交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳易信科技100%股权并募集配套资金[1][12] - 交易对方包括白本通、张利民等28名股东及兴湘集团[1][16] - 标的公司主营绿色智算中心建设运营、节能产品研发及算力池化调度服务[13] - 交易价格待审计评估后确定，配套融资不超过股份购买交易价的100%[12][16] 标的资产情况 - 易信科技属于软件和信息技术服务业，已建成深圳百旺信等智算中心[13][22] - 正在湖南郴州建设绿色智算中心，计划拓展河南、四川等区域布局[22] - 核心技术覆盖液冷散热、AI原生架构等AIDC前沿领域[32] - 客户包括中国移动、顺丰、云天励飞等大型企业[42] 战略协同效应 - 公司将从麻纺主业向数字基础设施领域战略转型[21][41] - 标的公司技术可支撑大模型训练、智能推理等高算力需求场景[22] - 契合湖南省"三高四新"战略及绿色智能计算产业政策导向[38] - 交易后公司将形成辐射全国的智算网络节点布局[40] 交易结构细节 - 股份发行定价5.27元/股，为定价基准日前20日均价的80%[16][47] - 配套资金用于支付现金对价及中介费用，不足部分自筹解决[14][44] - 兴湘集团认购股份锁定期36个月，其他交易对方锁定期待定[17][51] - 过渡期损益由交易后股东按比例享有或补足[49] 政策与行业背景 - 国务院及证监会2024年新政鼓励上市公司通过并购重组培育新质生产力[35] - 国家"东数西算"工程推动智算中心向高密度、高能效方向升级[36] - 湖南省规划2030年人工智能产业规模达1600亿元[37] - 全球AIDC市场规模预计2030年将突破万亿美元[36]

国内外能源订单 - 公司签约阿塞拜疆Bilasuvar 445MW和Banka 315MW光伏电站EPC项目，首次以EPC总承包模式进入阿塞拜疆市场，其中Bilasuvar项目为该国在建最大光伏项目 [2][3] - 阿塞拜疆2023年可再生能源发电量占比20.3%，计划2030年提升至30%，油气资源国加速新能源建设推动海外能源工程需求 [3] - 国内受"136号文"电价政策刺激，公司近期中标国家电投隰县75MW风电、国网东北分部500千伏电网工程及上海电力东兴江平风电等项目 [3] 算力网络布局 - 公司依托绿电技术及全产业链优势，参与全国一体化算力网络建设，已在甘肃庆阳、宁夏中卫等6个枢纽节点布局数据中心项目 [4] - 甘肃庆阳大数据产业园一期于2024年9月投运，获GB50174-2017A级（国标最高等级）认证 [4] - 旗下中能建智慧算力公司与城地香江签署股份认购协议，推动算力中心"国家队"建设 [4]