汽车行业整体产销情况 - 6月全国汽车产销分别完成279.4万辆和290.4万辆，同比分别增长11.4%和13.8% [1] - 1至6月全国汽车产销累计完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4% [1] - 乘用车1至6月产销累计完成1352.2万辆和1353.1万辆，同比分别增长13.8%和13% [3] - 商用车1至6月产销累计完成209.9万辆和212.2万辆，同比分别增长4.7%和2.6% [3] 乘用车市场表现 - 6月乘用车产销分别完成244.1万辆和253.6万辆，同比分别增长12.1%和14.5% [4] - 中国品牌乘用车6月销量170.7万辆，市场占有率67.3%，同比上升2.7个百分点 [4] - 1至6月中国品牌乘用车销量927万辆，市场占有率68.5%，同比上升6.6个百分点 [4] - 新能源乘用车15万至20万元价格区间累计销量151万辆，同比增长16.8% [6] - A级和B级新能源乘用车累计销量分别为192.8万辆和170万辆，同比分别增长22.3%和14.2% [6] - 燃油乘用车A级累计销量374.6万辆，同比下降8.3% [6] - 燃油乘用车10万至15万元价格区间累计销量208.6万辆，同比下降16.1% [6] 商用车市场表现 - 6月商用车产销分别完成35.4万辆和36.9万辆，同比分别增长7.1%和9.5% [7] - 1至6月货车产销分别完成183.7万辆和185.6万辆，同比分别增长4.2%和1.8% [9] - 1至6月客车产销分别完成26.2万辆和26.5万辆，同比分别增长8.4%和8.7% [9] - 1至6月商用车出口50.1万辆，同比增长10.5% [9] 市场集中度与头部车企表现 - 1至6月汽车销量前十五位集团销量合计1443.4万辆，同比增长9.8%，占总量92.2% [10] - 比亚迪、上汽、吉利、一汽和长安排名前五，销量分别为214.6万辆、199.7万辆、163.4万辆、157.1万辆、135.5万辆 [10] - 新能源汽车销量前十五位集团销量合计659.9万辆，同比增长43%，占总量95.1% [10] - 比亚迪、吉利、上汽、长安和东风市场占有率超过64% [10] - 1至6月奇瑞出口量54.8万辆，同比增长3.1%，占总出口量17.8% [12] - 比亚迪出口47.2万辆，同比增长1.3倍 [12] 行业政策与趋势 - "两新"政策继续实施，新能源免购置税优惠面临退坡 [3] - 企业新品供给持续丰富，有助于拉动汽车消费增长 [3] - 行业竞争激烈，整体盈利水平承压 [3] - 行业需稳定政策预期，规范市场竞争秩序 [12]

中国车企进军英国市场 - 奇瑞汽车将在英国推出两款全新SUV车型，并针对当地市场进行优化，通过英国各地的经销店上市销售 [1][3] - 奇瑞已在英国推出Omoda和Jaecoo品牌，新车发布反映了公司对英国汽车行业的信心 [3] - 吉利汽车计划在英国推出吉利品牌，并在第四季度将EX5推向市场 [3] - 长安汽车宣布将在今年向英国消费者销售深蓝S07，并于9月开始交付 [3] - 比亚迪、上汽名爵、小鹏、零跑汽车等中国品牌已开始在英国销售产品 [3] - 埃安、蔚来、萤火虫、腾势、极氪等品牌计划在未来几个月内登陆英国市场 [3] 中国汽车在英国的市场表现 - 6月中国品牌汽车在英国销量达到18944辆，占比10%，高于去年同期的6% [5] - 上半年中国汽车在英国的市场份额超过8% [5] - 英国没有对中国车加征关税，在电动车需求上升的背景下对中国车企是巨大机遇 [7] - MG在英国的市场表现接近本地品牌，英国不像法国和德国那样需要重点保护本土汽车产业，因此阻力更小 [7] 英国汽车市场特点 - 去年英国电动车渗透率达到23%，位列世界第三 [9] - 英国电动汽车购买者以商业车队为主，私家车购车渗透率仅为10%左右 [10] - 2023年英国电动汽车产量创历史新高，同比增长48%，占汽车总产量的38.3% [10] - 2024年英国共生产77.9万辆汽车，其中60.3万辆用于出口，国内新车注册量达到195.28万辆 [12] - 英国本土生产汽车近77%供给出口市场，剩余产能仅占国内需求量的9% [14] 英国政策环境 - 英国政府原计划2030年前禁止销售全部含内燃机新车，但今年4月新法令规定新生产燃油车不得于2030年后继续销售，混合动力车可继续销售至2035年 [12] - 英国汽车出口量在5月严重下滑，对美国市场出口量同比下跌55.4%，对欧盟同比下跌22.5% [14] - 1-5月英国汽车总产量仅有34.8万辆，同比下滑12.9%，迎来1953年以来最低水平 [14] 中国车企面临的挑战 - 英国相关行业人士已开始向政府发出收紧政策的提示，建议让中国车企在英国本地建厂 [9] - 在英国建厂将大幅增加建设成本，并面临英国汽车出口严重下滑的问题 [14] - 缺乏距离英国较近的欧洲工厂将加重运输及海外运营成本 [14] - 在中国品牌全面赴英的过程中，需避免过多的同质化产品堆积形成左右互搏之势 [14]

