定向增发完成情况 - 交通银行完成向财政部、中国烟草总公司及双维投资定向增发A股股票 [1] - 发行数量约141亿股A股股票，发行价格为8.51元/股 [1] - 募集资金总额达1200亿元 [1] 资本充足率影响 - 本次定向增发预计提升交通银行核心一级资本充足率约1.25个百分点 [1]

发行股票预案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币14,400万元，符合不超过30,000万元且不超过最近一年末净资产20%的规定 [1] - 募集资金将用于油菜"良种+良法"示范推广项目（10,400万元）和补充流动资金（4,000万元），项目总投资额18,780.62万元 [2][3] - 发行对象为不超过35名特定机构投资者和个人投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] 发行细节 - 拟发行股票数量不超过5,000万股，未超过发行前总股本102,400万股的30% [5] - 发行完成后，控股股东曹欧劼持股比例不低于17.10%，仍为公司实际控制人 [5] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [5] 财务表现 - 2015-2025年一季度公司扣非净利润持续亏损，分别为-2776.58万元至-143.12万元不等 [6] - 2019-2025年一季度归属于上市公司股东的净利润均为负值，从-3.29亿元到-97.50万元不等 [6] - 2024年营业收入1.57亿元同比下降6.13%，净利润-5061.65万元同比下降40.51% [9] - 2025年一季度营业收入3896.89万元同比下降22.16%，但净利润同比改善107.44% [9]

发行概况 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量32,258,064股，发行价格5.58元/股，募集资金总额179,999,997.12元 [1][5] - 发行对象为控股股东宁波成形控股有限公司，认购股份锁定期36个月，自上市之日起计算 [5][8] - 发行价格依据定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定，初始定价6.16元/股，后因2023年、2024年分红调整至5.58元/股 [3][4] 发行程序与合规性 - 发行已通过董事会、股东大会审议及证监会注册，完成验资及股份登记，新增股份于2025年6月9日登记，限售期满后上市 [1][2][6] - 独立财务顾问民生证券及法律顾问竞天公诚认为发行过程符合《公司法》《证券法》等法规，定价及对象选择合规 [6][7] 股权结构变动 - 发行前控股股东成形控股持股27.43%（128,970,386股），发行后持股比例升至32.09%（161,228,450股），触发30%要约收购线但获股东大会豁免 [10][11] - 发行后总股本增至502,387,966股，有限售条件股占比从7.35%提升至13.30% [12][13][15] 资金用途与业务影响 - 募集资金用于支付交易现金对价、税费及中介费用，优化资本结构并增强盈利能力 [5][15] - 交易标的无锡微研主营精密模具及零部件，交易后公司将延伸至精密模具产业链，与原有换热器装备、压力机业务协同 [15] 公司治理与关联关系 - 发行未导致控股股东及实控人变更（仍为宁波市国资委），不影响现有治理结构独立性 [12][15] - 近一年未与发行对象发生重大关联交易，未来关联交易将严格履行披露程序 [8][9]

定增终止事件 - 公司终止向实控人马焰单一定向增发事项，撤回申请文件 [2] - 终止理由为"综合考虑当前市场环境、公司发展战略及经营规划等因素" [2] - 定增预案于2024年7月24日发布，2024年8月13日获股东大会通过，2025年2月14日获深交所受理 [2] - 深交所于2025年2月27日出具审核问询函，涉及18个问题，公司于3月19日完成回复 [2] 实控人财务状况 - 实控人马焰持股比例仅15.42%，截至2024年末近一半股份(2319万股)已质押融资 [2] - 认购资金主要来源于继续质押公司股票融资，计划质押融资不超过1.2亿元 [3] - 马焰拟通过减持公司股份偿还新增质押融资 [3] - 定增价格7.74元/股显著低于问询回复日股价16.11元 [3] 公司业务构成 - 2024年公司96.39%营收来自安全生产监控行业 [4] - 按产品分类，95.78%营收来自矿山产品 [4] - 其他行业和产品收入占比均低于4% [4] 公司基本情况 - 公司成立于2003年5月，2011年11月在深交所创业板上市 [3] - 主要从事安全领域监测监控预警成套技术与装备研发、设计、生产、营销及运维服务 [3] - 截至2025年6月9日收盘，公司市值为38.94亿元 [5]

