本次债券注册情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获得证监会批复，注册文件为证监许可〔2023〕1973号 [2] - 本次债券每张面值100元，发行价格100元，募集资金总额3.16亿元，扣除承销费用后实际到位募集资金3.13亿元 [2] - 扣除其他发行相关费用后，实际募集资金净额为3.11亿元 [2] - 债券于2023年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，代码127094 [3] 本次债券基本情况 - 债券中文简称：红墙转债，代码127094 [4] - 债券发行量31,600万元（316万张），上市量31,600万元 [4] - 债券上市地点为深交所，上市时间2023年11月8日 [4] - 债券存续期为2023年10月18日至2029年10月17日 [4] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [5] - 债券由实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供连带责任保证担保 [5] - 债券信用评级为A+，主体信用评级A+，评级展望稳定 [6] 利润分配及转股价格调整 - 公司2024年利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税），合计6,306.87万元 [6] - 因可转债转股影响，公司于2025年6月6日起暂停转股至权益分派股权登记日 [7] - 初始转股价格为10.89元/股，2023年度利润分配后调整为10.74元/股 [8] - 2024年度利润分配后转股价格调整为10.44元/股，自2025年6月19日起生效 [8] 事项影响 - 权益分派符合法律法规和公司章程规定，不会对公司日常经营及偿债能力造成重大不利影响 [8] - 转股价格调整符合募集说明书约定 [8]

发行概况 - 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券（华辰转债）总额为46,000万元（46万手），发行价格为100元/张（1,000元/手）[4] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月20日（T日），股权登记日为2025年6月19日（T-1日）[4] - 债券代码为"113695"，保荐人（主承销商）为甬兴证券有限公司[1] 配售结果 - 原股东优先配售金额达432,311,000元（432,311手），占发行总量的93.98%[4] - 网上社会公众投资者获配27,689,000元（27,689手），占比6.02%，中签率为0.00034920%[4] - 网上有效申购户数为7,956,328户，有效申购数量为7,929,303,947手（7,929,303,947,000元）[5] 发行机制 - 采用余额包销方式，保荐人包销基数46,000万元，原则上包销比例不超过30%（13,800万元）[3] - 若认购不足发行总量70%，发行人及保荐人可能中止发行并在批文有效期内择机重启[2] - 投资者弃购将导致6个月内禁止参与新股、可转债等网上申购，弃购次数累计计算[3] 后续安排 - 摇号抽签仪式于2025年6月23日（T+1日）举行，中签结果于6月24日（T+2日）在上交所网站披露[5] - 上市时间将另行公告，投资者可查阅上交所网站披露的募集说明书全文[5]

本次债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"皓元转债"）规模为82,235万元，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张）[3] - 债券于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券代码118051[4] - 募集资金净额为81,173.76万元，扣除发行费用1,061.24万元[23] 债券主要条款 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[5] - 初始转股价格为40.73元/股[7] - 转股期自2025年6月4日起至2030年11月27日止[5] - 信用评级为AA-，评级展望稳定[5] 公司基本情况 - 公司全称上海皓元医药股份有限公司，注册资本21,095.98万元，股票代码688131[19] - 公司专注于为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物CRO&CDMO服务[20] - 在全球拥有约13,000家合作伙伴，自主合成的分子砌块和工具化合物超过3.5万种[21] 2024年度经营及财务情况 - 2024年营业收入227,017.78万元，同比增长20.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润20,159.01万元，同比增长58.16%[29] - 总资产550,494.59万元，同比增长31.31%[22] - 基本每股收益0.96元/股，同比增长57.38%[22] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入募集资金8,679.22万元，占募集资金净额的10.69%[23] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额44,900万元[23] - 主要募投项目包括高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目等[24] 重大事项 - 公司将"265t/a高端医药中间体产品项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年4月[24] - 2025年5月实施2024年年度权益分派，"皓元转债"转股价格由40.73元/股调整为40.58元/股[29]

