文章核心观点 罗兰贝格发布的《预见2026：中国行业趋势报告》指出，中国汽车产业在2025年销量创历史新高的背景下，正经历深刻的结构性变革，行业竞争焦点从单纯的价格战转向高质量、全价值链的体系化竞争，并总结了决定未来格局的六大关键演变主线 [1][3] 2025年行业回顾与现状 - 2025年中国汽车全年销量预计达到2440万辆，创下历史高位 [1] - 行业在激烈竞争中保持稳健发展，逐步从单纯的价格内卷转向高质量竞争 [3] - 价格战、反内卷、智能驾驶、关税壁垒升级等事件轮番出现 [1] 2026年六大关键演变趋势 趋势一：淘汰赛深化，尾部出清加速 - 整车淘汰竞争正在提速，但或将陷入持久战 [3] - 零部件领域多元竞逐，旧势力淘汰加速 [3] - 缺乏长期战略定力，以及体量过小且融资能力弱的企业将率先面临压力，难以支撑高强度研发投入与价格竞争 [3] - 经销商集团出现结构性退潮，适者生存 [3] 趋势二：转型战攻坚，全链能力决胜 - “反内卷”政策引导行业良性发展，但政策效果传导存在时滞 [4] - 新能源与智能化转型仍需持续高强度投入，中短期内全行业盈利压力难以根本性缓解 [4] - 产业竞争进入以价值与效率为导向的攻坚阶段 [4] - 竞争焦点上移至覆盖研发、制造、供应链、交付、用户运营、数字资产管理与资本效率的全价值链体系能力 [4] 趋势三：国际化走向纵深，出海布局升级 - 中国汽车产业国际化面临结构性变化：“低垂果实”已基本摘尽，市场竞争空前激烈；地缘冲突加剧不确定性，推动本地化浪潮兴起 [5] - 竞争逻辑已从“产品出海”升级为“全价值链体系输出” [5] - 短期增长或将进入瓶颈，但国际化进程大势不可逆转，长期目标为实现海外销售千万辆级规模 [5] - 2026年是关键转型年，头部企业需从“出海型企业”向“真正国际化运营企业”升级，并向高地市场深耕突破 [5] 趋势四：技术战定胜负，前瞻突破抢占高地 - 技术领先性直接决定产品竞争力，并重塑品牌向上突破的路径，深远影响未来产业竞争格局 [5] - 持续积累的技术创新能力正助力中国车企与零部件企业在全球竞争中占据新位势，逐步实现从“跟随”到“引领”的转变 [5] 趋势五：资本赛愈发关键，并购整合重塑格局 - 2025年，汽车产业链上下游企业盈利能力普遍承压，即便是高成长性的智能网联领域也未能实现理想盈利水平，大量企业仍处于持续亏损状态 [6] - 2026年行业竞争核心将转向资本赛场，较量扩展至资本实力、现金流管理能力与并购整合效率等 [6] - 资本流动性和资金配置效率成为2026年产业格局重塑的关键变量 [6] 趋势六：AI战决高下，深度融合重塑全链 - “汽车+AI”的战略地位被提升至前所未有的高度 [6] - 生成式AI已展现出商业化潜力，在部分场景中带来30%-50%的效率提升 [6] - 2026年将成为高价值AI场景规模化落地、验证商业模式的关键一年 [6] - AI的赋能是一场贯穿产品研发、生产制造、营销服务与内部管理的全价值链深度重塑 [7]