东风汽车出口业务表现 - 2025年上半年公司出口汽车50711辆 同比增长75% [1] - 6月单月出口13460辆 同比增幅达109% [1] - 乘用车与商用车出口均实现显著增长 [1] 乘用车出口数据 - 1-6月出口东风乘用车38804辆 同比增长105% [7] - 6月单月出口乘用车10412辆 同比增长122% [7] 商用车出口数据 - 1-6月出口东风商用车11907辆 同比增长19% [2][9] - 6月单月出口商用车3048辆 同比增长77% [2][9] 行业动态 - 前7月商用车行业销量234万辆 同比增长4% [14] - 玉柴越南客车动力订单激增307% [16] - 多家车企推出大电量轻卡新品及14款细分领域新品 [16]

总体市场表现 - 2025年6月狭义乘用车产量241.9万辆，同比增长13.3%，环比增长6.1%，其中轿车100.5万辆（同比+7.5%）、SUV 130.7万辆（同比+17%）表现突出 [3] - 6月乘用车零售208.4万辆创历史新高，同比增长18.1%，环比增长7.6%，累计1-6月零售1,090.1万辆（同比+10.8%），较2022年同期194万辆增长7% [12] - 批发销量249万辆同创月度新高，同比增长15.1%，环比增长7.5%，1-6月累计批发1,327.9万辆（同比+12.2%），自主品牌占比67.1%（同比+2.2pct） [18] 细分市场动态 - MPV市场增速最快，6月产量10.7万辆（同比+29.7%），1-6月累计58.2万辆（同比+30.6%），显著高于行业平均 [3] - 豪华车市场承压，6月零售23万辆（同比-7%），份额降至11%（同比-3pct），但生产端合资品牌同比增长9% [16][17] - 新能源渗透率持续提升，6月零售渗透率达53.3%（同比+4.8pct），其中自主品牌新能源渗透率75.4%，合资品牌仅5.3% [24] 新能源市场表现 - 6月新能源产量120万辆（同比+28.3%），批发124.1万辆（同比+27%），零售111.1万辆（同比+29.7%），1-6月累计批发644.7万辆（同比+37.4%） [20][21] - 纯电动占比62.1%（同比+5.1pct），A00级车销量15.3万辆（同比+61%）表现亮眼，占纯电动份额20% [21][22] - 比亚迪以37.8万辆批发量领跑，吉利（12.2万辆）、长安（8.7万辆）等自主品牌表现强劲，18家车企新能源销量破万 [27] 出口与国际市场 - 6月乘用车出口48万辆（同比+23.8%），新能源占比41.1%（同比+17pct），自主品牌出口41万辆（同比+28%） [17][25] - 1-5月中国汽车出口216万辆（同比+15%），新能源出口116万辆（同比+33%），中东市场成为增量核心 [32][34] - 中国占世界汽车份额34.7%（同比+2.7pct），新能源份额达68.3%，自主品牌海外新能源份额提升至14.8% [38][39] 产业链与政策影响 - 以旧换新政策效果显著，6月换购用户占比达70%，推动淡季不淡特征，零售接近3月高位 [14][15] - 促销力度分化，新能源车促销幅度10.2%（环比-0.8pct），燃油车促销23.3%（环比+0.8pct） [13] - 行业库存下降15万辆（去年同期降2万辆），1-6月库存较去年同期增38万辆，改变过去去库存特征 [19]

汽车整车出口数据 - 2025年5月汽车整车出口69.5万辆，环比增长12%，同比增长22.1% [1] - 2025年5月汽车整车出口金额达119.9亿美元，环比增长7.4%，同比增长13.7% [1] - 2025年1-5月汽车整车累计出口285.3万辆，同比增长16.6% [1] - 2025年1-5月汽车整车累计出口金额达489亿美元，同比增长5.3% [1] 数据来源 - 数据由中国汽车工业协会整理自海关总署 [2]