本期债券基本情况 - 核准规模为不超过500亿元可转换公司债券，经中国证监会批复核准[2] - 实际发行50,000万张，每张面值100元，募集资金总额500亿元，净额49,919,972,641.51元[3] - 债券期限6年，自2021年12月27日至2027年12月26日[3] - 票面利率逐年递增，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%[4] 债券条款 - 初始转股价格25.51元/股，最新调整后为22.25元/股，因2021-2023年度现金分红分别调整为24.48元/股、23.29元/股、22.25元/股[6][19] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2022年6月30日）起至到期日止[5] - 赎回条款：期满后按面值109%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30交易日中15日不低于转股价130%可触发赎回[10] - 回售条款：募集资金用途变更时持有人可回售，其他情形不可主动回售[11] 发行人经营与财务 - 2024年营业收入2,122.26亿元，同比微增0.66%；归母净利润772.05亿元，同比增0.12%[14] - 总资产突破10.5万亿元，同比增3.44%；不良贷款率稳定在1.07%，拨备覆盖率237.78%[14] - 加权平均净资产收益率9.89%，较上年下降0.75个百分点[14] 募集资金使用 - 募集资金净额499.2亿元已全部用于支持业务发展，转股后补充核心一级资本[12][15] - 截至2024年末募集资金专用账户余额为0元[16] 其他重要事项 - 债券未提供担保，因发行人2020年末净资产6,155.86亿元远超15亿元门槛[16] - 2024年12月27日完成第三年付息，利率1.0%，兑息金额1元/张（含税）[17] - 信用评级维持AAA级，展望稳定，可作质押券[18]

本次可转债概况 - 公司于2020年11月1日召开董事会审议通过公开发行可转债相关议案，2020年11月30日股东大会审议通过，2021年3月22日调整发行方案 [1] - 2021年7月12日获证监会核准公开发行不超过86亿元可转债，债券简称"闻泰转债"，代码110081 [1] - 债券期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格108元 [1] - 转股期为发行首日(2021年7月28日)起满6个月后的第一个交易日(2022年2月3日)至2027年7月27日 [1] - 初始转股价格96.67元/股，后因股权激励、权益分派等多次调整，2024年11月12日起调整为43.60元/股 [14] 发行人经营与财务状况 - 公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业，采用IDM和ODM模式 [7] - 2024年营业收入735.98亿元，同比增长20.23%；但归属于上市公司股东的净利润-28.33亿元，由盈转亏 [7][8] - 2024年末总资产749.78亿元，较2023年末下降2.59%；加权平均净资产收益率-7.92%，同比下降11.10个百分点 [8] - 2024年12月被美国商务部列入实体清单，导致供应商和客户采取不利执行措施，对产品集成业务造成全面不利影响 [13] 募集资金使用情况 - 募集资金总额86亿元，截至2024年末累计投入58.71亿元，本年度投入6.02亿元 [9] - 因实体清单影响，拟变更闻泰无锡、昆明、黄石智能制造产业园等项目募集资金用途，并将剩余资金永久补充流动资金 [9][10] - 截至2024年末，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额19.83亿元，购买理财产品余额4.833亿元 [10] 债券跟踪评级 - 初始评级(2021年7月)：主体AA+，债项AA+，展望稳定 [11] - 2022年6月、2023年6月跟踪评级均维持AA+ [11] - 2024年6月下调至AA，2025年6月进一步下调至AA- [11]

