公司募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额315,000万元 扣除发行费用后募集资金净额为312,841.14万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所验证确认 [1] 募集资金用途 - 募集资金用于7个具体项目包括年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目 年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目等 [2] - 公司对募集资金采取专户存储管理以保证专款专用 [2] 募集资金使用情况 - 公司以募集资金对全资子公司重庆海亮 上海海亮 得州海亮 泰国海亮合计增资180,513.00万元 [2] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金102,627.08万元 [3] - 多个募投项目陆续结项并将节余募集资金永久补充流动资金包括有色金属材料深加工项目 补流还贷项目等 [3][4][5] 历史闲置募集资金使用情况 - 2019年11月使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用125,600万元并于2020年9月全部归还 [5] - 2020年9月使用不超过110,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用99,300万元并于2021年9月全部归还 [6] - 2021年9月使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用58,600万元并于2022年9月全部归还 [6] - 2022年9月使用不超过53,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用30,900万元并于2023年8月全部归还 [6] - 2023年8月使用不超过28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用8,000万元并于2024年8月全部归还 [7][8] - 2024年8月使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用8,000万元并于2025年8月全部归还 [9] 本次闲置募集资金使用安排 - 公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [9] - 按银行贷款利率3.0%测算 预计可节约240万元财务费用 [10] - 资金用于与主营业务相关的经营活动 不会影响募投项目正常进行 [10] - 公司承诺在此期间不进行风险投资 不为控股子公司以外的对象提供财务资助 [10] 审批程序与机构意见 - 公司第九届董事会第三次会议审议通过该议案 [1] - 保荐机构认为该举措有助于提高募集资金使用效率 降低财务费用 且符合监管要求 [11][12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票6171.4286万股，每股发行价格39.08元，募集资金总额24.12亿元[1] - 扣除总发行费用2.11亿元后，实际募集资金净额为22.01亿元[1] - 募集资金于2022年7月15日经中汇会计师事务所验资确认[1] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年6月30日，公司设有5个募集资金专户，募集资金余额合计1821.95万元[2][3] - 专户包括中国光大银行、中国工商银行、交通银行、中国农业银行和苏州银行[3] - 公司及子公司与保荐机构、银行签署了募集资金专户存储监管协议[2] 前次募集资金使用情况 - 2024年8月26日公司批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月[3] - 公司已于2025年8月18日将前次补充流动资金的闲置募集资金归还至专户[4] 募集资金投资项目调整 - 原"新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目"投资总额从10亿元调整为8.02亿元[5] - 变形高温合金产能建设规模从6000吨调整为3000吨，投资金额减少1.98亿元[5] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资金4.43亿元[5] 本次资金补充计划 - 公司拟再次使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动循环使用[6] - 资金仅用于业务拓展、日常经营等主营业务相关用途，不得用于证券投资[6] 审批程序履行情况 - 本次资金补充计划已经公司董事会、监事会审议通过[6] - 保荐机构认为该事项符合法律法规规定，有利于提高资金使用效率[7] - 该操作不会影响募集资金投资项目的正常进行，无损害股东利益情形[7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,075,950,160元，扣除发行费用97,892,778.72元后，募集资金净额为978,057,381.28元，发行价格为每股20.96元，发行数量51,333,500股 [2] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集总额为人民币214,000,000元，扣除发行费用1,869,860.70元后，募集资金净额为203,920,127.60元，发行价格为每股16.42元，发行数量13,032,886股 [3] 募集资金使用计划 - 首次公开发行股票募集资金拟投资总额62,200万元，其中拟用募集资金投资额60,000万元，用于与主营业务相关的项目 [5] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金拟用募集资金投资额21,400万元，用于支付现金对价、中介机构费用及税费等 [5] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 公司计划使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中8,700万元来自首次公开发行募集资金，300万元来自配套募集资金 [1][6] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户，仅用于与主营业务相关的生产经营活动 [1][6] - 该事项已经第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议，保荐机构及独立财务顾问出具无异议核查意见 [1][7][8]

