发行数据 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售数量为152.10万股，占比5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占比4.43%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2040.1883万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%；网上发行数量为866.9500万股，占比29.82%[3] - 本次发行价格为29.66元/股，发行总规模约为90225.72万元[4][11] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，将290.7500万股股票由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1749.4383万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.18%；网上最终发行数量为1157.7000万股，占比39.82%[4] - 网上发行最终中签率为0.04009779%[5] 缴款与限售 - 网下和网上投资者需于2023年9月13日（T + 2日）及时履行缴款义务[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月[7] - 海通创新证券投资有限公司获配股数134.8617万股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[11] 申购与配售 - 2023年9月11日网下申购工作结束，324家网下投资者管理的8281个有效报价配售对象进行网下申购，有效申购数量6908890万股[14] - A类投资者有效申购股数4655410万股，占网下有效申购数量的67.38%，配售数量12422143股，获配数量占网下发行总量的71.01%，配售比例0.02668324%[15] - B类投资者有效申购股数2253480万股，占网下有效申购数量的32.62%，配售数量5072240股，获配数量占网下发行总量的28.99%，配售比例0.02250848%[15] - 网下发行合计有效申购股数6908890万股，占比100.00%，配售数量17494383股，获配数量占比100.00%，配售比例0.02532155%[15] - 零股1856股配售给A类投资者“中欧国证2000指数增强型证券投资基金”[16] 部分机构数据 - 华泰资产管理有限公司多个职业年金计划及养老金产品申购数量多为1000万股，初步配售数量多为2668股，获配金额多为79132.88元[25] - 华泰资产管理有限公司多个年金计划的相关数据：参与份数1000，权益类资产市值2668，固定收益类资产市值267，现金及等价物市值2401，资产总值79132.88[29] - 金元顺安基金管理有限公司的金元顺安价值增长混合型证券投资基金：参与份数630，权益类资产市值1680，固定收益类资产市值168，现金及等价物市值1512，资产总值49828.80[29] - 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得事件驱动股票型证券投资基金相关数据：数量710，金额56,176.04[1] 风险提示 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，公司将中止发行[7]

发行情况 - 公司首次公开发行不超过1666.6667万股A股[1] - 本次发行1666.6667万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本6666.6667万股[2] - 保荐人子公司跟投初始战略配售83.3333万股，占发行数量5.00%[2] 发行安排 - 回拨机制启动前，网下初始发行1108.3334万股，占扣除战略配售后数量70.00%[2] - 回拨机制启动前，网上初始发行475.0000万股，占扣除战略配售后数量30.00%[2] 时间节点 - 最终发行及配售情况2023年9月18日公告明确[3] - 网上路演2023年9月13日15:00 - 17:00，网址全景路演[3] - 《招股意向书》2023年9月5日披露于指定网站[4] 保荐信息 - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[1][4]

发行股份情况 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售占比5.00%，最终占比4.43%[2] - 战略配售回拨后，网下发行占比70.18%，网上发行占比29.82%[2] - 本次发行价格为29.66元/股[2] 申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为3847177户，初步中签率为0.03002745%[8] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，启动回拨机制[9] - 回拨后网上最终发行占比39.82%，最终中签率为0.04009779%[9] 限售与申购限制 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网上投资者累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股申购[7]

发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量11,846.00万股，公开发行后总股本78,885.1223万股，公开发行股份占比约15.02%[28] - 初始战略配售发行数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[29] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,003.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,250.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00[8] - 网下询价前一工作日（2023年9月12日）上午8:30至初步询价日（2023年9月13日）上午9:30前，网下投资者提交定价依据并填报价格或区间[8][11] - 参与网下询价投资者2023年9月12日中午12:00前提交资产证明材料[11] - 2023年9月18日组织网上路演，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[32][35] - 2023年9月19日网下和网上发行申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 2023年9月21日16:00前，网下投资者缴纳新股认购资金，网上投资者日终确保足额认购资金[21][22] - 2023年9月25日刊登发行结果公告[107] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为1000万元以上[18] - 其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为6000万元以上[19] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2023年9月19日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[20] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超2023年8月31日总资产与询价前总资产孰低值，成立不满一月以2023年9月6日产品总资产计算[10] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，且最高报价不得高于最低报价的120%[9] - 网下申购价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过4,500万股[9] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14] 限售与回拨机制 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[43] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[99] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%[99] 其他要点 - 本次发行不采用超额配售选择权[36] - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[50] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[55] - 私募投资基金需在2023年9月12日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需达10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[59] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22]

