中原信托增资扩股计划 - 中原信托拟将注册资本由46.81亿元增至50亿元，增资价格为每股2.27元，其中1元计入实收资本，剩余计入资本公积 [1][3] - 本次增资拟向现有股东募集资金7.24亿元，若按同比例出资，公司需出资约1.97亿元 [1][3] - 增资后公司持股比例由27.27%降至25.52%，但仍采用权益法核算，对财务状况及投资收益无重大影响 [1][5] 中原信托基本情况 - 公司当前持有中原信托31.91%股份，中原信托主营业务包括资金信托、动产信托、证券承销、企业重组等 [2] - 2022-2024年中原信托营业收入从75,651万元增长至88,129万元，净利润从12,585万元增至14,417万元，总资产从978,227万元扩张至1,190,917万元 [3] - 2025年一季度中原信托营业收入13,115万元，净利润3,671万元，总资产1,194,607万元，净资产1,048,469万元 [3] 放弃增资优先认购权原因 - 放弃认购符合公司发展战略，有助于释放融资压力 [4] - 董事会全票通过该议案，未达提交股东会审议标准，且不构成关联交易或重大资产重组 [2]

公司权益变动 - 信息披露义务人为中国国际医药卫生有限公司及国药国际香港有限公司，通过增资鲁中投资间接控股山东药玻[1][3] - 增资完成后鲁中投资注册资本由30,000万元增至61,224.4899万元，其中国药国际持股36%，国药国际香港持股15%[4] - 本次权益变动导致山东药玻实际控制人由沂源县财政局变更为国药集团[4] 交易结构 - 交易对价为244,927.50万元人民币，其中国药国际出资172,890万元，国药国际香港出资72,037.5万元[24] - 增资款分两期支付，第一期支付80%，第二期在交割审计完成后支付剩余20%[26] - 交易完成后国药国际将控制鲁中投资51%股权，间接持有山东药玻19.496418%股份[23] 公司治理安排 - 鲁中投资董事会由5名董事组成，其中国药国际提名3名，鲁中控股提名2名[27] - 山东药玻董事会将改组为9名董事，其中国药国际推荐7名，鲁中控股推荐2名[28] - 山东药玻监事会主席由鲁中控股推荐的监事担任[29] 财务数据 - 国药国际2024年资产总额2,211,697.55万元，负债率43.89%，归属于母公司净利润34,554.02万元[9] - 国药国际香港2024年资产总额279,837.80万元，负债率39.48%，归属于母公司净利润6,363.39万元[11] - 鲁中投资100%股权评估价值为235,322.50万元[24] 审批进展 - 交易已获得鲁中投资、国药国际及国药集团董事会批准[2] - 尚需获得沂源方国资监管机构、国务院国资委批准及国家市场监督管理总局经营者集中审查[2][22]

公司战略举措 - 全资子公司北京天海氢能装备有限公司将通过北京产权交易所公开挂牌方式引入投资者进行增资扩股 增资金额不超过人民币3亿元 增资价格不低于经备案的评估结果 [1] - 该增资扩股议案已获得董事会战略委员会审议通过 并以11票同意 0票反对 0票弃权的表决结果获得董事会全票通过 [1][2] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标已全面达成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议建议董事会通过相关议案 该议案已获得薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] - 关联董事张继恒在表决中回避 议案以10票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过 [2] 公司治理 - 第十一届董事会第十三次临时会议于2025年6月23日以现场及通讯方式召开 应出席董事11名 实际出席11名 [1] - 会议由董事长李俊杰主持 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合所有适用法律和《公司章程》规定 [1]

股价表现 - 6月20日收盘价9.54元 下跌3.83% 成交量58.57万手 成交额5.60亿元 换手率11.07% 总市值50.46亿元 [1] 子公司引入战略投资者 - 子公司汇金机电和中科拓达引入中信金资作为战略投资者 中信金资对汇金机电增资1.37亿元 持股49.82% 对中科拓达增资1.01亿元 持股49.75% 增资资金用于偿还存量有息负债 [2] - 汇金机电成立于2014年 注册资本1.99亿元 经营范围包括办公设备、电子设备、机电设备等 中科拓达成立于2012年 注册资本3980.39万元 经营范围包括技术服务、技术开发等 [3] - 已完成相关协议签署和增资交割 汇金机电和中科拓达已完成工商变更登记 [2] 对外担保情况 - 为中科拓达提供不超过1亿元担保额度 担保方式包括保证担保、抵押担保等 期限为12个月 [4] - 已与金华威签订《担保函》 提供1000万元连带保证责任 [4] - 累计审批对合并报表内子公司担保额度2.50亿元 占最近一期净资产164.02% 实际担保余额913.71万元 占净资产5.99% [5] - 对合并报表外单位担保余额2.60亿元 主要为转让重庆云兴网晟51%股权后被动形成的关联担保 占净资产170.47% [5] 公司基本情况 - 成立于2005年3月 总部位于石家庄 在重庆、北京、南京、深圳等城市拥有11家下属全资或控股子公司 [5] - 主营业务涉及智能制造和信息化系统解决方案两大领域 [5]