本期债券基本情况 - 核准文件及规模：经中国证监会批复核准发行525万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.25亿元[1] - 债券条款：债券期限6年（2020年12月1日至2026年11月30日），票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 转股条款：初始转股价8.81元/股，转股期自2021年6月7日至2026年11月30日[2] - 赎回条款：到期赎回价格为债券面值加当期利息，有条件赎回触发价为转股价130%[5] - 回售条款：最后两年股价连续30日低于转股价70%时可回售，募集资金用途变更也可触发回售[6][7] 2024年度经营与财务情况 - 营业收入3.8亿元同比增92.95%，但归母净利润亏损1.31亿元，扣非净亏1.8亿元[13] - 经营活动现金流净流出1.11亿元同比扩大192.78%，总资产下降22.73%至12.55亿元[13] - 基本每股收益-0.18元，加权平均净资产收益率-15.32%，信用评级从A+下调至A-[12][17] 募集资金使用情况 - 原募投项目"海南灵康制药美安生产基地"因疫情延误、集采冲击及MAH制度影响终止，累计投入仅7133.52万元（计划5.25亿元）[14] - 2024年6月经股东大会及债券持有人会议决议终止项目，剩余资金留存专户[14] - 2024年使用闲置募集资金193.9万元，主要用于补充流动资金及理财[14] 重大事项进展 - 2024年7月向下修正转股价至8元/股，因股价连续30日中15日低于原转股价85%[18] - 完成第四年付息（利率1.5%）及附加回售，回售金额2.07亿元（含息税）[15][16] - 债券受托管理人中信证券持续监督资金使用及信息披露[12][17]

债券基本情况 - "伟22转债"于2022年7月22日公开发行，募集资金总额14.77亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.65亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3][4] - "伟24转债"于2024年3月28日发行，募集资金总额2.85亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.82亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [13][14] - 两期债券初始转股价格分别为32.85元/股和18.28元/股，转股期均为发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至债券到期日 [4][15] 债券条款 - 两期债券均设有转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（伟22）或85%（伟24）时，公司董事会有权提出转股价格修正方案 [5][16] - 两期债券均设有有条件赎回条款，在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [6][18] - 两期债券均设有有条件回售条款，在最后两个计息年度若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权回售债券 [7][19] 公司经营情况 - 2024年度公司环保项目运营收入达33.70亿元，装备、EPC及服务收入实现37.59亿元，经营发展保持稳健增长 [26] - 截至2024年末公司投资控股的垃圾焚烧发电运营项目55个（含3个试运行项目），合计投运规模约3.73万吨/日，餐厨垃圾处理运营项目19个 [26] - 公司及子公司累计获得核发绿证约492万个，昆山公司完成首单绿证交易，出售2.35万个绿证 [27] 财务表现 - 2024年度公司实现营业收入71.71亿元，同比增长19.03%；归属于上市公司股东的净利润27.04亿元，同比增长31.99% [30][31] - 2024年末公司总资产274.80亿元，同比增长14.02%；归属于上市公司股东的净资产133.06亿元，同比增长19.85% [32] - 2024年加权平均净资产收益率22.24%，较上年增加2.20个百分点 [32] 募集资金使用 - "伟22转债"募集资金主要用于卢龙县、昌黎县、罗甸县、蛟河市、武平县等生活垃圾焚烧发电项目及补充流动资金，截至2024年末累计投入14.54亿元 [33] - "伟24转债"募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款，截至2024年末累计投入2.82亿元 [33] - 部分募投项目因建设进度未达预期进行了延期调整，但项目可行性未发生重大变化 [33]

