英国气象局称，2025年极端气候特征贯穿全年。夏季平均气温达16.10摄氏度，成为有记录以来最热夏 季。 英国气象局专家指出，21世纪以来该国已六次刷新年均温纪录。这一趋势与全球气候演变一致。 高温给英国社会运行带来多重考验。2025年夏季，卫生部门多次发布琥珀色高温健康警报，提醒老年 人、慢性病患者等弱势群体做好防护，部分地区因干旱实施软管禁令，交通、医疗等系统受到不同程度 影响。(完) 中新社伦敦1月2日电 (记者 欧阳开宇)英国气象局2日确认，2025年成为该国自1884年有详细气象记录以 来最热且阳光最充足的一年，两项气候数据均打破历史纪录。 数据显示，2025年英国年均气温达10.09摄氏度，超过2022年创下的10.03摄氏度纪录，成为该国年均气 温第二次突破10摄氏度的年份。日照时长方面，全年累计达1648.5小时，较2003年的前纪录多出61.4小 时，这一数据归因于高压系统频繁影响带来的晴朗天气。 ...

全球贸易与关税 - 美国“对等关税”政策冲击全球多边贸易体系，导致全球贸易增速从2024年的2.8%降至2025年三季度的1.1%，并增加全球供应链重构成本340亿美元 [2] - 2025年全球新发起贸易救济调查达193起，较上年增长41% [2] - 美国制造业连续九个月萎缩，工厂面临订单下滑和原材料价格上涨压力，白宫正逐步调整关税策略 [2] 地缘政治冲突 - 全球有超过三十个国家或地区处于战争和武装冲突之中，地缘政治危机和武装冲突跃居2025年全球风险之首 [3] - 俄乌冲突持续近4年并产生外溢效应，影响中欧班列运行 [3] - 印巴、伊以、泰柬冲突相继爆发，刚果（金）、苏丹、加沙等地局势紧张或危机加剧 [3] 电信诈骗与打击 - 电信诈骗演变为大规模跨国犯罪，联合国统计每年有数十万人被犯罪团伙贩卖至东南亚诈骗中心 [4] - 美国民众因东南亚电诈蒙受损失超过百亿美元，同比增幅达66%，泰国经济损失约600亿泰铢（约128亿元人民币） [4] - 各国打击力度空前，中缅泰等国联合行动覆灭缅北“四大家族”，全球打击网络诈骗伙伴关系国际会议在曼谷召开 [4][5] 全球货币政策 - 美联储在2025年内累计降息75个基点，联邦基金利率目标区间降至3.50%-3.75% [6] - 俄罗斯、英国、墨西哥、智利等国相继宣布降息，幅度从25至50个基点不等 [6] - OECD判断全球主要经济体进一步降息空间不大，预计降息周期将在2026年底前结束 [6] 日本政治与经济 - 高市早苗当选日本首位女性首相，其右翼主张包括修改和平宪法和提高国防预算，引发国际社会担忧 [7] - 日本经济面临挑战，“安倍经济学”难以持续，日元对美元价值已降至2012年时近一半 [7] - 日本央行已采取加息政策以应对日元贬值和通胀，但政府与央行政策步调存在不确定性 [7] 极端气候与治理 - 极端气候风险急剧增加，美国加州山火造成至少27人死亡，近10万人被疏散，12000栋房屋被毁 [8] - 西班牙超千人因高温天气死亡，印尼苏门答腊岛洪水和山体滑坡造成1071人死亡 [8] - 全球气候治理进展缓慢，巴西贝伦气候峰会最终协议仅以“自愿倡议”形式提出化石燃料退出建议 [8] 人工智能发展 - 人工智能技术加速实际应用，深度重构全球经济与产业，美国政府启动“创世使命”国家计划加剧全球竞争 [9] - 野村预计人工智能驱动的投资热潮及支持性政策将在2026年持续推动全球经济增长 [9] - 欧盟《人工智能法案》落地，成为全球首个全面法律框架，企业最高可被处以全球年营收7%的罚款 [10] 全球债务状况 - 