增资概况 - 公司拟向全资子公司四川晶华增资人民币15,000万元，增资后四川晶华注册资本由30,000万元增至45,000万元 [1] - 增资资金来源于公司自有资金，完成后四川晶华仍为公司全资子公司，持股比例保持100% [1] - 该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会批准 [2] 增资主体财务数据 - 截至2025年3月31日，四川晶华资产总额7.845亿元，负债总额5.187亿元，资产负债率66.12%，较2024年末上升6.18个百分点 [3] - 2025年一季度营业收入6,160万元，但净利润亏损299万元；2024年度净利润亏损2,420万元 [3] - 银行贷款总额1.918亿元，流动负债总额2.666亿元，显示短期偿债压力较大 [3] 增资目的与影响 - 增资主要用于子公司项目建设及业务发展需求，旨在增强其资金实力和运营能力 [4] - 有助于优化子公司资产负债结构，提升融资能力和抗风险能力，符合公司整体战略布局 [4] - 不会导致合并报表范围变更，不影响公司对子公司的控制权 [4] 业务范围 - 四川晶华主营业务涵盖化学产品制造与销售、合成材料、石墨制品、塑料及橡胶制品制造与销售等 [2] - 业务范围还包括物业管理、房地产租赁及进出口贸易 [2]

融资计划 - 豫园股份筹划其附属公司珠宝时尚集团以增资扩股方式引入投资者，计划融资金额不超过人民币20亿元，投资者数量合计不超过40家 [1] 中银资产增资 - 中银资产以人民币4亿元现金方式认购目标公司新增注册资本人民币96,352,578元，占本次增资后目标公司经扩大股权总额的3.5596% [1] - 本次增资完成后，公司透过豫园股份间接持有目标公司经扩大股权总额的91.03%，目标公司仍为公司附属公司 [1] 外部投资人增资 - 36名外部投资人通过菏泽珠盈对目标公司增资，认缴菏泽珠盈的出资份额合计为人民币7.7亿元，占菏泽珠盈78.5714% [2] - 森澈商务谘询认缴菏泽珠盈出资份额人民币0.1亿元，占菏泽珠盈的1.0204% [2] - 星选数据科技认缴菏泽珠盈出资份额人民币2亿元，占菏泽珠盈的20.4082% [2] - 菏泽珠盈以总计人民币9.8亿元现金方式认购目标公司新增注册资本人民币241,972,889元，占该投资后目标公司经扩大股权总额的9.8196% [2] 交银资产增资 - 交银资产以人民币6亿元现金方式认购目标公司新增注册资本人民币146,328,846元，占该增资后目标公司经扩大股权总额的5.6054% [3] - 该等增资前及增资完成后，公司透过豫园股份分别间接持有目标公司100%及91.03%的股权 [3]

交易概述 - 公司筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团以增资扩股方式引入外部投资者，计划融资金额不超过人民币20亿元，外部投资者数量不超过40家，交易完成后外部投资者持股比例不超过20% [1] - 通过合伙平台菏泽珠盈企业管理合伙企业增资，珠宝时尚集团注册资本从222,220万元增至246,417.2889万元，合伙平台以98,000万元认购新增注册资本24,197.2889万元，获得9.8196%股权 [2] - 36名外部投资者已认缴合伙平台出资份额77,000万元，占合伙平台认缴出资总额的78.5714% [2] 交易进展 - 交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司分别投资60,000万元和40,000万元，认购新增注册资本14,632.8846万元和9,635.2578万元，持股比例分别为5.4059%和3.5596% [8][20] - 增资完成后珠宝时尚集团注册资本增至270,685.4313万元，控股股东持股比例从89.2795%降至81.2752% [21][22] - 累计引入38家外部投资人，融资总额17.7亿元，外部投资者合计持股比例19.7846% [31] 标的公司情况 - 截至2024年底珠宝时尚集团资产总额177.76亿元，负债总额106.94亿元，净资产70.82亿元，归母净利润7.08亿元 [5] - 以2024年6月30日为基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为90.16亿元，增值率96.16% [5] 投资协议要点 - 交银投资和中银资产的投资价款分别有45,367.1154万元和30,364.7422万元计入资本公积 [8][20] - 标的公司承诺每年归母净利润不低于基准业绩，并按同股同权原则分红 [10][24] - 标的公司和控股股东承诺资产负债率分别低于68%和68%（交银协议）、66.9%和67.8%（中银协议） [11][25] - 投资人可通过资本市场退出或由控股股东按评估价/投资本金+未实现收益受让股权 [12][26] 交易影响 - 交易不改变公司对珠宝时尚集团的控制权和合并报表范围，不影响上市公司整体营收规模 [3][32] - 交易已通过董事会和股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组 [3][32]

