日常关联交易基本情况 - 公司于2025年4月22日通过董事会和监事会审议，预计2025年与杭州雄伟科技开发股份有限公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过6,300万元，其中向广宇集团及其控股子公司销售产品和提供技术服务预计200万元 [1] - 2025年7月7日公司新增向广宇集团及其控股子公司销售产品和提供技术服务的关联交易预计金额1,000万元，董事会审议通过且关联董事回避表决，无需提交股东大会 [2] - 新增关联交易类别为销售产品、设备及提供技术服务，定价原则为市场价格，截至披露日尚未发生交易，2024年关联交易金额为114.52万元 [2] 关联方基本情况 - 广宇集团为A股上市公司（股票代码002133），注册资本77,414.4175万元，经营范围涵盖房地产开发、医疗器械经营及健康服务等 [3] - 截至2024年12月31日，广宇集团总资产999,607.49万元，净资产312,889.76万元，2024年营业收入86,666.74万元，净利润-3,673.78万元 [3] - 广宇集团自2024年11月14日起因公司董事陈艺戎与广宇集团董事长王轶磊结婚而成为关联方，具有正常履约能力 [3][4] 关联交易主要内容及影响 - 新增关联交易金额1,000万元，交易内容为销售产品、设备及提供技术服务，定价参照市场公允价格并由双方协商确定 [4] - 关联交易系正常业务往来，旨在发挥协同效应促进公司发展，交易价格公允且不影响公司独立性 [4] 独立董事及保荐人意见 - 独立董事认为新增关联交易符合生产经营需要，定价公平且未损害中小股东利益，同意提交董事会审议 [5] - 保荐人核查认为新增关联交易程序合规，符合公司发展需求且无需股东大会审议 [6]

关联交易基本情况 - 公司预计2025年度与关联方安徽凯尔新增日常关联交易金额不超过265万元[1] - 关联交易包括采购产品设备160万元、销售设备80万元、代理销售20万元及代理采购5万元[3] - 交易定价原则均参考市场价格且为不含税价[3][4] 关联方背景 - 安徽凯尔主营业务覆盖移动通信设备制造、电子元器件制造及汽车零部件制造等[4] - 截至2024年底安徽凯尔总资产2705万元但2025年1-5月净利润亏损683万元[4] - 因公司剥离安徽凯尔控股权且原董事任职关系构成关联交易[4] 交易执行与审议程序 - 交易协议将根据实际经营需求在预计额度内签署具体合同[5] - 董事会以5票同意0票反对通过议案关联董事回避表决[2] - 独立董事认为交易符合公平原则且不损害股东利益[5] 交易目的与影响 - 交易为日常经营性业务延续旨在满足正常生产经营需求[1][5] - 公司强调交易以市场公允价为基础不影响业务独立性[5]

日常关联交易基本情况 - 山东赫达于2025年7月4日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，同意增加与米特佳悦及其子公司的日常关联交易额度不超过25,000万元，增加后合计不超过67,121.16万元 [2] - 原2025年度其他日常关联交易预计额度保持不变 [2] - 关联交易类别为向关联人销售商品、提供服务，交易内容为钢板等，定价原则为市场价格 [2] 关联方介绍和关联关系 - 米特佳悦主营业务为钢压延加工、货物进出口、黑色金属铸造 [2] - 截至2024年12月31日，米特佳悦资产总额33,523,844.30元，负债总额33,523,844.30元，净利润-501,748.77元 [2] - 米特佳悦为山东赫达的关联方，因公司董事毕松羚系米特加(上海)监事，米特佳悦系米特加(上海)之参股孙公司 [3] 关联交易主要内容 - 山东赫达与米特佳悦的日常关联交易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行 [3] - 交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定 [4] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的实际需要 [4] - 交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响 [4] - 不存在损害股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响 [4] 相关审议程序及专项意见 - 独立董事专门会议审议通过，认为交易系正常生产经营行为，不会损害上市公司及中小股东的利益 [4] - 董事会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 [5] - 监事会认为交易为公司开展正常经营管理需要，交易价格公平合理 [5] 保荐人的核查意见 - 招商证券认为相关事项决策程序符合相关规定，对增加2025年度日常关联交易预计事项无异议 [5]