控股股东权益变动 - 控股股东润欣信息及其一致行动人领元投资合计持股比例从27.0035%降至25.0000%，触及5%整数倍披露线 [1][3] - 权益变动方式包括：2021年股权激励回购注销导致持股比例被动增加0.1832%，2024年股权激励股份登记导致被动稀释0.6032%，以及主动减持导致减少2.0035% [3] - 6月3日至6月6日期间，润欣信息通过集中竞价及大宗交易合计减持8,116,900股，减持金额约1.6亿元（按加权均价19.72元计算） [1][2][3] 股本结构变化 - 公司总股本从504,603,447股增至512,575,047股，主要由于2024年限制性股票激励计划首次授予股份登记上市 [3] - 权益变动后，润欣信息持股97,737,600股（19.0680%），领元投资持股30,406,250股（5.9321%） [1][3] 历史融资情况 - 2018年非公开发行18,045,975股，发行价13.05元/股，募集资金净额2.29亿元 [5] - 2022年以简易程序向特定对象发行18,970,185股，发行价7.38元/股，募集资金净额1.31亿元 [4][5] - 两次定增合计募资3.75亿元 [4]

关联交易概述 - 公司拟向控股股东拉萨爱力克定向发行不超过25,000,000股A股股票，募集资金不超过90,000万元人民币 [1] - 发行对象拉萨爱力克为公司控股股东，持股比例60.90%，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [3][4] - 发行定价36元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6][8] 交易方案细节 - 认购方式为现金认购，最终股数按实际认购金额除以发行价格计算，不足1股部分舍去 [1][3] - 若发行前公司总股本因送股、转增等变动，认购数量将按交易所规则调整 [6] - 发行价格设置调整机制：派息时P1=P0-D，送转股时P1=P0/(1+N)，两项同时进行时P1=(P0-D)/(1+N) [7][8] 关联方财务数据 - 拉萨爱力克2025年3月末总资产125,552.37万元，净资产77,437.15万元，2025年一季度净利润-329.31万元 [5] - 2024年度净利润16,070.93万元，但2025年一季度营业收入为0，显示无实际经营业务 [5] - 公司实际控制人谢良志持有拉萨爱力克100%股权 [5] 协议核心条款 - 认购股票限售期为发行完成后18个月，衍生股份（如送转股）同样受限 [9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享，认购款项需按《缴款通知书》要求支付至指定账户 [10] - 协议部分条款自签署日生效，其余条款需满足董事会/股东会批准、交易所审核及证监会注册等条件 [11] 交易影响与审议进展 - 募集资金将全部用于补充流动资金，预计提升公司总资产/净资产规模，优化财务结构 [11] - 董事会已审议通过相关议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议认可交易合理性 [12] - 尚需股东会批准及交易所/证监会审核，关联股东将放弃股东会投票权 [12]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深交所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资用途 - 拟募集资金总额不超过196,414万元 净额将用于光明海吉星二期项目 长沙海吉星二期继续建设项目 补充流动资金和偿还银行借款 [1] 发行对象与认购结构 - 发行对象包括控股股东深农投在内的不超过35名特定投资者 其中证券投资基金 证券公司等机构投资者按规则视为单一对象 [2] - 深农投拟现金认购130,000万元 占本次募资总额上限的66.19% [4] - 其他发行对象通过竞价方式确定 所有投资者均以现金按统一价格认购 [2] 发行条款 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% 且不低于最近一期经审计每股净资产 [2] - 发行数量不超过发行前股本总数30% 按当前股本计算上限为509,089,239股 [3] - 深农投承诺发行结束后36个月内不转让认购股份 并作出减持限制承诺 [3] 股权结构影响 - 发行前深农投持股34% 为控股股东 深圳市国资委为实际控制人 [4] - 发行完成后深农投仍保持控股地位 深圳市国资委实际控制权不变 [4] 中介机构 - 保荐机构为国信证券 保荐代表人为王玮 贺志强 [4]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已通过深交所审核，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册决定及时间存在不确定性 [1] 