上市进展 - 三态股份创业板上市申请获深交所通过和证监会同意注册[1] 发行时间 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00 [4] - 网下和网上申购日为2023年9月19日[2][25] 发行规则 - 网下投资者每个配售对象最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120% [5] - 网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，上限4,500万股[6] - 参与初步询价的网下投资者拟申购金额原则上不得超过2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[15] - 网下发行部分10%的股份限售6个月，90%的股份无限售期[17] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[18] - 参与网上发行的投资者需持有1万元以上市值，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一[19] 缴款相关 - 网下和网上投资者需在2023年9月21日16:00前足额缴纳新股认购资金，放弃认购部分由保荐人包销[21] - 当缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] 其他信息 - 公司拟公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本比例为15.02%[24] - 每股面值为人民币1.00元[24] - 发行人是深圳市三态电子商务股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[25] - 发行公告日期为2023年9月11日[25]

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[2] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[4] - 发行价格为36.60元/股[5] 市盈率情况 - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率38.33倍，高于同行业[6] - 截至2023年8月23日，同行业平均静态市盈率27.07倍[5] - 天龙等三家可比公司平均静态市盈率30.96倍[8]

发行情况 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价37.56元/股[1] - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[2] 发行数量占比 - 回拨前网下初始发行1966.25万股，占比71.50%；网上783.75万股，占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上1333.75万股，占比48.50%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13217447股，金额496447309.32元，放弃120053股，金额4509190.68元[6] - 网下投资者缴款认购14162500股，金额531943500.00元，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1418111股，约占网下发行总量10.01%，公开发行总量5.16%[7] - 保荐人包销股份120053股，包销金额4509190.68元，占比0.44%[8] 发行费用 - 本次发行费用总额（不含增值税）10634.71万元，含多项费用[9]

公司基本信息 - 公司全称西安爱科赛博电气股份有限公司，证券简称爱科赛博，代码688719[5] 发行股本信息 - 发行前总股本6186万股，拟发行2062万股，发行后总股本8248万股，拟发行占比25%[5][19] 发行数量分配 - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[5][20][30] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[20] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[20] 时间安排 - 初步询价日2023年9月13日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日2023年9月15日[6] - 网下和网上申购日2023年9月18日[6] - 网下和网上缴款日2023年9月20日[6] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月12日12:00前完成注册并提交核查材料[6][74] - 2023年9月8日13:00后至9月13日9:30前提交定价依据和价格[6][7] - 部分网下投资者日均市值基准日2023年9月11日应达6000万元以上，特定基金1000万元以上[45] 报价规则 - 剔除报价最高部分，拟剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][77] - 发行价格超出特定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][80] - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低20%[72] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[16][23][96] - 长江创新跟投获配股票限售24个月，员工资管计划获配限售12个月[39] 战略配售 - 员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股，认购不超3000万元[35] - 董事长白小青认购2000万元，占资管计划66.67%；5人各认购200万元，各占6.67%[35][36] 发行中止情况 - 初步询价后报价或有效报价网下投资者不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[104] - 发行价格未达预期或未达成一致意见[104] - 预计发行后总市值不满足上市标准[104] - 保荐人相关子公司未跟投[104] - 网下申购总量小于初始发行数量[104] - 网上申购不足回拨后网下未足额认购[104] - 扣除战略配售，网下和网上认购不足70%[104]

股票发行 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本40,001.00万股[2] - 初始战略配售发行数量200.05万股，占发行数量5.00%[3] - 回拨前网下初始发行3,040.80万股，占扣除战略配售后80.00%[4] - 回拨前网上初始发行760.15万股，占扣除战略配售后20.00%[4] 时间与资料 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[4] - 网上路演网址为全景网（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书全文及相关资料于2023年8月31日披露于指定网站[5]

上市信息 - 公司股票于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“中巨芯”，代码“688549”[4][30] - 发行价格5.18元/股，对应发行后市值76.52亿元[33] - 本次公开发行后的总股本147727.60万股，发行股票数量36931.90万股[32] - 无流通限制及限售安排的股票数量26157.7581万股，有流通限制或限售安排的股票数量121569.8419万股[32] 业绩情况 - 报告期内，公司销售收入为40018.19万元、56579.56万元和79899.58万元，扣非归母净利润为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入预计为63612.22万元至67832.74万元，同比变动10.30%至17.62%[83] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润预计为2455.34万元至3567.76万元，变动比例为 - 18.72%至18.10%[83] 股权结构 - 截至公告签署日，巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东，持股比例均为35.1999%[16] - 恒芯企业持有公司10795.70万股股份，占总股本9.7438%[54] - 发行后上市前，公司持股前十股东合计持股114270.6033万股，占比77.3521%[65] 业务相关 - 报告期内，公司集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[18] - 公司前驱体材料（BDEAS、TDMAT）仍处于客户认证阶段[17] - 主要原材料无水氟化氢、硝酸等报告期内占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额1913072420.00元，净额1806750318.06元[74] - 募集资金用于主营业务，拟积极实施募投项目提升盈利[137][138] 未来展望 - 公司将提升核心竞争力，规范内部制度，控制经营和管控风险[140][141] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配决策机制和调整原则[142]