2025年二季度全球债务总额突破355万亿美元，较2024年增长8.3万亿美元，债务与GDP比率升至368% [11] - 美国联邦政府债务达39.2万亿美元，债务率突破135%，IMF预测其债务负担到本十年末将达到GDP的143.4% [11] - 新兴市场债务总额在第二季度新增3.4万亿美元，突破109万亿美元，37个低收入国家中60%陷入债务困境 [11] 韩国政治事件 - 韩国前总统尹锡悦因宣布“紧急戒严”遭国会弹劾下台，共同民主党李在明当选新总统 [12] - 尹锡悦身负包括内乱罪在内的十余项指控，若内乱罪名成立最高可被判处无期徒刑或死刑 [12] - 包括尹锡悦在内的政府和军方24人被公诉，事件持续影响韩国政治格局及公众信任 [12] 欧洲战略自主 - 美国“对等关税”政策及盟友体系调整冲击欧美关系，促使欧洲“战略自主”步伐加速 [13] - 德法正就欧洲核威慑力量进行磋商，并推动在北约内部建立更强大的“欧洲支柱” [13] - 法国计划建造一艘新航母，预计耗资约102.5亿欧元，计划于2038年投入使用 [13] - 欧盟议会通过《欧洲防务工业计划》法案，旨在将欧洲军工体系转向“战备模式” [14]

全球极端气候影响与量化分析 - 1993-2022年全球极端气候事件导致76.5万人死亡和近4.2万亿美元直接经济损失[8] - 工业革命以来全球二氧化碳浓度超420ppm，比工业化前增加近50%，全球平均气温上升约1.1℃[7] - 2024年全球极端气候灾害造成中国直接经济损失4011.1亿元，同比增长16.1%[14] - 极端高温天数每增加一天，制造业产出减少0.03%；极端降雨天数每增加一天，采矿业产出减少0.319%[33][34] - 全球94%的港口（1260个）每年至少暴露于一种自然灾害，160个港口年损失超1000万美元[10] 工业生产挑战与脆弱性 - 2022年极端气候导致中小企业平均运营中断47天，恢复成本占年利润35%，大型企业仅19天和12%[37] - 被动应对气候风险的中小企业倒闭风险增加4.7倍，仅12%保单覆盖营业中断损失[39] - 气温超20℃后每上升1℃，劳动者生产力下降2%-3%；2024年记录高温致多地劳动者忍受40℃以上环境[10] - 2021年河南暴雨引发汽车供应链中断，巴基斯坦洪水致棉田毁损率45%，本地医用纱布需求暴涨300%[36] 产业机遇与转型空间 - 中国安全应急产业规模从2020年1.5万亿元增长至2024年2.4万亿元，年均增长率11.75%[51] - 无人机在消防及应急救援领域潜在市场规模达36.3亿元，年更新需求约15亿元[48][49] - 漠河寒地测试年测试车辆超1200台，吐鲁番"热经济"年产值突破100亿元，带动3万余人就业[46] - 新型储能装机目标至2027年达1.8亿千瓦以上，带动直接投资约2500亿元；特高压互联可削减40%季节性电力缺口[56]

中国酒业ESG发展 - 中国酒业ESG评级平台2.0版本实现全品类覆盖，从最初的白酒、啤酒、葡萄酒3大品类扩容至涵盖黄酒、露酒、果酒、威士忌等十多种品类 [1] - 21世纪经济报道“ESG·首席气候官工作室”推出“ESG一站式综合宣传方案”，提供ESG品牌策划、智库研究、研学培训、一站式碳管理四大服务 [1] - 中国酒业协会面向社会公开征集《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 白酒》国家标准计划的起草单位和起草专家 [5] 散煤治理进展 - 中国散煤治理取得历史性突破，2017年以来各领域累计削减散煤超过4亿吨，较2017年高峰期的7亿多吨大幅下降 [2] - 截至2024年底，北方地区农村冬季采暖民用散煤用量降至0.55-0.75亿吨，工业小锅炉散煤用量约为0.28亿吨，小窑炉散煤用量约为0.37亿吨 [2] - 北方冬季清洁取暖已实施五批试点项目，覆盖88个地市，清洁取暖率由2020年底的65%提升至约83% [2] 气候数据与气象合作 - 中国首次向国际共享气候数据产品，《中国气象局全球气候数据集》在第4届中国—东盟气象合作论坛发布 [3] - 中国与东盟各国气象合作进入人工智能与气象共融互促新阶段 [3] - 超强台风“桦加沙”中心附近最大风力达17级以上（62米/秒），预计在广东惠州到海南文昌一带沿海登陆，登陆强度可达强台风级或超强台风级（14～16级）[4][5] 碳管理与气候应对 - 碳阻迹发布兼容ILCD格式的企业级LCA核算模块，实现产品碳足迹核算结果与因子库无缝衔接，核算成果可一键转化为标准化因子 [6] - 中国科学院院士张人禾指出，能源、交通等行业受气候变化影响最直接，企业可借助精准气象预报（如风电、太阳能调度）将风险转化为机遇 [7] - 监测碳循环数据、提升极端天气与碳变化预报能力被视为赋能气候应对的核心技术方向 [7]

河南旱情现状 - 河南近期迎来降雨，局部旱情有所缓和，但整体仍严峻，是2000年以来最严重旱情[1] - 7月以来河南平均降水量79.5毫米，较常年减少五成以上，驻马店7月降水仅6毫米，较常年偏少96%[5] - 周口、驻马店等地35℃以上高温连续15-31天，部分站点超过30天无有效降雨[5][2] - 平原地区平均地下水位11.87米，较上年同期下降3.57米[5] 粮食生产格局 - 中国粮食生产呈现"北上中移"趋势，河南成为全国粮食生产重心[7][9] - 河南以全国6%耕地贡献10%粮食产量，连续8年超1300亿斤，占全国小麦产量1/4[1][9] - 2023年周口、驻马店等五市贡献河南近六成粮食产量，其中周口和驻马店占全省超1/4[10] - 2024年全国粮食产量前十省份合计占比近七成，黑龙江、河南、山东位列前三[9] 旱情影响与应对 - 玉米和花生等秋作物关键生长期受干旱影响，玉米穗发育和花生果实膨大受阻[5] - 河南统筹115万眼机井抗旱，周口、驻马店打应急井1.29万眼，调引黄河水11亿立方米[6] - 周口完成抗旱浇水1615万亩次，2023年夏粮产量110.30亿斤，连续三年稳定[10][15] - 高标准农田建设、优化种植结构和灾害预警等组合拳缓解旱情影响[11] 长期应对策略 - 建立气象水文动态追踪和分级预警系统，形成"监测-预警-响应"闭环管理[13] - 提升高标准农田信息化功效，构建智慧灌溉决策方案[15] - 需加强东北地区谷物政策倾斜，巩固中部小麦水稻生产地位[15] - 未来需提升长期抗灾能力，制定极端气候农业应对战略[16]

全球气候异常现象 - 东北地区出现反常高温 沈阳出现近40度高温预警 而同期三亚仅33度左右 [1][2] - 新疆沙漠地区因持续高温和充足光照成功培育万亩水稻 突破传统农业限制 [2][15][17] - 欧洲多国遭遇历史性高温 西班牙达46℃ 葡萄牙达46.6℃ 法国创40.9℃六月新高 [2][19] 区域温度变化数据 - 东北地区普遍超30度 平原地区超35度 最北端漠河达37度 [6] - 根河市（中国冷极）出现39.5℃高温 突破该地历史极值 [7] - 长春6月温度持续25-27℃ 夜间温度维持在14-19℃ [6] 消费市场反应 - 东北空调销量爆发式增长 米家空调达去年同期20倍 [9] - 美的空调在黑龙江和吉林增长率达356% [9] - 京东物流数据显示黑龙江省空调订单量同比增长超300% 7月4日同比激增400% [9] 气候系统变化原因 - 副热带高压异常西伸北抬 形成"巨型热盖被"影响华北和东北 [20] - 西风带暖高压脊阻挡西伯利亚冷空气南下 [21] - 新疆受西太平洋副高与伊朗副高双重影响 形成"双层盖子"效应 [24] 基础设施适应性挑战 - 东北建筑以御寒设计为主 厚保温层和密封结构导致散热困难 [26] - 欧洲住宅普遍缺乏空调 老城区街道狭窄 电网调峰能力不足 [26] - 城市大量使用沥青和混凝土材料 加剧热岛效应 [26] 长期气候趋势 - 2024年全球地表平均温度创1850年以来新高 [24] - 2025年可能成为有记录以来3个最暖年份之一 [25] - 高纬度地区出现"极地效应" 冰雪融化导致反照率降低加剧变暖 [25] 生物生态变化 - 隐翅虫等南方毒虫北移 武汉隐翅虫皮炎患者数量达去年同期3倍以上 [3] - 毒虫出现区域扩展至北京、天津等北方城市 [3]

东北空调市场爆发 - 东北地区空调需求激增 辽吉黑三省每百户空调数量仅58 6台、17 7台和13 3台 远低于广东的229 1台[4] - 海尔空调在东北销量大幅增长 吉林零售额同比增355% 黑龙江增333% 辽宁增518% 美的在黑龙江和吉林销量激增356%[18] - 线下渠道中低端机型断货 2000元以下空调售罄 仅剩3000元以上中高端机型有现货[16] 供应链与安装瓶颈 - 安装服务严重滞后 部分区域需排队10天 单个安装师傅积压30单未完成[19][21] - 厂商紧急调配资源 小米从全国调派工程师 京东派遣500名安装师傅 美的抽调150组售后团队支援东北[22] - 消费者出现反复购买行为 因安装延迟退货后又因高温重新购买[21] 气候异常驱动需求 - 东北出现罕见高温 长春气温达36℃ 较去年同期的32℃显著提升[4][10] - 国家气候中心数据显示 全国147个气象站出现极端高温 13站突破历史极值 东北高温较常年提前半个月[7] - 消费者认知转变 部分东北居民从"空调非刚需"转为紧急采购 甚至出现自制空调等应急行为[7][13] 区域市场特征 - 高校学生成为早期受影响群体 出现集体避暑现象 部分学生选择入住酒店[7] - 老年人群健康风险加剧 高血压患者因高温导致睡眠障碍和心脏不适[9] - 社交媒体成为需求观测窗口 小红书等平台涌现大量空调安装求助和高温段子[13][21]

科研突破 - 哈尔滨工业大学牵头研制的大跨空间结构风-雨-热-雪全过程联合模拟试验系统解决了传统建筑结构设计中极端天气因素影响的难题 [1] - 该系统通过模拟降雪、热辐射、降雨等极端天气条件，实现屋面积雪堆积-漂移-消融-结晶-再堆积的周期性变化过程 [4][6] - 系统压缩了自然气候的时空尺度，能够最大程度还原真实的大跨屋面雪荷载研究数据 [4][6] 技术应用 - 该系统自2023年3月通过国家验收以来，已为多项国家重大建设项目屋面雪荷载的精准确定提供技术保障 [6] - 系统为国家极地战略提供技术支撑，尤其在寒冷地区建筑大跨空间结构的雪致工程灾害防护方面发挥关键作用 [2][6] 行业痛点 - 全球极端冰雪灾害频发，寒冷地区每年遭受不同程度的雪致工程灾害，建筑大跨空间结构应用广泛但损失严重 [2] - 传统研究方法如现场实测依赖自然条件，数值模拟难以解释相变机理，存在局限性 [2] 技术细节 - 系统包含风雪模块、热辐射模块和降雨模块，可模拟屋脊积雪渐成冰水混合物以及过冷水滴撞击积雪表面形成冰壳的过程 [4] - 系统能创造性地解决风、雨、热、雪多因素条件下屋面积雪连续累积变化全过程模拟研究的问题 [6]