募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币599,999,989.68元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币587,852,395.60元 [1] - 募集资金已全部到位并于2023年8月11日完成验资，全部存放于专项账户 [1] - 募集资金原计划投资总额136,986.79万元，调整后拟投入募集资金金额58,785.24万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金33,444.06万元，余额为25,750.28万元（含利息收入和理财收益） [2] 前次资金补充及归还情况 - 2024年8月26日公司批准使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限至2025年8月25日 [2] - 截至2025年6月30日实际补充流动资金余额20,000万元 [3] - 公司已于2024年8月15日提前将全部补充资金归还至募集资金专户 [3] 本次资金补充计划 - 因项目建设周期导致资金短期闲置，拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止，资金可循环滚动使用 [4] - 资金将用于生产经营，不会影响项目建设进度 [4] 资金使用承诺与监管 - 承诺在补充流动资金到期日前全额归还至募集资金专户 [4] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不用于证券投资或新股申购 [4] - 不会变相改变募集资金用途，且不向非关联方提供财务资助 [4] 审批程序与合规性 - 2025年8月22日经第五届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过 [4][5] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管规定 [4][5] - 属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议 [4] - 保荐人对该事项无异议，认为已履行必要法律程序 [5]

董事会决议 - 第七届董事会第六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 全体7名董事参与表决 会议合法有效[2] - 会议审议通过关于缩减募投项目规模及将节余资金永久补充流动资金的议案[2] - 会议审议通过关于开展融资租赁售后回租业务的议案 融资总金额不超过30,000万元[3] - 会议审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 定于2025年9月9日召开[3] 募集资金调整 - 公司拟结项"甜叶菊专业提取工厂建设项目"和"莱茵天然健康产品研究院建设项目"[2] - 将节余募集资金及待支付尾款共计31,534万元永久补充流动资金[2] - 该举措旨在满足流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本[2] - 节余资金补充流动资金可缓解资金压力 优化财务结构 增强抗风险能力[3] 融资安排 - 公司及子公司拟与融资租赁机构开展售后回租业务 融资总额不超过30,000万元[3] - 该融资方式用于拓宽融资渠道 优化融资结构 满足经营及业务发展资金需求[3] 公司治理 - 公司全体监事及高级管理人员列席董事会会议[2] - 相关决议公告刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[3][4]

募集资金基本情况 - 公司2020年7月13日公开发行可转换公司债券"龙大转债"，规模为95,000万元，每张面值100元，共计950万张，募集资金总额为950,000,000元，扣除承销费用14,000,000元及其他发行费用216,981.13元后，实际募集资金净额为935,783,018.87元 [1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为620,399,977.44元，扣除发行费用9,613,574.57元后，实际募集资金净额为610,786,402.87元 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年8月14日，可转换债券募集资金累计使用58,246.78万元，剩余38,015.85万元（含利息）存放于专户 [4] - 非公开发行股票募集资金累计使用53,753.85万元，剩余7,340.47万元（含利息）存放于专户 [5] - 未完成项目主要投向生猪养殖，因猪周期下行、市场环境及疫病防控等因素放缓实施进度 [5] 前次补充流动资金情况 - 2024年8月使用闲置募集资金49,480万元补充流动资金，其中可转债部分39,600万元，非公开发行部分9,880万元，期限12个月 [6] - 截至2025年8月14日已全部归还至专户，使用期限未超12个月 [7] 本次补充流动资金计划 - 拟使用不超过45,300万元闲置募集资金补充流动资金，其中可转债部分38,000万元，非公开发行部分7,300万元，期限12个月 [7][8] - 预计可节约财务费用约1,500万元，用于子公司主营业务相关生产经营 [7][8] - 资金用途受限，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险活动 [8] 审批程序及意见 - 第六届董事会第三次会议及独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 [8][9] - 独立董事认为该举措有利于提高资金使用效率、降低财务成本，符合股东利益 [9] - 保荐人对该事项无异议，但提醒公司重新论证募投项目可行性及实施进度 [10][11]

