上市基本信息 - 公司股票简称浙江华业 股票代码301616 将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行后总股本80,000,000股 其中新股发行数量20,000,000股 无老股转让 [2] 行业定位与估值比较 - 公司属于通用设备制造业 行业代码C34 [2] - 行业最近一个月静态平均市盈率为37.44倍 [2] - 同行业可比上市公司扣非前后静态市盈率算术平均值为32.64倍和33.31倍 [2] - 公司发行价20.87元/股对应2023年扣非后市盈率25.22倍 低于行业平均市盈率37.44倍和可比公司平均市盈率32.64倍 [3] 财务数据指标 - 公司扣非前每股收益0.8787元/股 扣非后每股收益0.8277元/股 [2] - 按发行价计算扣非前静态市盈率23.75倍 扣非后静态市盈率25.22倍 [2] - 滚动市盈率计算期间为2023年10-12月及2024年1-9月 [3]

上市信息 - 钧崴电子股票于2025年1月10日在深交所创业板上市，证券简称“钧崴电子”，代码“301458”[4][33][35] - 发行后公司总股本为26,666.6700万股，发行股票数量6,666.6700万股，占发行后总股本的25%[11][35][73] - 发行价格为10.40元/股，募集资金总额为69333.37万元，净额为61945.33万元[12][19][73][74][83] 财务数据 - 2022 - 2023年净利润分别为8,625.49万元和8,991.79万元，扣非后2022年为8,504.82万元，2023年为8,451.37万元[40] - 2021 - 2024年上半年各期末，存货账面价值分别为10375.32万元、9077.89万元、7864.37万元和8850.18万元[23] - 2021 - 2024年上半年各期末，应收账款账面价值分别为12913.59万元、10869.42万元、14015.06万元和13690.92万元[25] - 2021 - 2024年上半年，主营业务毛利率分别为48.86%、47.36%、46.23%和47.08%[27] 股权结构 - 发行前Sky Line持股14,918.4713万股，占比74.59%；发行后持股不变，占比55.94%[38][46][63] - 发行后限售流通股为2.05581657亿股，占比77.09%；无限售流通股为6108.5043万股，占比22.91%[63] - 发行结束后上市前，公司股东总数为61742户，前十名股东持股合计1.9581019亿股，占比73.43%[64] 战略配售 - 最终战略配售数量为211.5384万股，占本次发行数量的3.17%，限售期12个月[35][65] - 华泰钧崴电子家园1号获配股数211.5384万股，获配金额2199.99936万元[65] 发行情况 - 发行市盈率分别为24.61倍、23.13倍、32.82倍、30.84倍，发行市净率为1.82倍[76][77] - 网上发行中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4,456.06922倍[80] 未来展望 - 公司拟加强募集资金管理，加快募投项目进度[148][149] - 公司将完善治理，强化内控，巩固核心竞争力[150][152] - 公司完善利润分配制度，制定上市后三年分红回报规划[153] 承诺事项 - 控股股东、实控人等承诺股份锁定、减持、股价稳定、招股书真实性等相关事项[105][111][129][164][166][167] - 全体董事、高级管理人员承诺职务消费受约束等事项[160][162]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2023]1525 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 2,306.67 万 股，本次发行价格为人民币 22.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股人民币普通股（A股），发行价格为41.66元/股[2] - 初始战略配售数量为72.1016万股，占发行数量的5.00%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下发行[3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1031.0834万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上初始发行数量为410.95万股，占28.50%[3] - 网上投资者初步有效申购倍数为7015.24443倍，启动回拨机制，288.45万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后，网下最终发行数量为742.6334万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.50%；网上最终发行数量为699.4万股，占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0242601698%，有效申购倍数为4121.98270倍[4] 投资者情况 - 305家网下投资者管理的7104个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为3253600万股[12] - A类投资者有效申购股数2034720万股，占网下有效申购数量比例62.54%，初步配售股数5201417股，占网下最终发行量比例70.04%；B类投资者有效申购股数1218880万股，占37.46%，初步配售股数2224917股，占29.96%[13] 部分投资者申购及获配情况 - 方正证券等多家投资者的申购数量均为500.00万股，初步获配股数均为913股，初步获配金额均为38,035.58元[20] - 宁波灵均投资管理合伙企业旗下多只基金申购数量为500.00万股，初步获配股数为913股，初步获配金额为38,035.58元[21] 其他信息 - 广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，保荐人是长城证券股份有限公司[17][19] - 网下投资者应于2023年10月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[5]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、"惠柏新材"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1525号）。《惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公 众查阅。 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月20日（T日），其中， 网下申购时间为 ...

上市信息 - 中集环科股票于2023年10月11日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行股票90,000,000股，占发行后总股本15.00%，发行后总股本600,000,000股[4] 市盈率相关 - 截至2023年9月18日，“C34通用设备制造业”最近一月平均静态市盈率31.38倍[5] - 本次发行价24.22元/股，对应2022年扣非后市盈率20.53倍[6] - 同行业可比公司2022年扣非后市盈率均值47.83倍[6][8] 可比公司EPS与市盈率 - 四方科技2022年扣非前EPS 0.99元/股，扣非后0.97元/股[8] - 乐惠国际2022年扣非前EPS 0.18元/股，扣非后0.19元/股[8] - 宝色股份2022年扣非前EPS 0.25元/股，扣非后0.22元/股[8]

