全球新能源乘用车销量概况 - 2025年6月全球新能源乘用车销量达180万辆，同比增长24% [1] - 中国市场销量111万辆，同比增长28%，持续领跑全球 [1] - 欧洲市场销量39万辆，同比增长23%，为第二大市场 [1] - 北美市场销量14万辆，同比下降9% [1] - 世界其他地区销量突破14万辆，同比增长43% [1] 中国市场表现与驱动因素 - 个人消费者报废旧车置换新能源乘用车可获得最高2万元补贴，燃油车置换补贴提升至1.5万元 [2] - 2025年第一季度新能源汽车产销分别完成318.2万辆和307.5万辆，同比增长超50% [2] - 新能源汽车市场份额突破41.2% [2] - 比亚迪等本土品牌通过技术迭代持续巩固优势 [2] 欧洲市场表现与驱动因素 - 德国对4万欧元以下车型提供6750欧元补贴，法国将中国产电动车排除在补贴范围外 [3] - 欧盟2030年前有1.44万亿欧元补贴计划 [3] - 大众ID.4、雷诺Megane E-Tech等本土车型与比亚迪元PLUS等中国品牌形成竞争 [3] - 欧盟对华电动汽车加征的反补贴税政策存变数，最高税率37.6%近期出现松动，双方探讨以最低价格协议替代关税方案 [3] 北美市场表现与驱动因素 - 特朗普政府将新能源税收抵免终止日期从2025年底提前至9月30日，涉及金额1920亿美元，引发第三季度抢购潮 [4] - 特斯拉Model 3和Model Y在政策截止前出现订购高峰，福特通过延长免费充电服务吸引消费者 [4] - 巴克莱研报警告政策真空期将导致第四季度销量暴跌，2030年美国纯电动车市场份额预测从23%下调至18% [4] - 通用汽车CEO坦言7500美元税收抵免的取消将显著抑制需求，车企正通过限时优惠和融资方案对冲风险 [4] 新兴市场与全球格局 - 国际能源署预测2025年全球电动车销量将突破2000万辆，东南亚、拉美、非洲等地区贡献超16%份额 [5] - 比亚迪、吉利、长城汽车等中国品牌加速在新兴市场布局 [5] - 欧盟计划在2025年前建设100万个公共充电桩的缺口，为中国企业提供零部件出口机遇 [5] - 宁德时代、国轩高科等电池厂商在欧洲的本地化生产布局持续深化 [5] 技术发展与行业趋势 - 2025年主流车型平均续航突破600公里，800V高压快充技术实现15分钟补能80% [6] - 电池包能量密度较2020年提升40% [6] - 电池成本下降与规模化效应将推动全球新能源乘用车均价在2027年降至3万美元以下 [6] - 国际能源署预计到2030年全球电动汽车保有量将超1亿辆，中国、欧洲、北美三大市场合计占比超70% [6]

新能源汽车补贴清算审核情况 - 2016-2020年车企申报推广数合计75814辆，核定推广数54089辆，核减21725辆 [4] - 五年申请清算资金29.3亿元，应清算补助资金20.7亿元，核减8.6亿元 [4] - 2020年申报推广数7917辆，核定5079辆；申请资金1.59亿元，应补7835万元 [4] 主要车企补贴核减情况 - 比亚迪2019年申报2907辆/8303.5万元，核定303辆/811万元，核减7492.5万元 [6] - 比亚迪五年累计核减约1.4亿元 [6] - 北汽新能源五年核减约9704万元 [7] - 特斯拉2020年首次申报538辆/1120万元，全部符合规定 [7] 核减原因分析 - 车辆凭证不符合申报要求 [7] - 未按要求上传车辆运行数据 [7] - 行业早期存在个别企业骗补现象，如2016年5家企业涉案超10亿元 [11] 行业发展阶段 - 2016年产销51.7万/50.7万辆，2020年销量136.7万辆，2024年1286.6万辆 [10] - 补贴政策从"扶优扶强"转向提高技术门槛 [13] - 行业从政策驱动转向市场驱动，具备自我造血能力 [10][13]

新能源汽车补贴政策 - 新能源汽车补贴政策在产业发展初期有效推动了销量和技术进步，2016-2020年通过动态调整制度防止企业形成"补贴依赖症" [1] - 2016-2020年多家车企实际获得补助金额较申请金额减少，主要因车辆凭证不符合要求或未上传运行数据 [1] - 补贴政策从2017年开始提高技术门槛，2019年调整财政补贴并加强监管，2020年设置补贴规模上限和售价限制 [6] - 动态调整政策推动产业健康发展，2024年新能源乘用车新车渗透率已连续五个月超50% [7] 车企补贴情况 - 比亚迪2016-2020年平均每年获376万元补助，2019年最高达811万元，实际补贴金额减少1.42亿元 [2] - 北京新能源汽车年均获1.24亿元补助，2017年最高约3亿元，实际补贴金额减少9700万元 [3] - 东风汽车集团年均补助1305万元最高，奇瑞794万元次之，上汽集团年均仅91.5万元最少 [3] - 特斯拉2020年首次参与补贴，申报车辆全部符合政策规定 [4] 补贴核减情况 - 比亚迪核减车辆近5000辆，奇瑞核减补贴金额超1.4亿元接近比亚迪 [2][4] - 东风汽车集团核减补贴金额超3700万元，一汽集团超1090万元 [4] - 11家车企中有5家核减车辆在30辆或以下，核减金额低于86万元 [4] 行业发展数据 - 2016年新能源汽车产销超50万辆，同比增速双双超50% [5] - 2020年新能源汽车销量136.7万辆，渗透率5.4%，连续6年全球第一 [5] - 截至2020年底新能源汽车保有量492万辆，占汽车总量1.75%，私人消费占比提升至70% [5]