公司基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司于2022年8月18日在上海证券交易所主板上市，证券代码为603255，发行股票3,336.6667万股，每股发行价21.88元，募集资金总额7.30亿元，净额6.57亿元 [1] - 公司注册资本1.35亿元，注册地址位于辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村，实际控制人为张再明，法定代表人为吴春叶 [2] - 本次公开发行A股股票类型为首次公开发行，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司（原海通证券），持续督导期至2024年12月31日 [1][2] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、文件编制及证监会审核沟通，确保发行合规性 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司治理制度（如三会议事规则）、内控制度（如募集资金使用、关联交易程序）及信息披露合规性，2024年发现实控人非经营性资金占用问题并督促整改 [3][5] 重大事项处理 - 2023年2月保荐代表人变更为张裕恒，接替原保荐代表人丁尚杰 [3] - 2024年公司存在实控人张再明非经营性资金占用问题，保荐机构督促其归还本息并补充关联交易披露，会计师事务所对年报出具保留意见 [3][5] - 2025年3月国泰君安与海通证券合并完成，存续公司国泰海通承继原保荐义务，未因投行业务受处罚 [4] 募集资金使用 - 募集资金专户存储且使用合规，除部分现金管理超越授权期限外无其他违规情形，截至报告出具日募集资金已全部使用完毕 [6] 信息披露与评价 - 公司持续督导期内存在信息披露不及时问题，如资金占用未及时告知保荐机构，后续已补充履行披露义务 [5] - 证券服务机构（如会计师事务所）在发行及督导阶段积极配合保荐机构工作，出具专业意见 [5]

上市信息 - 太力科技股票于2025年5月19日在深交所创业板上市[3] - 本次发行价格为17.05元/股[9] - 发行后公司总股本为108,280,000股，无限售条件流通股数量为23,099,106股，占比21.33%[12] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为63785.14万元、83527.26万元、101962.39万元，净利润分别为5883.55万元、8495.77万元、8763.89万元[23] - 2025年第一季度营业收入26806.13万元，较上年同期增长6.95%；营业利润2232.74万元，较上年同期下降2.88%[83] - 公司预计2025年1 - 6月营业收入为58,389.09万元～63,289.09万元，同比增长7.41%～16.42%[96] 市场与销售 - 报告期内线上直销主营业务收入分别为42725.52万元、57809.72万元、71384.19万元，占比分别为67.74%、70.24%、70.88%[18] - 2021 - 2023年公司在天猫平台真空收纳袋市场占有率分别为27.98%、22.24%、22.13%[21] - 报告期内电商平台费用占线上主营业务收入比例分别为28.24%、33.99%、35.99%[20] 股权结构 - 发行后石正兵持股60,030,000股，持股比例55.44%，可上市交易日期为2028年5月19日[31] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配战略配售股份270.7000万股，占本次发行股份数量10.00%，限售期12个月[28] - 本次发行后上市前，公司股东户数为28,932户，前十名股东合计持股8,371.7000万股，占比77.32%[55][56] 研发情况 - 真空收纳袋研发迭代周期9 - 12个月，TPE弹性体等功能材料研发迭代周期3 - 4年[17] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为46154.35万元，扣除发行费用后，募集资金净额为36952.07万元[75] - 本次发行费用总额（不含税）为9202.28万元，每股发行费用为3.40元[76] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[15] - 公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期内下降[16] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人石正兵自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已持股份[107] - 稳定股价措施启动条件为上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产[141] - 若招股书等资料有重大虚假等影响发行条件，公司10个交易日内启动回购全部新股，回购价为发行价[167]

发行人基本情况 - 公司全称为浙江比依电器股份有限公司，英文名称为Zhejiang Biyi Electric Appliance Co, Ltd [1] - 证券代码为603215 SH，注册资本为18,850 84万元 [1] - 注册地址和办公地址均为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号，邮政编码315400 [1] - 法定代表人和实际控制人均为闻继望 [1] 本次发行情况概述 - 公司于2022年2月15日首次公开发行A股4,666 5万股，每股发行价格12 50元，募集资金总额583,312,500 00元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为518,566,900 00元 [1] - 中汇会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 保荐工作概述 - 中信证券担任保荐人及持续督导机构，持续督导期为2022年2月18日至2024年12月31日 [2] - 保荐工作包括督导公司完善内控制度、规范关联交易、履行信息披露义务等 [2] - 持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策变化等 [2] - 定期进行现场检查并出具报告，对存在问题提出整改建议 [2] 履行保荐职责情况 - 持续督导期间公司未发生需要处理的重大事项 [3] - 公司积极配合保荐工作，不存在影响工作开展的情形 [3] - 证券服务机构能够及时出具文件并提出专业意见 [3] 信息披露审阅 - 公司已依照法律法规建立并执行信息披露制度 [3] - 保荐人审阅了信息披露文件、内幕信息管理制度等 [3] 募集资金使用 - 公司制定了募集资金管理制度，进行专户存储和专项使用 [4] - 严格遵守募集资金监管协议，及时履行信息披露义务 [4] - 截至2024年12月31日首次公开发行募集资金尚未使用完毕 [4]

