行业监管动态 - 银行业协会叫停"车贷高息高返"及"诱导提前还款"等操作 行业潜规则面临监管重拳 [4] - 监管层出手防范系统性风险 要求经销商公示全款与贷款完整费用清单 禁止强制捆绑销售 [7] - 行业协会建立金融产品备案制度 专项检查清理存量业务 传递金融回归实体经济本源的信号 [9] 汽车金融模式问题 - 银行向经销商支付贷款金额10%~15%返佣 某国有大行17万元贷款案例中亏损达万元 [4] - 经销商通过贷款渠道综合利润可达1 4万元 是全款销售利润的两倍多 诱导客户虚报收入伪造资料 [5] - 金融机构设定70%贷款渗透率考核 将消费者捆绑进5年还款周期 实际年化利率高达12% [6] 经销商盈利结构 - 金融返点模式贡献经销商近半利润 20万元车辆贷款渠道利润比全款高8000元 [5] - 经销商将手续费包装为"数字化服务费" 自掏腰包补贴利息制造总价更低的幻象 [5][6] - 长期依赖金融返佣的盈利模式遭遇颠覆 经销商转向后市场服务谋求生路 [7] 消费者影响 - 贷款优惠从2万元缩水至5000元 提前还款违约金从5%跳涨至10% 部分消费者从省8000元变为多付3000元 [8] - 消费者陷入忽略隐性成本 误认低月供为低负担 接受高溢价保费套餐等三大认知误区 [6] - 政策倒逼消费者关注真实利率和违约金条款 评估全生命周期成本而非短期返点 [9] 行业发展趋势 - 经销商弱化车辆品质竞争转向话术比拼 消费者负债压力导致市场流动性下降 [7] - 银行比拼风控能力而非返佣比例 经销商转型服务生态 市场回归"产品+服务"本质竞争 [9] - 汽车金融市场经历凤凰涅槃 走向更健康可持续的发展轨道 [9]

汽车金融市场现状 - 汽车金融市场参与者包括银行、汽车金融公司、融资租赁公司等，竞争激烈[1] - 部分银行通过"高息高返"模式争夺市场份额，返佣比例达8%-15%[2] - "高息高返"模式下贷款渗透率超过80%，消费者可获得车价优惠[4] - 行业利润空间被过度压缩，部分银行已取消"高息高返"业务[6] 政策环境 - 2023年2月出台政策加大交通物流行业金融支持，鼓励优化货车贷款条件[6] - 2023年6月延续新能源汽车购置税减免政策，每辆新能源乘用车免税不超过3万元[6] - 2023年7月发布措施促进汽车消费，要求不得新增汽车限购措施[6] - 2023年8月修订《汽车金融公司管理办法》，加强对汽车金融公司监管[6] - 2023年9月发布汽车行业稳增长方案，目标2023年汽车销量2700万辆[6] - 2023年10月发布通知支持扩大汽车消费[6] 市场问题 - 部分经销商诱导客户提前还款以重复获取返佣，扰乱市场秩序[7] - 消费者权益受损，包括强制搭售金融产品和不透明服务条款[7] - "免息贷款"实为营销话术，利息成本通过车价内折算转移[10] - 银行面临"长贷短还"风险，车主普遍选择两年后提前还款[11] - 车贷提前还款投诉量达数千条，主要涉及拒绝提前还款等问题[13] 监管措施 - 重庆金融监管局要求金融机构不得以高额返佣等不正当手段竞争[15] - 四川省银行业协会要求降低对客实际利率、合理确定佣金比率[15] - 上汽通用汽车金融因贷前调查不审慎被罚款30万元[16] - 开封市银行业协会要求杜绝推介高佣金汽车金融产品[16] 银行动态 - 多家银行上调还款门槛，延长提前还款期限、提高违约金比例[18] - 交通银行2024年汽车分期余额增加674.16亿元，增幅240.10%[19][21] - 平安银行汽车金融贷款余额2937.95亿元，新能源汽车贷款增长73.3%[21] - 浦发银行新能源汽车贷款规模90.82亿元，占比提升11.2个百分点[22] - 兴业银行汽车分期交易量同比提升276.65%[22] 行业趋势 - 行业将从高额返佣驱动转向回归金融服务本质[22] - 银行需提升风控能力和服务体验，采用精细化风控模式[24] - 银行将向"场景经营者"转型，深耕汽车消费场景[24] - 市场将呈现多元化竞争，建立透明化体系保护消费者权益[24] - 行业将走向规范共赢、可持续发展的良性轨道[24]

