首次公开发行

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思泉新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告(更新后)
2023-10-20 15:56
发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股,发行价41.66元/股[2] - 初始战略配售72.1016万股,占5%,最终无战略配售[3][5] 发行分配 - 回拨后网下发行742.6334万股,占51.50%;网上发行699.4万股,占48.50%[4] 认购情况 - 网上中签率0.0242601698%,有效申购倍数4121.98270倍[4] - 网上缴款认购6842419股,金额285055175.54元;放弃151581股,金额6314864.46元[6] - 网下缴款认购7425476股,金额309345330.16元;放弃858股,金额35744.28元[6] 限售与包销 - 网下发行部分10%(约745243股)限售6个月,占网下总量10.04%,占发行总量5.17%[8] - 保荐人包销152439股,金额6350608.74元,占1.06%[9] 费用与时间 - 发行费用总额6737.99万元,承销和保荐费用4936.01万元[11] - 网上、网下认购缴款10月16日结束,10月18日保荐人划款[4][9]
德冠新材:首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
2023-10-19 20:32
发行情况 - 发行价格31.68元/股,发行3333.36万股,占发行后总股本25%,发行后总股本13333.36万股[2] - 初始战略配售3333360股占10%,最终1106376股占3.32%,差额回拨网下[3] 认购安排 - 2023年10月23日16:00前网下投资者足额缴纳认购资金[5] - 2023年10月23日日终网上投资者确保账户有足额认购资金[6] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月,90%无流通限制,战略配售限售12个月[8] 申购结果 - 网上有效申购户数8078838户,有效申购股数64894671500股[10] - 网上初步申购倍数5407.88929倍,回拨后网上最终发行24891000股占77.24%[12] - 回拨后网上发行中签率0.0383559997%,申购倍数2607.15405倍[12]
天元智能:天元智能首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告
2023-10-19 19:11
江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人(联席主承销商):东海证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上市概况 1、股票简称:天元智能 2、扩位简称:天元智能 3、股票代码:603273 4、首次公开发行后总股本:21,431.34万股 5、首次公开发行股票数量:5,357.84万股,本次发行全部为新股,无老股 转让。 二、风险提示 1 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市 初期的投资风险,广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。具体 如下: (一)涨跌幅限制放宽 经上海证券交易所审核同意,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称 "本公司"、"天元智能"或"发行人")发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 23 日在上海证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股 票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和 ...
上海汽配:上海汽配首次公开发行股票并在主板上市发行公告
2023-10-19 19:11
上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人(主承销商): 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布的《证 券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办法》")、 《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上海证券交易 所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《实施细则》")、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕 35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以下简称"《网 下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》(中证协发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销业务规则》")、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投 ...
天元智能:天元智能首次公开发行股票主板上市公告书
2023-10-19 19:11
股票简称:天元智能 股票代码:603273 保荐人(主承销商) 江苏天元智能装备股份有限公司 (Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.) (江苏省常州市新北区河海西路 312 号) 首次公开发行股票主板上市公告书 (常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层) 联席主承销商 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证。 (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十月二十日 1 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"天元智能"、"发行人"、"本公 司"或"公司")股票将于 2023 年 10 月 23 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本 公 司 提 醒 广 大 ...
惠柏新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-10-18 20:34
发行相关 - 发行价格为22.88元/股,对应不同计算方式市盈率分别为25.22倍、24.63倍、33.63倍、32.84倍[80][81][82] - 公开发行新股总量2306.67万股,占发行后公司股份总数的25.00%,发行后总股本为9226.67万股[36][38] - 预计募集资金总额52776.61万元,扣除发行费用6495.83万元后,预计募集资金净额46280.78万元[36] - 初始战略配售115.3335万股,占发行数量5%,最终不进行战略配售,差额回拨至网下[8] - 网上初始发行数量657.40万股,网下初始发行数量1649.27万股[39] - 2023年10月20日网下9:30 - 15:00、网上9:15 - 11:30和13:00 - 15:00申购,无需缴付资金[7] - 网下投资者2023年10月24日16:00前足额缴纳认购资金,网上投资者中签后2023年10月24日日终前确保资金账户有足额认购资金[10][11] 市场与业务 - 2020 - 2022年公司风电叶片用环氧树脂销量分别为55,925.07吨、45,484.10吨、55,633.60吨,2021 - 2022年市场占有率分别为22.86%、未披露[28] - 2021年海上风电新增装机16.90GW,较2020年增长338.96%[31] - 2021年明阳智能向公司采购产品用于海上叶型占比72%,2020年占比43%[31] - 公司风电叶片用材料业务占比约50%,环保高性能耐腐蚀材料占比约30% - 40%,风电叶片用环氧树脂业务占比超80%[21] 产品与技术 - 公司拥有专利92项,其中发明专利24项,实用新型专利68项[22] - 2020 - 2022年公司研发费用合计金额为10,825.34万元[23] - LT - 5088A/B混合粘度为220 - 255mPa.s,较其他树脂可缩短单只叶片灌注时间约20min,放热峰温度为31℃,操作时间为175min,放热峰温度较其他树脂低约8℃,操作期长约20min[24] - LT - 5094A/B的25℃混合粘度为200mPa.s,可缩短灌注时间约20min[24] - 公司目前在研第三代风电灌注树脂项目、快速拉挤碳板大梁用环氧树脂项目[25] - 公司具备20项核心技术,风电叶片用环氧树脂和新型复合材料用环氧树脂是收入及毛利主要来源[26] 询价与报价 - 2023年10月17日初步询价,收到317家网下投资者管理的7324个配售对象报价,拟申购总量为4896960万股,申购倍数为3192.41倍[71] - 剔除无效报价后,316家网下投资者管理的7320个配售对象符合条件,拟申购数量总和为4894160万股[73] - 共剔除73个配售对象,剔除的拟申购总量为49420万股,占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0097%[76] - 所有网下投资者报价中位数25.7600元/股,加权平均数25.4694元/股[78]
麦加芯彩:麦加芯彩首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
2023-10-18 19:44
《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕 35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以下简称"《网下发行 实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证 协发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销业务规则》")以及《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中 证协发〔2023〕19 号)(以下简称"《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类 评价和管理指引》")等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作 指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。 瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券"、"保荐人"、"主承销商"或 "保荐人(主承销商)")担任本次发行的保荐人(主承销商)。 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司 重要提示 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"麦加芯 ...