文章核心观点 2025年中国汽车产业政策通过多维度的精准组合拳，全面推动行业向电动化、智能化、绿色化深度转型，政策体系覆盖消费刺激、技术创新、基础设施、市场规范与国际合作，旨在激发市场活力并引导产业在高质量发展轨道上稳步前行 [1] 消费刺激与规范引导政策 - 新能源汽车购置税减免政策延续至2025年底，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元，并对换电模式汽车的计税方式作出专门规定 [3] - 2026年1月1日起，新能源汽车购置税政策将调整，由免征变为减半征收，同时产品技术要求也将更新 [4] - 2025年汽车以旧换新补贴政策明确，报废旧车并购买新能源乘用车补贴2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元，汽车置换更新购买新能源车最高补贴1.5万元，购买燃油车最高补贴1.3万元 [4] - 2026年汽车以旧换新补贴细则发布，报废更新最高补贴2万元，置换更新最高补贴1.5万元，且旧车支持范围相比2025年进一步扩大 [5] - 超豪华小汽车消费税征收门槛由零售价格130万元/辆下调至90万元/辆，并明确销售二手超豪华小汽车不再重复征收消费税 [7] 技术创新与数字化转型 - 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，推动智能网联技术产业化，包括开展“车路云一体化”应用试点、加快网联设施建设、鼓励前装V2X/5G模块、推进北斗规模化应用，并计划有条件批准L3级车型生产准入 [8][9] - 工信部等四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》，设定两阶段目标：到2027年，数智技术深度集成应用；到2030年，行业整体数智化达到较高水平 [11][12] - 数字化转型具体目标包括：到2027年，整车标杆企业智能制造能力成熟度提升一档，研发设计工具普及率超95%，关键工序数控化率超70%，行业全员劳动生产率较2025年提升10%，产品研发与交付周期缩短20%，并培育20家以上智能制造系统解决方案供应商 [14] 基础设施与安全标准 - 多部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，目标到2027年底在全国建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦公共充电容量，满足超8000万辆电动汽车充电需求 [15][16] - 动力电池安全新国标实施，提高了安全准入门槛，将热扩散测试要求修订为“不起火、不爆炸”，并新增底部撞击测试及300次快充循环后的安全测试 [18] 市场环境与行业监管 - 工信部与市场监管总局联合发文，加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理，要求企业落实生产一致性和质量安全主体责任 [19][20] - 工信部组织开展2025年度生产一致性监督检查，重点抽查舆论关注度高、安全隐患大的车型，对不合格企业将采取通报、暂停产品公告等措施 [22] - 工信部修订企业准入审查要求，新增网络安全、数据安全通用要求，以及集团化管理、新能源特种车底盘企业能力等要求 [22] 国际合作与产业发展 - 《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出多项国际合作举措，包括鼓励企业研发适销对路产品、完善国际营销售后体系、建设国际化公共综合服务平台，并引导整车企业稳妥有序开展海外布局 [23]

政策核心目标 - 商务部等四部门于2025年11月14日联合发布《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》[2] - 政策旨在规范汽车产业竞争秩序，促进二手车出口健康有序发展[2] - 核心是让二手车出口回归到有里程、使用过的旧车出口模式[3] 六大强化措施 - 强化二手车出口管理：设定180天的注册期限要求，符合行业实际情况[3] - 强化改装车出口管理：要求改装车出口提供真实性证明材料，符合公告和认证要求，防止“零公里二手车”转为“改装车”名义出口[4] - 强化售后服务要求：细化和夯实二手车出口的售后服务必备条件，推动建立可持续的服务体系，防止短期投机行为[5] - 强化协同管理：将汽车生产企业纳入出口服务链条，要求产业链上下游协同形成海外售后服务体系[6] - 强化动态管理和退出管理：建立“负面清单+信用评价”机制，推动优胜劣汰，防止“换壳复出”，提升行业诚信水平[7] - 强化综合能力建设：推动形成覆盖二手车出口全链条的服务体系，提升企业国际经营能力，支撑出口向“质量提升”转型[8] 行业背景与影响 - 中国汽车国际化发展取得全球瞩目的成绩，正从汽车大国向汽车强国迈进[2] - 存在“零公里二手车”问题，对正常的新车出口秩序产生冲击[2] - 政策被视为对汽车国际化具有现实意义和战略意义的举措[2] - 行业呼吁主动维护中国汽车产业正常的出口秩序和利益，塑造海外健康的品牌形象[8]