行业整顿背景 - 河南多家银行集体发布声明规范汽车消费金融业务 直指"高息高返"模式下高额佣金 诱导消费等行业乱象 [1][6] - 监管层与行业协会形成治理合力 国家金融监督管理总局重庆监管局1月率先发布整改通知 5月以来四川 河南开封 信阳等地陆续发布自律公约 [1][15] 银行具体规范措施 - 河南农商银行声明规范贷款产品定价 实际对客利率年化不得高于一年期LPR的2倍（即≤6%） 五年信用卡分期费率≤16% [5] - 严禁汽车经销商强制推介高佣金产品 禁止压低车价诱导提前还贷等套利行为 10家河南省银行已集体响应规范 [5][6] - 政策要求严禁通过高息高返拓展业务 转嫁返佣成本 需合法合理确定佣金水平 加强经销商行为管理 [8][9] 行业现状与问题 - 河南为汽车消费大省 2024年乘用车上牌量139 8万辆 全国第五 中部六省第一 [9] - 交通银行2024年汽车分期余额同比增240 1%至674 16亿元 平安银行新能源汽车贷款发放额同比增73 3%至637 68亿元 [11] - "高息高返"模式导致返佣不透明 利率过高 违约条款模糊等问题 商业银行净息差2025Q1降至1 43%的历史新低 [11][12] 监管政策动态 - 重庆监管局1月通知要求清理存量业务 严格贷款定价管理 不得以贷收费或转嫁成本 保障消费者知情权 [15] - 四川银行业协会要求降低对客利率 合理确定佣金比率 开封提出"三个杜绝"规范经销商行为 [15][16] - 信阳银行业协会强调以自律公约为指南 维护公平透明的市场环境 [16]

6月17号结束采集买车有可能要涨价了，汽车真的要涨了有可能，为什么呢？和讯投顾黄杰分析，因为 4s店将取消高息高返，我今天去聊了一下这个4s店，什么叫高息高返？所谓的高息高反就是4s店和汽车 金融和银行的一个产品，高息再返点给4s来讲，在一部分4s再把一部分的返点的优惠再返，以这个优惠 的方式再返给购车的消费者。那么高息高反的取消的核心逻辑是什么？是银行利率的下调，那么有人说 高息高返这个禁止之后，汽车会不会有可能呃上涨？从短期来讲，因为优惠少了，嘛而且现在4s越高端 的品牌越是让你高息高返，越是让你去贷款，而且贷款你还可以跟他聊综合的优惠，如果你全款来讲， 你们去看一看之前这个高端品牌汽车的4s的销售人员其实可以接待你，但是他会反复的跟你强调说，你 看贷款多便宜，我可以给你做免息。那我跟大家聊一聊4s店，他为什么要做高息高返？第一个就是他要 完成车厂的一个总的销售的返点。 （原标题：和讯投顾黄杰：汽车"高息高返"暂停，汽车金融何去何从？） 第二个更重要的是他们在赌银行为什么敢给这么多的高，反是因为我们通过数据看你贷款之后，有的说 两年提前还，两年提前还的比例有多少？其实不多的百分比例来看呢只有30%，剩下7 ...