关联交易调整 - 将飞机及发动机出售事项纳入2025年日常关联交易，预估金额上限为人民币18亿元 [1][7] - 新增2026-2028年保理服务、航材保障服务、飞机及发动机出售等日常关联交易项目 [1][11] - 剔除外贸进出口服务、广告委托代理服务等日常关联交易项目 [1][11] 金融服务 - 预测2026-2028年每日最高存款余额上限分别为185亿、195亿、205亿元人民币 [19] - 预测同期每日最高综合授信余额上限与存款余额保持同等水平 [19] - 存款利率不低于国内主要商业银行同期同档利率，贷款利率不高于商业银行同期利率 [3][36] 飞机及发动机交易 - 2025年飞机及发动机租赁总金额上限46亿美元，使用权资产总值上限36.5亿美元 [7] - 2026-2028年飞机及发动机租赁总金额上限分别为33.1亿、57.6亿、33.7亿美元 [19] - 通过东航租赁融资方案预计三年可分别节省6050万、10528万、6167万美元成本 [10] 航空食品服务 - 2026-2028年航空食品及机供品服务支付金额上限分别为42亿、48亿、55亿元人民币 [19] - 东航食品是国内规模最大的航空配餐企业之一，可发挥集中采购优势 [4][46] - 交易以不增加成本、不降低质量标准为前提 [4][47] 客机货运业务 - 继续由中货航独家经营客机货运业务，解决与全货机业务的同业竞争问题 [5][48] - 2026-2028年客机货运业务运输服务价款需提交股东大会审议 [12][48] 关联方情况 - 中国东航集团为控股股东，持股54.25%，2024年底总资产3855.22亿元 [22][34] - 东航租赁2024年底总资产376.29亿元，业务机队规模居境内租赁公司前三 [10][26] - 东航食品2024年营收42.81亿元，是国内最大航空配餐企业之一 [25][46]

日常关联交易审议情况 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事及监事一致同意[2] - 独立董事认为交易预计符合法律法规及公允性原则，价格公平合理，不影响公司独立性及股东利益[1] - 预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[2] 2025年度关联交易预计明细 - 向关联方上海钧川供应链科技销售产品/商品预计金额不超过1.2亿元，占同类业务比例40.41%[2] - 2024年初至披露日与上海钧川累计交易金额814.23万元，上年实际发生金额为0[2] 关联方基本情况 - 上海钧川为外商投资企业法人独资，注册资本2亿元，法定代表人陈晓冬，哈啰企业发展有限公司全资控股[2] - 经营范围涵盖供应链管理、电池/电动自行车制造销售、共享自行车服务等[4] - 2023年审计总资产17.29亿元，净资产1.94亿元，营业收入25.07亿元，净利润29.61万元[5] - 2024年1月未经审计总资产24.22亿元，负债22.35亿元，净利润亏损663.54万元[5] 关联关系及履约能力 - 上海钧川执行董事陈晓冬为公司董事，构成关联法人关系[5] - 关联方资信状况良好，非失信被执行人，具备较强履约能力[5] 交易定价及影响 - 交易定价参照市场价格协商确定，遵循公平公正原则[5] - 关联交易基于正常业务需求，对财务状况及独立性无重大不利影响[3][6]

核心观点 - 金健米业股份有限公司下设子公司因关联方长沙帅牌油脂有限公司业务调整，需将2025年度原预计向帅牌公司购买产品、商品的交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司，交易额度保持480万元人民币（不含税）不变 [1][3] - 调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除实施主体变更外，2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变 [1][3] - 本次调整不影响公司独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易 [1] 日常关联交易基本情况 - 公司下设子公司原预计2025年向长沙帅牌油脂有限公司购买产品不超过480万元人民币（不含税），该事项已通过董事会和股东大会审议 [2] - 因帅牌公司业务调整，交易方变更为湖南省食用油控股集团有限公司，2025年预计额度仍为480万元人民币（不含税） [3] - 2025年1-5月实际发生金额为1,962,169.13元人民币（不含税），2024年实际发生金额为285,366.98元人民币（不含税） [4][5] 关联方介绍和关联关系 - 湖南省食用油控股集团有限公司成立于2021年5月24日，注册资本未披露，法定代表人不详，注册地为长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317号 [7][9] - 长沙帅牌油脂有限公司成立于1992年11月24日，注册资本未披露，法定代表人不详，注册地为长沙市开福区金霞粮食物流园 [9] - 两家公司均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司，与金健米业存在关联关系 [9] 交易的主要内容和定价原则 - 定价原则遵循公平、公正、公开、合理的原则，国家有定价的按国家定价执行，没有定价的按市场价格执行 [11] - 交易数量与价格在预计额度范围内通过具体合同约定 [11] - 交易价款通过银行转账或银行承兑汇票结算，或按协议约定方式结算 [11] 关联交易的目的和对上市公司的影响 - 本次调整基于关联交易双方经营业务发展需要，交易方式仍按市场化原则进行 [12] - 调整不会影响公司独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易 [12] - 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [12]