本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司于2018年7月23日通过第三届董事会第二十五次会议审议通过可转债发行方案，2018年9月4日经2018年第二次临时股东大会审议通过，后续多次延长决议有效期至2020年9月3日[2][3] - 发行情况：公司于2020年12月2日向不特定对象发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元，采用原股东优先配售和网上发行相结合的方式[4] - 主要条款：债券简称"海波转债"，代码123080，起息日2020年12月2日，期限6年，票面利率逐年递增从0.5%至2.8%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[4][5] 转股条款 - 转股期：自2020年12月8日起满6个月后的第一个交易日至2026年12月1日止[6] - 初始转股价：20.91元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[6] - 转股价格调整：公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[7][8] - 转股价格修正：在存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出向下修正方案[9] 赎回与回售条款 - 到期赎回：债券到期后5个交易日内，公司将以票面面值的120%价格赎回全部未转股可转债[10] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[10][11] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[12] - 附加回售：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[12] 募集资金使用 - 募集资金总额：不超过24,500万元，用于"大型桥梁钢结构工程项目"[13] - 实际使用情况：2020年12月8日收到募集资金24,030万元，2021年度实际使用24,030万元，累计收到利息81,471.95元已全额补充流动资金，截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕[16] 发行人经营与财务状况 - 2024年经营情况：营业收入41,962.70万元，同比增长1.07%；归属于上市公司股东的净利润2,300.36万元，同比增长280.37%；总资产106,209.96万元，同比下降0.18%[15] - 财务状况：2024年末资产负债率（合并）30.99%，同比下降4.27个百分点；流动比率3.80倍，速动比率2.85倍；每股经营活动现金净流量0.65元[15] 债券评级与偿付 - 信用评级：中证鹏元评定发行人主体长期信用等级为A+，本期债券信用等级为A+，评级展望稳定[17] - 本息偿付：已按期支付2021-2024年利息，下一个付息日为2025年12月2日，票面利率2.20%[17] 其他重大事项 - 转股价格调整：因2021-2024年利润分配，转股价格从初始20.91元/股经多次调整至11.48元/股[18] - 控股股东减持：2020年12月22日控股股东张海波减持1,298,564张，占发行总量53%，减持后不再持有[18]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为4.5亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计450万张，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.43亿元 [2] - 债券期限为6年，自2022年9月22日至2028年9月21日，票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.00% [3] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格为15.81元/股 [4][5] - 债券设有转股价格向下修正条款，当公司股票在特定条件下低于转股价格的85%时，公司有权提出修正方案 [7][8] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股债券 [8] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，可按面值加当期利息回售债券 [9] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.5亿元，扣除发行费用后拟全部用于矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 [14] - 截至2024年末，已累计投入募集资金3.64亿元，其中2024年度投入5978万元 [17] - 机器人及智能工厂产业化生产项目已于2024年7月达到预定可使用状态，实现效益2221万元 [20] - 公司对尚未使用的募集资金进行专户存储和现金管理，截至2024年末募集资金专户余额为8817.27万元 [18][19] 公司经营与财务状况 - 公司2024年度营业收入28.63亿元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，同比降低1.76% [17] - 2024年末资产总额69.55亿元，同比增长4.61%，归属于母公司股东的净资产37.9亿元，同比增长9.86% [17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.44亿元，同比大幅增长363.39%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 [17] - 公司2024年基本每股收益0.5161元，加权平均净资产收益率14.59%，偿债能力指标保持稳定，流动比率2.38，速动比率1.53 [17][24] 债券本息偿付与评级 - 公司已按期支付2023年和2024年债券利息，未出现兑付违约情况 [21][24] - 债券信用评级维持AA级，联合资信评估股份有限公司持续进行跟踪评级 [15][23] - 公司建立了包括债券持有人会议规则、受托管理人制度、资金管理计划等在内的偿债保障措施体系 [21][22]

本次债券发行情况 - 珠海冠宇向不特定对象发行可转换公司债券（冠宇转债）已获中国证监会批准，注册批复文号为证监许可20222139号 [1] - 本次债券发行规模为30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，扣除发行费用后净额30.57亿元 [1] - 债券于2022年11月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118024 [1] 债券主要条款 - 债券期限为6年，自2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为23.68元/股，截至2025年6月19日最新转股价格调整为22.89元/股 [1][6][22][23][24] - 转股期自2023年4月28日起至债券到期日止 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额30.57亿元主要用于聚合物锂离子电池叠片生产线建设等项目 [1][15] - 截至2024年底已累计投入募集资金23.33亿元，剩余资金3.82亿元 [14][15] - 部分募投项目已完成结项，节余资金3.95亿元已转至自有资金账户用于永久补充流动资金 [15] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入115.41亿元，同比增长0.83%；归属于母公司净利润4.30亿元，同比增长25.03% [13] - 研发投入占营业收入比例达12.64%，较上年增加2.59个百分点 [14] - 经营活动产生的现金流量净额为24.44亿元，同比下降6.12% [13] 债券偿付情况 - 2024年10月24日完成第二年付息，票面利率0.50%，每张债券兑息0.50元 [18] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定 [19] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为18.81亿元、26.03亿元和24.44亿元，具备偿债能力 [18]