汽车金融行业变革 - "高息高返"模式加速退出市场，多家银行已正式发文通知停止相关业务，某国有大行于6月1日起停止该模式，某股份行和某城商行将于7月1日全面停止[1][4] - "高息高返"指银行提高汽车金融贷款利率并将高额佣金返给销售服务商，部分服务商以返现形式降低消费者购车总价，例如贷款10万元银行约返1.5万元佣金[3] - 监管与市场双重驱动下行业变革加速，重庆、四川等地金融监管已发文要求规范汽车金融业务，禁止以高额返佣等不正当竞争手段抢占市场份额[1][17] 汽车分期贷款现状 - 当前主流汽车分期方案为"两年零息，三年、五年低息"，例如首付20%两年免息，第三年开始利息约2.5%[6] - 某新能源车分期方案显示，优惠方案总利息约2.74万元，常规方案总利息约5.22万元，两者相差约2.48万元[9] - 宝马i3贷款购车五年总利息成本约4.3万元，两年内还清仅约1.75万元，全款购车总成本约20.8万元，两年期贷款总成本约20.55万元[9][10][12] 银行汽车金融业务发展 - 交通银行2024年汽车分期余额较上年末增加674.16亿元，增幅240.10%，平安银行2024年末汽车金融贷款余额2937.95亿元[15] - 银行面临提前还款率过高问题，导致无法收回长期利息，某大行人士表示"银行没挣钱倒贴出去了"[15] - 部分银行调整提前还款违约金政策，例如上海地区某国有大行将2年内提前还款违约金由5%调升至10%[16]

汽车金融政策调整对终端价格的影响 - 多地监管部门叫停汽车金融"高息高返"业务 导致汽车品牌终端优惠收紧 雷克萨斯ES200预计上涨2 5万元 ES300h上涨3 8万元 NX260和RX系列上涨2 5万元 [1] - 无北京社保客户无法享受金融优惠 差价约2-3万元 有北京社保证明客户仍可保留原有政策 [1] - 豪华车市场此前通过"高息高返"模式扩大折扣 经销商将银行返佣的5-8个百分点转化为车价优惠 推动豪华车折扣率至25%-30% [2] 汽车金融"高息高返"模式的运作机制 - 4S店利润主要依赖售后和汽车金融 银行通过高返佣（15%）刺激销售 分期购车优惠显著高于全款 如雷克萨斯RX350全款优惠2 5万元 分期优惠达8万元 [2] - 2025年二季度监管要求返佣比例降至4%以内 年化利率从6 5%降至3 2% 北京 四川 河南等地率先执行 [3] - 政策传导至终端市场 宝马i3分期裸车价从18万元回升至20万元 奔驰C级 奥迪A4L优惠收缩3-5个百分点 [4] 当前市场优惠与行业整顿动态 - 尽管政策收紧 部分车型仍保持高优惠 宝马3系最高优惠13 2万元 奥迪A4L达14 8万元 奔驰C级18 8万元 雷克萨斯ES10万元 [4] - 行业监管层持续整治"内卷" 中汽协 工信部等部门发声反对恶性价格战 推动行业向高质量发展转变 [5] - 银行高返佣模式短期利好消费者 但长期损害金融机构服务能力 影响行业有序竞争 [4]

兴业银行南宁分行贷款支持新能源车企 - 兴业银行南宁分行向某上市新能源车企投放8680万元技术改造贷款 专项用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目建设 [1] - 该企业拥有国家级专精特新"小巨人"等多项荣誉 其项目是广西重点产业升级项目 对提升我国新能源汽车核心零部件自主创新能力具有重要意义 [1] 企业背景与项目详情 - 该企业坐落于桂林经济技术开发区 是高新技术企业 跻身知识产权密集型产业和战略性新兴产业行列 [1] - 新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目存在资金需求 兴业银行通过优化审批流程 匹配专项额度 给予优惠利率等举措确保资金直达 [2] 兴业银行金融支持策略 - 兴业银行2022年提出加快布局科创金融等"五大新赛道" 南宁分行对技术密集型产业园区开展调研 精准对接企业需求 [1] - 运用"技术流"授信评价体系 将企业专利技术等"软实力"转化为融资"硬通货" 已累计为该项目提供27693万元贷款支持 [2] - 优化"商行+投行"服务模式 提供投贷联动 供应链金融等一揽子服务 助力企业打通产业链上下游 [2] 区域经济与金融生态 - 桂林经济技术开发区是广西重要工业聚集区 汇聚科技创新型企业 [2] - 兴业银行南宁分行以"园区金融+科技金融"为切入点 构建"信贷支持+综合服务"全方位金融生态 [3] - 持续加大对科技创新 先进制造 绿色低碳等领域支持力度 未来将聚焦广西重点产业园区和科技型企业 [3]

