存储行业 - 近期存储供给收缩催化短周期价格走强，长期来看AI高景气有望推动中长期需求向上 [1][3] - 企业级存储国产化大势所趋，国内厂商针对企业级闪存模组和内存模组国产化均有一定进展 [1][4] 化工行业 - 占据聚酯瓶片绝大部分产能的四家主要企业将自6月底到7月初先后实施减产计划，产能削减约20%（340万吨） [6] - 聚酯瓶片行业集体减产有望加速景气度修复，具备成本优势的龙头企业可能表现出较好的利润弹性 [6][7] - 行业过剩产能已大量消化，供需结构改善 [8]