蔚来NIO Day2025调整 - NIO Day2025调整至秋季举办 主要原因为更适宜聚会气候 更多区域和场地可能 匹配重磅产品传播与交付节奏 [1] - 将发布第三代ES8车型 官方称"王者归来"且NIO Day是最合适发布场合 [1] - 暂停城市申办机制 筹委会将直接确定举办城市 因筹备周期紧 资源协调复杂度高 [1] 汽车商品进出口数据 - 2025年5月汽车商品进出口总额2506亿美元 环比增长85% 同比增长32% [2] - 5月出口金额2067亿美元 环比增长66% 同比增长122% [2] - 1-5月累计进出口总额10773亿美元 同比下降27% 其中出口9007亿美元 同比增长65% [2] 小米汽车出海计划 - 小米汽车优先解决国内交付问题 因目前排队人数过多 [3] - 预计2027年才会考虑出海计划 [3] 特斯拉销量数据 - 6月特斯拉国内销量61万辆 环比上涨59% 同比上涨37% [4] - 上海超级工厂第二季度交付量191万辆 较一季度环比增长1098% [4]

中国汽车出口非洲市场表现 - 2025年1月—5月中国汽车向非洲出口量达22.2万辆，同比增长67%，其中5月单月出口5.8万辆，同比增长104% [1] - 非洲市场对中国汽车需求多样化，南非、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、摩洛哥为主要出口国 [5] - 2025年1月—5月中国对非洲国家出口额达5995.7亿元，增长20.2%，电动汽车和工程机械需求激增 [5] 非洲汽车市场潜力 - 非洲人口占全球15%，但汽车销量仅占全球3%，每千人保有量约40辆，增长空间巨大 [4][9] - 国际咨询机构预测中国汽车品牌在中东非洲市场占有率将从2024年10%跃升至2030年34% [9] - 南非2024年新能源汽车销量达15611辆，较2023年翻番，市场占比近3% [15] 新能源汽车在非洲的适应性 - 中国车企以混合动力汽车为市场开拓先锋，2025年1月—4月插混出口0.3万辆（同比增1481%），混动0.2万辆（同比增362%） [5][11] - 非洲电力短缺（43%人口无电）、道路条件差、消费者偏好高性价比车型，混动车型更适应当地需求 [10][12] - 埃及计划建4.2万个充电站，南非出台税收减免政策，目标2025年电动车占新车销量20% [12] 中国车企的本地化战略 - 车企从整车出口转向本地合作建厂，通过SKD/CKD组装降低价格（比欧美日系品牌低20%-30%） [6][17] - 五菱微型面包车在肯尼亚起售价5000美元，仅为二手丰田车一半 [17] - 中国车企在非洲建立配件仓储、维修网络和质保政策，延长车辆生命周期 [18] 行业竞争格局 - 非洲市场以日系车和二手车为主，年新车销量120万辆，二手车销量500万辆 [17] - 2024年南非新增14个中国汽车品牌中近一半为当年成立，比亚迪、奇瑞等加速布局 [15][18] - 中信戴卡摩洛哥工厂成为非洲首家"灯塔工厂"，推动本地化智造升级 [18] 市场趋势与预测 - 非洲电动汽车市场规模预计从2024年158亿美元增至2029年254亿美元，年复合增长率10.2% [12] - 中国车企认为10%市场份额为关键拐点，将触发需求指数级增长 [16] - 非洲从"边缘市场"跃升为中国汽车全球化战略关键坐标 [9][18]