中经记者 郑瑜 北京报道 随着2024年汽车金融公司业绩陆续披露，行业格局之变浮出水面。 从已经披露2024年最新资产规模的20家汽车金融公司数据来看，行业总资产规模从2023年的8223.71亿 元下降至7462.58亿元。 汽车金融公司整体业绩下滑中，头部公司的数据尤为明显。 从资产规模数据来看，2023年总资产规模突破千亿元大关、排名行业第一的上汽通用汽车有限责任公司 （以下简称"上汽通用汽金"），在2024年资产规模下降至676亿元，同比下降39.8%，被梅赛德斯-奔驰 汽车金融有限公司（以下简称"奔驰汽金"）、 奇瑞徽银汽车金融股份有限公司赶超。 但奔驰汽金在2024年资产规模其实也出现了同比超过10%的降幅，其余资产规模同比降幅超过10%的汽 车金融公司还有东风日产汽车金融有限公司（以下简称"东风日产汽金"）、三一汽车金融有限公司等。 从净利润数据来看，上海东正汽车金融股份有限公司净利润同比上升超过370%，但是其2023年、2024 年净利润基数较小，分别为0.56亿元、2.65亿元。 有多家汽车金融公司的净利润出现了超过30%的跌幅，除了前述东风日产汽金，还有斯泰兰蒂斯汽车金 融有限公司（同比 ...

"今天中午我们接到农业银行北京分行的通知，该行叫停了高息高返，将15%的车贷返佣比例降为5%。 调整后，银行补贴车价的力度将大幅减少。不仅是我们一家4S店，全北京都是这样。"6月3日下午，北 京一家奔驰4S店销售人员小琦告诉记者。 以店里一款官方指导价格为21.98万元的汽车为例，小吴为记者算了一笔账：4S店可补贴4.5万元，加上 保险费、上牌费、税费等费用，这辆车的落地价格为18.88万元。若客户分期购车，贷款16万元，则前2 年贷款总利息1.6万元，2年后可将剩余本金一次性还清。而在提车时，银行便可补贴1.8万元。如此一 来，客户贷款购车反而比全款支付便宜差不多2000元。 谈及为何贷款购车优惠更多，多位4S店销售人员提到了与佣金相关的话题。"客户贷款购车，银行会给 汽车经销商佣金。我们拿出一部分或者全部佣金来做补贴，让客户能以更低的价格、更少的利息购 车。"一位汽车销售人员说。 "每家银行不同时间段的经营策略都不一样。车贷属于个人贷款的一种，有些银行可能为了在短时间内 个人贷款规模快速增长，希望扩大汽车金融业务，就会通过汽车消费贷款高息高返来营销客户、增加业 务规模。"某国有大行人士告诉记者。然而，此举 ...

端午节后，一家汽车销售展厅里，销售员王洋（化名）盯着手机里不断弹出的客户咨询消息，眉头紧锁。曾经，靠着"贷款买车比全款更划算"的推销话术， 他往往能轻松拿下订单，如今，却不得不反复向客户解释，"虽然没有返佣优惠了，但我们赠送的保养服务也很划算……" 6月初，一场由监管主导、银行叫停汽车金融"高息高返"的大幕正陆续在各地拉开。这场变革不仅是对行业乱象的纠偏，更是揭开汽车金融转型的序幕。 当"价格战"退潮，银行该如何凭借产品创新与合规运营，在零售信贷稀缺时代开拓新增长极？ "高息高返"迎终章 车贷高返叫停，打乱了汽车经销商的节奏。曾经，王洋深谙"高息高返"的营销密码，面对预算紧张的客户，他会掏出计算器，"您看这辆25万元的车，全款 买一分不少，但要是走贷款渠道，我能给您申请2万的车价直降"。在银行返佣支撑的大幅折扣下，这样的优惠力度让许多客户当场拍板订车。 但如今，随着"高息高返"的叫停，让他没了方向。不久前，王洋所在的门店收到银行通知，取消此前的"高息高返"政策，上调客户提前还贷违约金。有不少 客户在得知贷款买车没有更多车价优惠之后，只留下一句"再考虑考虑"便转身离去。 前两年买车的市民刘女士就是这一"规则"的 ...