公司概况 - 湖南涟钢电磁材料有限公司成立于2022年12月6日，注册资本20.5亿元人民币，由湖南华菱涟源钢铁有限公司和涟源钢铁集团有限公司共同设立 [4][7] - 公司位于湖南省娄底经济技术开发区，主要产品包括高牌号无取向硅钢、新能源汽车驱动用无取向硅钢和高磁感取向硅钢，总产能规划120万吨 [5][7] - 截至2024年9月30日，公司总资产30.62亿元，总负债21.55亿元，所有者权益9.07亿元 [5][7] 评估背景 - 公司拟引进战略投资者增资扩股，在保证华菱涟钢保持第一大股东地位的同时引入新股东现金增资 [1][4] - 评估基准日为2024年9月30日，采用资产基础法进行评估 [1][2] - 评估对象为公司股东全部权益，评估范围包括流动资产、非流动资产及相关负债 [2][4] 评估结果 - 公司股东全部权益评估值为9.80亿元，较账面价值增值7,345.73万元，增值率8.10% [19] - 总资产评估值30.99亿元，增值3,656.25万元，主要来自土地使用权增值1,160.25万元 [19] - 总负债评估值21.18亿元，减值3,689.47万元 [19] 资产状况 - 公司拥有土地使用权1宗，面积605,944.89平方米，评估值2.87亿元 [7][19] - 房屋建筑物账面净值7.01亿元，主要为生产厂房及辅助设施，尚未办理产权证 [6][12] - 在建工程包括冷轧硅钢产品二期工程等项目，账面价值7.50亿元 [6][12] 技术储备 - 公司拥有28项专利技术，其中发明专利24项，实用新型专利4项，均处于实质审查阶段 [7][13] - 专利技术主要应用于硅钢产品研发和生产，包括生产调度、物流管理、质量控制系统等 [7][13] - 华菱涟钢声明专利收益全部归属涟钢电磁材料公司 [3][13]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十三次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [1] - 会议发出表决票9份，收到表决票9份 [1] 华菱保理股权调整 - 公司将所持华菱保理51%股权转让给下属4家核心钢铁控股子公司（华菱湘钢20%、华菱涟钢20%、华菱衡钢10%、阳春新钢铁1%） [1] - 阳春新钢铁另受让湖南钢铁集团所持华菱保理9%股权，交易完成后4家子公司合计持股比例提高至60% [1] - 51%股权交易价格为24,963.33万元，9%股权关联交易价格为4,405.29万元，以2025年3月31日评估净资产为基准 [2] - 关联董事回避表决，独立董事专门会议一致同意该议案 [2] 电磁材料公司增资 - 电磁材料公司引入5家投资者合计增资15亿元（建信3亿、农银5亿、交银3亿、工银3亿、娄底兴娄1亿） [2] - 华菱涟钢同步增资9.5亿元，并以0对价收购涟钢集团未实缴股权4.75亿元，交易后注册资本增至45亿元，华菱涟钢持股比例提高至55% [2] - 增资定价依据为2024年9月30日评估股东权益98,027.49万元，最终定价1元/注册资本 [2] - 关联董事回避表决，独立董事专门会议一致同意该议案 [3] 表决结果 - 两项议案均以9票有效表决票通过（同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票） [2][4]

收购交易 - 飞凯材料全资子公司和成显示拟以3.82亿元收购JNC旗下两家公司股权及所有与显示液晶相关的专利 [1][2] - 交易分为两部分：1.7亿元购买JNCLC和JNCNM 100%股权，2.12亿元购买显示液晶相关专利 [3] - JNC将出资1.7亿元认购和成显示新增注册资本，取得5.10%股权，和成显示整体估值约33.39亿元 [2][4] - 增资完成后和成显示将由全资子公司变为控股子公司，JNC苏州纳入合并报表范围 [4] 标的公司情况 - JNCLC主要从事TFT-LCD用液晶材料业务，2023年和2024年前9个月营收分别为3.13亿元和2.74亿元，净利润953万元和662万元 [3] - JNCNM主要从事新材料技术研发，同期营收6937万元和5810万元，净利润118万元和115万元 [3] - 截至2024年9月末，JNCLC和JNCNM资产总额分别为3.31亿元和2597万元，所有者权益1.43亿元和405万元 [3] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入29.18亿元同比增长6.92%，净利润2.47亿元同比增长119.42%，扣非净利润2.4亿元同比增长379.65% [2][6] - 主营业务中屏幕显示材料营收13.74亿元同比增长7.13%，半导体材料6.83亿元增长19.77%，紫外固化材料6.15亿元下降3.64% [6] - 2024年产品销售量3972.26万公斤同比增长12.03%，生产量4044.86万公斤增长13%，产销率超98% [6] 专利与技术 - 截至2024年底公司及子公司共获得734项专利，其中发明专利708项，实用新型26项 [2][6] - 收购JNC核心专利组合将增强公司在液晶面板制造和终端应用领域的竞争力 [2][7] - 相关专利将与现有专利形成完整布局，构建更完善的专利保护网络 [7] 资金安排 - 公司拟使用终止募投项目"年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目"的剩余募集资金5378.25万元支付交易款项 [7] - 截至2025年4月末公司累计使用募集资金5.79亿元，原募资总额8.25亿元 [7]