监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月8日以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第十二次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，召集及召开程序符合《公司章程》及法律法规要求 [1] - 会议由监事会主席刘广志主持，表决方式合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] - 该议案旨在提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常实施，且未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] - 具体议案内容详见同日披露的公告（编号2025-040） [2] 备查文件 - 公告文件已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元 [1] - 扣除各类发行费用（不含增值税）人民币72,505,761.61元后，实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募集资金使用计划合计投资总额为61,851.60万元，募集资金投入金额为46,224.66万元 [1] - 募投项目包括土地购买费用等，需通过公司在税务系统绑定的账户进行支付，但募集资金账户无法绑定税务系统，因此需以自有资金先行支付 [1] 使用自有资金支付募投项目的原因 - 基于募集资金专款专用原则，公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求 [1] - 土地费用的缴纳需通过公司在税务系统绑定的账户进行支付，募集资金账户无法绑定税务系统 [1] 操作流程 - 公司相关职责部门编制明细表，经内部流程后以自有资金从公司存款账户中预先支付 [2] - 财务部在审批流程完成后，将自有资金先行支付的款项从募集资金账户中等额转入公司存款账户 [2] - 财务部建立台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、用途等信息，并定期汇总通知保荐机构 [2] 对公司的影响 - 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率 [4] - 不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形 [4] 履行的审议程序及相关机构意见 - 公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过相关议案 [4] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常进行，符合相关法律法规 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要的程序，符合相关法律法规的规定要求 [5] - 保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票609,600,000股，发行价格为4.68元/股，募集资金总额为2,852,928,000元，扣除发行费用后募集资金净额为2,834,758,430.19元 [1] - 募集资金到位情况已由四川华信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额285,292.80万元，扣除发行费用后拟用于偿还债务134,751.11万元和补充流动资金150,541.69万元 [2] - 公司设立专项账户存储募集资金，并与保荐人、商业银行签订监管协议 [2] 自筹资金预先投入和置换情况 - 截至2025年6月27日，公司使用自筹资金预先偿还债务96,541.50万元，拟用募集资金全额置换 [2] - 公司已支付发行费用52.36万元（不含增值税），拟用募集资金全额置换 [2] 审议程序及监管合规性 - 董事会审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案，置换时间距资金转入专户未超过6个月 [2] - 监事会认为置换事项符合监管规定，未损害股东利益，同意置换金额合计96,593.86万元 [4] 保荐人核查意见 - 中信证券认为置换事项已履行必要程序，符合法律法规，无异议 [4]

宏达股份募集资金置换 - 公司于2025年7月4日召开董事会和监事会，审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 [1] - 置换总额为9.66亿元，其中9.65亿元用于偿还债务的自筹资金置换，52.36万元用于发行费用置换 [1] - 保荐人中信证券对本次置换发表同意意见，且置换符合规定无需提交股东会审议 [1]

募集资金使用情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额3.94亿元，发行4835万股，每股价格8.32元，扣除发行费用840.65万元[1] - 募集资金专户已设立并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[2] - 募投项目因实际募集资金少于预案计划而调整投入金额，其中"天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目"延期至2025年12月完成[3] 自有资金置换安排 - 公司获批使用自有资金支付募投项目中农民工工资，后续通过募集资金等额置换，符合《保障农民工工资支付条例》要求[5] - 操作流程包括：自有资金先行支付→建立农民工工资台账→保荐机构审核→募集资金专户划转置换[6][7] - 该安排已通过董事会及监事会审议，保荐机构认为不影响募投项目正常实施且不改变资金用途[9][10][11] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于7月16日召开，现场会议地点为上海湾谷科技园[13] - 网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖当日交易时段9:15-15:00[14] - 议案1涉及关联股东罗卫国、史东伟、陈庆辉需回避表决[16] 董监高责任险计划 - 拟为公司及全体董监高购买年度责任险，保额不超过5000万元/年，保费不超过25万元/年[29] - 保险方案需提交7月16日临时股东大会审议，关联董事监事已回避表决[30]

