募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,035万股，每股发行价格9.32元，募集资金总额37,606.20万元，扣除保荐承销费用3,180.00万元后实际收到34,426.20万元，另发生其他发行费用2,520.70万元，最终募集资金净额为31,905.50万元 [1] - 募集资金已于2023年2月28日全部到账，并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2023]0460号） [1] 募集资金存放和管理 - 公司设立募集资金专项账户，并与赣州银行、工商银行、民生银行、农业银行、兴业银行、招商银行及保荐机构海通证券签订三方监管协议 [3] - 2023年4月公司与全资子公司广州播恩动物营养有限公司分别与赣州银行、民生银行及海通证券签订四方监管协议 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计获得利息收入620.56万元，扣除手续费0.18万元后净利息收入为620.38万元 [5] 募集资金使用情况 - 2023年3月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元 [7] - 2025年3月公司使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日已实际使用12,000万元 [8] - 2025年3月公司批准对不超过21,000万元闲置募集资金进行现金管理 [9] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金除补充流动资金部分外均存放于专项账户 [11] 募投项目调整情况 - 2025年3月公司决议延期"赣州年产24万吨饲料项目"、"浙江播恩年产12万吨饲料项目"、"研发中心建设项目"及"信息系统平台升级项目"的预定可使用状态时间 [12] - 报告期内公司未变更募投项目实施地点、实施方式，也未发生超募资金使用或节余募集资金使用情况 [10][12] 公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会于2025年8月25日审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [22][24][29][32] - 半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》等指定媒体 [23][32] - 公司确认募集资金存放、使用及披露符合监管规定，不存在违规情形 [13]

募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票67,530,217股 募集资金总额189,084.61万元 扣除发行费用后实际募集资金净额176,440.75万元 资金于2023年8月10日到账 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入177,826.24万元 专户余额553.93万元 现金管理余额45.46万元 总余额599.39万元 [1] - 2023年实际收到募集资金179,024.81万元 其中未支付发行费用2,584.06万元 净额与验资报告一致 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 严格遵循证监会、深交所相关法规要求 [3] - 2023年8-9月与中信银行、中国银行、招商银行、兴业银行签署三方及四方监管协议 协议内容符合深交所范本 [4] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额情况需参见附表 [5] 募集资金使用情况 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金35,125.40万元 置换已支付发行费用1,147.49万元 合计36,272.89万元 [7] - 2023年8月批准使用不超过7亿元闲置募集资金及7.8亿元自有资金进行现金管理 2023年9月新增3亿元募集资金及5亿元自有资金现金管理额度 2024年8月调整额度为2.5亿元募集资金及12亿元自有资金 [7][8] - 截至2025年6月30日 闲置募集资金现金管理余额45.46万元 [9] 项目结余与超募资金使用 - 2024年将"28,000吨/年高档电解铜箔建设项目"结余资金中1.6亿元投入"年产5万吨高档铜箔项目" 1.5亿元永久补充流动资金 [9] - 实际补充流动资金金额为15,193.90万元 截至2025年6月30日账户余额175.07万元 [10] - 2023年使用超募资金5.644亿元投资建设年产5万吨高档铜箔项目 [11] 其他募集资金操作 - 2023年11月通过开立保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项 [14] - 截至2025年6月30日 未使用的募集资金存放于银行专户及现金管理账户 [13] - 公司确认不存在募集资金使用违规情形 披露符合监管要求 [16] 公司治理与重大事项 - 2025年8月董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [27][28] - 修订17项内部制度包括总经理工作细则、市值管理制度等 新制定3项制度涉及信息披露豁免、高管离职管理等 [31][39][40][41] - 全资子公司琥珀新材料增资扩股引入战略投资者5亿元 公司放弃优先认购权 实际控制人马科提供担保 [43] 财务与经营状况 - 2025年半年度报告显示公司经营情况未发生重大变化 [24] - 报告期无利润分配计划 不进行现金分红、送股或转增股本 [21] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更 无优先股股东存续 [23][24]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行股票10,500万股，发行价11.69元/股，募集资金总额122,745.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为114,173.28万元 [1] - 截至2024年末，募集资金累计投入85,401.36万元，专户存储余额4,787.48万元，另有29,000万元用于现金管理未到期 [3] - 2025年上半年直接投入募投项目8,922.68万元，支付手续费0.52万元，获得理财收益及利息收入1,341.72万元 [4][5] - 截至2025年6月30日，累计投入94,324.04万元，专户存储余额3,206.00万元，另有23,000万元用于现金管理未到期 [5] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，与银行、保荐机构签订三方监管协议确保专款专用 [7] - 部分专户（农行湖北自贸区分行、招行武汉光谷支行）因项目完结已完成注销 [7] 募集资金使用情况 - 2025年上半年不存在募集资金置换、闲置资金补充流动资金、超募资金使用及节余资金使用情况 [9][10][11][12][13] - 允许使用自有资金及承兑汇票支付募投项目并定期以募集资金等额置换 [13] 募集资金项目变更 - 2024年终止"动物生物制品车间技改项目"，将结余资金28,713.72万元变更为"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" [13] - 2025年上半年变更后项目使用情况详见附表2，未发生对外转让或置换 [14][15] 信息披露与合规性 - 公司募集资金存放与使用情况符合监管规定，信息披露及时准确完整 [16] - 监事会审核确认2025年半年度报告及募集资金专项报告符合规范，无违规使用情形 [25][27]