保荐机构职责履行情况 - 民生证券作为拓山重工IPO保荐机构，完成从尽职推荐到持续督导的全流程工作，包括组织中介机构协调、尽职调查、文件编制及审核沟通，最终顺利通过发行核准[1] - 持续督导阶段重点包括规范公司运作、完善内控制度、监督法律合规性、审阅信息披露文件、跟踪募集资金使用及关联交易等事项[2][3][4] - 保荐机构对拓山重工两次募投项目延期（智能化产线及研发中心建设项目）进行核查，延期时间分别从原定2023年6月30日调整至2026年6月30日，并出具无异议意见[4][5] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄益民、居韬因工作变动于2023年11月由孔海宾、梁安定接替，后孔海宾又于同年12月由周刚接替，以确保持续督导工作连续性[6] 发行人配合及证券服务机构协作 - 拓山重工及时提供真实完整的文件资料，为保荐工作创造必要条件[8] - 证券服务机构依法履行职责，积极配合保荐机构的核查与督导工作[9] 信息披露与募集资金管理 - 公司信息披露制度执行有效，未发现虚假记载或重大遗漏[9] - 截至2024年底，募集资金使用符合监管规定，无违规情形，但部分资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导[9][10] 重大事项处理 - 除募投项目延期及保荐代表人变更外，未发生其他需保荐机构处理的重大事项[7]

上市信息 - 公司股票于2025年4月15日在深交所主板上市，证券简称“信凯科技”，代码“001335”[9][32] - 本次发行价格为12.80元/股，发行23,434,890股，发行后总股本为93,739,560股[12][34] - 网上发行最终1,874.7000万股占80.00%，中签率为0.0201695398%；网下最终发行468.7890万股占20.00%[70] 股权结构 - 发行后信凯森源、李治、李武、利仕嘉持股占比分别为42.67%、17.34%、9.33%、3.41%，限售36个月[36][55] - 湖州慧凯持股2,109,140股，占比2.25%，限售期至2026年4月15日[37] - 发行后网下发行限售股份471,269股，占比0.50%，限售6个月[55] 财务数据 - 2021 - 2023年经审计净利润分别为7,820.07万元、8,764.98万元和8,343.63万元，合计24,928.68万元[39][40] - 2024年度营业总收入141,656.53万元，较上年增长32.55%[83] - 2024年末总资产175,389.97万元，较上年末增长31.64%[83] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为29,996.66万元，发行费用合计5,611.22万元，净额为24,385.44万元[73][74][76] - 网上投资者缴款认购18,645,762股，金额238,665,753.60元；网下投资者缴款认购4,687,325股，金额59,997,760.00元[71] 未来展望 - 辽宁信凯项目产能逐步释放，辽宁紫源项目预计2025年陆续试生产和投产[23] - 2025年1 - 3月预计营业收入34,000.00 - 37,000.00万元，同比增长6.94% - 16.37%[90] 承诺与措施 - 公司及相关主体对稳定股价、回购股份、填补回报等作出多项承诺[114][128][134] - 控股股东和实控人承诺避免同业竞争，减少并规范关联交易[151][163][167] 其他 - 审计报告认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[182] - 公司股东、中介机构等不存在违规持股及利益输送情形[168]

上市信息 - 公司股票于2023年10月17日在深交所创业板上市，简称“陕西华达”，代码“301517”[5][31] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[9] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[15] 股本结构 - 发行后公司总股本为10802.67万股，无限售流通股2119.5187万股，占比19.62%[10] - 本次公开发行股份数量为2700.67万股，占发行后总股本的25%[80] - 陕产投本次发行后持股2708.55万股，占比25.07%，可上市交易日期为2024年10月17日[37] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元，业绩总体上升[21] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为13.90%、13.24%和11.34%，预计发行后将下降[20] - 发行价26.87元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为48.03倍，高于行业均值48.20%，高于可比公司均值19.36%[13] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售股份数量为131.7454万股，约占发行数量4.88%[34] - 其他参与战略配售投资者最终战略配售股份数量为334.9458万股，约占发行数量12.40%[34] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，自上市日起算[34] 发行情况 - 本次发行募集资金总额72567.00万元，净额为64687.10万元[89][93] - 发行费用总额7879.90万元，每股发行费用为2.92元/股[92] - 网上发行的中签率为0.0255226654%，有效申购倍数为3918.08608倍[87] 股东承诺 - 控股股东创联集团承诺自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[114][115] - 持股5%以上股东锁定期为自发行人股票上市之日起12个月[116][118][120][121] - 上市后三年若盈利，每年向股东现金分配股利不低于当年合并报表可供分配利润的20%[140]