交易数据 - 截至2025年6月27日收盘，三六零报收于10.08元，下跌0.59%，换手率0.79%，成交量55.11万手，成交额5.58亿元 [1] - 6月27日主力资金净流出9791.39万元，占总成交额17.54%；游资资金净流入2540.34万元，占总成交额4.55%；散户资金净流入7251.05万元，占总成交额12.99% [2] 资金使用决议 - 公司第七届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，认为该事项履行了必要审批程序，不影响募投项目正常实施 [2] - 公司第七届董事会第十次会议及监事会第六次会议审议通过相关议案，将在募投项目实施期间使用自有资金支付项目款项并定期以募集资金等额置换，有利于提升资金使用效率 [3] - 保荐机构华泰联合证券核查认为该事项符合相关规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向 [4] 担保事项 - 全资子公司天津三六零安服科技为三六零科技集团提供2亿元人民币的质押担保，用于后者向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款 [4] - 公司2025年度拟申请不超过210亿元的银行综合授信额度，其中全资子公司间相互担保额度上限为50亿元 [4] - 截至公告日，公司及全资、控股子公司对外担保余额为11亿元，占最近一期经审计净资产的3.64%，无逾期担保 [4] 募投项目情况 - 公司2018年非公开发行股票募集资金净额48.39亿元，截至2025年4月3日部分募投项目已结项或终止，如360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目 [4] - 使用自有资金支付募投项目部分款项的原因包括员工工资奖金需通过基本存款账户支付，以及社保、住房公积金等需通过银行托收方式缴纳 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票4,531.2900万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为52,109.84万元，扣除发行费用后净额为46,067.22万元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额46,067.22万元低于招股说明书披露的拟投入金额，公司对募投项目资金分配进行调整 [2] - 调整后募投项目包括年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）和年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目 [3] 自筹资金预先投入及置换安排 - 截至2025年6月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为17,576.28万元，拟全额置换 [5] - 已用自筹资金支付发行费用1,295.32万元（不含增值税），拟等额置换 [5][6] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过置换议案，置换时间距资金到账未超6个月，符合监管要求 [6] - 会计师事务所出具鉴证报告，认为自筹资金投入情况披露公允 [6] - 保荐机构对置换事项无异议，认为程序合法合规且未损害股东利益 [7][8]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价32.8元，较上周32.4元上涨1.23% [1] - 本周最高价33.48元（6月27日），最低价31.95元（6月23日） [1] - 当前总市值103.53亿元，在光伏设备板块市值排名29/63，A股总排名1567/5151 [1] 大宗交易 - 6月25日发生1笔大宗交易，折价20.47%，成交额680.08万元 [2] - 6月24日发生1笔大宗交易，折价21.16%，成交额826.28万元 [2] - 两日合计成交1506.36万元 [9] 财务资助与融资安排 - 拟向控股子公司提供不超过15亿元财务资助，期限36个月，可循环使用，按银行同期贷款利率计息 [3][9] - 应收账款保理融资额度从4亿元上调至8亿元，保理期限12个月，可为子公司提供连带责任担保 [4] 资金管理 - 拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险金融产品，有效期12个月 [7] - 允许使用自有资金支付募投项目并等额置换募集资金，置换后视同募投项目资金 [5] 股权变动 - 因业绩未达标及员工离职，将回购注销441785股限制性股票，回购价45.38元/股，总股本减少至315196071股 [8] 审计机构 - 续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构 [6] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅3.73%，市盈率225.86倍 [11] - 最新份额34.1亿份（增加3250万份），主力资金净流出126.6万元 [11]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席刘晓倩主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定 [1] 委托理财议案 - 批准使用不超过20亿元闲置自有资金进行委托理财 旨在提高资金使用效率并获取投资收益 [1][2] - 决策符合《科创板股票上市规则》及《公司章程》要求 [1][2] 超募资金现金管理议案 - 批准使用不超过9,420万元闲置超募资金进行现金管理 不影响募投项目正常实施 [3] - 操作符合《募集资金监管规则》《科创板自律监管指引》等规定 [3] 募投项目资金置换议案 - 允许以自有资金先行支付募投项目 后续用募集资金等额置换 提升资金使用效率 [3][4] - 流程设计确保不改变募集资金用途 符合监管规则及股东利益 [3][4] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（3票同意 0票反对/弃权） [2][3][4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,683,758,992.00元，并于2024年12月26日全部到位 [1][4] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，项目投资总额为720,000.00万元，拟投入募集资金170,375.90万元 [2][3] - 公司调整了该项目的内部投资结构，具体内容详见2025年6月24日披露的公告 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2024年12月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币403,061,428.63元，拟使用募集资金置换 [1][3] - 公司以自筹资金预先支付发行费用1,180,179.21元，拟使用募集资金置换 [1][3][4] - 两项合计拟置换金额为404,241,607.84元 [1] 审议程序和相关意见 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为该事项履行了必要程序，符合法律法规，不影响募集资金投资计划 [5] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议 [5]