涨停股封单资金排行 - 中国电建以39.68亿元封单资金居首，封单量709.78万手，收盘价5.59元，换手率0.77% [1][2] - 西藏天路封单资金37.82亿元，封单量358.85万手，收盘价10.54元，换手率0.75% [1][2] - 高争民爆封单资金13.51亿元，封单量31.82万手，收盘价42.45元，换手率1.07% [1][2] - 保利联合封单资金9.16亿元，封单量85.95万手，收盘价10.66元，换手率1.22% [1][2] - 中国能建封单资金9.06亿元，封单量355.10万手，收盘价2.55元，换手率1.09% [1][2] 连续涨停天数 - 上纬新材连续9个涨停板，封单资金5.95亿元，收盘价40.16元，换手率1.93% [1][2] - 人民同泰、美邦股份、北化股份、建设工业实现3连板 [1] - 美邦股份封单资金6.05亿元，收盘价25.70元，换手率1.16% [1][2] 行业概念分析 雅下水电概念 - 中国电建为全球水利水电领军企业，承担我国80%以上河流规划及65%以上大中型水电站建设任务 [3] - 西藏天路为西藏第一大水泥建材上市公司，在拉萨和昌都地区拥有5条生产线 [3] - 苏博特一季度高性能减水剂销量20.25万吨，功能性材料销量6.45万吨 [2] 民爆行业 - 高争民爆由西藏国资委控股，覆盖炸药生产、销售及爆破服务全链条 [4] - 保利联合为全产业链一体化发展的大型民爆集团，具备大型矿山爆破服务资质 [4] - 雅化集团业务涵盖民爆用品生产与销售、爆破服务等 [5] 龙虎榜数据 - 长盛轴承、建设工业、新余国科、海航科技龙虎榜净买入额超1亿元，分别为3.83亿元、3.53亿元、1.33亿元、1.17亿元 [6] - 一品红、永安药业机构净买入额居前，分别为7939.94万元、6674.39万元 [6]

北水关注个股 7月21日，南下资金净买入港股70.51亿港元。 其中，净买入东方电气10.85亿、建设银行9.05亿、中国能源建设8.73亿、腾讯控股7.54亿、华新水泥4.15亿、理想汽车-W 2.13亿、中芯国际1.17亿。 净卖出美团-W 7.87亿、小米集团-W 5.32亿、国泰君安国际3.01亿。 值得关注的是，东方电气、中国能源建设、华新水泥均为"雅下水电概念股"。 雅鲁藏布江水电工程开工，1.2万亿投资、相当于再造3个三峡。 | | 沖股通 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 涨跌幅 | 浄买入额(亿) | 成交额 | 名称 | | 东方电气 | 65.2% | 9.60 | 92.89 Z | 美团-W | | 华新水泥 | 85.6% | 5.46 | 70.24亿 | 东方电气 | | 阿里巴巴-W | 1.8% | -3.54 | 33.08亿 | 华新水泥 | | 美团-W | 2.8% | -3.46 | 32.34亿 | 阿里巴巴-W | | 小米集团-W | 1.3% | -4.52 | 27.33 Z | 小米集团-W ...

市场表现 - 7月21日沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%，均创年内新高 [1] - 全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停，热点集中在大基建方向 [2] - 沪深两市全天成交额1.7万亿元，较上个交易日放量1289亿元，沪市成交7309.06亿元，深市成交9690.74亿元 [5] 板块热点 - 大基建股集体爆发，水泥、建材方向领涨，海螺水泥等多股涨停 [3] - 特高压、电网概念股活跃，国电南自等涨停 [4] - 机器人概念股维持强势，长盛轴承20CM涨停 [5] 个股成交 - 北方稀土成交额居首达146.64亿元，涨幅6.34% [5][6] - 东方财富成交额111.43亿元，跌幅0.72% [5][6] - 中际旭创成交额109.1亿元，涨幅4.06% [5][6] - 新易盛成交额108.16亿元，跌幅2.23% [5][6] - 宁德时代成交额90.47亿元，涨幅3.12% [5][6] 雅下水电概念 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资约1.2万亿元，规划建设5座梯级电站 [9] - 雅下水电概念股全线爆发，西藏天路、海螺水泥等多股涨停 [7][8] - 港股东方电气出现"乌龙指"交易，盘中一度飙涨703.62%，收盘涨幅65.88% [9][11][12] 外资动向 - 境外投资者对A股观点整体较为正面，看好内需消费、科技类企业 [14] - JMC Capital首席投资官张德懋特别看好香港市场，认为中国资产是避险优选 [14][15] - 外资机构走访立讯精密、麦格米特、中集车辆等深市上市公司 [14]