公司上市信息 - 公司股票于2023年10月11日在深交所上市[4] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[7] - 本次公开发行后公司总股本为6亿股，本次公开发行9000万股，占发行后总股本比例为15%[28][29] 财务数据 - 2019 - 2022年营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[19] - 2020 - 2022年公司分别实现归属于母公司股东净利润2.512814亿元、3.101878亿元和7.076970亿元[32] - 2022年中集安瑞科总资产2,221,447.40万元，净资产952,750.70万元，营业收入1,960,176.10万元，净利润108,493.80万元[44] 股权结构 - Win Score、珠海紫琅、珠海鹏瑞森茂发行后持股比例分别为76.50%、4.36%、4.14%[31] - 中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计67.60%的股权[37] - 中集集团持有中集香港100%的股权[37] 股份限售 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量为549.3582万股，约占网下发行总量10.01%，约占本次公开发行股票总量6.10%[30] - 珠海紫琅平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起36个月[78] - 珠海鹏瑞森茂平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起12个月或自本企业取得中集安瑞环科股份之日起36个月内（二者按孰晚之日为准）[78] 发行情况 - 本次发行价格为24.22元/股，每股面值为1.00元[91][92] - 本次发行市盈率按不同计算方式分别为17.45倍、15.48倍、20.53倍、18.21倍[93] - 本次发行市净率为3.19倍[94] 募集资金 - 本次发行募集资金总额217,980.00万元，扣除发行费用（不含增值税）15,152.66万元后，净额为202,827.34万元[98] - 发行费用（不含增值税）合计15,152.66万元，其中承销及保荐费13,374.60万元、审计及验资费1,075.47万元、律师费207.55万元、信息披露费用419.81万元、发行手续费及其他费用75.23万元[101] 未来展望 - 未来公司营业利润可能下滑，乃至上市当年同比下滑50%以上[21] - 发行募集资金用于多个项目，公司将推进项目实施提高资金效率[152] 利润分配 - 公司A股上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[165] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[165]

业绩总结 - 2022 - 2020年公司合并报表营业收入分别为8.56亿、5.82亿、4.43亿元[108][122] - 2022 - 2020年净利润分别为1.60亿、1.21亿、0.95亿元[122] - 2022 - 2020年基本每股收益分别为0.47、0.36、0.31元/股[122] - 2022年营业收入较2021年下降8.17%，营业成本下降26.49%，营业利润增长16.07%，利润总额增长16.86%，净利润增长17.61%[130] 用户数据 - 2019 - 2022年天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1,041.22万人，年复合增长率24.62%[75] 未来展望 - 国家政策支持、人口基数等因素为公司所在行业带来发展前景[67][69] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估，未发现影响持续经营能力的事项[143] 新产品和新技术研发 - 截至2023年2月28日公司取得境内有效专利71项，其中发明专利9项、实用新型专利9项、外观设计专利53项[82] - 公司在学术周刊发表论文2篇[82] - 公司参与制定1项化妆品原料团体标准和2项化妆品测定方法团体标准[82] - 公司研发转化生产的两款产品获广州市黄埔区质量强区专项资金“采用国际标准产品认可”资助奖励[82] 市场扩张和并购 - 公司建立以线上销售为驱动的全渠道销售网络，线上与天猫、京东等合作，线下布局社区团购等渠道[75][76] 其他新策略 - 公司坚持以产品质量为根基，建立完善生产质量管理体系[77] - 公司聘请立信会计师事务所北京分所进行信息系统审计，实际支付费用52万元（含税）[90]

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[29] - 发行价格为36.60元/股[56] 财务数据 - 报告期内公司对前五大客户主营业务收入占比合计为86.85%、87.93%和87.18%[16] - 报告期内外协采购金额分别为7,631.35万元、11,431.63万元和11,757.18万元，占原材料采购总额比例分别为36.17%、39.29%和37.90%[17] - 2021年和2022年扣非后归母净利润分别为6566.96万元和8100.79万元[35] 股权结构 - 发行前董事长兼总经理陆文波合计持股3170.45万股，占比47.83%[39] - 发行后陆文波持股28,854,800股，持股比例34.0120%，限售36个月[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为25,020户，前十名股东持股合计62,577,907股，占比73.7624%[46] 战略配售与限售 - 公司战略配售数量为93.9835万股，占本次发行数量的4.43%，限售期12个月[29] - 网下投资者获配股票数量的10%（约1,083,994股）限售6个月，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总数量的5.11%[30][31] 未来展望与策略 - 募投项目符合行业和公司战略，募集资金将推动主业发展[119] - 公司将提升运营管理，细化项目管理和规范流程，提高周转效率增强盈利能力[120] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会有效履职[121][122]

