津信减资1.503亿元，同时亚信津信回购科海投资1.128亿元份额和智能基金2820万元份额[7][33] - 关联交易定价采用P1=M1×(1+6%×T1)公式计算，总回购价款1.503亿元[11][13] - 智能基金为公司实控人控制企业，本次交易构成关联交易但未达股东大会审议标准[8][12] 募集资金管理 - 将"云安全运营服务建设"等3个募投项目结项，节余募集资金1006.14万元永久补充流动资金[36][66][70] - 截至2025年6月24日，3个项目累计使用募集资金3.25亿元，投资进度均超95%[67] - 节余资金主要来源于项目建设成本优化及现金管理收益[69] 融资及担保安排 - 拟向北京银行申请2亿元并购贷款额度，由全资子公司亚信成都提供连带责任担保[37][51] - 担保额度在2025年第一次临时股东大会批准的32亿元总担保额度范围内[37]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二次会议于2025年6月27日以现场结合网络视频会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席惠云霞主持 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用最高额度不超过5.4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年7月1日至2026年6月30日，资金可循环滚动使用 [3][12][15] - 现金管理方式包括购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、通知存款等），且不得用于质押 [14] - 该事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会审批 [24] 募投项目实施主体及地点变更 - 公司拟新增西高院（厦门）电气研究院有限公司为募投项目实施主体，并新增厦门市为实施地点 [31][32] - 变更涉及募投项目包括"绿色电气装备关键技术研究项目"和"立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目" [33][34] - 变更未改变募投项目投资总额、业务领域及实施方式，需提交股东大会审议 [29][37] 公司经营范围及章程修订 - 拟增加经营范围包括试验机制造、实验分析仪器销售、工业自动控制系统装置制造及软件开发等 [59] - 修订后的《公司章程》相关条款已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [60] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月15日以现场结合网络投票方式召开，审议募投项目变更及章程修订等议案 [44][45] - 股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与表决，投票时间为9:15-15:00 [46][49]