公司治理与审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 变更原因为遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求及综合考虑业务发展需求 前任审计机构天健所已连续服务多年且对变更无异议 [4][11] - 致同会计师事务所职业风险基金累计计提1,877.29万元 职业保险累计赔偿限额9.00亿元 近三年因执业行为受到行政处罚2次及监督管理措施17次 [5][6] - 2025年度审计费用确定为110万元 其中财务报告审计费用100万元 内控审计费用10万元 定价依据包括业务规模、行业复杂程度及工作量 [10] 股东大会及董事会决议 - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东大会 审议聘任致同会计师事务所议案 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [14][15][16] - 第四届董事会第十九次会议全票通过2025年半年度报告及聘任审计机构议案 9名董事参与表决 无反对或弃权票 [30][33][34] - 监事会第十七次会议全票通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 3名监事均出席表决 [43][44][46] 募集资金管理 - 2025年向特定对象发行股票募集资金净额2.61亿元 发行股数1,784.07万股 每股发行价15.00元 扣除发行费用618.66万元后资金已专户存储 [48][49] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额2.58亿元 尚未使用金额包含待置换的自筹资金支付发行费用188.02万元 [50][55] - 公司签订5份募集资金三方监管协议 分别与农业银行、工商银行、建设银行、中国银行及子公司通辽圣达账户共同监管 [51] 经营数据与业绩表现 - 2025年第二季度维生素产品平均销售价格同比上涨45.78% 环比上涨4.98% 生物保鲜剂及功能配料价格同比上涨5.92% 环比上涨25.29% [57] - 主要原材料采购价格呈现分化：三氨基盐同比涨5.93% 对氨基盐同比降4.46% 白砂糖同比降8.31% 酵母粉同比降19.74% [58] - 公司通过调整采购计划、与供应商战略合作、优化物流及工艺改进等措施应对原材料价格波动 [58]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股 [2][3] - 以总股本314,800,000股扣减回购专用账户股份1,723,419股后的313,076,581股为基数，合计派发现金红利人民币28,176,892.29元 [3] - 现金分红总额占2025年半年度归属于母公司股东净利润92,037,635.94元的30.61% [3] 财务数据 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润为人民币92,037,635.94元 [3] - 截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币735,690,235.92元 [3] 决策程序 - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [4] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [4][5] - 预案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施 [2][4][5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月10日14:00召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [24][26] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月10日9:15至15:00 [24][26] - 需审议利润分配预案及取消监事会等议案 [26][27] 募集资金管理 - 向特定对象发行股票募集资金总额12亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.87亿元 [42] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为2.77亿元 [43] - 已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6.13亿元及已支付发行费用的自筹资金270.57万元 [45] 公司治理调整 - 审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [14] - 调整组织架构以优化资源配置和业务流程，不影响生产经营活动 [41]

