发行概况 - 最终发行价格为每股71.59港元 [1] - 基础发行股数为348,990,700股股份 [1] - 所得款项总额为249.842亿港元，所得款项净额为244.70亿港元 [1] 认购情况 - 香港发售认购倍数高达240.74倍 [1] - 国际发售认购倍数（不包括优先发售的预留股份）为20.38倍 [1] - 未发生回拨，香港发售与国际发售股份比例分别为10.00%和90.00% [1] 基石投资者 - 基石投资者包括GIC Private Limited、HHLR Advisors, Ltd.、BlackRock基金、Schroder Investment Management Limited等众多知名机构 [1] - 基石投资者获分配发售股份总数为174,161,400股，占发售股份的43.40%（假设并无行使超额配股权） [1] - GIC与HHLR各获配16,327,700股，各占发售股份的4.68% [1][2] - BlackRock基金及Schroders获配13,062,200股，占发售股份的3.74% [2] 中介团队 - 本次发行的保荐人为摩根士丹利和中信证券 [3]

公司融资计划 - 大连市国资委原则同意公司向特定对象发行A股股票方案 [1] - 公司2025年向特定对象发行股票事项尚需提交股东会审议 [1] - 发行事项需经上交所审核及证监会同意注册后方可实施 [1] 股权激励计划 - 大连市国资委原则同意公司2025年限制性股票激励计划 [1] - 2025年限制性股票激励计划事项尚需提交公司股东会审议通过 [1]

公司融资安排 - 公司与紫金环球基金及金山订立认购协议 分别认购2500万股及5000万股股份 每股认购价3.13港元 [1] - 认购股份总数占公司扩大后股本3.69% 认购价较9月22日收市价3.67港元折让14.7% [1] - 融资总额约2.35亿港元 净额约2.31亿港元 将用于支持澳大利亚金矿项目开发 [1] 资金用途 - 所得款项净额将结合自有资金 专项用于罕王黄金在澳大利亚的金矿开发项目 [1]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行28,857.4910万股人民币普通股（A股），并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“联合动力”，股票代码为“301656” [1] - 本次发行价格为每股人民币12.48元 [2] - 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [1] 发行结构与规模 - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行总数量28,857.4910万股的29.43% [3][6] - 战略配售包含两部分：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配1,923.0769万股（占6.66%），其他投资者获配6,570.5124万股（占22.77%） [3][6] - 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行 [3][6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，网上初始发行数量为4,040万股 [4] - 因网上初步有效申购倍数高达6,119.06621倍，启动回拨机制，将4,072.80万股由网下回拨至网上 [4] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，网上最终发行数量为8,112.8000万股 [4] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062% [4] 认购与缴款结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为80,827,455股，认购金额为1,008,726,638.40元；放弃认购数量为300,545股，金额为3,750,801.60元 [8] - 网下投资者缴款认购股份数量为122,508,522股，认购金额为1,528,906,354.56元；放弃认购数量为2,495股，金额为31,137.60元 [8] - 网上、网下投资者放弃认购股数合计303,040股全部由保荐人（主承销商）国泰海通包销，包销金额为3,781,939.20元，包销股份数量占本次公开发行股票总量的0.1050% [10] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期为自上市之日起6个月 [7] - 本次网下发行共有36,757,327股的限售期为6个月，占网下发行总量的30.00%，占本次公开发行股票总量的12.74% [9] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为7,344.90万元，具体构成为：保荐及承销费用5,000.00万元、审计及验资费用1,000.00万元、律师费用570.00万元、信息披露费用643.00万元、发行手续费及其他费用131.90万元 [11][12]

本次发行初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价 格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划以及其他参与战略配售的 投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,923.0769 万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6,570.5124 万股，占本次发行股份数量的22.77%。最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的 29.43%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的80.16%；网上初始发行数量为4,040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行28,857.4910万股人民 币普通股（A股）（以下简称 ...