日常关联交易基本情况 - 公司下属子公司拟在2025年12月31日前新增向关联方湖南省兴隆农业开发有限公司销售产品、商品的日常关联交易，预计金额不超过人民币750万元（不含税）[1] - 本次关联交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，其他董事及独立董事均投赞成票[1] - 2025年1-5月实际发生关联交易金额为187.6万元，2024年无相关数据[3] 关联交易历史情况 - 公司2025年已批准的日常关联交易总额度为8723万元（不含税），涵盖采购原材料、销售商品、提供劳务等[3] - 2025年3月新增向湖南军粮集团、长沙惠湘禽业销售商品的关联交易额度400万元[4] - 2025年4月新增向湖南省原生国际贸易销售商品的关联交易额度360万元[5] 关联方信息 - 湖南省兴隆农业开发有限公司成立于2025年2月8日，注册资本未披露，注册地为湖南湘西龙山县，经营范围涵盖农产品生产销售、物流配送等[5] - 该公司为湖南农业发展投资集团（公司间接控股股东）旗下控股子公司[6] - 截至2025年4月30日未经审计的财务数据显示，关联方总资产、负债等关键指标未具体披露[6] 交易条款与影响 - 定价原则按国家定价或市场价格执行，结算方式为银行转账/承兑汇票[7] - 交易协议将在实际业务发生时签署，需经双方法定代表人或授权代表签字盖章生效[8] - 本次交易旨在通过关联方渠道扩大粮油产品销量，提升品牌影响力，不会影响公司独立性[8]

董事会决议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年6月27日召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项议案，包括将未通过的《关于业绩承诺实现情况的议案》再次提交股东大会审议、新增日常关联交易预计以及召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] 业绩承诺议案 - 《关于业绩承诺实现情况的议案》在2024年年度股东大会上未获通过，董事会认为该议案有助于督促重整投资人补足业绩承诺差额，维护公司与中小股东利益，决定再次提交股东大会审议 [1] 新增关联交易 - 公司拟向控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司的关联方销售商品及相关服务，预计业务规模不超过人民币8,000万元，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [3] - 该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，关联董事回避表决，表决结果为2票同意 [3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的上述议案 [3] - 出席会议的关联股东需回避表决 [2][3]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月27日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中6人以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长肖小军主持，监事及部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会审议事项 审计机构聘任 - 全票通过聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审计费用为270万元（财务报表审计215万元，内控审计55万元），与上期持平[81] 子公司设立 - 拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司，注册资本1000万元，公司持股80%[45][46] - 子公司主营保税混矿业务，旨在优化原料供应安全性与资源配置[61] 关联交易调整 - 调整与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计总额至101.81亿元，较原计划减少5000万元[25] - 关联董事回避表决，非关联董事全票通过[7][8][9] 融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元中期票据（期限≤5年）及20亿元超短期融资券（期限≤270天）[67][68] - 募集资金用于偿还贷款及补充流动资金，需提交股东大会审议[70] 监事会会议情况 - 监事会全票通过审计机构聘任及关联交易调整议案，认为关联交易定价公允且不影响公司独立性[17][20] 股东大会安排 - 定于2025年7月16日召开第三次临时股东大会，审议审计机构聘任及融资计划等议案[11][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[98][110] 关联方财务数据 - 江西铜业2024年营收5209.28亿元，归母净利润69.62亿元，总资产1931.28亿元[26] - 江铜新加坡2024年营收234.64亿元，净亏损650.36万元；2025年一季度净利润804.89万元[27] - 烟台国兴2024年营收175.25亿元，净利润1.99亿元[29]

关联交易调整公告核心内容 - 公司董事会审议通过增加及调整2025年度日常关联交易议案 关联董事李中兵回避表决 其他董事一致同意[1] - 本次调整无需提交股东大会审议 因交易金额在董事会审批权限范围内[1] - 关联交易遵循公开公平公正原则 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 不影响公司独立性[1] 关联交易额度调整详情 - 采购商品/接受劳务交易总额从2000万元上调至6500万元 其中奇瑞汽车采购额从1300万元增至5800万元[2][3] - 销售产品/商品/提供劳务交易总额维持655100万元 但内部结构调整：奇瑞汽车销售额从525100万元调至502500万元 新增安徽智界34000万元业务[3] - 与奇瑞新能源采购交易额保持150万元 销售交易额保持49500万元[3] - 东南汽车采购额保持300万元 销售额从54800万元增至15600万元[3] 主要关联方财务数据 - 奇瑞汽车2024年总资产54698316万元 营收1429549746万元 净利润127481221万元[4] - 奇瑞科技2024年总资产189255万元 营收36993062万元 净利润4453703万元[5] - 奇瑞新能源2024年总资产74104488万元 净利润-4009805万元[6] - 奇瑞商用车2024年总资产301875260万元 营收359981661万元 净利润19268333万元[7] - 东南汽车2024年总资产166396117万元 净利润12890479万元[8] 新增关联方情况 - 安徽智界为2025年新成立公司 注册资本10亿元 由奇瑞汽车100%控股 主营新能源汽车生产[10] - 大卓科技2024年营收83087万元 净亏损1163542万元 主营智能驾驶相关技术研发[9] - 奇瑞大连产业园2024年营收584017万元 净亏损238166万元 主营汽车零部件制造[9]