公司治理与运营动态 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，所有8名董事均出席，审议通过包括半年度报告、募集资金使用情况、独立董事津贴调整等多项议案 [8][10][11] - 公司计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会，并对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订以符合最新法律法规要求 [40][42] - 公司拟于2025年9月10日召开第二次临时股东会，审议独立董事津贴调整、《公司章程》修订等需股东批准事项 [11][15][19] 财务与资金管理 - 公司2025年半年度报告已获董事会审议通过，确认内容真实准确完整，无利润分配或公积金转增股本计划 [3][8][9] - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币60,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为53,477.88万元，截至2025年6月30日累计投入募集资金6,848.33万元，其中本期投入4,833.64万元 [19][22][30] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3亿元，并已使用1,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.64% [27][29][30] 关联交易与租赁事项 - 公司拟向股东芜湖新筑投资管理有限公司租赁1,121.34平方米办公场地，租赁期3年，总费用90万元，用于客服接待中心及投融资交流用途 [10] - 该关联交易议案以7票同意、0票反对通过，关联董事谢玉成回避表决，已获独立董事专门会议和审计委员会审议通过 [10] 独立董事薪酬调整 - 公司拟调整独立董事津贴标准，审计委员会主任委员年津贴增至6.96万元（税后），其他独立董事增至5.76万元（税后），以提升治理水平和激励作用 [11][36] - 该调整议案需提交股东会审议，独立董事在董事会表决中回避投票 [11][37] 制度修订与完善 - 公司系统性修订26项内部管理制度，涵盖募集资金管理、信息披露、关联交易、董事会运作等领域，并新制定舆情管理、信息披露暂缓与豁免等制度 [17][18][40] - 修订依据为《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规，旨在提升规范运作水平和治理结构有效性 [12][17][40]

公司治理会议召开情况 - 广联航空工业股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年临时会议于8月25日召开 会议通知于8月14日发出 应到委员3名 实际到会委员3名 王增夺因留置措施缺席 由杨怀忠代为履职 会议由主任委员王涌主持 召开程序合规 [1] 半年度报告及募集资金审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 审计委员会认为报告符合法律法规规定 真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获通过 审计委员会指出报告编制合规 如实反映募集资金存放与使用情况 资金存放和使用符合规定 无违规使用及损害股东利益行为 表决结果全票通过 [2] 募投项目调整及制度制定 - 会议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 审计委员会认为调整考虑公司实际募资、项目资金需求和进展期限需求 有利于控制投资风险 保障公司稳健发展 符合战略规划 不损害股东利益 能提高募集资金使用效率 符合法规要求 表决全票通过 [3] - 《关于制定公司部分治理制度的议案》获一致通过 包括制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 符合最新法律法规要求 有助于完善公司治理 [3] 会议影响 - 本次审计委员会会议通过的决议将对公司信息披露、资金使用和公司治理等方面产生积极影响 [3]

