博汇转债赎回公告核心内容 赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至7月25日连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（8元/股）的130%，触发有条件赎回条款 [2][5] - 赎回条款规定：若股价满足上述条件或未转股余额不足3000万元，公司有权按面值加当期利息赎回可转债 [5] 赎回价格及计算 - 赎回价格确定为100.02元/张，其中含当期利息0.02元/张（按票面利率1.8%及计息天数4天计算） [6] - 计算公式：当期利息=100×1.8%×4/365=0.02元，赎回价=面值+利息=100+0.02 [6] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年8月19日，收市后未转股债券将按100.02元/张强制赎回 [1][6] - 赎回资金到账日为8月27日，赎回完成后"博汇转债"将在深交所摘牌 [7] - 转股期限为2023年2月22日至2028年8月15日，当前转股价为8元/股 [3][4] 债券发行及调整历史 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转债，总规模3.97亿元，票面利率第四年为1.8% [2][6] - 转股价经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月），后进一步修正至8元/股（2025年） [3][4] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件触发前6个月内，公司实际控制人、大股东及董监高均未交易"博汇转债" [8] 其他操作提示 - 可转债转股最小单位为1股，不足部分将以现金兑付 [8] - 转股后新增股份于转股后次一交易日上市流通 [8]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.43亿元 [1] - 债券简称"塞力转债"，债券代码"113601"，于2020年9月14日在上海证券交易所上市交易 [2] - 转股期自2021年3月1日至2026年8月20日，初始转股价格为16.98元/股 [2] 转股价格调整情况 - 首次下修：2024年9月5日将转股价格由16.98元/股修正为13.71元/股 [3] - 二次下修：2024年10月24日将转股价格由13.71元/股修正为12.71元/股 [4] - 因回购股份注销：2024年11月20日将转股价格由12.71元/股调整为12.50元/股 [5] - 第三次下修：2025年2月6日将转股价格由12.50元/股修正为12.00元/股 [5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月1日至7月21日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（15.60元/股），触发赎回条款 [6] 公司不赎回决定 - 董事会决定本次不行使提前赎回权利，且未来三个月内（2025年7月22日至10月21日）若再次触发赎回条款均不行使赎回权利 [6] - 2025年10月21日后若再次触发赎回条款，董事会将重新审议是否行使赎回权利 [6] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东等在过去6个月内未交易"塞力转债"，未来6个月无减持计划 [7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回"塞力转债"的决策程序合规，符合相关法律法规要求 [8]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469万张，每张面值100元，募集资金总额4.69亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.627亿元 [2] - 主承销商扣除承销费用290万元后，于2023年4月11日将剩余募集资金4.661亿元汇入公司募集资金专项账户 [2] - 可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"，债券代码"123187" [2] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年4月）起 [2] - 初始转股价格为33元/股 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2023年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利29,103,528.80元，转股价格由33元/股调整为32.6元/股 [3] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利5.638元（含税），共计派发现金股利41,024,043.20元，转股价格由32.6元/股调整为32.04元/股 [5] - 2024年9月完成限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记，转股价格由32.04元/股调整为31.81元/股 [5] - 截至公告披露日，"超达转债"转股价格为31.81元/股 [6] 有条件赎回条款可能成就情况 - 自2025年5月26日至2025年6月10日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期转股价格（31.81元/股）的130%（即41.35元/股） [6] - 若在未来触发有条件赎回条款（即任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%），公司董事会有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"超达转债" [6] - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中B为可转换公司债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [6]

文章核心观点 自2025年3月21日至4月9日公司股票已有九个交易日收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格的130% ，后续可能触发“中旗转债”有条件赎回条款，届时董事会有权决定是否赎回全部或部分未转股的“中旗转债” [2][10] 可转换公司债券发行上市情况 - 经中国证监会核准，公司于2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，每张面值100元，发行总额54,000.00万元，债券期限6年 [3] - 经深交所同意，公司54,000.00万元可转债于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，代码“127081” [4] - 本次发行的可转债转股期限自2023年9月11日至2029年3月2日止 [5] - 中旗转债初始转股价格为30.27元/股，经多次调整后自2024年7月11日起生效的转股价格为20.70元/股 [6][7] 可转债有条件赎回条款 - 到期赎回条款：在可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [8] - 有条件赎回条款：转股期内，出现公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元两种情形之一时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [9] 本次可能触发“中旗转债”有条件赎回条款的情况 自2025年3月21日至4月9日，公司股票已有九个交易日收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（20.70元/股）的130%（26.91元/股），后续若股价继续满足条件，可能触发有条件赎回条款，董事会有权决定是否赎回 [10]