文章核心观点 - 中国汽车产业已通过电动化转型形成比较优势，并实现出口的跨越式增长，国际化是行业做优做强的关键路径 [1] - 行业国际化是一项长期系统工程，需要根据不同的国际市场场景，因地制宜、因时制宜地选择产品贸易、产能投资或混合模式 [2] - 行业国际化是一场前景远大的“马拉松”，预计将经历贸易出口和海外产业链布局两个阶段，历时约30年 [4] - 为实现高质量国际化，需要构建由科技创新、产业体系、环境建设、信息沟通和文化建设组成的全方位保障体系 [6] 国际化市场场景与模式 - 优先作为市场：约占海外市场总量25%，为未来增量市场，营商环境公平稳定，当地汽车工业弱或无，客户对新品牌抵触低 [2] - 新兴开放市场、无汽车产业成熟开放市场和待发展国市场3种场景采用贸易方式发展 [2] - 新兴封闭市场需要以KD产能投资为主，同时争取进口优惠配额，采用混合模式 [2] - 渐进作为市场：约占海外市场总量35%，属于与中国保持竞合关系的发达和中等发达国家市场，关税壁垒低但存在隐形非关税壁垒或消费者抗拒 [3] - 汽车产业主体众多的成熟开放市场（如欧洲）宜采用本土化产能投资为主 [3] - 汽车产业主体单一的成熟开放市场（如日韩）宜先采用最新产品贸易树立高技术形象，再择机本土化投资 [3] - 审慎作为市场：约占海外市场总量40%，为与中国对立或全球冲突焦点国，潜在市场可观但存在重大政治、外交或经贸风险 [3] - 对霸权思维主导的成熟市场，宜保持产业交流，巩固已有业务，等待时机 [3] - 市场环境风险大的国家主要采用贸易、简单KD或合资方式，注重平衡现实收益和全球影响 [3] 国际化发展前景与预测 - 行业全球化将经历两场历时约30年的“马拉松”，一场是贸易出口国际化，另一场是海外产业链布局 [4] - 需重视“30%份额”效应，越过此线市场推广将受阻，除欧盟、美国和印度外，大多数国家只能容纳中国1～3个汽车品牌投资 [4] - 2024年，中国品牌海外销量约610万辆，海外市场占有率约9.0%，海外销量占中国品牌总销量近27% [4] - 到2030年，中国品牌海外销量近1000万辆，海外市场占有率超过12%，海外销量占比近30% [4] - 到2035年，行业基本实现全球化，中国品牌在主要汽车市场排名中上游，海外销量近1300万辆，海外市场占有率15%，海外销量占比接近35% [5] - 到本世纪中叶，全面实现高水平全球化，行业综合实力和国际影响力全球领先，中国品牌海外市场渗透率近30%，海外占比超过45% [5] 国际化保障体系：科技创新 - 科技是行业国际化立身之本，企业作为科技创新主力军需围绕用户需求坚持研发投入，注重知识产权保护 [6] - 政府需持续鼓励发展新质生产力，补强国内产业生态短板 [6] 国际化保障体系：产业体系 - 需建设一流跨国汽车集团，整车企业作为关键主体需制定可持续发展全球战略，集聚全球资源，强化核心竞争力 [7] - 政府需推进税制改革消除重复投资，引导产业适度集中，增强规模效应，并吸引世界一流企业加大中国投资 [7] - 需建造全球化一流供应链体系，2024年中国世界百强供应链企业只有15家且国际化程度不高，需各方努力打造总成、元器件和物流等世界一流跨国企业 [7] - 需建造世界一流汽车产业服务体系，包括属地服务体系、金融服务体系、二手车销售和服务管理体系 [8] - 金融保险机构需支持海外投资与批售融资，与企业合作建立企业金融公司，与当地保险公司合作开展保险服务 [8] 国际化保障体系：环境建设 - 需融通全球法规标准，适应客观差异化，减少主观人为差异，政府需推动检测认证互认和法规标准协同 [9] - 需完善双边或多边贸易和投资保护协议，政府需主导推进营商环境优化，例如WTO改革，加入CPTPP等区域组织谈判 [9] - 需建立全球汽车行业组织交流网络，商协会等行业组织需深入重点地区建立代表处，健全合作机制，搭建国际展示和对话平台 [10] 国际化保障体系：信息沟通与文化建设 - 需健全全球汽车产业信息平台，行业协会需推进全面准确及时的信息集散体系建设 [11] - 需完善风险管理和应急管理机制，企业需建立风险控制计划，政府、商协会等需形成多元预警和快速反应机制 [11] - 需建立全球化中国汽车文化体系，巩固“高科技”品牌形象，筑牢可靠和社会责任基础 [12] - 政府需制定汽车全球化发展指导意见，企业需胸怀引领使命感和属地责任感打造全球一流品牌，商协会需推进行业自律和合作共赢 [12]

小鹏汽车出口表现 - 2025年9月单月出口量突破5000辆，环比增长65.8%，同比增长79.4% [1] - 2025年1月至9月累计出口量超29723辆，同比增长125.2% [1] - 公司进入瑞士等五国市场，正构建三位一体全球化体系，向体系出海转型 [1] 东风汽车金融合作 - 东风汽车与中国进出口银行签署战略合作协议，旨在深化海外金融等领域合作 [2] - 合作旨在探索支持中国汽车产业走出去的创新金融解决方案 [2] 广汽集团合作模式转型 - 广汽集团与京东、宁德时代合作，打造以用户需求为核心的车型 [3] - 合作整合广汽的整车制造能力、京东的用户需求洞察以及宁德时代的电池技术与换电生态 [3] - 此举标志着汽车产业从制造驱动向服务驱动转型，加速产业链资源整合 [3] 宝马集团在华战略 - 宝马集团董事长齐普策呼吁加强国际合作，推动绿色低碳发展，维护公平有序的市场竞争 [4] - 公司持续看好中国发展潜力与创新能力，将继续在中国市场深耕 [4] - 此举有助于稳定外资对华投资预期，为跨国企业树立示范效应 [4]