全球变暖的科学共识 - 科学界压倒性共识认为人类活动导致温室气体暴涨，当前升温速度是地球自然变暖的50倍[4] - 主要温室气体为二氧化碳（工业排放）和甲烷（畜牧业排放），全球养牛数量达十几亿头，甲烷排放积少成多[4][5] - 温室效应本身并非有害，但失控后将导致类似金星的高温高压极端环境（表面温度460℃、大气压为地球92倍）[6][7] 气候变暖的直接影响 - 极端天气频率显著增加：暴雨、干旱、高温、极寒、台风等事件更频繁[8][9] - 水循环加剧导致矛盾现象：单次降雨量增加35%（洪涝）同时干旱形成更快（土壤蒸发加速）[9][10] - 基础设施面临挑战：现有公路/房屋设计标准基于百年历史数据，难以应对新型极端气候[10] 长期潜在风险 - 临界点效应可能触发不可逆变化：格陵兰/南极冰盖融化、亚马逊雨林退化、冻土甲烷释放将加速升温[12] - 传统产粮区可能被高温摧毁，尽管北方粮食增产预期存在[15] 区域性气候变迁 - 中国西北降水线北移：1961-2020年降水增幅10%，毛乌素沙地80%被固定，库布其沙漠植被覆盖率从3%提升至53%[14][15] - 华北治沙成效显著：塞罕坝从沙漠变为旅游景点，但蒸发加剧抵消部分降水收益[15] 社会经济影响 - 人口迁移趋势显现：自媒体向云南迁移，未来可能出现"候鸟式"生活（夏季东北/冬季南方）[16] - 社会不平等加剧：户外工作者/低收入群体更易受极端气候威胁[16] - 中国减排措施领先：关停重工业、植树造林、可再生能源部署规模全球瞩目[16]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 上周大消费板块表现分化，各子板块有不同涨跌幅及领涨领跌个股 [4] - 极端气候叠加政策驱动，欧洲市场空调需求高增，建议关注相关龙头企业 [4] - 全国生育政策密集推进，母婴及相关产业投资价值凸显，建议关注相关板块 [4] 根据相关目录分别进行总结 市场周度回顾 - 申万一级行业周度涨跌幅展示了各行业表现 [9][10] - 消费二级子行业周度涨跌幅呈现子行业情况 [11][12] - 消费各行业周度涨幅前五个股分别列出各行业涨幅居前个股 [14] - 消费各行业周度跌幅前五个股分别列出各行业跌幅居前个股 [15] 行业要闻及重点公司公告 行业要闻 - 国家药监局回应“医美速成班”乱象，加强肉毒素药品监管 [16][17] - 万洲国际旗下波兰子公司完成收购宠物食品生产商 [17] - 四川推出暑期文旅消费券，举办消费季活动 [17][18] - 淘宝闪购投入 500 亿补贴用户和商家，订单显著增长 [17] - 国家卫健委通过多种物质作为新食品原料等申请的安全性评估 [18] - 安井食品 H 股定价每股 60 港元，预计上市 [18] - 飞猪发布暑期出游风向标，旅游服务预订量大幅增长 [18] - 四川推进文化和旅游深度融合发展，建设多个文博场馆 [18][19] - 全国暑期文化和旅游消费季启动，各地将举办多项活动 [19] 公司公告 - 三只松鼠拟追加资金完善供应链基地，新设子公司提升自产比例 [20] - 锅圈拟在海南儋州建设食品生产基地，契合发展战略 [20] - 孩子王预计上半年净利润增长，业务发展态势良好 [20] - 小商品城预计半年度业绩预增，因主营业务和贸易履约服务提升 [20] - 锦江酒店向香港联交所递交 H 股上市申请 [20][21]