反担保安排 - 公司参股公司浙江中硝康鹏化学有限公司向三井住友银行申请不超过人民币9000万元贷款额度 其控股股东中央硝子株式会社提供连带责任保证担保 公司按40%持股比例向中央硝子提供反担保 [4] - 反担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.29% 担保期限至2026年8月31日 [7][8] - 公司对外担保总额为33600万元 其中33000万元为对合并报表范围内子公司担保 占最近一期经审计净资产和总资产比例分别为12.07%和10.32% [10] 资产减值计提 - 2025年上半年计提各项减值损失总额为6402051.51元 其中信用减值损失1178340.17元 资产减值损失5223711.34元 [13][14] - 信用减值主要针对应收账款和其他应收款 计提坏账准备1659902.57元 收回或转回481562.40元 [13] - 存货跌价准备计提16455139.24元 转回或转销11237212.72元 主要受报告期末部分市场价格较低产品库存量增加影响 [14] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为810659607.10元 截至2025年6月30日募集资金余额为645219.2万元 [21][22] - 2025年上半年实际使用募集资金3989.54万元 累计已使用募集资金19112.30万元 累计收到银行存款利息扣除手续费净额2568.26万元 [22] - 变更募集资金投资项目 调减兰州康鹏项目投入金额18500万元 新增衢州康鹏新型材料项目11000万元和上海万溯药业医用多肽项目7500万元 [29] 公司治理 - 修订《公司章程》及部分管理制度 根据《市场主体登记管理条例》规定结合公司实际情况进行条款修订 [17] - 修订后的相关制度披露于上海证券交易所网站 [18] - 公司使用不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品 [26]

核心观点 - 公司2025年上半年计提资产减值准备15,562.33万元，其中信用减值损失9,776.55万元、存货跌价损失5,785.78万元，对合并利润总额影响相同金额[5][6][7][8] - 公司拟实施半年度现金分红方案，以总股本3.16亿股为基数每10股派发现金5元（含税），合计分配1.58亿元，占上半年归母净利润的51.30%[2][27] - 部分募投项目进展调整，其中锂电池电芯设备项目结项并将节余资金426.56万元永久补充流动资金，科技储备资金项目延期至2027年8月[55][56][59][63] 财务数据 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润3.08亿元，母公司未分配利润24.89亿元[27] - 计提信用减值损失主要针对应收票据、应收账款及其他应收款，金额达9,776.55万元[6] - 存货跌价准备计提5,785.78万元，按成本与可变现净值孰低计量[7] 利润分配 - 分红基数以2025年8月15日总股本3.16亿股计算，合计派现1.58亿元[2][27] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[2][28] - 分配方案占净利润比例为51.30%，尚需股东大会审议[27][29] 募集资金使用 - 2022年定向发行募集资金净额5.24亿元，2023年可转债募集资金净额11.33亿元[35][36] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.76亿元，购买理财未到期金额5,000万元[38][44][45] - 平台化高端智能装备智慧工厂项目延期至2026年3月，并调整内部投资结构[49] 项目进展调整 - 锂电池电芯核心工艺设备项目已达到预定可使用状态，节余资金426.56万元转流动资金[55][56] - 科技储备资金项目因行业技术迭代及研发方向调整延期至2027年8月[59][63] - 向子公司智能装备提供的4,700万元募集资金借款期限延长36个月[55][58] 公司治理 - 2025年第三次临时股东大会将于9月12日召开，审议利润分配等议案[14][15][29] - 资产减值准备计提事项经董事会及审计委员会审议通过，符合企业会计准则[9][10]

重大资产重组计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的7家农业相关公司股权 包括山东北溪农牧等6家100%股权及派斯东畜牧80%股权[3] - 交易完成后 Riverstone Farm Pte Ltd持股比例可能超过5% 根据上市规则构成关联交易[3] - 本次交易构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人变更 交易相关工作正在积极推进中[3] 公司治理与会议决议 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开 7名董事全票通过2025年半年度报告及募集资金使用情况专项报告[5][6][7][9][10] - 第二届监事会第十二次会议同日召开 3名监事全票通过半年度报告及募集资金专项报告[29][31] - 半年度报告未经审计 董事会保证报告内容真实准确完整[1][4] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月5日召开半年度业绩说明会 董事长王由成等高管将通过网络互动形式与投资者交流[13][14][15] - 投资者可在2025年8月29日至9月4日期间通过上证路演中心或公司邮箱提前提问[13][15] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为6.83亿元 已于2022年10月14日到位[20] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为0元 所有资金已按规定使用完毕[22][23] - 公司已制定严格的募集资金管理制度 并在多家银行开设专项账户 与保荐机构共同监管资金使用[24][25] - 2025年4月公司将节余募集资金29.22万元及利息永久补充流动资金[27]