募资用途及项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过121,490万元，扣除发行费用后用于5个项目：新能源及电力用电缆生产建设项目（拟投入募集资金30,750万元）、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目（24,290万元）、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目（15,450万元）、数智化升级及综合能力提升建设项目（15,000万元）、补充流动资金（36,000万元） [1][2] - 各项目投资总额分别为38,720.86万元、28,641.15万元、24,992.65万元、18,132.24万元，补充流动资金无对应投资总额 [2] 发行对象及认购安排 - 发行对象为不超过35名投资者，包括公司控股股东湘钢集团、最终控股股东湖南钢铁集团以及其他符合规定的机构投资者 [2] - 湘钢集团拟认购比例不低于实际发行数量的12.35%且不高于55.68%，湖南钢铁集团拟认购比例不低于0.62%且不高于3.12% [5] - 其他发行对象尚未确定，最终由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐人协商确定 [3] 发行条款 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过160,327,200股） [3][5] - 湘钢集团和湖南钢铁集团认购的股份锁定期为36个月，其他发行对象认购的股份锁定期为6个月 [3] 股权结构及控制权 - 发行前湘钢集团直接持股41.80%，湖南钢铁集团直接持股6.66%并通过湘钢集团等合计控制49.17%股权，实际控制人为湖南省国资委 [4] - 假设按上限发行且湘钢集团、湖南钢铁集团分别认购12.35%、0.62%，发行后湘钢集团持股比例将降至35.00%，湖南钢铁集团合计控制40.82%股权，控制权不变 [5] 关联交易及保荐机构 - 本次发行构成关联交易，因湘钢集团和湖南钢铁集团为公司关联方 [4] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为罗峰、姚伟华 [6]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过31,121.92万元人民币[1] - 募集资金用途包括算力基础设施温控产品建设项目、算力基础设施温控产品研发测试平台项目和补充流动资金项目[1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元人民币[1] - 发行对象不超过35名(含)，包括符合规定的各类机构投资者和个人投资者[1] - 发行对象均以现金方式认购[1] 发行细节 - 发行价格将在获得证监会批复后由董事会与保荐人协商确定[2] - 发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过132,146,398股[2] - 截至预案公告日尚未确定具体发行对象[2] - 发行完成后公司控制权不会发生变化，实际控制人及一致行动人合计持股32.52%[2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为8.79亿元、8.01亿元、11.45亿元[3] - 2022-2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-3,245.15万元、-2.16亿元、-8,713.72万元[3] - 2022-2024年扣非净利润分别为-1.25亿元、-1.66亿元、-8,557.14万元[3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额分别为3,951.45万元、-1.21亿元、1.03亿元[3]

公司融资动态 - 清新环境向特定对象发行股票的注册批复因未在12个月有效期内实施而自动失效 [1] - 公司原计划募集资金总额不超过272亿元用于危废综合处置项目、大气治理项目及补充流动资金 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括符合证监会规定的各类机构及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且发行数量不超过总股本的30% [2] - 发行完成后认购股票有6个月锁定期且发行前滚存利润由新老股东共享 [3] 财务表现 - 2024年营业总收入8716亿元同比增长118%但归母净利润亏损378亿元同比下滑39695% [3][4] - 扣非净利润亏损411亿元同比下滑101528%经营活动现金流净额1492亿元同比增长7011% [3][4] - 基本每股收益-0269元同比下滑40157%加权平均净资产收益率-614% [4] - 2024年末总资产2479亿元同比增长097%归母净资产5918亿元同比下滑761% [4] 发行相关方 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券保荐代表人为张辉、黄梦丹 [1]