发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1082号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] - 公开发行股票4,072万股，占发行后总股本的25%，全部为新股发行，无老股出售[1] 发行结构 - 战略配售由公司高管及核心员工专项资管计划、保荐人跟投（若触发条件）组成[1] - 网下初始发行2,422.85万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上初始发行1,038.35万股（占30%）[2] - 最终发行数量将根据回拨机制调整，并于T+2日公告确认[2] 定价与配售规则 - 发行价格通过网下初步询价直接确定，不进行累计投标[1] - 若发行价超过特定报价中位数或加权平均数的孰低值，保荐人子公司将参与战略配售[1] - 战略配售初始数量为公开发行量的5%（203.6万股），超额部分回拨至网下发行[1] 投资者沟通安排 - 网上路演将于2025年7月11日14:00-17:00在全景路演平台举行[2] - 路演参与方包括公司管理层及保荐人相关人员[2] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网等证监会指定网站查阅[2]

发行概况 - 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，发行申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1035号）[1] - 联席保荐人包括中金公司、华泰联合证券，联席主承销商包括中信证券、中信建投、国泰海通证券、川财证券[2] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[2] 发行规模与结构 - 初始发行股份数量为496,894.4214万股，占发行后总股本12.13%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股[2] - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的43.48%[3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至571,428.5714万股[7] 定价与配售 - 发行价格为3.18元/股，网上定价初始发行149,068.3000万股[4] - 网上发行有效申购户数11,491,780户，有效申购股数389,298,900,500股，初步中签率0.38291477%[7] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率提升至0.56373573%，网上最终发行数量占超额配售选择权全额行使后发行总量的38.41%[9] 战略配售与超额配售 - 战略配售投资者承诺认购资金已足额汇至指定账户，最终配售数量与初始一致，无需向网下回拨[3] - 联席主承销商已按发行价格超额配售74,534.1500万股，约占初始发行数量的15.00%[8] 发行流程 - 网上摇号抽签于2025年7月8日进行，中签结果将于7月9日公布[9] - 投资者需在2025年7月9日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[4][5]

发行情况 - 公司发行1000.00万股A股，发行价84.00元/股[2] - 网上发行1000.00万股，占比100%[2] - 网上投资者缴款认购9,929,546股，金额834,081,864.00元[2] - 网上投资者放弃认购70,454股，金额5,918,136.00元[2][3] - 保荐人包销70,454股，金额5,918,136.00元，占比0.70%[3] 费用情况 - 本次发行费用总额7,962.17万元[4] - 保荐及承销费用5,860.00万元[4] - 会计师费用1,000.00万元[4] - 律师费用567.25万元[4] - 信息披露费用471.70万元[4]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% [1] 募投项目 - 募集资金将用于超融合导体线缆研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [1]

股价表现 - Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS)股价下跌2.6%至41.25美元 因公司宣布发行5亿美元股票[1] - 当前股价较6月23日创下的19年高点46.52美元进一步回落 但年内累计涨幅仍达49.5%[1] - 200日均线当前位于30美元 该均线曾在2月和4月成功捕捉到股价回调[1] 融资与投资 - 公司未明确说明5亿美元融资的具体用途 但Stifel维持"买入"评级 认为公司存在丰富的增量投资机会[1] 期权交易 - 期权市场交易量异常活跃 总成交量达4,893份看涨期权和1,839份看跌期权 达到日内平均水平的3倍[2] - 最活跃合约为7月42.50看涨期权 其次是7月40看跌期权 两者均有新开仓位[2] 空头头寸 - 尽管股价近期上涨 但空头仓位仍占流通股的6.4% 按当前交易速度需3天以上才能完成空头回补[3]

发行概况 - 北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，股票简称为"屹唐股份"，扩位简称为"屹唐半导体股份"，股票代码为"688729"，网上申购代码为"787729" [6] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [7] - 国泰海通证券股份有限公司担任保荐人及联席主承销商，中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商 [2][9] 发行方式与流程 - 战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行 [2] - 初步询价期间为2025年6月24日9:30-15:00，共收到247家网下投资者管理的6,203个配售对象的报价，报价区间为7.11元/股-8.80元/股，拟申购数量总和为38,429,590万股 [7] - 剔除无效报价后，剩余247家网下投资者管理的6,159个配售对象符合条件，报价区间仍为7.11元/股-8.80元/股，拟申购数量总和为38,214,000万股 [8] 定价机制 - 发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，按照拟申购价格由高到低等规则排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除比例不超过3% [8] - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例，剔除部分不得参与网下申购 [8]

公司向特定对象发行A股股票相关事项 - 公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备发行资格和条件 [2] - 本次发行方案及预案符合相关法律法规规定，综合考虑了行业状况、经营情况、资金需求等因素，符合公司发展战略及股东利益 [2] - 公司编制的论证分析报告充分论证了本次发行方案的可行性及必要性，符合公司发展战略和股东利益 [3] 募集资金使用规划 - 公司编制的募集资金使用可行性分析报告显示资金安排符合国家产业政策，有利于增强公司综合竞争能力，符合长远发展计划 [3] - 前次募集资金使用情况报告符合监管规定，会计师事务所已出具鉴证报告 [3] 股东回报规划 - 公司编制的未来三年股东回报规划符合监管要求，分红政策连续稳定，有利于保护投资者利益 [4] - 本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，尚需股东大会审议通过及监管部门批准 [4]