中国汽车出口表现 - 中国汽车出口总量已超越日本跃居全球首位 [1] - 新能源汽车出口同比增长超过60% 占总出口量三分之一以上 [1] - 上半年奇瑞汽车出口量达55万辆 上汽集团出口规模近50万辆 [1] - 比亚迪海外月销量三年内实现近十倍增长 [1] 企业国际化战略 - 多家车企在东南亚建立生产基地 泰国成为布局重点 [2] - 比亚迪、上汽、长城等品牌在泰国建厂辐射东盟市场 [2] - 欧洲市场通过并购现有工厂实现快速投产 [2] - 出海模式扩展至动力电池、电机等核心零部件全产业链 [2] - 领先企业在海外设立研发中心进行产品适应性开发 [2] 行业发展趋势 - 东南亚市场侧重经济型产品 欧洲市场聚焦高端化智能化 [3] - 从KD组装向核心零部件本地化生产演进 [3] - 租赁、共享等新型商业模式将助力市场开拓 [3] - 头部车企提出海外销量占比达50%的长期目标 [1] 市场竞争格局 - 欧盟新规对中国电动车出口形成政策门槛 [3] - 欧美成熟市场需克服消费者认知度不足问题 [3] - 新兴市场中国品牌性价比优势明显 [3] - 文化差异、劳工政策等对跨国经营能力提出更高要求 [3]

汽车行业整体表现 - 上半年汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4% [1] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3% [1] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2% [1][8] - 中国品牌新能源车海外市场份额从2021年的1.8%上升至2024年的9.5%，2025年1-5月达12.7% [8] 内需市场改善 - 上半年汽车国内销量1257万辆，同比增长11.7%，其中乘用车国内销量1095万辆，同比增长13.6% [3] - 新能源汽车国内销量587.8万辆，同比增长35.5% [3] - 2025年汽车以旧换新补贴申请量达412万份，累计补贴申请量突破1000万份 [2] - 零跑汽车上半年累计交付22.17万辆，同比增长155.8% [2] 行业竞争秩序整治 - 17家车企承诺支付账期不超过60天，加强产品一致性抽查，开展反不正当竞争执法 [1] - 中国汽车工业协会发布多项倡议书，规范数据发布、驾驶辅助宣传及价格战行为 [3] - 行业主流车企加强自律，维护供应链稳定和供应商利益 [3] 合资企业转型进展 - 上汽通用连续3个季度保持盈利，拥有本土产品100%自主定义权，计划2026年新能源销量占比超50% [5] - 广汽丰田首款纯电SUV铂智3X上市3个月订单近3万辆，本土工程师角色从"图纸翻译者"转为"蓝图绘制者" [5] - 东风日产打造"全球+本土"研发新模式，整合中国资源加速智能电动化转型 [6] 国际化合作与出口 - 雷诺集团与中国机构合作设立新能源汽车产业基金，布局电池、智驾等前沿领域 [7] - 地平线与大众、博世等国际企业达成战略合作，推动智能辅助驾驶系统国际化 [7] - 奇瑞上半年出口汽车超55万辆，同比增长3.3%，强调国际化合作共赢 [8] 技术创新与研发 - 泛亚汽车技术中心投用新试验室，开发"逍遥"超级融合架构电驱总成，支持本土化研发 [4][5] - 合资企业加速本土化2.0战略，推动全球技术优势与本土需求深度融合 [6]

进口车市场现状 - 中国进口车进口量从2017年的124万辆以年均8%速度持续下行 2023年锐减至80万辆 2024年进一步降至70万辆同比下降12% [2] - 2025年1-3月仅进口汽车9.5万辆同比下降39% 3月单月进口3.9万辆下滑幅度收窄至27%但仍未扭转颓势 [2] - 进口车市场低迷主因国产车技术品质设计突破与国际品牌本土化生产双重挤压 [2] 进口车品牌与新能源结构 - 进口车市场主要依靠豪华车需求支撑 新能源汽车进口平均价格从2018年41478.8美元/辆增长至2022年60620.9美元/辆 [3] - 2021年新能源汽车进口均价54742.2美元/辆同比增17.24% 2022年增幅10.74% 高端车型为进口主力 [3] 国产新能源汽车发展 - 中国新能源汽车销量自2015年起连续多年全球第一 2022年全球市占率13.3% 中国市占率达24.4% [6] - 根据规划2025年新能源汽车新车销量占比将达20% 预计突破1300万辆 [8] 国家战略与产业升级 - 新能源汽车发展是国家综合石油安全大气污染产业升级的重大战略 中国在电动化智能化低碳化领域全球领先 [10] - 产业发展驱动从"国内市场为主"转向"国际国内双轮驱动" 智能技术成为升级重要力量 [10] - 前瞻产业研究院提供新能源汽车产业规划大数据技术洞察等综合服务 覆盖产业链全环节 [10]