市场表现 - 沪指走出4连阳，涨0.72%报3559.79点，深成指涨0.86%报11007.49点，创业板指涨0.87%报2296.88点 [2] - 两市成交额突破1.7万亿创近期新高，沪市成交7309亿元，深市成交9588亿元 [1][2] - 个股表现：上涨4005家，下跌1291家，120家涨幅持平，131股涨停，6股跌停 [1] 行业板块 - 雅下水电概念引爆市场，带动民爆、工程机械、水利、水泥建材、新型城镇化、电网设备、西藏等板块暴涨 [1] - 中国电建、中国能建两大龙头股"一字"涨停，西藏天路等几十股涨停 [1] - 机器人概念活跃，上纬新材9连板累计涨逾416% [1] - 有色金属、钢铁、军工、创新药等板块表现较好 [1] - 银行、保险等大金融板块回调，白酒、软件开发等板块跌幅居前 [1] 资金动向 - 主力资金净流入电网设备、基础建设、水泥、证券Ⅱ、电池等行业 [3] - 主力资金净流出软件开发、IT服务Ⅱ、计算机设备、医疗服务、化学制药等行业 [3] 政策与数据 - 6月份全社会用电量8670亿千瓦时，同比增长5.4% [4] - 香港新股市场繁荣，今年截至7月中迎来52次IPO同比增30%，集资1240亿港元同比上升590% [5] - "十四五"交通规划17项指标中6项已提前完成，11项年底前将全部完成 [6] 机构观点 - 银河证券：A股运行中枢有望迈上新台阶，市场向下调整空间有限 [7] - 中信建投：新赛道是突破关键点位的核心动力，杠杆资金加速流入A股 [8][9] - 东方证券：红利支撑市场的逻辑将持续演绎，泛科技板块投资机会值得把握 [10]

市场整体表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.44% 深成指涨0.29% 创业板指涨0.12% 北证50指数涨1.78% [1] - 沪深京三市半日成交额11026亿元 较上日放量733亿元 [1] - 全市场超3500只个股上涨 [1] 板块表现 涨幅居前板块 - 雅下水电概念股全线爆发 西藏天路、中国电建、保利联合等10余股涨停 [2] - 水泥建材板块集体走强 青松建化、上峰水泥、龙泉股份等多股封板 [2] - 钢铁板块表现强势 西宁特钢、八一钢铁、柳钢股份涨停 [2] - 猪肉股盘中震荡走高 邦基科技涨停 [2] 跌幅居前板块 - 跨境支付板块集体调整 四方精创、中油资本、青岛金王跌幅居前 [2] - 银行板块表现不佳 齐鲁银行、厦门银行、西安银行纷纷下挫 [2] 涨停天梯榜 - 9连板：上纬新材 [3] - 3连板：北化股份、建设工业、人民同泰、柳钢股份、美邦股份 [4] - 2连板：南矿集团、昂利康、国机通用、华建集团 [5] 最强风口榜 - 一带一路：板块内39家涨停 5只连板股 最高连板数为9天9板 涨停股代表：上纬新材、华建集团 [6] - 西部大开发：板块内31家涨停 4只连板股 最高连板数为5天4板 涨停股代表：柳钢股份、美邦股份 [7] - 水利：板块内22家涨停 2只连板股 最高连板数为2天2板 涨停股代表：国机通用、华建集团 [8] 热点概览 - 特高压版建立储城 涨幅0.59% [9] - 化学制药 涨幅0.30% [9] - 国企改革 混凝土外加剂 股东增持 涨幅0.00% [9] - 特钢 跌幅0.30% [9] - 西部大开发 核电 [9] - 央企 民爆概念 跌幅0.59% [9] 今日市场热点 人形机器人 - 相关个股：长盛轴承、万达轴承、海昌新材 [10] - 宇树科技已在中国证监会官网开启上市辅导 中信证券担任辅导机构 预计于今年10月提交IPO申请文件 [10] - 宇树科技专注于高性能通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售 自2020年以来财务报表每年保持盈利 [10] - 今年以来我国具身智能行业的投资事件共计133件 总投资金额已超180亿元 数量、金额均超出去年全年水平 [10] - 智元机器人、宇树科技在二级市场的动作有望进一步提振具身智能产业景气度 [10] 雅下水电概念 - 相关个股：基康技术、五新隧装、苏博特 [11] - 国务院国资委发布公告 组建中国雅江集团有限公司 由国务院国资委代表国务院履行出资人职责 [11] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行 [11] 钢铁 - 相关个股：西宁特钢、八一钢铁、柳钢股份 [12] - 工业和信息化部总工程师谢少锋表示 钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台 [12] - 工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能 [12]

水电概念股表现 - 雅下水电概念盘初冲高 20只个股涨停包括基康技术 五新隧装 苏博特 中国电建 西藏天路 保利联合 高争民爆等 [1] 央企重组动态 - 国务院国资委批准组建中国雅江集团有限公司 位列央企名录第22位 位于中国长江三峡集团与国家能源投资集团之间 [1] - 国资委更新后央企总数达99家 [1] 雅鲁藏布江水电工程 - 工程选址西藏林芝市 采用截弯取直 隧洞引水方式 规划5座梯级电站 [2] - 总投资规模达1.2万亿元 电力以外送为主兼顾西藏本地需求 [2] 机构观点 - 中信证券认为工程将长期利好水电配套设备 电网外送工程核心设备供应商 [2] - 华泰证券测算水轮机与发电机业务价值535-954亿元 预计2030年后成为水电设备新增长点 [2] - 行业龙头估值已反映订单可持续性担忧 未来有望随订单超预期修复 [2]