上海汽配:上海汽配首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
2023-10-18 19:08
上市信息 - 公司首次公开发行8433.5万股人民币普通股并在主板上市[1] - 本次发行股份占发行后公司总股本的25.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前,网下初始发行5060.1万股,占60.00%[2] - 回拨机制启动前,网上初始发行3373.4万股,占40.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年10月20日14:00 - 17:00[3] - 网上路演网站为上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com[3] 相关主体 - 发行人是上海汽车空调配件股份有限公司[6] - 保荐人(主承销商)是民生证券股份有限公司[6]
思泉新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
2023-10-17 21:04
广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司 特别提示 广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公司") 首次公开发行 1,442.0334 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称 "本次发行")的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中 国证券监督管理委员会予以注册(证监许可[2023]1373 号)。发行人的股票简称 为"思泉新材",股票代码为"301489"。 发行人与保荐人(主承销商)长城证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主 承销商)")协商确定本次发行股份数量为 1,442.0334 万股,本次发行价格为人民 币 41.66 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险 资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数(以下简称"四个值")孰 低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下 发行")和网上向持有深圳市场非限售 ...
百通能源:首次公开发行股票招股意向书摘要
2023-10-17 00:06
业绩总结 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[95] - 预计2023年1 - 9月营业收入78,000.00 - 82,000.00万元,较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元,较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元,较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%,2021年因煤炭价格上涨毛利率下降较多[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份,6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[8] - 董高监锁定期满后任相关职务期间每年转让股份不超所持总数的25%,离职后6个月内不转让[9][11][14] - 控股股东等锁定期满后2年内减持,减持价格不低于首发价,减持数量不超上年末持有总数的25%[10] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东股份锁定期为36个月,若锁定期届满距上市不足12个月则延长至上市后12个月[16] - 其他股东在本次发行前持有的股份自上市之日起12个月内不得转让[19] 股东与股权结构 - 本次发行前总股本41481万股,拟公开发行不超4609万股,占发行后总股本10%[162] - 本次发行前百通环保持股9000万股,占比21.70%;发行后占比19.53%[162] - 本次发行前前十名股东合计持股29677.74万股,占比71.55%[164] - 前十名自然人股东合计持股14805.11万股,占比35.69%[165] - 截至招股意向书摘要签署日,机构股东16户,持股19201.19万股,占比46.2891%;个人股东270户,持股22279.81万股,占比53.7109%[160] 稳定股价与利润分配 - 公司上市后三年内,若连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产,将启动稳定股价预案[34] - 公司优先现金分红,满足条件时董事会可提议中期现金分红[65][68] - 每年无重大投资等支出时,现金分红不少于当年可分配利润20%或三年年均可分配利润30%[69] - 公司目前成长期且有重大资金支出,现金分红比例最低20%[75] - 现金分红方案需经董事会、独立董事、监事会、股东大会通过[78][79] 募集资金与项目 - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目,项目完成后将提升盈利能力[97] - 公司制定《募集资金管理办法》,发行结束后将签《三方监管协议》,资金存专项账户[99] 风险因素 - 宏观经济波动可能使下游客户热力需求减少或增速放缓,影响公司经营业绩[132] - 国家产业政策变化,煤炭占能源消费总量比重下降,或对公司经营业绩不利[133] - 煤炭价格波动对公司主营业务毛利率影响重大,价格调整存在滞后性和局限性[134] - 瑕疵房产存在被要求整改或拆除而对公司经营带来不利影响的风险[140] - 若百通能源未能于2023年12月31日前上市,乾霨投资、隆华汇投资有权要求回购股份[141] 公司业务与模式 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务,以煤炭为主要燃料提供蒸汽供应,电力出售给国家电网[194] - 公司实施集团总部管理模式下开发运营多个工业园区集中供热项目公司的发展策略,已在多个工业园区设立项目公司[194] - 公司主要盈利模式为自产蒸汽、电力销售和外购蒸汽转售[196][197] - 公司项目前期会进行市场调研和投资论证,与园区管委会签合同,获得土地后建设运营供热系统,还会签特许经营或项目投资协议[196] - 公司主要原材料为煤炭,报告期内煤炭及运费采购额占原材料采购额90%以上[199]