1 2025年6月全国乘用车市场表现 - 6月全国乘用车市场零售203.2万辆，同比增长15%，环比增长5%，1-6月累计零售1,084.9万辆，同比增长10% [1] - 6月全国乘用车厂商批发247.3万辆，同比增长14%，环比增长7%，1-6月累计批发1,326.3万辆，同比增长12% [1] - 6月新能源乘用车零售107.1万辆，同比增长25%，环比增长4%，渗透率达52.7%，1-6月累计零售542.9万辆，同比增长32% [1] - 6月新能源乘用车批发125.9万辆，同比增长28%，环比增长3%，渗透率达50.9%，1-6月累计批发646.5万辆，同比增长38% [1] 2 2025年6月周度零售与批发数据 - 6月第一周日均零售4.2万辆，同比增长17%，环比下降14% [3] - 6月第二周日均零售5.3万辆，同比增长23%，环比下降5% [3] - 6月第三周日均零售8.1万辆，同比增长30%，环比增长42% [4] - 6月第四周日均零售9.5万辆，同比增长3%，环比增长13% [4] - 6月第一周日均批发3.9万辆，同比增长10%，环比下降2% [5] - 6月第二周日均批发5.8万辆，同比增长38%，环比增长9% [5] - 6月第三周日均批发7.5万辆，同比增长1%，环比增长17% [5] - 6月第四周日均批发15.4万辆，同比增长15%，环比增长18% [5] 3 2025年1-5月汽车行业经营情况 - 1-5月汽车行业收入4.1万亿元，同比增长7%，成本3.6万亿元，增长8%，利润1,781亿元，同比下降11.9%，利润率4.3% [6][7] - 5月汽车行业收入8,731亿元，同比增长8%，成本7,715亿元，增长8%，利润456亿元，同比下降27.1%，利润率5.2% [7] - 1-5月汽车生产1,276万辆，同比增长11% [7] 4 2025年5月汽车出口情况 - 5月汽车出口68.2万辆，同比增长20%，环比增长12%，1-5月累计出口283万辆，同比增长16% [8] - 5月新能源车出口29.6万辆，同比增长43%，占汽车出口43%，1-5月新能源车出口116万辆，同比增长33%，占比41% [10] - 5月出口前五国家：墨西哥51,927辆、阿联酋50,493辆、巴西47,454辆、澳大利亚33,290辆、比利时31,118辆 [9] - 1-5月出口前五国家：墨西哥239,709辆、阿联酋189,547辆、俄罗斯153,664辆、巴西140,993辆、比利时125,110辆 [9] 5 2025年5月汽车进口情况 - 5月进口汽车4.7万辆，同比下降25%，环比增长9%，1-5月进口18万辆，同比下降33% [13] - 5月进口前五国家：日本21,247辆、德国10,148辆、斯洛伐克6,689辆、英国3,618辆、美国3,130辆 [13] - 1-5月进口前五国家：日本70,037辆、德国41,676辆、斯洛伐克25,833辆、美国18,848辆、英国14,734辆 [14] 6 2025年5月全球汽车市场格局 - 5月全球汽车销量774万辆，同比增长3%，1-5月全球销量3,799万辆，同比增长5% [15] - 1-5月中国汽车销量1,274万辆，增长11%，占全球34%份额，5月份额达34.7% [15] - 1-5月美国销量703万辆增长4%，印度204万辆下降9%，日本195万辆增长11%，德国127万辆下降3% [15]

比亚迪墨西哥建厂计划受阻 - 公司原计划在墨西哥建设新工厂 预计投资规模与巴西工厂相当 目标建成雇用1万人的核心生产基地 [1] - 工厂选址曾锁定3处 靠近美国的北部地区为最可能选址 建设计划已进入最后阶段 [1] - 墨西哥政府因美国政治压力拒绝批准建厂 推迟出售公有土地及取消税收优惠等支持政策 [1] 美墨政治因素影响 - 特朗普在竞选期间公开反对中国车企在墨建厂 称其目标为规避美国关税向美市场出口 [2] - 墨西哥总统辛鲍姆优先考虑USMCA协定 明确与中国企业保持距离 否认与比亚迪的合作 [2] - 墨西哥2024年3月起对华采取强硬贸易措施 包括加征小额商品关税及打击非法进口 [2] 比亚迪在墨市场表现 - 2024年墨西哥销量达4万辆（含PHV） 同比增长近100倍 市场份额接近本田/铃木水平 [3] - 公司计划2025年通过新增代理商将销量翻倍至8万辆 继续扩大中南美市场份额 [3] - 2025年6月首次启用专用汽车运输船向墨西哥交付5000辆 强化物流体系 [3] 战略调整与技术保护 - 公司将墨西哥定位为中南美市场基地 但未能消除美方对其规避关税的质疑 [1][2] - 中国政府因技术外流担忧暂未批准其墨西哥扩张计划 导致项目实质性停滞 [3] - 美墨领导人任期持续至2029-2030年 短期内重启建厂可能性较低 [3]

合资公司成立 - 东风汽车与日产中国投资有限公司成立新合资公司 注册资本10亿元 其中日产出资60% 东风出资40% 合资期限28年 [1] - 新公司主要业务为汽车及零部件出口 旨在整合双方财务资源和供应链能力 [1] - 这是双方继东风汽车有限公司、易捷特新能源后的第三次合资合作 [1] 海外市场战略 - 东风汽车有限公司2023年启动"启DNA+"战略 计划2025年起出口10万辆汽车 含四款日产品牌新能源车 [1] - 日产中国总裁透露 新车型N7和Frontier Pro PHEV开发时已兼顾国内外需求 计划一年内启动海外销售 [2] - 合资品牌如悦达起亚、长安马自达2024年通过出口实现销量增长 显示行业出海趋势 [2] 日产经营现状 - 日产2024财年净亏损6709亿日元 较2023财年盈利4266亿日元大幅恶化 [2] - 中国市场销量从2021年113万辆骤降至2024年69万辆 [2] - 计划2027年夏季将新能源车型从8款增至10款 但当前N7车型面临交付周期长和产能爬坡问题 [2] 行业竞争态势 - 中国新能源汽车市场竞争白热化 推动自主品牌与合资品牌加速开拓海外市场 [2]