业绩总结 - 2021和2022年度主营业务收入增幅分别为30.63%和18.55%，扣非后归母净利润增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元、36,697.58万元和19,498.95万元，扣非后归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元、7,165.49万元和4,162.67万元[31] - 2023年1 - 9月预计实现营业收入28500.00 - 32000.00万元，较去年同期增长0.70% - 13.07%[62] - 2023年1 - 9月预计实现归属于母公司股东的净利润5800.00 - 6300.00万元，较去年同期增长1.95% - 10.74%[62] - 2023年1 - 9月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5700.00 - 6200.00万元，较去年同期增长2.66% - 11.67%[62] 股权结构 - 本次发行前总股本6309.00万股，拟公开发行2103.00万股，发行后总股本8412.00万股，拟公开发行股份占发行后总股本的25%[143] - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[146] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[146] 子公司情况 - 肯特新材2022年末总资产3946.97万元，净资产1317.67万元，营业收入576.75万元，净利润121.11万元；2023年上半年总资产3815.82万元，净资产1351.81万元，营业收入225.82万元，净利润34.14万元[125] - 润特新材2022年末总资产3217.25万元，净资产2543.38万元，营业收入2814.43万元，净利润404.43万元；2023年上半年总资产4037.54万元，净资产2972.39万元，营业收入2356.59万元，净利润429.01万元[127] - 天津氟膜2022年末总资产6327.15万元，净资产4373.02万元，营业收入5398.76万元，净利润333.27万元；2023年上半年总资产7224.99万元，净资产4536.16万元，营业收入2932.43万元，净利润163.14万元[128] - 3S Plastics 2022年末总资产624.55万元，净资产187.69万元，营业收入574.48万元，净利润105.60万元；2023年上半年总资产644.15万元，净资产254.38万元，营业收入274.91万元，净利润57.53万元[130] 研发与市场 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1525.61万元、1692.04万元及1895.32万元，累计投入5112.97万元[57] - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利96项，其中发明专利37项[54] - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区[50] 其他 - 公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅[48] - 公司产品采用直接向客户销售的方式，面向国内客户直接销售，向国外客户直接出口[49] - 公司主要采购PTFE等氟塑原料、PEEK类等原材料，重要供应商包括山东东岳高分子材料有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司等[47]

发行信息 - 本次拟发行不超过6001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40001万股[7][46] - 每股面值1元，拟上市板块为深交所创业板[7] - 保荐机构为华泰联合证券，发行人律师为江苏世纪同仁律所，申报会计师为天健会计师事务所[15] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收21738.17万元，同比降23.82%；扣非后归母净利润7764.38万元，同比降27.80%[25] - 预测2023年度营收42498.80万元，较2022年降10.90%；归母净利润15096.44万元，降14.58%；扣非后归母净利润13975.58万元，降17.60%[25][26] - 报告期内第一大客户PPI销售收入分别为5566.61万元、7929.88万元、13444.22万元和3867.23万元，占比分别为25.79%、22.37%、28.19%和17.79%[27] - 报告期内前五大客户销售收入总额分别为9842.98万元、16531.99万元、25314.71万元和9673.02万元，占比分别为45.60%、46.64%、53.07%和44.50%[28] - 报告期内前五大供应商采购金额分别为6453.96万元、18232.12万元、14035.47万元和1801.97万元，占比分别为88.06%、91.78%、87.42%和80.44%[29] 市场情况 - 2022年全球MLCC市场规模1046.34亿元，射频微波MLCC市场规模60.75亿元，中国射频微波MLCC市场规模27.14亿元，公司营收4.77亿元，占全球射频微波MLCC市场比重7.85%[35][81] - 2022年全球射频微波MLCC市场中，公司市场占有率位列全球企业第5位、中国企业第1位[48] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6175.96万元、6486.96万元、7163.13万元和8264.36万元，占流动资产比例分别为16.57%、13.72%、11.06%和11.38%[38][83] - 报告期内境外销售金额分别为9818.83万元、16937.53万元、29071.48万元和12022.51万元，占主营业务收入比例分别为45.49%、47.79%、60.95%和55.31%[39] - 报告期内北美销售金额分别为6200.22万元、8958.07万元、15589.09万元和4607.62万元，占主营业务收入比例分别为28.72%、25.27%、32.68%和21.20%[39] 股权结构 - 丰年致鑫直接持有公司47.26%股份，为控股股东；赵丰间接控制公司47.26%股份，为实际控制人[36][37][91][92] - 本次发行前，磐信投资持股6855.03万股，占比20.16%；刘溪笔及共创凯普持股1804.16万股，占比5.31%；吴继伟持股1746.89万股，占比5.14%[163] 公司历史 - 2011年3月17日达利凯普有限设立，注册资本500万元[111][112] - 2020年公司变更设立时注册资本为6000万元，股份总数为6000万股[113] 子公司与参股公司 - 子公司新瓷技术有限责任公司于2023年5月设立，注册资本50万美元[161] - 公司持有新巨微电子10%股权，其注册资本1500万元[162] 对赌协议 - 2020年5月签订对赌协议，2022年9月29日对赌条款不可恢复地终止且自始无效[146][150]

上市信息 - 三态股份股票于2023年9月28日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为788,851,223股[3] - 首次公开发行股票数量为118,460,000股，占比约15.02%[3] 市盈率数据 - 截至2023年9月13日，“F52零售业”近一月平均静态市盈率22.82倍[5] - 同行业可比公司2022年对应静态市盈率算术平均值53.03倍[5] - 本次发行市盈率45.19倍，高于行业均值98.03%，低于可比公司[6] 风险提示 - 创业板风险高，公司业绩、经营及退市风险大[4] - 募资到位后，短期内每股收益和净资产收益率有下降风险[6]

广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 1 （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由长城证券负责组织实施。 初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1373 号）。《广东思泉新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以 ...