公司概况 - 公司2006年12月14日成立，2020年3月27日整体变更为股份有限公司，注册地址为宜兴经济技术开发区永宁支路[15] - 公司联系电话和传真为0510 - 87865006，邮箱为JSHX001@zhgchem.com，网址为www.zhgchem.com[15] - 公司主要从事精细化工产品研发、生产和销售，有有机酮、有机酯、有机酸三大系列产品[117] 财务数据 - 2020 - 2022年净利润分别为12221.76万元、8771.45万元、9282.64万元，累计3.03亿元[53] - 2020 - 2022年经营活动现金流量净额分别为18683.56万元、2544.52万元和8750.33万元，累计3.00亿元[53] - 2020 - 2022年营业收入分别为67715.42万元、51808.99万元和42816.51万元[53] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为48.38%、33.50%和27.68%，主营业务毛利率分别为50.45%、34.67%和28.32%[76] - 2022年末短期借款较2021年末减少约3.78%，应付票据减少约50.68%，应付账款减少约42.13%[135] - 2022年末合同负债较2021年末增长约94.57%，应交税费增长约26.45%[135] - 2022年末流动负债合计较2021年末减少约22.95%，非流动负债合计增长约6.82%[135] - 2022年末负债合计较2021年末减少约20.30%，归属于母公司所有者权益合计增长约13.78%[135] - 2022年末负债和所有者权益总计较2021年末增长约3.07%[135] - 2022年度营业总收入较2021年度增长约30.7%，营业总成本增长约36.6%[138] - 2022年度研发费用较2021年度增长约36.1%，利息费用增长约259.0%[138] - 2022年度其他收益较2021年度增长约271.3%，投资收益为 -3,034,287.46元[138] - 2022年度净利润较2021年度增长约3.9%，基本每股收益0.78元/股，稀释每股收益0.78元/股[138] - 2022年度销售费用较2021年度增长约18.7%[138] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为186,835,616.62元，投资活动净额为 - 153,861,983.72元，筹资活动净额为 - 7,213,067.64元[140] - 2022年营业收入较2021年下降20%，营业成本下降19.75%，净利润下降24.58%[151] - 2022年销售费用较2021年增长14.16%，研发费用下降26%[151] - 2022年营业利润较2021年下降20.78%，利润总额下降24.6%[151] 产品产能 - 山东衡兴一期工程产能18.60万吨，二期工程产能8.45万吨[67] - 10万吨/年有机酸及衍生产品项目实际产能9万吨[72] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后计划投资“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“10万吨/年有机酸及衍生产品项目”（实际产能9万吨）及补充流动资金[100] - 募集资金建设类项目拟投资额80,546万元，预计建成后一个完整年度新增折旧和摊销费用约5,000.00万元[73] 市场与竞争 - 精细化工行业市场竞争加剧，潜在竞争者进入等或加剧本行业竞争[88] - 公司是江苏省专精特新企业，部分核心产品打破国际企业产品垄断，是国内主要供应商[92] 其他 - 公司拥有58项获授权专利，其中发明专利14项[93] - 公司与巴斯夫、陶氏化学等多家境内外上市公司及知名企业建立长期稳定合作关系[98] - 公司外销收入占比由2020年的10.32%上升至2022年的18.10%，规模年复合增长率66.57%[89] - 公司不存在直接或间接有偿聘请第三方行为[63] - 公司本级报告期内减按15.00%的税率计算缴纳企业所得税[69] - 报告期各期公司需补缴社保、公积金金额分别为11.74万元、32.49万元及29.38万元，占各期净利润比重分别为0.09%、0.36%及0.31%[83] - 异丁醛2021年采购单价较2020年上涨104.50%，2022年较2021年下降21.92%[87] - 醋酸2021年采购单价较2020年上涨147.61%，2022年较2021年下降41.74%[87] - 公司原材料成本占比在70%以上[82] - 本次发行4,000万股后，共同实际控制人可控制和影响的公司表决权比例将从80.83%下降至60.63%[75] - 2020 - 2022年公司汇兑净损失（收益）分别为266.20万元、 - 122.17万元和 - 553.68万元，占当期利润总额比重分别为1.80%、 - 1.16%和 - 4.96%[89]