发行定价与估值水平 - 发行价格确定为7.05元/股，对应2024年扣非前后摊薄后市盈率分别为13.01倍和13.29倍 [2] - 发行市盈率13.29倍低于行业平均静态市盈率25.73倍，但高于同行业可比公司剔除极端值后的平均静态市盈率11.27倍，超出幅度17.92% [6][7] - 公司2023-2024年扣非归母净利润分别为1.91亿元和2.24亿元，两年累计净利润4.15亿元，符合创业板上市标准 [3] 询价与申购情况 - 剔除无效报价后参与询价投资者278家，配售对象8,294个，拟申购总量163.56亿股，申购倍数达3,751.07倍 [1] - 有效报价投资者238家，配售对象7,549个，有效拟申购数量148.95亿股，有效申购倍数3,416.02倍 [4] - 41家投资者管理的745个配售对象因报价低于发行价被认定为无效报价 [4] 战略配售安排 - 最终战略配售数量947.90万股，占发行总量15.00%，较初始战略配售减少315.97万股并回拨至网下发行 [8][10] - 员工资管计划获配630.00万股（占比9.97%），战略合作企业获配317.90万股（占比5.03%） [8] - 保荐人相关子公司无需参与跟投因发行价未超过询价中位数和加权平均数孰低值 [8] 网下发行细节 - 网下申购时间为2025年9月16日，有效报价配售对象必须参与申购且无需预缴资金 [12][13] - 初步配售结果将于2025年9月18日公告，投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金 [14][17] - 未按时缴款视为违约，违约情况将报证券业协会备案并可能被限制参与后续项目 [13][20] 网上发行安排 - 网上初始发行数量1,011.05万股，申购代码301584，申购简称"建发致新" [24][25] - 投资者需在T-2日前20个交易日日均持有深市市值不低于1万元，每5,000元市值可申购500股 [26][28] - 中签结果将于T+2日公布，投资者需确保资金账户有足额认购资金，否则视为放弃认购 [46][48] 发行保障机制 - 网下网上认购股份数量合计不足扣除战略配售后发行量70%时将中止发行 [20][50] - 余股由保荐人包销，包销股份将登记至保荐人指定账户 [50][53] - 发行过程由律师事务所见证，保荐人将对投资者资格进行进一步核查 [4][23]

融资策略调整 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件[1] - 决策基于资本市场整体运行状况及H股配售成功实施的情况[1] - 该决议于2025年9月12日第七届董事会第四次会议审议通过[1] 资本运作进展 - 公司近日已成功实施H股配售[1] - 此次调整旨在进一步优化融资方式[1] - 公司将向上海证券交易所申请撤回相关申请文件[1]

股票发行计划 - 蔚来汽车宣布拟发行不超过181,818,190股A类普通股 [1] 资金用途 - 所得净收益将用于投资智能电动汽车核心技术研发 [1] - 资金将用于开发旗下各品牌未来技术平台及车型 [1] - 计划扩展电池换电与充电网络 [1] - 部分资金将用于增强资产负债表实力 [1] - 剩余资金将用于一般企业用途 [1]

股票发行计划 - 蔚来汽车宣布拟发行不超过181,818,190股A类普通股 [1] 资金用途 - 所得净收益将用于投资智能电动汽车核心技术研发 [1] - 资金将用于开发旗下各品牌的未来技术平台及车型 [1] - 资金将用于扩展电池换电与充电网络 [1] - 资金将用于进一步增强资产负债表实力 [1] - 资金将用于一般企业用途 [1]

公司融资安排 - 圣诺医药-B拟向华熙生物科技(香港)有限公司等4家认购方发行1735.24万股新股[2] - 发行股份占扩大后总股本比例达14.16%[2] - 认购价格定为每股12港元 较公告前收盘价14.97港元折让19.84%[2] 股权结构变化 - 本次定向增发完成后 公司注册资本将相应增加[2] - 华熙生物科技(香港)有限公司作为战略投资者参与认购[2] - 其他认购方包括谢硕豪先生及两家投资机构Bamboo Bloom Limited与Capstone Resources Holding Limited[2]