发行概况 - 山东信通电子股份有限公司首次公开发行A股并在深交所主板上市，发行申请已获深交所上市审核委员会通过及中国证监会注册（证监许可〔2025〕954号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，总发行数量为3,900.00万股，发行价格为16.42元/股[1] 战略配售 - 初始战略配售数量为780.00万股，占发行总量的20.00%，其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配380.6333万股（占比9.76%），其他战略投资者获配399.3667万股（占比10.24%）[2] - 战略配售股份限售期分别为：高管及核心员工资管计划12个月，其他战略投资者18个月，限售期自上市日起计算[5] 发行结构 - 初始网下发行1,872.00万股（占扣除战略配售后数量的60.00%），网上发行1,248.00万股（占比40.00%）[2] - 因网上有效申购倍数达8,424.50753倍，触发回拨机制，将1,248.00万股从网下回拨至网上，回拨后网下最终发行624.00万股（占比20.00%），网上发行2,496.00万股（占比80.00%）[6][7] 申购与中签 - 网上定价发行有效申购户数为12,761,361户，有效申购股数为105,185.85万股，中签率为0.023730%[6][7] - 网下发行采用比例限售，90%股份无限售期（上市即可流通），10%股份限售6个月[4] 缴款与上市 - 网下投资者需在2025年6月24日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，网上中签投资者需确保同日资金账户足额[3] - 公开发行股票上市后即可流通，但战略配售及部分网下股份受限售期约束[3][5]

中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票 发行批准与授权 - 公司内部已通过董事会及股东大会审议批准本次发行，涉及议案包括发行方案、募集资金使用可行性报告、股东回报规划等 [3][4] - 财政部原则同意发行方案，金融监管总局核准财政部股东资格并批复发行方案 [5] - 上交所审核认为发行符合条件，中国证监会正式批复同意注册 [5] 发行对象与合规性 - 发行对象为财政部、中国移动集团及中国船舶集团，三者分别签署股份认购协议及战略合作协议 [5][9] - 中国移动集团与中国船舶集团承诺认购资金为自有资金，无结构化融资或代持情形，资金来源符合监管要求 [5][6] - 发行对象中国移动集团、中国船舶集团为关联方，相关关联交易已履行回避表决程序 [7][8] 发行细节与资金安排 - 发行股票数量调整为20,933,977,454股，发行价格由6.32元/股调整为6.21元/股，募集资金总额1300亿元 [11][12][14] - 发行对象认购数量分别为：财政部18.93亿股、中国移动集团12.65亿股、中国船舶集团735.27万股 [11][14] - 验资报告显示扣除发行费用后募集资金净额为1299.62亿元，其中20.93亿元计入股本，剩余计入资本公积 [16] 法律意见结论 - 发行过程及发行对象符合《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [17] - 发行相关协议合法有效，发行价格与数量符合股东大会决议 [17] - 缴款及验资流程合规，发行结果公平公正 [16][17]

公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（简称"创世纪"）是一家专注于智能装备制造的上市公司，前身为东莞劲胜塑胶制品有限公司，曾用名广东劲胜智能集团股份有限公司 [6] - 公司拥有完整的产业链布局，直接或间接控股包括深圳创世纪、赫勒浙江、东莞劲胜精密等27家境内子公司及香港台群、越南台群等境外子公司 [6][12] - 公司主营业务涵盖数控机床、激光装备、精密电子组件等领域，经营范围和方式符合中国法律法规要求 [8][12] 资本运作 - 公司正在推进2025年度向特定对象发行A股股票计划，发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 本次发行已获股东会批准，尚需深交所审核及中国证监会注册程序 [8][9] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，不存在结构化安排或发行人关联方资金参与的情形 [10] 财务与合规 - 天职国际会计师事务所对公司2022-2024年度及2025年一季度财务报告出具标准无保留意见审计报告 [8] - 公司报告期内关联交易包括销售、采购、租赁等类型，均已履行披露义务且价格公允 [13] - 子公司苏州台群曾因税收违规被处罚但已及时整改，该事项未对公司经营造成重大影响 [15][17] 资产与业务 - 公司资产权属清晰，仅个别非核心专利存在权属争议，不影响持续经营 [14] - 境外子公司香港台群和越南台群均已完成当地工商登记，报告期内合规经营 [12][13] - 募集资金用途与主营业务发展目标匹配，符合国家产业政策且无需额外审批 [18] 公司治理 - 公司建立了完善的"三会"治理结构，股东会、董事会、监事会运作规范 [16] - 实际控制人夏军已出具避免同业竞争及规范关联交易的书面承诺 [14] - 最近三年董事、监事及高管未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 [9]