雅鲁藏布江下游水电工程开工市场反应 - 7月21日A股基建板块因雅鲁藏布江下游水电工程开工出现涨停潮，五新隧装开盘30CM涨停，基康技术高开24.29%，中国电建、高争民爆、华新水泥等十余股集体涨停 [1] - 雅下水电概念指数（886105.TI）开盘飙升12.52%，成分股中五新隧装涨29.99%，基康技术涨24.29%，苏博特、中国电建、西藏天路等均涨超10% [2][3] 工程概况与投资规模 - 7月19日总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，采用截弯取直、隧洞引水方式，规划建设5座梯级电站，电力以外送消纳为主兼顾西藏本地需求 [3] 行业受益领域分析 民爆行业 - 工程开工将显著拉动西藏民爆需求，2024年西藏民爆生产总值4.32亿元（同比+35.96%），炸药产量5.15万吨（同比+5.36%），高争民爆、易普力、广东宏大等区域龙头已布局产能 [4] 水利水电建设 - 中国电建国内水电市占率超65%，预计每年可获取工程量218-291亿元，占2024年新签合同额1.7%-2.3%，长期订单增厚效应显著 [4] 土建与设备 - 中国电建、中国能建为核心受益企业，岩土工程关注中岩大地，隧洞设备推荐铁建重工、中铁工业、五新隧装 [5] - 水泥需求聚焦西藏天路、华新水泥，减水剂领域苏博特具备投资价值 [5] 细分行业增长预期 - 民爆、掘进、岩土等细分行业需求将迎确定性增长，催化预期持续增强，长期潜力标的包括中国电建（设计施工）、铁建重工（设备）、高争民爆（民爆）、西藏天路（水泥）等 [5]

水电工程政策与市场反应 - 国务院国资委批准组建中国雅江集团有限公司 列入央企名录第22位 位于中国长江三峡集团之后和国家能源投资集团之前[3] - 雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝市正式开工 采用截弯取直和隧洞引水方式建设5座梯级电站 总投资约1.2万亿元 电力以外送消纳为主并兼顾西藏本地需求[4] 资本市场表现 - 水电概念板块7月21日盘初冲高 20只个股涨停[1] - 基康技术上涨29.99%至27.18元 五新隧装上涨29.99%至63.29元 苏博特上涨10.05%至10.51元 中国电建上涨10.04%至5.59元 西藏天路上涨10.02%至10.54元 保利联合上涨10.01%至10.66元 高争民爆上涨10.00%至42.45元[2] 行业影响与机构观点 - 中信证券认为工程长期利好水电配套设备和电网外送工程核心设备头部供应商[4] - 华泰证券预计水轮机与发电机业务总量价值535亿元至954亿元 可能在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新增长点 有效保障行业产能利用率 行业龙头估值有望随订单超预期而修复[4]

A股市场表现 - 三大股指集体上涨 沪指涨0 37%至3547 52点 深成指涨0 27%至10943 20点 创业板指涨0 22%至2282 11点 [1] - 水利水电 钢铁 建筑建材板块活跃 水利水电建设概念指数涨幅达7 88% [12] - 雅鲁藏布江水电工程开工带动相关概念股大涨 中国电建 西藏天路等十余股涨停 [9][10] 港股市场表现 - 恒生指数突破25000点关口 为2022年2月以来首次 较4月低点上涨超25% [8] - 恒生科技指数涨0 86% 美团涨超4% 京东涨超3% 蔚来涨近3% [13] - 钢铁股大幅走高 重庆钢铁股份涨超20% 中国东方集团涨超7% 鞍钢股份涨逾5% [6] 商品期货市场 - 国内商品期货普涨 氧化铝主力合约涨7 59%至3361点 玻璃涨6 21%至1163点 纯碱涨4 655%至1283点 [4][15] - 黑色系商品表现强劲 焦煤涨3 91%至969点 焦炭涨2 52%至1564 5点 铁矿石涨1 83%至807点 [5] 债券市场 - 国债期货集体下跌 30年期主力合约跌0 46% 10年期主力合约跌0 13% 5年期主力合约跌0 08% [3] - 银行间利率债收益率上行 10年期国债收益率上行1 1bp 30年期国债收益率上行1 65bp [7] 行业热点 - 建材水泥板块集体高开 华新水泥 中国能建涨停 [11] - 宇树机器人开启上市辅导 相关概念股走强 概念指数涨幅达6 30% [12] - 新消费板块回升 泡泡玛特涨超2% [1]

行业表现 - 雅下水电概念涨幅超过12% [1] - 基建ETF(515210)截至今日9:36涨幅为4.00% [1] - 基建ETF连续上涨3天 [1] - 基建ETF最新价创180日新高 [1] 市场交易 - 基建ETF成交额达4144.8万元 [1]