董事会及监事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十一次会议于2025年8月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李世江主持，符合《公司章程》规定 [2] - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年8月7日召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席陈相举主持，符合相关法律法规 [9] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额为19.99亿元，扣除发行费用后净额为19.88亿元，存放于专项账户并签署监管协议 [15][16] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入99.19亿元，其中自有资金先期投入0.78亿元，募集资金使用91.41亿元（含永久补流5亿元），账户余额6.49亿元 [18] 闲置募集资金暂时补充流动资金 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，预计可减少利息支出约1650万元（按3.0%利率测算） [19][21] - 前次使用8亿元闲置募集资金补流已于2025年8月1日全部归还至专户 [19] - 公司将开立专项账户并签署三方监管协议，资金仅限用于主营业务相关生产经营 [20][22] 节余募集资金永久补充流动资金 - 公司拟将"年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目"节余募集资金871.39万元（含利息188.63万元）永久补充流动资金，占该项目募集资金净额的3.35% [31][34] - 该事项无需提交股东大会审议，符合相关监管规定 [31] 审议程序及意见 - 董事会全票通过两项议案，认为符合公司经营需要和股东利益 [3][4][24][36] - 监事会全票通过两项议案，认为程序合规且不存在损害股东利益情形 [10][12][25][37] - 保荐机构对两项议案均无异议，认为符合监管要求和公司制度 [26][27][38][39]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股147,555,000股，每股面值1.00元，发行价格未直接披露，但实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元（约18.55亿元）[1] - 募集资金于2021年10月21日到位，扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等共计人民币178,570,973.36元（约1.79亿元）[1] 前次闲置募集资金使用及归还情况 - 公司曾使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2025年8月6日全额归还至募集资金专户[2] - 归还事项通过公告编号2024-041和2025-046披露，符合资金使用期限规定[2] 募集资金投资项目调整 - 原募集资金投资项目包括高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目及新一代电驱动系统产业化升级改造项目，总投资额200,181.00万元，拟使用募集资金200,000.00万元[2] - 后调整募集资金使用规模至185,473.69万元，具体项目分配为：高中端电驱动系统项目91,975.80万元，新一代电驱动系统项目95,145.51万元，合计187,121.31万元（含专户利息）[3] - 2023年变更部分募集资金用途，调整后资金承诺投入金额为187,121.31万元，与初始规模差异主要因专户利息及自有资金投入导致[3] 本次闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，用途限于业务拓展、日常经营等主营业务相关生产经营活动[4] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时及时归还至专户[4] - 资金不得用于新股配售、申购、股票及衍生品交易或可转债交易，且不改变募集资金原有用途[4] 审议程序及监管合规 - 2025年8月7日公司第三届董事会第二十五次会议及监事会第二十四次会议审议通过该补充流动资金议案[4][5] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务费用，且符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引[5] - 保荐机构华泰联合证券对该事项无异议，认为程序合规且不影响募投项目正常开展[5][6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股122,324,159股 发行价格16.35元/股 募集资金总额1,988,036,522.71元[1] - 募集资金存放于专项账户 实行专户管理[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日募集资金拟投入金额198,803.65万元 已投入金额99,193.45万元[2] - 公司预先投入自筹资金7,782.43万元至募集资金投资项目 后以募集资金置换[2] - 募集资金账户累计结息1,876.98万元 使用闲置资金补充流动资金60,000万元 购买大额存单35,000万元[3] - 截至2025年6月30日募集资金余额为6,487.19万元[3] 闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[4] - 预计可减少利息支出约1,650万元（按一年期LPR 3.0%测算）[4] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 不涉及新股配售或证券交易[4][5] 审批程序与监管意见 - 董事会及监事会审议通过资金补充方案 同意开立专项账户并签订监管协议[5] - 保荐机构认为该事项符合监管规定及公司管理制度 对资金使用无异议[6][7]

股价表现 - 臻镭科技8月6日收盘价56.37元，单日上涨4.54% [1] - 当日换手率4.45%，成交量9.54万手，成交额达5.32亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2742.38万元，占成交额5.15% [3][6] - 游资资金净流入1543.51万元，占成交额2.9% [3] - 散户资金净流入1198.87万元，占成交额2.25% [3] 投资者互动 - 投资者建议公司提高回购价格上限以彰显发展信心，董秘回应将考虑相关计划 [2] - 公司确认在手订单（含口头订单）同比呈现明显增长态势 [2] - 投资者询问军工芯片业务增长情况，公司未披露具体数据但强调订单增长 [2] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募资总额16.9亿元，净额15.36亿元 [4] - 已结项"总部基地及前沿技术研发项目"，节余募集资金转作流动资金 [4] - 超募资金及利息收益1.9亿元转作流动资金，相关专户已完成注销 [5]